Plug-in Hybrid elektrischer Antrieb für Grossserienautos Swisscleandrive AG Martin Bolliger, Founder Swisscleandrive AG Thalacker 1 3303 Zuzwil www.swisscleandrive.com 031-511 99 61 Kurzpräsentation 7.11.2012

Das Wichtigste in Kürze Ergänzung für Grossse-rienhersteller Nachhaltige Businessstra-tegie Geprüft und zugelassen Base Case und Zusatz-investition dank SIEF Investition. Eric Laforge, CEO Fiat CH: «Fiat Schweiz unterstützt auch die weiteren Entwicklungen von swissclean-drive auf Fiat Fahrzeugen in gewohntem Rahmen (Know-How Austausch, Material).» Prof. Lino Guzzella, ETHZ: «Das Geschäfts-modell (von swisscleandrive) ist geeignet für eine KMU auf dem Schweizer Markt und wird auch von ver-schiedenen Firmen erfolg-reich praktiziert.» DTC Vauffelin: «Es wird be-scheinigt, dass die Untersu-chungen und deren Ergeb-nisse (…) den notwendigen Betriebssicher-heits-Überprü-fung entspre-chen» Status Quo: SIEF GR: Antrag private Investoren: LOI Lieferanten: Beteiligung Bank: Darlehen CoOpera Beteiligungen AG: Antrag Eric Laforge, Mai 2012: Der swisscleandrive Antrieb kann von Fiat Schweiz als Complimentary Offer geführt werden, wie zum Beispiel der 4x4 Nutzfahrzeugantrieb von Dangel. Es ist vorteilhaft für die Zusammenarbeit, dass Fiat gegenwärtig kein eigenes Plug-in Hybrid Konzept verfolgt und swisscleandrive deshalb die Produkte von Fiat mit dem Umbau ergänzen kann Lino Guzzella, Juni 2012: Die Firma swisscleandrive wird in 10 Jahren zwar weiterhin „nur“ ein Nischenanbieter sein. Als solcher kann sich die Firma aber zu einem festen Wert in der Plug-in Hybrid Landschaft entwickeln und die entsprechenden Märkte mit qualitativ hochstehenden Produkten beliefern. Die Stückzahlen werden sich mit Hunderten bis Tausenden in Grössenordnungen bewegen, die für die Autoindustrie völlig uninteressant sind und sogar eine willkommene Ergänzung des Angebots darstellen. Dieses Geschäftsmodell ist geeignet für eine KMU auf dem Schweizer Markt und wird auch von verschiedenen Firmen erfolgreich praktiziert (Aebi AG Burgdorf, Bartholet Metallbau AG Flums, Paramobil AG, Hess AG, Gangloff AG).   Wir befinden uns nicht in der Powerzone, in welcher wir mit beliebig viel mehr Geld den Markt beliebig beschleunigen und die Nachfrage vergrössern können. Unsere Kunden sind grossteils Key Accounts, die Ihre Flotten erneuern sowie Early Movers, die ein rares Produkt besitzen wollen. Video weiter hinten

Erreichte Ziele Steuerungskonzepte und Simulation auf Microcontroller Finanzierung des Prototyps mit ewz, BKW und BfE Engagement Fiat Schweiz Prototyp Homologation und Strassenzulassung für die Schweiz 20’000 Testkilometer Patentanmeldung Bestellungseingänge von Firmen und Privaten für Fahrzeuge G1 Kapitalerhöhung und Wandlung GmbH zu AG mit Lieferanten als neuen Aktionären 2011 Aufbau der ersten Kundenfahrzeuge G1 2012 Qualitätsprobleme, keine Auslieferungen, Überschuldung

Wozu CO2 Emissionen Transport und Gebäude sind die wesentlichen CO2 Emittenten in der Schweiz Während im Gebäude die Emissionen zurück gehen (Wärmedämmung, Alternative Energien für Heizung und Warmwasser) steigen sie in m Verkehr weiter an (70% davon gehen auf den Individualverkehr) Quelle: Alpiq

