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IT Gipfeltreffen IT-GIPFEL-TREFFEN IT-LÖSUNGEN FÜR DIE PRAXIS THOMAS MARX MARKETING UND VERKAUF MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG.

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Präsentation zum Thema: "IT Gipfeltreffen IT-GIPFEL-TREFFEN IT-LÖSUNGEN FÜR DIE PRAXIS THOMAS MARX MARKETING UND VERKAUF MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG."—  Präsentation transkript:

1 IT Gipfeltreffen IT-GIPFEL-TREFFEN IT-LÖSUNGEN FÜR DIE PRAXIS THOMAS MARX MARKETING UND VERKAUF MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG

2 IT Gipfeltreffen 2 EGELI Informatik AG Gegründet 1986 Familienaktiengesellschaft 40 Mitarbeiter, davon 6 Lehrlinge Firmensitz in St.Gallen Internet Christoph Maurer Eliane Egeli Werner Egeli Thomas Marx

3 IT Gipfeltreffen 3 EGELI Gruppe Dienstleistungsunternehmen in der Deutschen Schweiz seit 1950 Bereiche Treuhand, Kreditschutz und Inkasso, Immobilienverwaltung, Informatik Standorte in St.Gallen, Zürich, Basel Total ca. 175 Mitarbeiter

4 IT Gipfeltreffen 4 EGELI Informatik AG

5 IT Gipfeltreffen 5 Was tun wir ? Individual Software-Entwicklung Kreditmanagement – Auskunfteien, Bonitätsprüfung und Debitorenmanagement Dynamics CRM / SharePoint Webapplikationen mit Datenbankanbindungen Standard Software Inkasso Lösung CredInkasso Dynamics CRM / SharePoint Rechenzentrum seit 1992 Hosting von eigenen Applikationen und Kundensystemen Hosted Sharepoint und Exchange

6 IT Gipfeltreffen 6 Wofür stehen wir ? 20 Jahre Innovation, Sicherheit und Qualität Knowhow Träger für betriebswirtschaftliche Abläufe Softwarehersteller im Bereich Microsoft Dynamics, für Inkassolösungen und das Debitorenmanagement, sowie für Auskunfts- und Bonitätsprüfungssysteme Fundierte Prozessberatung und verlässliches Projektmanagement Installation, Betrieb, Wartung und Unterhalt von IT-Systemen Ausbildung und Schulung als kundenorientierter Service

7 IT Gipfeltreffen 7 Wer sind unsere Kunden ? KMU im Dienstleistungsumfeld Treuhand und Revision Versandhandel Beratungsunternehmen Banken – Leasing – Factoring - Kreditkarten Krankenkassen, Versicherungen Öffentliche Verwaltung Inkassogesellschaften

8 IT Gipfeltreffen 8 Ein paar Referenzen :

9 IT Gipfeltreffen 9 Wer sind unsere Partner ? Partnerschaften SIE – UNSER KUNDE

10 IT Gipfeltreffen CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE ÜBERSICHT (1/2) Lead Verkaufschance Verkaufschance Offerte Offerte Bestellung Bestellung Rechnung Ganzes Thema Offert wesen mit Artikel und Leistungen Warteschlangen Mail Eingang Dokuversand VK Anfragen / Anmeldungen

11 IT Gipfeltreffen CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE ÜBERSICHT (2/2) Firmen und Kontakte zusammen führen Kampagnen Management Mailinglisten Schnellkampagnen Anfrage Überwachung Erstellung Auftrag Retourlink

12 IT Gipfeltreffen CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE DATEN NUR EINMAL ERFASSEN Lead Verkaufschance Verkaufschance Offerte Offerte Bestellung Bestellung Rechnung Jede Information wird in den folgenden Prozess- Schritt übernommen Nachverfolgung gewährleistet Manueller Eingriff gewährleistet

13 IT Gipfeltreffen Der Lead beinhaltet alle Erstinformation Pflegen sie ernsthaft, denn alle Daten werden im Folgeprozess übernommen Ein Lead gehört noch nicht in die Adressverwaltung... Auswertungen bieten einen statistischen Blick in die Zukunft CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE LEAD MANAGEMENT

