Online-versandhandels- markt Schweiz 2015 Hergiswil, 4. März 2016

Entwicklung des Schweizer Detailhandels Umsatzentwicklung 1990-2015 in Mrd. CHF Ø jährliches Wachstum 1990-1999 0.7% Ø jährliches Wachstum 2000-2009 1.3% Ø jährliches Wachstum 2010-2015 - 0.4%* Quelle: BAK Basel, Stand Februar 2016

Landesindex der Konsumentenpreise Veränderung zum Vorjahr in % Quelle/Prognose*: Bundesamt für Statistik, Stand Dezember 2015

Erhebungsmethode Universum Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online- und Versandhändler. Total wurden die Daten von 156 Firmen integriert. Grosse Onlinehändler, die keine Daten publizieren, wurden vom VSV und GfK geschätzt. Methode Onlinebefragung Zeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2016 für die Resultate der Jahre 2014 / 2015

Definition des Marktes Analysiert wurde der Markt „Online- Versandhandel mit Waren“ innerhalb der Schweiz plus Importe aus dem Ausland Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche Online, per Telefon oder Schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen Unternehmen und Privaten (B2C) Privatpersonen (C2C) Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik: Dienstleistungen, Reisen, Software Downloads, Glücksspiele und Handydienste Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht Die Erhebung erfasst die Jahre 2014 und 2015. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt möglich, da sich die Datenbasis teilweise geändert hat

Schematische Definition des Marktes Dienst- leistungen Reisen Banken Tickets Downloads Handy Abholstationen vom Ausland in die Schweiz B2B Online- Versandhandel in der Schweiz B2C Online-Handel vom Ausland in die Schweiz B2C Online- und Versandhandel mit Privatkunden in der Schweiz Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz

Marktvolumen Online-Versandhandel 2015 Abholstationen vom Ausland in die Schweiz 250 Mio. CHF* B2C Online-Handel vom Ausland in die Schweiz 1 100 Mio. CHF B2C Online-Versandhandel mit Privatkunden in der Schweiz 5 300 Mio. CHF Auktionshäuser / Tauschbörsen / Marktplätze in der Schweiz 800 Mio. CHF Schätzung

Marktvolumen Online- und Versandhandel 2015 Dienst- leistungen Reisen Banken Tickets Downloads Handy 250 Mio. CHF* Abholstationen vom Ausland B2B Online- Versandhandel in der Schweiz B2C Online-Handel vom Ausland in die Schweiz 7.2 Mrd. CHF B2C und C2C B2C Online- und Versandhandel mit Privatkunden in der Schweiz (VJ 6.7) Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz Schätzung

Entwicklung Marktvolumen Online- und Versandhandel 2008 – 2015 Umsatz in Mrd. CHF Online-Versandhandel wächst 2015 total 7.5 % oder 500 Mio. CHF (ohne Abholstationen)1) Davon: reiner Online-Bestellwert 2015 6.45 Mrd. CHF = + 8.5 % (2014: 5.9 Mrd. CHF) Direkte Cross Border Online- Einkäufe mit Lieferung in die Schweiz nehmen mit 22 % überproportional zu 1) Wichtig: Abholstationen im benachbarten Ausland im 2013 von 200 Mio. CHF und 250 Mio. CHF im 2015 wurden in dieser Grafik nicht berücksichtigt. Markt wächst netto um 400 Mio CHF oder 7.5 % 400 Mio reines Online-Wachstum 100 Millionen Bestellshift Klassisch zu Online / Mobile  Online-Schub von 500 Mio CHF = 12 % Online-Wachstum Basis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkäufe im Ausland

Online- und Versandhandel Online- und Versandhandel wachsen schneller als der übrige Detailhandel Schweiz Veränderungen in Prozent Detailhandel Schweiz Total Online- und Versandhandel 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Quelle Detailhandel Schweiz: BAK Basel, Februar 2016 Basis: B2C – Volumen von 5.3 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe

Online-Versandhandel wächst - Stationär auf dem Rückzug Quelle stationärer Handel: BAK Basel, Februar 2016 Basis: Online- und Versandhandel, B2C – Volumen von 5.3 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe

Wertmässiger Anteil am gesamten Schweizer Detailhandel – Jahr 2015 Bedeutende Unterschiede je nach Markt von 1% bis rund 30% Schweizer Detailhandel 95.4 Mrd. CHF Was wir für unsere Mitglieder letztes Jahr für 2013 prognostiziert haben, haben wir bereits im Jahr 2012 erreicht Quelle Detailhandel: BAK Basel, Februar 2016