Mission Mobilität mit regenerierbarer Energie ermöglichen. Attraktive Produkte schaffen, die für alle Beteiligten Nutzen stiften. Mutig handeln. Yes we can. Die Mission von swisscleandrive ist die Mission von mir, Martin Bolliger Rio 1993 zeigt klar auf, was notwendig ist und sensibilisiert mich für das Thema Roll against Ozone 1996 auf Inline-Skates von Oslo nach Rom: Ich organisiere eine rollende Plattform für effiziente Fahrzeuge. Wir fahren in 63 von Nord nach Süd, begleitet von futuristischen Fahrzeugen und Aktivisten. Diplomarbeit in Geografie 1999: Ich kann plausibel darlegen, dass die Versorgung der Autos mit erneuerbarer Energie möglich ist, dass aber die Fahrzeuge mit genügend Attraktivität für die Marktdurchdringung noch fehlen. Ich fahre elektrisches TWIKE bis es zu klein wird für die ganze Familie. Ab 2008 einen elektrischen Peugeot mit 106 Baujahr 1996. Ich bin so mobil wie meine Nachbarn, aber CO2 neutral. 2008: Beginn der Konzeption des swisscleandrive Antriebs

Mit wem Beirat Sponsoren und Partner Prof. Lino Guzzella, IDSC ETHZ Prof. Urs Muntwyler, BFH-TI PL Tour de Sol, Chairman IEA IA-HEV Prof. Kurt Hug, BFH-TI Automobiltechnik Dr. Daniele Ganser Leiter Swiss Institute for Peace and Energy Research Sponsoren und Partner Guzzella: Elektroautos sind teure und schlechte Autos. Swisscleandrive nutzt den Elektroantrieb dort wo er dem Verbrennungsmotor überlegen ist. Muntwyler: Das Businessmodell Nachrüstsatz in Lizenzproduktion ist eine zukunftsfähige Nische. Hug: Von den Elektroautos, die heute auf dem Markt sind, überzeugt keines. Forscht mit uns. Ganser: Jedes Fahrzeug, das unsere Abhängigkeit vom Erdöl löst macht Sinn.

«Plug-in Hybrid electric» Elektrisch Engl: plug-in Plug-in Hybrid elektrisch Range extended Electric Hybrid Plug-in Hybrid ist im Alltag ein Elektroauto, das sich mit regenerierbarem Strom versorgt. Für längere Strecken steht der konventionelle Motor zur Verfügung. Zusatzleistung dank redundanter Antriebe Elektro hat immer ein Reichweiten bzw. Ladezeiten Problem Hybridautos haben keine Steckdose und besorgen ihre Energie nur an der Tankstelle

Plug-in Hybrid Nutzen, Wirtschaftlichkeit, TCO Elektroauto 85% der Strecken Plug-in Hybrid Batteriekapazität 95% der Strecken Elektroauto Elektrisch Hybrid Statistische Häufigkeit der Fahrten Elektroauto: Mit 4-facher Batteriekapazität und Batteriekosten deckt das Elektroauto 10% mehr Strecken rein elektrisch ab als der Plug-in Hybrid. Anschliessend ist eine lange Ladepause notwendig und ein Weiterfahren unmöglich. Plug-in Hybrid: Mit der Reichweite des swisscleandrive PHEV können 85% der Strecken rein elektrisch gefahren werden. Anschliessend kann konventionell weitergefahren werden. Zusatznutzen statt Einschränkung Distanz 50 km 100 km 200 km 8

Das Produkt Plattformunabhängig, benzinunabhängig, Zusatznutzen Elektroauto: Alltagsbetrieb Rein elektrisch CO2-neutral Hybridauto: Doppelte Leistung 4x4 Betriebssicherheit Benzinauto: Lange Strecken Komfort Sicherheit Antriebsmodul, das auf verschiedene Autotypen implementiert werden kann. Keinen Eingriff in den CAN BUS Lino Guzzella: Ein grosser Vorteil der Technologie von swisscleandrive ist die relativ grosse Plattformunabhängigkeit des Antriebs. Nicht nur, dass er sich für Autos verschiedener Hersteller eignet, sondern auch für die unterschiedlichsten Leistungsklassen. Elektroantrieb auf der Hinterachse für alle alltägliche Fahrten. Original Fiat Motor auf der Vorderachse. Im Alltag wird er nicht gebraucht, aber es ist beruhigend, ihn dabei zu haben. Wie das Pneu Reparatur Kit, Pannendreieck, Bordapotheke, Schneeketten oder eine Landkarte. 4x4 und doppelte Leistung. Hybridsteuerung für die Lastreglung zwischen den zwei Antrieben. Verwendung von Originalkomponenten (Hinterachse, Getriebe) des Autoherstellers. Geringer Aufwand für die Zulassung und Erhalt der Werksgarantie auf dem Auto. 9

