KROATIEN (BIO-) LEBENSMITTEL erfolgreich exportieren OÖ Exporttag 2011 Linz, 14. November 2011

AUSSENHANDEL Österreichischer Außenhandel 2010 Insgesamt: 21.-wichtigster Exportmarkt (hinter Japan, vor Korea) Lebensmittel: Top 15-Exportmarkt 4.-wichtigster LM-Exportmarkt außerhalb der EU (hinter USA, Rußland, Schweiz) Exporte 2010: Gesamt: EUR 1.129,7 Mio. LM: EUR 98,5 Mio. (= 8,7%) Importe 2010: Gesamt: EUR 522,1 Mio LM: EUR 30,5 Mio. (= 5,8%)

AGRAR / LM-AUSSENHANDEL Ö-HR

INVESTITIONEN Österreichische Investitionen (1993 – März 2011) Top Investor - EUR 6,1 Mrd. Ca. 25% aller ausländischen Investitionen Ca. 750 Niederlassungen

RAHMENBEDINGUNGEN 2011 (1) Nur langsame wirtschaftliche Erholung Wirtschaftswachstum ~ +0,7% Arbeitslosigkeit ~18% Kaufkraft, Investitionen sinken Auslandsverschuldung ~105% des BIP Ausländische Direktinvestitionen brechen ein Tourismus - Einnahmen steigen leicht an ……

RAHMENBEDINGUNGEN 2011 (2) Reformstau Wahljahr – kein Wille zu ernsthaften Reformen Verbesserung der Rahmenbedingungen für Investoren Strukturreformen in der staatlichen Wirtschaft Pensionssystem Budget – Ausgabendynamik, Neuverschuldung Reform von Administration, Justizwesen Korruptions-Bekämpfung …..

AUSBLICK 2012 Schwache Wachstumsprognose 1,0% Neuerliche Konjunktureintrübung? Neue Regierung EU-Referendum EU-Vorbereitungen Tiefe soziale/wirtschaftliche Reformschnitte Massive Budgetkonsolidierung Starke Energiepreissteigerungen Steigende Finanzierungskosten Weiteres Sinken der Kaufkraft …….

EU-FAHRPLAN EU-Beitrittsverhandlungen – Abschluss Ende Juni 2011 EU-Beitrittsvertrag – Unterzeichnung 9. bis 20. Dezember 2011 EU-Volksabstimmung – Ende Jänner / Februar 2012 Ratifizierungsprozess in EU-Mitgliedsstaaten EU-Mitgliedschaft - voraussichtlich ab 1.7.2013

LANDWIRTSCHAFT (1) Produktion

LANDWIRTSCHAFT (2) Eigenversorgung Importbedarf Geflügel Schweine, Rinder Getreide Milch (> 35% des Bedarfs) Zuckerrüben Mehl/Backmischungen Kartoffeln Früchte Gemüse (saisonabhängig) Ölsaaten Äpfel Kakao Mandarinen Kaffee Eier Tierfutter

LEBENSMITTELINDUSTRIE (1) Produktion

LEBENSMITTELINDUSTRIE (2) Wichtigste Produzenten

LEBENSMITTELINDUSTRIE (3) Eigenversorgung Importbedarf Geflügelfleisch Rind- und Schweinefleisch Fischprodukte Fleischprodukte Verarbeitetes Obst/Gemüse Milchprodukte Zucker Mehl und Getreideprodukte Mineralwasser Fruchtsäfte Bier und Wein Süßwaren Tabakprodukte Kaffee

WICHTIGSTE KROATISCHE EXPORTPRODUKTE (2010) Zucker (122,5 Mio. USD) Zigaretten und Tabakprodukte (88,5 Mio. USD) Thunfisch (60 Mio. USD) Schokoladen (53 Mio. USD) Gewürze („Vegeta“) (43,3 Mio. USD) Bier (40,5 Mio. USD) Kekse und Waffel (35,3 Mio. USD) Fischkonserven (28 Mio. USD) Fertigsuppen (22,4 Mio. USD) Wein (12,6 Mio. USD)