Wertmässige Anteile des Online- Versandhandels am Schweizer Detailhandel Food / Near Food Non Food Detailhandel Schweiz 98.1 Mrd. CHF Was wir für unsere Mitglieder letztes Jahr für 2013 prognostiziert haben, haben wir bereits im Jahr 2012 erreicht

Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C) im Schweizer Online-Versandhandel Wertmässige Anteile in Milliarden CHF And the Winners 2012 are: Textilien und Heimelektronik mit je rund 120 Mio Plus, Food mit 80 Mio Plus Textilien machen über 10 % des gesamten Detailhandels per Online-Versandhandel Heimelektronik rund 18 % des gesamten Detailhandels zu kämpfen haben CD/DVD/Bücher mit einem Minus von rund 20 Mio CHF Basis: B2C – Volumen von 5.3 Mrd. CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe (Jahr 2015)

Heimelektronik* Wertmässige Onlineanteile am Gesamtmarkt in Prozent *Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingeräte, Multi Technical Goods Quelle: Handelspanels GfK Switzerland

Fashion/Schuhe Wertmässige Onlineanteile am Gesamtmarkt in Prozent Quelle: VSV / GfK Online- und Versandhandelserhebung, nach Firmenangaben

Gewinner und Verlierer 2015 Gewinn/Verlust in Volumen und % Mehr als +1% STAGNATION +1% bis -1% VERLIERER mehr als -1% Basis: 156 Firmen, B2C

Online- und Versandhandel Schweiz Zusammenfassung Der reine Schweizer Online-Versandhandel (ohne Auslandseinkäufe) hat sich im 2015 trotz CHF-Stärke sehr gut entwickelt und 7.5 Prozent mehr Umsatz erzielt Cross Border Online-Einkauf wächst überproportional um 22 % 2016 werden voraussichtlich mehr als 15 % aller Non-Food Einkäufe online getätigt Heimelektronik treibt Online-Wachstum in der Schweiz weiter voran Elektronik und Food weiterhin in Schweizer Hand, ansonsten viele dominante internationale Anbieter Die positive Umsatz-Spirale des Online-Handels dreht immer schneller

Fokusbefragung VSV-Mitglieder

Erhebungsmethode Universum Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online- und Versandhändler, Total 89 Fragebogen wurden von Händlern ausgefüllt. Methode Onlinebefragung Zeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2016 für die Resultate der Jahre 2014 / 2015

Erwartungen der VSV-Mitglieder Steigend Gleichbleibend Sinkend Umsatz 2012 2013 2014 2015 2016 Ergebnis

Fokus VSV – B2C Fokus VSV - B2C

B2C Bestellstruktur im Schweizer Online-Versandhandel Bestellverteilung B2C in % Was wir für unsere Mitglieder letztes Jahr für 2013 prognostiziert haben, haben wir bereits im Jahr 2012 erreicht Basis 2015: 70 VSV Mitglieder - 2.2 Mrd. CHF Umsatz – 19,4 Mio Bestellungen

Fokus Mobile Mobile Bestellungen in % der gesamten Online-Bestellungen Was wir für unsere Mitglieder letztes Jahr für 2013 prognostiziert haben, haben wir bereits im Jahr 2012 erreicht Basis 2015: 33 meldende Firmen - 0.6 Mrd. CHF Umsatz

Ausgewählte Retourenquoten nach Sortimenten Wert in % der versandten Ware wird retourniert *Definition Universalist: führt mehr als 2 Sortimente, kein Sortimentsanteil > 66 % des Gesamtumsatzes Basis: 89 Firmen – 1.7 Mrd- CHF Umsatz

Paketversand B2C Anzahl versandte Pakete in Mio. «Need for speed» - Vision 1 hour Samstagzustellung, Abendzustellung Abholung im Laden «bremst» Paketwachstum Gezielte Umschichtung von Eco zu Prio – Optionen für Kunden Was wir für unsere Mitglieder letztes Jahr für 2013 prognostiziert haben, haben wir bereits im Jahr 2012 erreicht Schweizerische Post – alle VSV Mitglieder B2C

Push-Werbedruck B2C (Print) Printauflagenentwicklung Anzahl Mailings in Mio. Mailing bis 100 Gramm legen zu  Impuls (Frequenz) Mailing > 100 Gramm (dünner Katalog) verlieren Der «Dicke Dinosaurier» ist «ausgestorben» Was wir für unsere Mitglieder letztes Jahr für 2013 prognostiziert haben, haben wir bereits im Jahr 2012 erreicht Schweizerische Post – alle VSV-Mitglieder