Gesetze und Normen Elektrische Sicherheit, Strukturfestigkeit, Fahrdynamik Prüfbedingungen gemäss Projektarbeit Savary, 2009 Zulassung als Zubehör: Keine neuer Typenschein, Hersteller bleibt Fiat. Keine Eingriffe an sicherheitsrelevanten Systemen. http://youtu.be/T6HddU0wiFo

Patente, Know-How Europäisches Patentamt: Positiver Recherchebericht 13.Mai 2011 Schweizerisches Institut für Geistiges Eigentum: Hinterlegungsbescheinigung 5.11.2009

Autohersteller Schnittstellen, Betriebssicherheit, Prozesse Erhalt von Werksgarantie Klare und überbrückbare Schnittstellen Gemeinsamer Aftersales Prozess Was dem Hersteller wichtig ist: Das Auto muss auch laufen, wenn das fremde System streikt. Klare Schnittstellen für die Garantieabgrenzung. Wo möglich verwenden wir Originalteile des Autoherstellers oder bewährte Standardteile. Werksgarantie Keine sicherheitsrelevanten Systeme Einzige technische Innovation: Y-Box Hybridsteuerung

Eric Laforge, CEO Fiat Schweiz (Sitzungsprotokoll 9. Mai 2012) Wertschätzung Vermarktung, Vertriebskanäle «Der swisscleandrive Antrieb kann von Fiat Schweiz als Complimentary Offer geführt werden, wie zum Beispiel der 4x4 Nutzfahrzeugantrieb von Dangel» «es ist vorteilhaft (…) dass Fiat gegenwär-tig kein eigenes Plug-in Hybrid Konzept verfolgt und swisscleandrive deshalb die Produkte von Fiat (…) ergänzen kann» Eric Laforge, CEO Fiat Schweiz (Sitzungsprotokoll 9. Mai 2012)

Die Nische Bestand Autos total D-A-CH Region 2020: 70 Mio. konventionelle Autos 550’000 EV 950’000 PHEV 95’000 PHEV Umbauten Quelle: BFE (Schweiz). NPE (Deutschland), Innobe (Umbauten) Bestand Elektroautos D-A-CH Region 2020: 550’000 EV 950’000 PHEV 95’000 PHEV Umbauten Quelle: BFE (Schweiz), NPE (Deutschland), Innobe (Umbauten) Das Ziel von swisscleandrive: Marktdurchdringung. Bis 2020 ca. 100’000 Antriebseinheiten, die umgerüstet werden. Entspricht ca. 1% . Autoindustrie profitiert davon, wenn sie dieses Marktsegment nicht selbst anbieten muss. Pro Auto gehen jählich 0.7 Tonnen Umsatz an Treibstoff verloren. Für die Autoindustrie lohnt sich eine Produktion ab 200’000 Stück. Typischer Markt für Umrüster, die schon mit kleinen Volumina schwarze Zahlen schreiben oder für Automobilkonzerne, die an Ihrem Image arbeiten. Eckdaten 2010: PKW Bestand: DE: 50 Mio. (1 Mio=2%), CH: 4 Mio. (300’000= 7.5%), USA: 250 Mio

Prof. Dr. Lino Guzzella, designierter Rektor ETHZ (Brief 5. Juni 2012) Die Zukunft ein Nischenanbieter «Die Firma swisscleandrive wird in 10 Jahren zwar weiterhin „nur“ ein Nischenanbieter sein. (…) Die Stückzahlen werden sich mit Hunderten bis Tausenden in Grössenordnungen bewegen, die für die Autoindustrie völlig uninteressant sind und sogar eine willkommene Ergänzung des Angebots darstellen. » Prof. Dr. Lino Guzzella, designierter Rektor ETHZ (Brief 5. Juni 2012)

Weiterentwicklung Optimierung Antriebsstrang Generation 1 zu Gen. 2 G1 Wir investieren in den kommenden 12 Monaten in die Erhöhung der Attraktivität des Antriebs durch Kostensenkung und Vereinfachung Lizenznehmer brauchen gute Margen und einfache Montage.