AGRAR / LM-AUSSENHANDEL Ö-HR

WICHTIGSTE ÖSTERREICHISCHE EXPORTPRODUKTE (2010) Fleisch & Fleischprodukte (13,7 Mio. EUR) Mehl und Getreideprodukte (12,7 Mio. EUR) Nahrungsmittelzubereitungen (11,3 Mio. EUR) Kakaoprodukte und Süßwaren (9,7 Mio. EUR) Obst- und Gemüseprodukte (8,9 Mio. EUR) Tierfutter (8,7 Mio. EUR) Getränke - v.a. alkoholfrei (8,2 Mio. EUR) Lebende Tiere (5,2 Mio. EUR) Milchprodukte (3,6 Mio. EUR)

LM-MARKT Charakteristika (1) Durchschnittliche Kaufkraft nur ca. 40% von Österreich > 30% des Durchschnittsgehalts für Lebensmittel Starke Markenaffinität Wachsender Anteil an LM-Eigenmarken Touristen Kaffee-Kultur Hoher Fleischkonsum Traditionelle deftige kontinentale Küche vs. dalmatinische (v.a. Fisch-)Spezialitäten

LM-MARKT Charakteristika (2) Unterschiede Lebensmittelverbrauch Ö-HR Quellen: Statistik Austria, kroatisches Statistikamt (DZS)

EXPORTE nach KROATIEN Marktnischen (1) Fleisch / lebende Tiere zu geringe/sinkende Eigenproduktion bei Schweine- und Rindfleisch deutlich höherer pro Kopf Verbrauch als in Österreich Milch zu geringe Eigenproduktion (Bedarf: ca. 1 Mrd. Liter; derzeitige Produktion: 600 Mio. Liter) Mehl / Backmischungen starker Konsum von Brot und Backwaren relativ schwache Eigenproduktion, hohe Produktionspreise

EXPORTE nach KROATIEN Marktnischen (2) Süßwaren starke Eigenproduktion, wird größtenteils exportiert Import von bis zu 50% des Bedarfs (Markenprodukte; Billigware) Getränke Alkoholfreie Getränke (Fruchtsäfte, Limonaden, Energy Drinks, etc.) kaum Chancen: starke Bier- und Weinproduktion – geringer Bedarf nach Importprodukten (u.a. wegen hoher Einfuhrzölle), starke Mineralwasserproduktion

EINFUHRBESTIMMUNGEN (1) Zu beachten bis EU-Beitritt keine Direktlieferungen möglich Einfuhr nur durch kroatischen Importeur unbedingt Einschaltung eines Spediteurs Überprüfung der Zollabgaben und sonstiger Abgaben/Beschränkungen Grenzkontrollen Sanitärinspektion (Überprüfung, ob Ware „gesundheitlich einwandfrei“) Veterinärinspektion (Fleisch, Milch, Eier, lebende Tiere) Marktinspektion (Verpackung, Etikettierung, etc.)

EINFUHRBESTIMMUNGEN (2) Einfuhrgenehmigungen Getreide, Mehl lebende Tiere (Rinder) Fleischprodukte (frisch, bearbeitet) Milch und Butter Obst (Bananen, Äpfel) Veterinärzeugnisse lebende Tiere Fleisch und Fleischprodukte Milch und Milchprodukte Tierfutter

EINFUHRBESTIMMUNGEN (3) Sondersteuern Bier: 40 HRK je 1% Alkoholgehalt Alkoholfreie Getränke: 40 HRK/hl Alkoholische Getränke: <15% Alkoholgehalt: 500 HRK/hl >15% Alkoholgehalt: 800 HRK/hl Kaffee: nicht geröstet 5 HRK/kg; geröstet 6 HRK/kg Tabakprodukte (unterschiedliche Steuersätze) Etikettierung von Lebensmitteln unbedingt in kroatischer Sprache unterschiedlich bei verschiedenen Produkten größtenteils EU-konform