14 IT Gipfeltreffen Zu Erstinformation gehören Alle geplanten Aktivitäten Alle bisherigen Aktivitäten Eine Zuweisung zu Marketinglisten Das Wissen, aus welcher Kampagne der Lead entstanden ist CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE LEAD MANAGEMENT

15 IT Gipfeltreffen

16 IT Gipfeltreffen Die Aktivitäten sind das A & O Mit konkreter Information Folgeaktivität Aktivitäten zählen Nicht erreicht neu terminieren Versuche zählen Periodisch Überfällige auslisten Kontinuierlich auswerten CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE LEAD MANAGEMENT Demo LEAD MUSTER

17 IT Gipfeltreffen CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE OFFERTWESEN Lead Verkaufschance Verkaufschance Offerte Offerte Bestellung Bestellung Rechnung Ganzes Thema Offert wesen mit Artikel und Leistungen Warteschlangen Mail Eingang Dokuversand VK Anfragen Anmeldungen

18 IT Gipfeltreffen Einfache Offertstellung, da notwendige Basisdaten in CRM vorgängig erfasst Einfaches Ausdrucken durch Vollintegration von Microsoft Word Bei Änderungen automatische Versionierung Übersicht durch Offertstati CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE OFFERTWESEN Demo

19 IT Gipfeltreffen CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE WARTESCHLANGEN Lead Verkaufschance Verkaufschance Offerte Offerte Bestellung Bestellung Rechnung Ganzes Thema Offert wesen mit Artikel und Leistungen Warteschlangen Mail Eingang Dokuversand VK Anfragen / Anmeldungen

20 IT Gipfeltreffen Können für unterschiedliche Aufgaben definiert werden Werden automatisiert gefüllt Aus Aktivität Aus Maileingang Aus Reaktionen Werden von Teams abgearbeitet Abarbeitung immer überwacht CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE WARTESCHLANGEN Demo

21 IT Gipfeltreffen CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE DATENSÄTZE ZUSAMMENFÜHREN Firmen und Kontakte zusammen führen Kampagnen Management Mailinglisten Schnellkampagnen Anfrage Überwachung Erstellung Auftrag Retourlink

22 IT Gipfeltreffen Nach dem Erkennen von Dubletten Kontakte zusammen führen Firmen zusammen führen (Doppelte) Informationen kumulieren oder verwerfen Manuell eingreifen CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE DATENSÄTZE ZUSAMMENFÜHREN Demo FIRMA MUSTER

23 IT Gipfeltreffen CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE KAMPAGNEN Firmen und Kontakte zusammen führen Kampagnen Management Mailinglisten Schnellkampagnen Anfrage Überwachung Erstellung Auftrag Retourlink

24 IT Gipfeltreffen Eröffnen Planen Durchführen – Aktivitäten auslösen Messen - Reaktionen CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE KAMPAGNEN Demo GIPFEL 1 (MEINE)

25 IT Gipfeltreffen CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE ÜBERGABE AUFTRAG Firmen und Kontakte zusammen führen Kampagnen Management Mailinglisten Schnellkampagnen Anfrage Überwachung Erstellung Auftrag Retourlink

26 IT Gipfeltreffen Aktivität (aus Warteschlange) konvertieren in Anfrage in CRM Anfrage übergeben in (externe) Auftragsverwaltung (automatisch oder manuell über Workflows) Übersicht Summe der Anfragen CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE ANFRAGE UND ÜBERGABE AUFTRAG Demo WG: SYS751.PPTX

27 IT Gipfeltreffen Wenn die Marketing- und Verkaufsprozesse stehen, 0Kundenbetreuung.docx Die Stammdaten im CRM erfasst sind, Die Prozesse im CRM abgebildet sind, ist das Automatisierungspotential imens CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE ZUSAMMENFASSUNG

28 IT Gipfeltreffen

29 IT Gipfeltreffen Führen die Aktivitäten zu Interesse Produkt / Dienstleistung ist definiert Potentieller Umsatz bekannt Zeitaxe geklärt Konversion in Firma + Kontakt + Verkaufschance Alle Informationen und die Historie gehen mit CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE LEAD MANAGEMENT