Weiterentwicklung Vereinfachung und Kostensenkung G1 10 Stück Die Kosten können dank dem Engineering massiv gesenkt werden. Mit Stückzahlen um 100 Einheiten wird eine weitere grosse Kostenreduktion möglich. Die Grafik zeigt nur die Komponentenkosten des Antriebsstrangs.

Lukas Küng, Leiter Netze, ewz Kunden Endkunden sind bereit für unser Produkt «ewz stellte swisscleandrive die Anfrage, das System auf weitere Fahrzeug-plattformen anzupassen, damit Teile der Firmenflotte umgerüstet werden können.» Lukas Küng, Leiter Netze, ewz (Absichtserklärung, 20.5.2011)

Vertrieb Lizenzpartner «Wir von Auto Chur werden alles unternehmen um für Deine Firma eine guten und aktiven Partner zu sein» Franco Piubellini, Geschäftsführer Auto Chur P+S AG (Mail an Martin Bolliger 10. Mai 2012)

Kooperation Zukünftige Produktions- und Marktpartner « (…) a meeting in order to evaluate the state of the art of your project and reconsider the cooperation opportunities is certainly possible. I look forward to meeting you! » Roberto Olivo, COO BRC und Co-Präsident FSS (Mail an Martin Bolliger 30. Mai 2012) FSS ist internationaler Umrüster für Erdgasautos, USD 400 Mio. Umsatz/Jahr

Stake holder value Win - Win Situation für alle Beteiligten Grossserien-hersteller: Zusatzver-käufe Ergänzung An-gebot Image Lizenznehmer, Partner: Mehr Umsatz bessere Auslastung Attraktives Zusatzangebot Neukunden von anderen Marken Kunden: Rein elektrisch mit Ökostrom 4x4, Leistung Image Freiheit Support von Markengarage Betriebssicher-heit Region, Gesellschaft, Umwelt: Unabhängigkeit von Erdöl Internationale Entflechtung CO2 Reduktion Einheimische Wertschöpfung Lokale Arbeitsplätze win

Planung Planzahlen mittlerer Case Mittlere Strategie, aktive Nische (Base Case Invest. 0.75 Mio., Big Case Invest. 5+Mio.) Mittlere Strategie, aktive Nische 2013 2014 2015 2016 2017 PHEV Antrieb für Autos 5 50 250 500 1000 Anzahl Mitarbeiter 3 6 11 17 24 Bruttoumsatz in Mio. CHF 0.04 1 4 9 19 Nettoerfolg in Mio. CHF -0.3 -0.1 0.9 1.2 Nettoerfolg in % des Umsatzes -124 -6 13 8 7 Finanzierung EK, Agio, Darlehen  0.1 -0.2 Kumulierter Free Cash Flow -0.7 -0.00 0.8 1.9 Free Cash Flow -0.4 0.7 1.1 Grössere wie auch kleinere Modelle sind ebenfalls umsetzbar. Minimale Investition beträgt 0.75 Mio, um die Entwicklung (0.5 Mio) und das erste operative Jahr (0.25 Mio.) zu meistern.

Das Team Verwaltungsrat, Management Partner Martin Bolliger CEO, VR Gründer swisscleandrive AG Walter Bolliger, VR Präsident Dipl.El.Ing.HTL Partner Die wichtigsten Kompetenzen im Team: Martin Bolliger: Treibende Kraft. Konzepte und Motivation. Getragen von seiner Familie Walter Bolliger: erfahrener Firmenleiter und Stratege. Roland Berthoud: Industrieautomation, Transportanlagen und Steuerungen für die Industrie in ganz Europa. Infrastruktur Walter Moser: Mastermind of Y-Box-Steuerung. Versteht meine Konzepte und ist fähig, sie umzusetzen. MOU für Weiterentwicklung mit EvTec und drivetek Die wichtigsten Partner: Ewz: Sponsor und Kunde. Evaluation Umbau der Firmenflotte Fiat Group Automobiles Switzerland SA: Know-How Transfer, Material, Kontakte Auto Chur AG P+S: Lizenzpartner im Aufbau ADEV: Lieferant Ökostrom

Vielen Dank Martin Bolliger swisscleandrive AG Bitte Fragen stellen! 031-511 99 61 info@swisscleandrive.com www.swisscleandrive.com

