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Präsentation transkript:

GemStone Animierte Anleitung Angebot anlegen

Zum Anlegen eines neuen Angebots öffnen Sie die Dokumentenverwaltung und klicken Sie auf die Schaltfläche “Neues Dokument anlegen”. Wählen Sie in dem kleinen Auswahlfenster die Art des Dokuments aus und bestätigen Sie mit “OK”.

Das Feld “Kurz” ist eine Auswahlliste, die auf die Kundenverwaltung zugreift. Die kleine Schaltfläche dahinter öffnet das Kundenfenster. Wenn Sie einen Kunden ausgewählt haben, werden die restlichen Felder automatisch mit den Angaben des Kunden gefüllt. Klicken Sie dann auf das Register “Dokumenten-positionen”.

Hier werden die einzelnen Positionen des Angebots eingetragen. Vereinbaren Sie zunächst gegebenenfalls eine andere Sprache für das Dokument. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche “Neue Position hinzufügen”. Wählen Sie die Art der Angebotsposition aus, z.B. eine Kalkulation.

Geben Sie per Hand eine Kalkulations-Nr. ein. Oder klicken Sie auf die kleine Schaltfläche hinter dem Eingabefeld. Wählen Sie direkt aus der Kalkulationsverwaltung einen Datensatz aus.

Die Daten werden in die Eingabemaske für die neue Dokumentenposition übernommen. Dieser Vorgang ist für alle Arten von Dokumentenpositionen (Fassungen, Teile etc.) identisch. Ein Mausklick auf “OK” bestätigt die Eingabe.

Die Position wurde in das Angebot übernommen. Sie können weitere hinzufügen. Legen Sie als nächstes eine Freiposition an.

Geben Sie zunächst Menge, Stück- und Gesamtpreis ein. Klicken Sie sodann auf die Schalftläche “Neue Position hinzufügen”. In dieser Eingabemaske können Sie die Position genau definieren. 170,00 3 510,00 105002 Chrysoberyll 3 St Ein Mausklick auf “OK” schließt die Eingabe ab.

Fügen Sie nun noch einen Kommentar für den Druck hinzu. Bestätigen Sie die Eingabe mit “OK”. Besuchen Sie unseren Messestand 313 in Halle 8!

Damit sind alle Positionen für unser Angebot angelegt Damit sind alle Positionen für unser Angebot angelegt. In der Liste können Sie die Richtigkeit der Angaben kontrollieren und dann die Erstellung des Dokuments mit Mausklick auf “OK” abschließen.

Hier können Sie aus der Auswahl rechts eine oder mehrere Positionen in Ihre Liste übernehmen. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Button.

Klicken Sie als nächstes auf das Register “Gewinn”.

In jeder Kundengruppe können Sie den prozentualen Gewinn mit Hilfe der kleinen Schaltflächen nach Ihren Wünschen änden. Bestätigen Sie am Ende Ihre Eingaben mit Mausklick auf “OK”.