B2C Zahlungsmittel Bezahlung mittels … in Prozent 2012 2013 2014 2015 Rechnung Kreditkarte Debitkarte Vorauskasse/ Nachnahme Rechnung bleibt innerhalb der Schweiz dominant Rechnung verliert zu Gunsten aller anderer Zahlungsmittel Langer Weg für Mobile Payment im Online-Handel? Basis: 72 B2C Unternehmen – Umsatzvolumen 1.65 Mrd. CHF

Preismassnahmen 2015 infolge der Euroabwertung Umsatz vor Preismassnahmen Preisreduktion EUR-CHF* Effektiver Umsatz 2015 *Spannweite Preisreduktionen: 0 % bis 20 % Preisanpassungen Basis: 62 B2C Unternehmen – Umsatzvolumen 860 Mio CHF

Online-Versandhandel Schweiz Ausblick Prognose 2016 Weiteres Online-Wachstum um 7 – 10 % Stationärer Textil- und Elektronikhandel unter grossem Druck – sinkende Umsätze pro m2 Preisniveau sinkt weiter – enormer Wettbewerb mit neuen Playern (China) Konsolidierung im Online-Handel Blick in die Kristallkugel 2017 – 2020 Die erste «one hour» Lieferung in der Schweiz wird Tatsache Cross-Border Einkäufe wachsen kontinuierlich und überproportional 20 % Anteil am Non-Food Retail in der Schweiz spätestens im Jahr 2019 Das grossen Fragezeichen Welcher Marktplatz wird die Schweiz dominieren? Ricardo, Amazon oder Siroop?

Fokus VSV – B2B Fokus VSV - B2C

Online- und Versandhandel – B2B ALT Online- und Versandhandel – B2B Wichtig: Keine Gesamtmarktübersicht möglich – die nachfolgenden Zahlen beziehen sich einzig und allein auf die Meldungen der VSV-Mitglieder 27 Teilnehmer der Befragung melden B2B Umsätze – (12 Firmen mit 480 Mio Umsatz melden weitere Details) Umsatz 2014: 962 Mio. CHF (2014: 951 Mio. CHF) Wachstum: 1.1 % Internetbestellanteil: 78 % (VJ 75 %) Telefonbestellungen: 14 % (VJ 14 %) Die Bezahlung erfolgt zu 92% mittels Rechnung – 4 % Kreditkarte Durchschnittliche Preisreduktion aufgrund EURO-CHF Entwicklung: 4.2 %

Paketversand B2B Anzahl versandte Pakete in Mio. Next Day ist seit Jahren Standard Was wir für unsere Mitglieder letztes Jahr für 2013 prognostiziert haben, haben wir bereits im Jahr 2012 erreicht Schweizerische Post – alle VSV Mitglieder B2C

Push-Werbedruck B2B (Print) Printauflagenentwicklung Anzahl Mailings in Mio. Der «Grosse Dicke» hält sich im B2B Mailings > 100 Gramm gehen wieder zurück Mailings bis 100 Gramm legen stark zu (Frequenz, Frequenz) Was wir für unsere Mitglieder letztes Jahr für 2013 prognostiziert haben, haben wir bereits im Jahr 2012 erreicht Basis: 20 Firmen

Distanzhandel Fokus VSV - B2C

Distanzhandel www.distanzhandel.ch Aufbau eines kontinuierlichen Markt- Informationssystems mit monatlichen Marktdaten, unterteilt nach den wichtigsten Branchen.

Distanzhandel www.distanzhandel.ch Stand 31.12.2015 100 Händler mit einem Jahresumsatz von 2015 von 3.5 Mrd. CHF sind integriert.

Durchschnitt Januar-Dezember 2015: 103 Markt Monitor Distanzhandel wertmässige Veränderung 2014 / 2015 (Index Vorjahresperiode = 100) Durchschnitt Januar-Dezember 2015: 103

GfK Markt Monitor “Distanzhandel.ch” Machen auch Sie mit! Ihr Beitrag Auf www.distanzhandel.ch erfassen Sie Ihre Stammdaten, teilen Ihre Firma einer Branche zu und erfassen danach monatlich Ihren Umsatz. Unsere Gegenleistung Jeweils Mitte des Folgemonats erhalten alle teilnehmenden Firmen einen Report per Mail mit den Indexwerten des jeweiligen Monats und den kumulierten Werten Für Sie entstehen keine Kosten Sind Sie interessiert? Wir stellen Ihnen gerne Ihr persönliches Login zu. Kontakt GfK Switzerland | Mirjam Müller-Glaser | 041 632 92 80 www.distanzhandel.ch | info@distanzhandel.ch