Einschätzungen von Experten Prof. Lino Guzzella, design.Rektor ETHZ, 5. Juni 2012 Die gute Zusammenarbeit mit Fiat Schweiz ist ein Vorteil der Firma swisscleandrive. (…) während der Entwicklung auch den Blickwinkel des Autoherstellers eingenommen (…). (….) Nischen zwischen den umsatzstarken Märkten, (…) von Nachrüstern besser besetzt (…) als den Autoherstellern. Mittelfristig können Teile des Antriebs von swisscleandrive, insbesondere dessen Steuerung, als Technologie in die Produkte anderer Hersteller einfliessen, (…) zu einem zukünftigen Technologielieferanten werden lässt. (…) es ist wichtig, dass das Projekt nun die notwendigen Mittel beschafft, um von der allgemeinen Marktdynamik zu profitieren und den Schritt auf den Markt machen kann.

Einschätzung von Autoimporteur Eric Laforge, CEO Fiat Schweiz (Protokoll 9. Mai 2012) Der swisscleandrive Antrieb kann von Fiat Schweiz als Complimentary Offer geführt werden, wie zum Beispiel der 4x4 Nutzfahrzeugantrieb von Dangel Es ist vorteilhaft für die Zusammenarbeit, dass Fiat gegenwärtig kein eigenes Plug-in Hybrid Konzept verfolgt und swisscleandrive deshalb die Produkte von Fiat mit dem Umbau ergänzen kann Fiat Schweiz unterstützt auch die weiteren Entwicklungen von swisscleandrive auf Fiat Fahrzeugen in gewohntem Rahmen weiter (Know-How Austausch, Material).  Fiat Schweiz investiert in keine Firmen. Scd bleibt frei.

Möglicher Partner für Big Case: Roberto Olivo, COO BRC und Co-Präsident FSS FFS rüstet für Grossserienhersteller und Endkunden Autos mit Gasantrieben aus und macht einen Jahresumsatz von USD 400 Mio. Mailverkehr 30.Mai 2012 “Dear Martin (…) Meanwhile we have explored several options in order to expand our activity, but no final decision has been taken so far. Therefore a meeting in order to evaluate the state of the art of your project and reconsider the cooperation opportunities is certainly possible. (…) I look forward to meeting you! “

Einschätzungen von Kunden ewz, LOI zur Weiterentwicklung, 20.5.2011 (….) ewz stellte swisscleandrive die Anfrage, das System auf weitere Fahrzeugplattformen anzupassen, damit Teile der Firmenflotte umgerüstet werden können. swisscleandrive initiierte in diesem Zusammenhang ein Forschungsprojekt (nachstehend «Projekt») zur Weiterentwicklung des Antriebs auf den Skoda Octavia Combi, der von ewz und anderen Fahrzeugflotten in der Schweiz häufig verwendet wird. Das Projekt hat folgende Ziele: Anpassung des elektrischen Antriebs und dessen Integration auf das Chassis des Skoda Octavia Combi Optimierung und Anpassung des elektrischen Energiespeichers Anpassung der Steuerung (Y-Box) auf den Skoda Octavia Combi Homologation des Umbaus des Skoda Octavia Combi

Einschätzung globaler Autoentwickler Roger Atkinson, EV Business Dev., Ricardo Inc. «Plug-in hybrid is the most feasible and promising way to go electric. It suits the needs of the consumer best and allows for a relevant share of electric driving within the existing infrastructure.» Ricardo is a leading independent global engineering provider of technology, product innovation and strategic consulting to the world's automotive, transport, defence and energy industries and also serves in advisory roles to governmental and independent agencies with technical centers and offices throughout the United States, Europe and Asia. 1500 employees, 190 Mio £ revenue 2011  Ricardo ist ein führender unabhänigier Entwicklungslieferant für Technologie, Produktinnovation und Strategische Beratung für die weltweiten Automobil-, Rüstung-, Transport und Energieindustrien.

Plug-in Hybridstrategie Technisch und wirtschaftlich günstig «Plug-in hybrid is the most feasible and promising way to go electric. It suits the needs of the consumer best (…) within the existing infrastructure.» Roger Atkinson, EV Business Dev., Ricardo Inc. (phone call with M. Bolliger, June 9th 2012) 200 Mio £ Umsatz, 1500 Mitarbeiter