GROSSHANDEL, DISTRIBUTION, HoReCa Wichtigste Spieler im LM-Großhandel ATLANTIC TRADE METRO CC VELPRO-KONZUM AWT INTERNATIONAL ORBICO ALCA ROTO DINAMIC (Getränke) GASTRO GRUPA (v.a. Getränke)

FÜHRENDE LEBENSMITTELKETTEN Marktanteile (1) Marktanteile führender Lebensmittelketten (Basis: Umsatz 2010) KONZUM – 28% MERCATOR – 8-9% PLODINE – 7-8% KAUFLAND – 7% LIDL – 6-7% BILLA – 4% TOMMY – 3-4% SPAR – 3-4% DIONA – 3% K.T.C. – 3% Gesamtanteil der 10 führenden Ketten: ca. 80 %

FÜHRENDE LEBENSMITTELKETTEN Marktanteile (2)

ÄNDERUNGEN DURCH EU-BEITRITT (1) Marktzugang sofortige Anwendung der EU-Regelungen Wegfall zahlreicher Einfuhrbeschränkungen, Kontrollen und Schutzzölle (aber: Übergangsfristen, s.u.) Direktlieferungen an Privatpersonen, Groß- und Einzelhandelsketten möglich sinkende Logistikkosten

ÄNDERUNGEN DURCH EU-BEITRITT (2) Marktchancen weitere Marktöffnung für Importprodukte Aufbrechen der geschützten heimischen Produktion EU-Anpassung (Sanitärvorschriften, Qualitätsstandards, …) überfordert zahlreiche Rohmaterial-Lieferanten und LM-Erzeuger kleinere/mittlere LM-Erzeuger mit nur lokalen/regionalen Absatzgebieten in HR überstehen Preis-/Konkurrenzkampf nicht Möglichkeiten zu Firmenübernahmen

EU-ÜBERGANGSFRISTEN (1) Landwirtschaft / LM-Erzeugung Verkauf nicht EU-konformer Lebensmittel in HR und Drittländern (bis Vorräte aufgebraucht sind) Für HR-Landwirte zur Erfüllung aller Voraussetzungen für EU-Direktzahlungen Autonome Einfuhrquote für HR von 40.000 to Rohzucker mit Einfuhrzollsatz von EUR 98,-/to Lebensmittelsicherheit ÜF bis 31.12.2015 für Lebensmittelhygiene (Erfüllung der EU-Standards für Fleisch, Milch) ÜF bis 31.12.2014 für nicht EU-konformes Saatgut

EU-ÜBERGANGSFRISTEN (2) Fischerei ÜF bis 2014 (EU-konforme Fischerei) Produktionsquoten/Jahr Zucker: 192.877 Tonnen Milch: 765 Mio. Liter

BIO-LEBENSMITTEL Anteil der Bio-Landwirtschaft (2011) 2,33 % an der gesamten Landwirtschaft Preise für Bio-Produkte 20-50 % höher als für konventionelle Lebensmittel Umsatzsteigerung im Segment ‚gesunde Nahrung‘ 2008: 25-50% je nach Produktgruppe seither eher langsame Entwicklung trotz EU-Förderungen und steigender Nachfrage Import von Bio-Lebensmitteln Importanteil ca. 70 % überwiegend aus EU-Staaten

BIO-PRODUZENTEN Quelle: Kroatisches Landwirtschaftsministerium

BIO-LANDWIRTSCHAFT Anteil JAHR LANDWIRTSCHAFT Gesamtfläche ha BIO ANTEIL BIO LANDWIRTSCHAFT 2007 1.109.558 7.577 0,68 % 2008 1.085.919 10.010 0,92 % 2009 ca. 1.100.000 14.193 1,29 % 2010 ca. 1.000.000 23.282 2,10 % Quelle: Kroatisches Landwirtschaftsministerium

