Pressegespräch Fondsstrategien zur Ertragsoptimierung Franz Gschiegl / Heinz Bednar Mai 2004
zHerzlich Willkommen zum Pressegespräch FONDSSTRATEGIEN ZUR ERTRAGSOPTIMIERUNG Ihre Gesprächspartner sind: Dr. Franz GSCHIEGL - Geschäftsführer Mag. Heinz BEDNAR - Geschäftsführer Mag. Karl BRANDSTÖTTER - Chief Investment Officer Anleihen Dr. Martin HRDINA - Bereichsleiter Asset Allocation
Volumen Gesamtmarkt Quelle: VÖIG
Fondsvolumen ERSTE-SPARINVEST
Interesse an Investmentfonds wächst Quelle: Fessel-GFK Stimmungsbarometer Angaben in %
ESPA-TOPPERFORMER (1 Jahr) ( – ) ESPA STOCK VIENNA59,8 % ESPA STOCK ISTANBUL54,7 % ESPA BEST OF JAPAN54,1 % ESPA STOCK JAPAN54,1 % ESPA STOCK DANUBIA45,5 % ESPA BEST OF EMERGING MARKETS42,3 % ALPENFONDS40,6 % ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY36,8 %
ESPA PORTFOLIO CREATIVE Die 4 Ws WER: Der Kunde In Frage kommen v. a. Kunden, die ihr ausgewogenes Portfolio diversifizieren möchten. Weiters sind jene Kunden zu nennen, die Angst vor steigenden Zinsen haben. WANN: Der Einstieg und Ausstieg ist jederzeit möglich. Da der Fonds von Zins- und Aktienmärkten weitgehend unabhängig ist, kann jederzeit investiert werden. WAS: Das Produkt Alle jene, die regelmäßig hohe Ausschüttungen wünschen, wählen den Ausschüttungsanteil (A). Für Einmalerläge ist der Thesaurierungsanteil (T) optimal. Auch das langfristige Sparen als CAPITALPLAN (C) ist möglich. WARUM: Eigenschaften Die Erträge des Fonds sind weitgehend unabhängig von den Entwicklungen an den Anleihen- und Aktienmärkten. Daher ist er als sog. Alternatives Investment gut zur Diversifikation eines Portfolios geeignet.