„One Click 2 Profit“ Einfach Geld verdienen Fondskongress 2006 Mannheim 1.2.2006 15:55 Uhr, Saal 5 Axel Zugschwert aim FINANCIAL SYSTEMS AG Deutschland Österreich Schweiz
Was erfahren Sie heute? Wie kann ich Kundeninformationen, Multi-Channel Marketing und verschiedene Produkte in einem System integrieren? Wie kann ich meinen Kunden aktuelles Reporting bieten? Wie kann ich Provisionen leicht abrechnen und verteilen?
Ihre Herausforderung ? ZIELE Optimierung Betreuungs-/Vertriebsprozess Verbesserung der Beratungsqualität und dadurch… Verbesserung der Servicequalität Erhöhung der Kundenbindung Steigerung Kundenzufriedenheit volle Ausschöpfung des Kundenpotentials Berater ? Kunde
Abwicklungs-/Vertriebssystem aim BROKER©
Erfolgreiches Kundenmanagement Interessenten- und Kundenverwaltung Computer/Telefon Integration Korrespondenz Kampagnen- management Call Center Unterstützung Dokumenten- verwaltung Termin- und Kontaktverwaltung Reklamations- management Customer Behaviour Modelling Workflow- steuerung Sales Pipeline Management Management Information Ereignis- verwaltung Kunden Reporting Spezialfunktionen
Basis: Interessenten- und Kundenverwaltung Personendaten Präferenzen, Risikoangaben, Ziele Freie Marketingattribute Alle Kontakte
Umfassende Personendaten online Änderungshistorie Vertriebszuordnung Kundendaten Inhaber Umfassende Personendaten online Änderungshistorie Vertriebszuordnung Kundenbezugszahl Mehrere Postadressen elektronische Adressen
Stammdatenerweiterung Minimaler Erfassungsaufwand Kundendaten Kennzeichnungen Marketingattribute Stammdatenerweiterung Minimaler Erfassungsaufwand integriert für Kampagnen integriert für Abwicklung
Automatische Erstellung Manuelle Pflege Kundendaten Kennzeichnungen Alle Kundenkontakte Automatische Erstellung Manuelle Pflege
Berücksichtigung bei Orders Kundendaten Risiko Risikohinweise Informationen online Berücksichtigung bei Orders regelmäßige Aktualisierung
integriert für Kampagnen Kundendaten Beratungsziele Zielvereinbarungen integriert für Kampagnen
ALLFINANZ: Verträge, Transaktionen, Bestände Produktdaten: Konditionen, Tarife Anträge/Verträge Transaktionen, Orders und Bestände Financial CRM Provisionen
Beliebige Vertragsarten Allfinanz Verträge Beliebige Vertragsarten Wertpapiere Versicherungen Finanzierungen Bausparverträge Immobilien Verträge mit Vertrags-Basisdaten Spezialdaten pro Produktbereich
drill-down Allfinanz Bestand Positionsdetail Transaktionen Kursentwicklung Factsheet Analyse Performance
Kampagnen als speicherbare, wiederholbare Marketingaktionen Financial CRM Kampagnen Kampagnen als speicherbare, wiederholbare Marketingaktionen Flexible, mehrstufige Zielgruppenauswahl Medien: Serienbriefe E-Mail Export Nettodaten Volle Integration MS Office
Bestandsinformationen Kennzeichen Financial CRM Kampagnen Zielgruppenauswahl Marketingattribute Bestandsinformationen Kennzeichen
zB Weihnachten, Neujahr, Ostern, … Automatisierte Ereignisverwaltung Allgemeine Ereignisse zB Weihnachten, Neujahr, Ostern, … Kundenbezogen zB Geburtstag, Erstabschlussdatum, … Vertragsbezogen zB Vertragsende, Restlaufzeit, … Bestandsbezogen zB Depotwertentwicklung
Reporting Management Informationen Standardauswertungen (Filter, Gruppierungen) Konsolidierte Berichte Kennzahlen zur Trenderkennung Vertriebscontrolling Report Generator Datamining Kundenreporting Vermögensübersicht
Provisionen abrechnen und verteilen Beliebige Beratungshierarchien Verschiedene Modelldefinition Berechnung Abschluss-, Folge-, Bestand-provision, Bonus, Sonstige Automatisierte Kontrolle eingehender Provisionen Automatisierte Provisionsabrechnung, Provisionsverteilung, Belegerstellung Provisionsstorno / Rückrechnung / Storno Reserve
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