BIO-LANDWIRTSCHAFT Anbauflächen Jahr/ Fläche in ha 2007   2008  2009 2010 Ackerfläche 2915,69 2800 9766 17066 Obstgärten 574,72 792 1264 1770 Weingärten 74,84 212 191 400 Olivenhaine 82,83 100 228 322 Wiesen/ Weiden 3495,81 5603 1998 2452 Brachfelder 40,15 84 156 Wälder 86,94 82 315 444 Gemüse 92,17 95 68 284 Heilpflanzen 214,14 226 279 388 Quelle: Kroatisches Landwirtschaftsministerium

BIO-LEBENSMITTEL Importe Warengruppe Importmenge 2008 kg/ l Mühlenprodukte aus Getreide, Stärke, usw. 1.704.825 Milchprodukte 1.343.984 Sonstige Lebensmittel 826.057 Homogenisierte Lebensmittelpräparate und diätetische Nahrungsmittel 405.421 Obst und Gemüse 200.597 Pflanzliche und tierische Fette 73.550 Gewürze 48.215 Getränke 6.777 Fleisch und Fleischprodukte Quelle: Kroatisches Landwirtschaftsministerium

BIO PRODUKTION Gesetzliche Rahmenbedingungen Gesetz über die Herstellung biologischer Agrarprodukte und Lebensmittel (2001) 2010 Anpassung an EU-Vorgaben Herstellung, Bezeichnung und Zertifizierung von Bio-Produkten Aktionsplan für die Entwicklung der ökologischen Landwirtschaft von 2011 bis 2016 kroatisches Bio-Siegel

BIO PRODUKTE Einfuhrbestimmungen Vor dem EU-Beitritt Einfuhr nur durch registrierte Bio-Importeure möglich zusätzliche Kontrolle und Qualitätsprüfung durch kroatische Zertifizierungsstellen vor der Inverkehrbringung: Versiegelung und Kennzeichnung mit dem kroatischen Bio-Siegel Nach dem EU-Beitritt Anerkennung von EU Bio-Siegel und EU-Qualitätszeugnissen Wegfall zollrechtlicher Einschränkungen EU-konforme Qualitätskontrollen für in Kroatien produzierte Bio-Produkte

BIO-LEBENSMITTEL Kontrollstellen Kontrollorgane für Bio-Lebensmittel BIOINSPEKT d.o.o. PRVA EKOLOLSKA STANICA HRVATSKE SUME d.o.o. ZADRUGA AGRIBIOCERT BIOTECHNICON d.o.o. TRGO-INVEST d.o.o. OMEGA-CERT d.o.o.

BIO-LEBENSMITTEL Vertriebskanäle (1) Bio-Fachhandel BIOVEGA d.o.o. „bio & bio“ Läden ENCIAN d.o.o. GARDEN d.o.o. ADVENT d.o.o.

BIO-LEBENSMITTEL Vertriebskanäle (2) Lebensmittel-Einzelhandel Drogeriemärkte Sonstige Verkaufskanäle

BIO-LEBENSMITTEL Potentiale 7 % der Landwirtschaft müssen auf BIO umgestellt werden (EU: 2014-2020) Aktionsplan für biologische Landwirtschaft 2011-2016 steigende Nachfrage durch kroatische Konsumenten weiterhin (viel) zu geringe inländische Produktion Potentiale Produktion (Anbau, Anlagen, Know-How, Logistik, …) Vertrieb von Rohstoffen und Fertigprodukten

AußenwirtschaftsCenter Zagreb Veranstaltungen (1) Austria Showcase Nahrungsmittel und Getränke – Frühjahr 2012 Einkäufer-Meetings bei Spar, Metro oder Billa mit Produktpräsentation und Direktgesprächen Österreich-Wochen Fokus: Bio-Produkte und Gastronomie Gruppenstand des AC Zagreb bei der Messe „Mystic“ – September 2012 Fach- und Verkaufsmesse für Bio-Produkte und alternativen Lifestyle B2B Gespräche / B2C Direktverkäufe

