Pio CRM. Agenda  AS/point und die CRM Historie  pio CRM - die gewollte Evolution  pio CRM innerhalb der pio Produktfamilie  Ausblick auf die nächsten.

Präsentation zum Thema: "Pio CRM. Agenda  AS/point und die CRM Historie  pio CRM - die gewollte Evolution  pio CRM innerhalb der pio Produktfamilie  Ausblick auf die nächsten."—  Präsentation transkript:

1 pio CRM

2 Agenda  AS/point und die CRM Historie  pio CRM - die gewollte Evolution  pio CRM innerhalb der pio Produktfamilie  Ausblick auf die nächsten Entwicklungen

3 CRM Historie  evo-one  Kommunikatives CRM auf der Plattform von Lotus Notes  Stärken – Kommunikation / Prozesse / Dokumente / On- und Offline nutzbar  Schwäche – Analyse(Daten) / Anbindungen / Plattform /  Kundenakte -> pioKundenakte  Analytisches CRM auf Basis von C++ / Java  Stärken – Analyse(Daten) / Daten / Anbindungen / Plattform unabhängig / On- und Offline nutzbar  Schwäche – Kommunikation / Prozesse / Dokumente

4 CRM Historie  Die technologische Entwicklung der letzten Jahre  Der Mensch wird mit seinen Daten mobiler (Mobile CRM)  SocialMedia hält auch Einzug in das Businessleben (Social CRM)  Die Anforderung an Informationen steigen  Das Internet ist als globaler Marktplatz und Informationsplattform nicht mehr wegzudenken  Systeme werden durch neue Technologien wie XML / Webservice vernetzter  Die Cloud kommt  Hilfreiche Apps ergänzen den Arbeitsplatz

5 CRM Historie  Aufgaben von CRM Medium für das Front Office CRM-Systeme wurden für die Unterstützung aller Arbeitsabläufe in allen kundennahen Bereichen im Unternehmen wie Marketing, Vertrieb und Service konzipiert. Benutzerfreundlichkeit, breite Anwenderakzeptanz sowie schnelle Anpassung an neue Abläufe, Informationsvielfalt sind Anforderungen, denen ein CRM-System gerecht werden muss. Die Kontaktverwaltung eines CRM-Programms kennt neben Kunden auch Leads und Interessenten und führt eine umfassende Kontakthistorie, Tools zur Vertriebssteuerung (Verwaltung von Opportunities und Angeboten), Kampagnen-Management für das Marketing bis hin zum professionellen Reklamations- und Wartungs-Management im Service.

6 pio CRM die gewollte Evolution Ziel:  Vorteile aus beiden CRM-Systemen vereinen  Neues vollkommen variables CRM-System ohne vorgegebene Strukturen  Integration in die pio-Familie aber Erstellung einer neuer Benutzeroberfläche  Unterstützung der beiden großen Mailsystemen (Domino/Exchange)  Stärkere Vernetzung von bisherigen Standalone-Komponenten (Mail/Kalender/ERP/DMS/pio Projekt/pio BI/CTI)  Individuelle Kundentemplates sind frei konfigurierbar  Synchronisation mit den Groupwareplattformen (Domino / Exchange)  Mail, Kalender, Adressbuch

7 pio CRM - die gewollte Evolution  Fokus eventorientierte Anwendung: my pio Home Der Benutzer wird durch seine Aufgaben geführt Kalender Aufgaben Vorgänge Feeds

8 pio CRM - die gewollte Evolution  Kalender (Personen, Gruppen, Funktionen)

9 pio CRM - die gewollte Evolution  Aufgaben  Von mir für mich  Von mir für meine Kollegen  Von meinen Kollegen für mich  Bei der Dokumentenerstellung / Kommunikation  Bei den Vorgängen  Bei den Kampagnen  Von meinem ERP-System  Mit unterschiedlichen Prioritäten  Mit unterschiedlichen Verknüpfungen

10 pio CRM - die gewollte Evolution  Vorgänge  So bildet pio CRM Prozesse in Unternehmen ab  Schelle Anpassung an sich stetig verändernde Abläufe  Einfache Erstellung mit Hilfe des GUI-Creators  Keine vorgefertigten Lösungen sondern genau auf ihr Unternehmen abgestimmte Informationsinhalte und Prozessmasken  Mit Hilfe des Formulargenerators können zielgerichtete Prozessdokumente erzeugt werden

11 pio CRM - die gewollte Evolution  Feeds Wie behalte ich meine Prozesse im Blick und wie bekomme ich zielgerichtete Informationen zu meinen Prozessen?  Lösung Feeds  Sie definieren über welche Prozesse in welcher Tiefe sie informiert werden wollen  Erledigung zugewiesener Aufgaben  Veränderung bestimmter Felder (z.B. im Vorgang Opportunity hat sich die Vertriebsphase von Verifizierung auf Entscheidung verändert)  Generelle Änderungen  Feeds können per Knopfdruck abonniert und wieder verworfen werden

12 pio CRM - die gewollte Evolution  Dokumente  Unterstützung von beiden Mailclients (Outlook/Notes)  Office Integration (Word/Excel)  Beliebige Dokumentvorlagen  RichText  Word  Mail  HTML-Mail  Ablage in das bestehende DMS-System  Auf Wunsch revisionssicher  Beliebige Verschlagwortung

