Analyse- und Beratungstool serviceOFFICE Analyse- und Beratungstool Unterstützung der Beratungs- und Verkaufsprozesse bei Versicherungs- und Finanzmaklern

Ausgangssituation Zielsetzung Unterstützung der Beratungs- und Verkaufsprozesse Ausgangssituation Vermittler und Produktgeber erzielen Einkommen und Umsätze durch den möglichst erfolgreichen Beratungsverkauf von Versicherungs- und Finanzprodukten. Aktuelle Entwicklungen erfordern neue Abläufe des Beratungsprozesses und strukturierte Vertriebsausrichtungen: auf neue Gesetzesgrundlagen und Produktlinien (z.B. AltEinkG) abgestimmte Argumentationen Ausgleich aktueller Umsatzeinbrüche durch die „vorweg genommenen“ Umsätze im Jahr 2004 Haftungsminimierung durch Erfüllung der kommenden Beratungs- und Dokumentationspflichten Nutzung der „schlummernden“ Neugeschäftsressourcen in Kundenbeständen und –zielgruppen Zielsetzung Ergebnis-“orientierung“ ist zu wenig – gute Ergebnisse müssen erreicht werden! Dazu sind einfach zu bedienende und leistungsfähige „Werkzeuge“ erforderlich, die den Makler bei den Beratungs- und Verkaufsprozessen möglichst durchgängig unterstützen. Die MAPWARE AG bietet ein solches „Werkzeug“ mit serviceOFFICE und dem integrierten Analyse- und Beratungstool.

Vertriebs- und Verwaltungssystem Unterstützung der Beratungs- und Verkaufsprozesse Vertriebs- und Verwaltungssystem Die Basis ist „serviceOFFICE“. Dieses Vertriebs- und Bestandsverwaltungssystem wird bereits von 5.000 Maklern und Mehrfachagenten in der Tagesarbeit eingesetzt. Aktuelle Umfragen in der Zielgruppe bestätigen die Verbreitung und Leistungsfähigkeit. Die Erweiterung bietet:  ein integriertes Analyse-, Beratungs- und Dokumentationstool Schnittstellen zu Angebotsprogrammen mit Kundendatenübergabe eine effektive Unterstützung des Vermittlers für das Verkaufsgespräch Bereitstellung: ab 01.06.2005 Kosten für Makler: € 30,00 brutto Monatspauschale (Einführungspreis € 20,00 brutto)

Analyse- und Beratungstool Schritt 1 Persönliche Daten

Analyse- und Beratungstool Schritt 2 Vermögen & Liquidität

Analyse- und Beratungstool Schritt 3 gesetzliche und private Vorsorge

Analyse- und Beratungstool Schritt 4 Rentenschätzung

Analyse- und Beratungstool Schritt 5 Berechnung/Eingabe der Versorgungslücken  Erstellen des Analyseprotokolls

Analyse- und Beratungstool Schritt 6 Anzeige des Beratungsbedarfs und Auswahl der Beratung

Analyse- und Beratungstool Schritt 7 Umfang der Beratung festlegen

Analyse- und Beratungstool Schritt 8 Beratung durchführen  Erstellen der Beratungsprotokolle und des Maklerauftrags

Integrierte Produktvorschläge und Produktinfos Analyse- und Beratungstool Integrierte Produktvorschläge und Produktinfos Aufruf von Produktvorschlägen und der Angebotsrechner

Analyse- und Beratungstool Speicherung der Protokolle und Angebote  Automatische Ablage in der Kundenmappe von serviceOFFICE

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Kontakt Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bischof-von-Henle-Straße 2 b D-93051 Regensburg Telefon: 09 41 / 29 62-200 Telefax: 09 41 / 29 62-199 Eva Janik Leiterin Marketing/Key Account E-Mail: eva.janik@mapware.de Internet: www.mapware.de