30 IT Gipfeltreffen Firma 1 – n Kontakte Informationen zur Firma aus Lead + Zusatzfelder Zusätzliche Informationen fürs Marketing Sonder- und Rechnungsadressen CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE FIRMA + KONTAKT + VERKAUFSCHANCE

31 IT Gipfeltreffen Firma Details Aktivitäten zu Kontakten in Firma gesammelt Zugehörige Firmen = Hierarchien Beziehungen ist das R Kategorien was hat er, wer ist er Ablage DokuCenter Wer ist wofür zuständig CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE FIRMA + KONTAKT + VERKAUFSCHANCE

32 IT Gipfeltreffen Firma Service und Support Anfragen was ist Offen Welche Verträge bestehen Umgebung Für uns relevante Infrastruktur der Kunden CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE FIRMA + KONTAKT + VERKAUFSCHANCE

33 IT Gipfeltreffen Firma Verkaufschance Wie viel wovon Möglicher Umsatz Wahrscheinlichkeit Kommerzielles Terminliches Mit oder ohne Komponentendetails CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE FIRMA + KONTAKT + VERKAUFSCHANCE

34 IT Gipfeltreffen

35 IT Gipfeltreffen

36 IT Gipfeltreffen Firma Verkaufschance Neben der Information Und den optionalen Produkten Kommt wieder das R Sowie alle geplanten und abgeschlossenen Aktivitäten zu Kontakt und Firma CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE FIRMA + KONTAKT + VERKAUFSCHANCE

37 IT Gipfeltreffen Firma Verkaufschance Der Verkaufsprozess geht weiter Kunde wünscht Offerte Konversion der Verkaufschance in eine Offerte Alle Informationen werden übernommen Angaben werden vervollständigt CRM - AUTOMATISIERUNG DER GESCHÄFTSPROZESSE FIRMA + KONTAKT + VERKAUFSCHANCE

38 IT Gipfeltreffen Firma Offerte Produkte und Dienstleistungen aus Produktverwaltung Spezialitäten manuell eingeben Zusätzliche Ansprechpartner... Und was gelaufen ist VOM ERSTKONTAKT BIS ZUR RECHNUNGSSTELLUNG FIRMA OFFERTE

39 IT Gipfeltreffen Firma Offerte Weil alle Positionen vorhanden sind Weil Zusatztexte erfasst sind Weil Lieferplanung und Konditionen notiert oder hinterlegt sind Drucken aus dem CRM heraus Ablagefertig Freigabe Forecast VOM ERSTKONTAKT BIS ZUR RECHNUNGSSTELLUNG FIRMA OFFERTE

40 IT Gipfeltreffen Führt die Offerte zu einer Bestellung Konversion aller Daten in Bestellung Auslösen Bestätigung, Lieferschein, interner Auftrag,... interne Prozesse laufen Forecast wird nachgeführt Verrechnung einplanen VOM ERSTKONTAKT BIS ZUR RECHNUNGSSTELLUNG FIRMA BESTELLUNG

41 IT Gipfeltreffen Die Bestellung wird überwacht Es können beliebige Aktivitäten im Innen- und Aussenverhältnis angelegt werden Wenn Information Frei für Verrechnung : Konvertierung der Bestellung in Rechnung VOM ERSTKONTAKT BIS ZUR RECHNUNGSSTELLUNG FIRMA BESTELLUNG

42 IT Gipfeltreffen Rechnung Drucken und versenden Rechnung archivieren Datenübergabe an Debitoren Zahlungseingang kann auch über Aktivität in CRM erfolgen Wie die Liste der Verkaufschancen, der Offerten, der Bestellungen, ist auch die der Rechnungen pro Kunde und Gesamt verfügbar VOM ERSTKONTAKT BIS ZUR RECHNUNGSSTELLUNG FIRMA RECHNUNGSSTELLUNG

43 IT Gipfeltreffen 43 EGELI Informatik AG :- crm und :- share : Ihr Businesspartner FRAGEN ??? ANTWORTEN !!!


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