IT-GIpfel-Treffen IT-lösunGen für dIe praxIs Thomas Marx Marketing und Verkauf Mitglied der Geschäftsleitung

EGELI Informatik AG Gegründet 1986 Familienaktiengesellschaft 40 Mitarbeiter, davon 6 Lehrlinge Firmensitz in St.Gallen Internet www.egeli-informatik.com Christoph Maurer Eliane Egeli Werner Egeli Thomas Marx

EGELI Gruppe Dienstleistungsunternehmen in der Deutschen Schweiz seit 1950 Bereiche Treuhand, Kreditschutz und Inkasso, Immobilienverwaltung, Informatik Standorte in St.Gallen, Zürich, Basel Total ca. 175 Mitarbeiter

EGELI Informatik AG

Dynamics CRM / SharePoint Was tun wir ? Individual Software-Entwicklung Kreditmanagement – Auskunfteien, Bonitätsprüfung und Debitorenmanagement Dynamics CRM / SharePoint Webapplikationen mit Datenbankanbindungen Standard Software Inkasso Lösung CredInkasso Rechenzentrum seit 1992 Hosting von eigenen Applikationen und Kundensystemen Hosted Sharepoint und Exchange

Wofür stehen wir ? 20 Jahre Innovation, Sicherheit und Qualität Knowhow Träger für betriebswirtschaftliche Abläufe Softwarehersteller im Bereich Microsoft Dynamics, für Inkassolösungen und das Debitorenmanagement, sowie für Auskunfts- und Bonitätsprüfungssysteme Fundierte Prozessberatung und verlässliches Projektmanagement Installation, Betrieb, Wartung und Unterhalt von IT-Systemen Ausbildung und Schulung als kundenorientierter Service

Wer sind unsere Kunden ? KMU im Dienstleistungsumfeld Treuhand und Revision Versandhandel Beratungsunternehmen Banken – Leasing – Factoring - Kreditkarten Krankenkassen, Versicherungen Öffentliche Verwaltung Inkassogesellschaften

Ein paar Referenzen :

Wer sind unsere Partner ? Partnerschaften Sie – unser Kunde

CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Übersicht (1/2) Lead  Verkaufschance Verkaufschance  Offerte Offerte  Bestellung Bestellung  Rechnung Ganzes Thema Offert wesen mit Artikel und Leistungen Warteschlangen Mail Eingang Dokuversand VK Anfragen / Anmeldungen 28.03.2017

CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Übersicht (2/2) Firmen und Kontakte zusammen führen Kampagnen Management Mailinglisten Schnellkampagnen Anfrage  Überwachung  Erstellung Auftrag  Retourlink 28.03.2017

CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Daten nur einmal erfassen Lead  Verkaufschance Verkaufschance  Offerte Offerte  Bestellung Bestellung  Rechnung Jede Information wird in den folgenden Prozess-Schritt übernommen Nachverfolgung gewährleistet Manueller Eingriff gewährleistet 28.03.2017

CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Lead management Der Lead beinhaltet alle Erstinformation Pflegen sie ernsthaft, denn alle Daten werden im Folgeprozess übernommen Ein Lead gehört noch nicht in die Adressverwaltung ... Auswertungen bieten einen statistischen Blick in die Zukunft 28.03.2017

CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Lead management Zu Erstinformation gehören Alle geplanten Aktivitäten Alle bisherigen Aktivitäten Eine Zuweisung zu Marketinglisten Das Wissen, aus welcher Kampagne der Lead entstanden ist 28.03.2017

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CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Lead management Die Aktivitäten sind das A & O Mit konkreter Information  Folgeaktivität  Aktivitäten zählen Nicht erreicht  neu terminieren  Versuche zählen Periodisch „Überfällige“ auslisten Kontinuierlich auswerten Demo Lead Muster 28.03.2017

CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Offertwesen Lead  Verkaufschance Verkaufschance  Offerte Offerte  Bestellung Bestellung  Rechnung Ganzes Thema Offert wesen mit Artikel und Leistungen Warteschlangen Mail Eingang Dokuversand VK Anfragen Anmeldungen 28.03.2017

Einfaches Ausdrucken durch Vollintegration von Microsoft Word CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Offertwesen Einfache Offertstellung, da notwendige Basisdaten in CRM vorgängig erfasst Einfaches Ausdrucken durch Vollintegration von Microsoft Word Bei Änderungen automatische Versionierung Übersicht durch Offertstati Demo 28.03.2017

CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Warteschlangen Lead  Verkaufschance Verkaufschance  Offerte Offerte  Bestellung Bestellung  Rechnung Ganzes Thema Offert wesen mit Artikel und Leistungen Warteschlangen Mail Eingang Dokuversand VK Anfragen / Anmeldungen 28.03.2017

CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Warteschlangen Können für unterschiedliche Aufgaben definiert werden Werden automatisiert gefüllt Aus Aktivität Aus Maileingang Aus Reaktionen Werden von Teams abgearbeitet Abarbeitung immer überwacht Demo 28.03.2017

CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Datensätze zusammenführen Firmen und Kontakte zusammen führen Kampagnen Management Mailinglisten Schnellkampagnen Anfrage  Überwachung  Erstellung Auftrag  Retourlink 28.03.2017

CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Datensätze zusammenführen Nach dem Erkennen von Dubletten Kontakte zusammen führen Firmen zusammen führen (Doppelte) Informationen kumulieren oder verwerfen Manuell eingreifen Demo Firma Muster 28.03.2017

CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Kampagnen Firmen und Kontakte zusammen führen Kampagnen Management Mailinglisten Schnellkampagnen Anfrage  Überwachung  Erstellung Auftrag  Retourlink 28.03.2017

CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Kampagnen Eröffnen Planen Durchführen – Aktivitäten auslösen Messen - Reaktionen Demo Gipfel 1 (meine) 28.03.2017

CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse übergabe Auftrag Firmen und Kontakte zusammen führen Kampagnen Management Mailinglisten Schnellkampagnen Anfrage  Überwachung  Erstellung Auftrag  Retourlink 28.03.2017

Aktivität (aus Warteschlange) konvertieren in Anfrage in CRM CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Anfrage und übergabe Auftrag Aktivität (aus Warteschlange) konvertieren in Anfrage in CRM Anfrage übergeben in (externe) Auftragsverwaltung (automatisch oder manuell über Workflows) Übersicht Summe der Anfragen Demo WG: SYS751.pptx 28.03.2017

CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse zusammenfassung Wenn die Marketing- und Verkaufsprozesse stehen, http://portal.eis.ch/tqm/ProcessDocuments/31%20Marketing.docx http://portal.eis.ch/tqm/ProcessDocuments/32%20Verkauf%20und%20Kundenbetreuung.docx Die Stammdaten im CRM erfasst sind, Die Prozesse im CRM abgebildet sind,  ist das Automatisierungspotential imens 28.03.2017

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CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Lead management Führen die Aktivitäten zu Interesse Produkt / Dienstleistung ist definiert Potentieller Umsatz bekannt Zeitaxe geklärt Konversion in Firma + Kontakt + Verkaufschance  Alle Informationen und die Historie gehen mit 28.03.2017

Informationen zur Firma aus Lead + Zusatzfelder CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Firma + Kontakt + Verkaufschance Firma 1 – n Kontakte Informationen zur Firma aus Lead + Zusatzfelder Zusätzliche Informationen fürs Marketing Sonder- und Rechnungsadressen 28.03.2017

Aktivitäten zu Kontakten in Firma gesammelt CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Firma + Kontakt + Verkaufschance Firma Details Aktivitäten zu Kontakten in Firma gesammelt Zugehörige Firmen = Hierarchien Beziehungen ist das „ R „ Kategorien  was hat er, wer ist er Ablage  DokuCenter Wer ist wofür zuständig 28.03.2017

Firma Service und Support Anfragen  was ist Offen CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Firma + Kontakt + Verkaufschance Firma Service und Support Anfragen  was ist Offen Welche Verträge bestehen Umgebung  Für uns relevante Infrastruktur der Kunden 28.03.2017

Mit oder ohne Komponentendetails CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Firma + Kontakt + Verkaufschance Firma Verkaufschance Wie viel wovon Möglicher Umsatz Wahrscheinlichkeit Kommerzielles Terminliches Mit oder ohne Komponentendetails 28.03.2017

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Und den optionalen Produkten Kommt wieder das „R“ CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Firma + Kontakt + Verkaufschance Firma Verkaufschance Neben der Information Und den optionalen Produkten Kommt wieder das „R“ Sowie alle geplanten und abgeschlossenen Aktivitäten  zu Kontakt und Firma 28.03.2017

Der Verkaufsprozess geht weiter Kunde wünscht Offerte CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Firma + Kontakt + Verkaufschance Firma Verkaufschance Der Verkaufsprozess geht weiter Kunde wünscht Offerte Konversion der Verkaufschance in eine Offerte Alle Informationen werden übernommen Angaben werden vervollständigt 28.03.2017

Vom Erstkontakt bis zur Rechnungsstellung Firma Offerte Produkte und Dienstleistungen aus Produktverwaltung Spezialitäten manuell eingeben Zusätzliche Ansprechpartner ... Und was gelaufen ist 28.03.2017

Vom Erstkontakt bis zur Rechnungsstellung Firma Offerte Weil alle Positionen vorhanden sind Weil Zusatztexte erfasst sind Weil Lieferplanung und Konditionen notiert oder hinterlegt sind Drucken aus dem CRM heraus  Ablagefertig Freigabe  Forecast 28.03.2017

Vom Erstkontakt bis zur Rechnungsstellung Firma Bestellung Führt die Offerte zu einer Bestellung Konversion aller Daten in Bestellung Auslösen Bestätigung, Lieferschein, interner Auftrag, ...  interne Prozesse laufen Forecast wird nachgeführt Verrechnung einplanen 28.03.2017

Vom Erstkontakt bis zur Rechnungsstellung Firma Bestellung Die Bestellung wird überwacht Es können beliebige Aktivitäten im Innen- und Aussenverhältnis angelegt werden Wenn Information „ Frei für Verrechnung“ :  Konvertierung der Bestellung in Rechnung 28.03.2017

Vom Erstkontakt bis zur Rechnungsstellung Firma Rechnungsstellung Rechnung Drucken und versenden Rechnung archivieren Datenübergabe an Debitoren Zahlungseingang kann auch über Aktivität in CRM erfolgen Wie die Liste der Verkaufschancen, der Offerten, der Bestellungen, ist auch die der Rechnungen pro Kunde und Gesamt verfügbar 28.03.2017

EGELI Informatik AG :- crm und :- share : Ihr Businesspartner FRAGEN ??? antworten !!!