AußenwirtschaftsCenter Zagreb Veranstaltungen (2) Marktsondierungsreise Bio-Landwirtschaft und EU-Förderungen – November 2012 Chancen in der Bio-Landwirtschaft Erzeugung, Verarbeitung, Logistik und Vermarktung von ökologischen Erzeugnissen Landwirtschafts- und Lebensmitteltechnologie Beratung im Bereich Erfüllung von LM-Standards, Zertifizierung und Logistik von biologischen Nahrungsmitteln Know-How Transfer bei EU-Förderungen und Finanzierungsprogrammen

AußenwirtschaftsCenter Zagreb Informationen Fachreports http://wko.at/awo/hr AWO-Wirtschaftsreport Kroatien AWO-Länderreport Kroatien EU Top Thema: Beitrittskandidat Kroatien Exportleitfaden Wein Informationen für individuelle Anfragen Allgemeine Einfuhrbestimmungen Einfuhr von Lebensmitteln und Getränken Etikettierung in Kroatien Großhändler, Einzelhändler, Ketten, …

LANDWIRTSCHAFT / LM-Industrie Sonstige Fachberichte Kroatische Wirtschaftskammer Agriculture and Food Industry http://www2.hgk.hr/en/depts/agriculture/Poljoprivreda_10_web.pdf Fishery and Fish processing http://www2.hgk.hr/en/depts/agriculture/Ribarstvo_2010.pdf Distributive trade http://www2.hgk.hr/en/depts/trade/distributivna_trgovina_2010_web.pdf Kroatische Landwirtschaftskammer Jahresberichte http://www.hpa.hr/Po%C4%8Detna/Godi%C5%A1njeizvje%C5%A1%C4%87e/tabid/227/language/en-US/Default.aspx

VERANSTALTUNGEN / MESSEN (1) GAST (7.-11.03.2012) http://www.gastfair.com FRÜHLINGSMESSE OSIJEK (März 2012) http://www.os-sajam.hr/sajmovi/proljetni.html PROMOHOTEL POREČ (9.-12.05.2012) http://www.promohotel.hr FRÜHJAHRSMESSE ZAGREB FACHMESSEN INGA, VINOVITA (9.-12.05.2012) http://www.zv.hr/sajmovi/149/index_en.html

VERANSTALTUNGEN / MESSEN (2) MEDITERANMESSE DUBROVNIK (März 2012) www.mediteranski-sajam.com FRÜHLINGSMESSE BJELOVAR (März 2012) http://www.bj-sajam.hr HERBSTMESSE ZAGREB - „MYSTIC“ - FACHMESSE FÜR ALTERNATIVE LEBENSWEISE UND BIO-PRODUKTE (19.-23.9.2012) http://www.zv.hr/default.aspx?id=3098 INTERNATIONALE MESSE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND VIEHZUCHT (September 2012)

LEBENSMITTEL Fachzeitschriften PROGRESSIVE MAGAZIN http://www.progressive.com.hr/ JA TRGOVAC http://www.jatrgovac.com/ IĆE I PIĆE http://iceipice.hr/ SVIJET U ČAŠI http://www.mam-vin.hr/ AGRO GLAS http://www.agro-glas.com/ POLJOPRIVREDNI GLASNIK http://www.poljoprivredni-glasnik.hr/

WEITERFÜHRENDE LINKS Kroatisches Landwirtschaftsministerium http://www.mps.hr Kroatische Wirtschaftskammer http://www.hgk.hr Kroatische Landwirtschaftskammer http://www.komora.hr Kroatische Landwirtschaftsagentur http://www.hpa.hr

HERZLICHEN DANK AußenwirtschaftsCenter Zagreb Roman Rauch E: zagreb@wko.at W: http://wko.at/awo/hr W: http://www.advantageaustria.org/hr