Unternehmensnachfolge Ultrasonic Steckmann GmbH, Grävenwiesbach Report Unternehmensnachfolge Ultrasonic Steckmann GmbH, Grävenwiesbach www.wirtschaftspaten.de

Agenda: Unternehmenssteckbrief Der Weg zu den Wirtschaftspaten Auftrag/Handlungsfelder Vorgehensweise Erzielte Ergebnisse Umfang des Auftrages www.wirtschaftspaten.de

1. Unternehmenssteckbrief: Führendes High-Tech Unternehmen - Ultraschall Technologie. Kundenspezifischer Maschinen- und Vorrichtungsbau zum Ultraschallschweißen und –trennen von Metall- und Kunststoffmaterialien. Seit 30 Jahren erfolgreich am Markt. Pionier der Ultraschall-Technologie und deren diversen Anwendungsfelder Umfangreiches geistiges Eigentum mit Patentanmeldungen. Fertigungstiefe umfasst Generatorentwicklung und Generatorbau, Resonatoren Entwicklung, Steuerungselektronik und Maschinenbau. In-house Konstruktion und Montage. Weltweite Aktivitäten mit starker Ausrichtung auf Europa, Nordafrika, Asien und Süd Amerika. Geschäftsführender Mehrheitsgesellschafter Prof. Dr. Steckmann, 72 Jahre führt Gesellschaft. 15 Mitarbeiter mit hoher Beratungs- und Servicekompetenz. Mitarbeiter mit umfangreicher Entwicklungs- und Produktions- Erfahrung. Finanzen: Nach außerordentlich erfolgreichen Geschäftsjahren bis 2012, rückläufiger Umsatz in den Jahren 2013, nochmaliger massiver Umsatzrückgang in 2014 auf 438 T€ (2013 = 807 T€) primär bedingt durch den vollständigen Wegfall des Photovoltaik Geschäftes, erstmals in der Unternehmensgeschichte musste in 2014 ein negatives Ergebnis n. Zinsen von -60 T€ ausgewiesen werden, Gesellschafter geben Gesellschafterdarlehen von rd. 200 T€. www.wirtschaftspaten.de

2. Der Weg zu den Wirtschaftspaten: Kundenberater der Taunussparkasse hat in 2014 Prof. Steckmann auf die WiPas aufmerksam gemacht. Auftragserteilung am 05.11.2014 www.wirtschaftspaten.de

3. Auftrag/Handlungsfelder: Alsbaldiger Verkauf der Fa. Ultrasonic Steckmann GmbH im Zuge einer altersbedingten Unternehmensnachfolge an interessierte Parteien per Sharedeal. Organisation und Moderation des Verkaufsprozesses www.wirtschaftspaten.de

4. Vorgehensweise (1): Unternehmensbewertung auf Basis bisheriger Performance und gemeinsam erstellten Business Plan. Kaufpreisforderung 1.000.000 € plus Übernahme der Fremdschulden inkl. des Gesellschafterdarlehens lag deutlich oberhalb dem Ergebnis der Unternehmensbewertung. Erstellung eines Verkaufsexposees unter Offenlegung des Namens Verkaufsofferte an diverse potentielle Interessenten, insbesondere Konkurrenten. Einstellung auf die Websites: https://www.nexxt-change.org/DE/Startseite/inhalt.html; http://www.unternehmensboerse-hessen.de/ www.wirtschaftspaten.de

4. Vorgehensweise (2): Telefonische Kontaktaufnahme zu diversen potentiellen Interessenten, aufgeteilt in die Kategorien a) strategische Investoren und b) Finanzinvestoren Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung Moderation des Erstgespräches Verkäufer <> Käufer (>10) Abfassung einer Absichtserklärung (LoI) Begleitung der Due diligence durch den Käufer auf Basis einer Anforderungsliste Entwurf, Verhandlung und Unterzeichnung eines Kaufvertrages (SPA) unter Hinzuziehung eines RA. Notarielle Übertragung der GmbH-Anteile zum Stichtag (Closing) www.wirtschaftspaten.de

5. Erzielte Ergebnisse: Firma konnte nach fast zwei Beratungsjahren mit vielen ups and downs letztendlich an den Konkurrenten die Fa. Schunk-Sonosystems, Heuchelheim verkauft werden. www.wirtschaftspaten.de

6. Umfang des Auftrages: Laufzeit 2 Jahre 227 Beratungsstunden 7.500 € Beratungs- und PKW-Kosten www.wirtschaftspaten.de

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