13 pio CRM - die gewollte Evolution  Kampagnen  Beliebe Adresspools  Freie Definition von Kampagnen  Ziel der Kampagne (ohne Ziel, Eingabe eines Kampagnenziels, Umfrage)  Reihenfolge der Module einer Kampagne (Serienbrief/Mail/Telefonaktion)  Teilnehmer pro Modul (alle/ nur mit Ergebnis / nur ohne Ergebnis)  Generierung von Aufgaben aus einer Aktion heraus / Weiterleitung einer Aktion  Keine vorgefertigten Lösungen sondern genau auf ihr Unternehmen abgestimmte Informationsinhalte und Prozessmasken

14 pio CRM LIVE Präsentation

15 pio CRM innerhalb der pio Produktfamilie Integration der kompletten Produktfamilie in pio CRM  pio Projekt  my pio Home (Meine Projekte)  pio CRM – Alle Projekte bezogen auf einen Kunden  pio Auftrags- und Angebotserfassung (mobile Auftragserfassung)  Integration in Vorgänge und Aktionen  Pio BI  Zugriff auf alle definierten Analysedaten

16 pio CRM innerhalb der pio Produktfamilie pio CRM pio ERP  Vorgänge können zukünftig auch aus ERP Prozessen gestartet werden  Feeds können auch für ERP Ereignisse abonniert werden  Aus Vorgängen bzw. Feeds kann man direkt in pio ERP Prozesse verzweigen  Mit Hilfe der ERP Inhouse XML‘s können aus Vorgängen direkt ERP Vorgänge gestartet werden  Mit Hilfe der ERP Webservices können aus pio CRM direkt Prozesse in pio ERP gestartet werden

17 Ausblick Zentrales Thema: Mobilität  My pioHome  Das zentrale Benutzercockpit  Webservice und Viewmanger  Wie baue ich mir meine eigene Anwendung und meine Entscheidungscockpits  Unterstützung von Apps  pioERP und My pioHome als APP

18 pio goes APP – Strategische Partnerschaft Entwicklungspartnerschaft mit ConturaIdee GmbH http://www.pioapp.de

19 pio goes APP – Warum eine Partnerschaft?  Web- und App-Entwicklung verlangt andere Technologien (Werkzeuge & Sprachen) als die klassischen Lösungen.  Die methodische Vorgehensweise bei der Entwicklung weicht ab von der klassischen Client-Server-Technologie.

20 pio goes APP – Warum ConturaIdee?  Umfassende Erfahrungen im Bereich Businessanwendungen in Web-Technologie.  Setzt eine eigenes Framework ein, welches ermöglicht, auf EINER Codebasis Websites und Apps auszuspielen.  Unterstütz die in pio bereits existenten Webservices (JSON-Dateiformat).

21 pio goes APP – Wer ist ConturaIdee?  Zusammenschluss der Firmen CONTURA GmbH und IDEE GmbH, vertreten durch Thomas Bock und Klaus Maassen als Geschäftsführer.  Standort ist Würselen (Kreis Aachen).  10 Mitarbeiter, davon 8 im Bereich Entwicklung.  Kunden aus dem Mittelstand.  Aufträge i.d.R. aus dem Projektgeschäft.

22 pio goes APP – Organisatorische Abgrenzung der Zusammenarbeit  ConturaIdee erstellt nach OEM-Standard grundlegende Web- und App-Erweiterungen für pio-Produkte.  ConturaIdee realisiert in Absprache mit AS/point Individuallösungen für deren Kunden.  ConturaIdee ist Vertragspartner der AS/point-Kunden.

23 pio goes APP – Technische Abgrenzung der Zusammenarbeit  ConturaIdee stellt seine Anwendung als „pio APP- Server“ dem Kunden per Software zur Verfügung (Installation auf IIS beim Kunden oder im Rechenzentrum).  Die Server-Installation benötigt Netzwerkzugriff auf den pio-Server.  Die Benutzer-Konfiguration erfolgt aus pio heraus; nicht aus der pio APP.

24 pio goes APP – Technische Eigenschaften der App  ConturaIdee stellt Apps in verschiedenen Stores zur Verfügung (Android, Apple und Microsoft).  Inhaltliche Updates erfolgen in der Regel aus einer Build- In-Funktionalität der App heraus; es ist also keine Verbindung zum App-Store nötig.  Die App ist auch als Browser-Anwendung über Desktops, Tablets und Smartphones aufrufbar.

25 pio goes APP – Startschuss  Der pio APP-Server wird ab 1.12.2015 verfügbar sein.  Der pio APP-Server bietet ohne weitere Zusatzlizenzen die Funktionalität Aufgaben- und Kalender-Übersicht.  Die erste Implementierung als AddOn ist das pio BI- Modul „Analyse & Auswertung“.  Weitere Module werden folgen.

26 pio goes APP – Kosten  Der pio APP-Server kostet € 2.000,-. Jeder pio-Benutzer hat grundsätzlich Zugriffmöglichkeit auf diesen via App oder Web-App (Browser). Der Download der App ist kostenlos.  Weitere Module kosten € 200,- je Funktionsmodul / je Named-User.  Installation und Einrichtung beim Kunden erfolgt nach Aufwand.

27 pio goes APP – Infos  Infos zu pio APP unter http://www.pioapp.de.  Online-Demo möglich unter http://demo.pioapp.de.  Kontaktperson bei ConturaIdee: Klaus Maassen E-Mail: k.maassen@conturaidee.de Durchwahl: +49 (0)2405 4547 20

28 Danke für Ihre Aufmerksamkeit