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MARKTBERICHT OFFICE EQUIPMENT FEBRUAR – MAI 2004
OFFICE EQUIPMENT FEBRUAR – MAI 2004 Eine Ausarbeitung von FESSEL-GfK / Non-Food Tracking, Ungargasse 37, A – 1030 Wien Wien Juli 2004
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VORBEMERKUNGEN Der vorliegende Bericht stellt die Entwicklung der Produktgruppen in den Bereichen Office Equipment für den Zeitraum Februar – Mai 2004 dar. Die Ergebnisse bleiben Eigentum des FESSEL-GfK Institutes und sind vertraulich zu behandeln. Sie dürfen ohne Ausnahme nicht an Dritte in irgendeiner Form weitergegeben werden. Wir hoffen auf ein weiterhin vertrauensvolles Zusammenwirken und wünschen Ihnen einen erfolgreichen Geschäftsverlauf. FESSEL-GfK Bei Fragen sind Ihre Ansprechpartner: Abt. Non-Food Tracking Fr. Mag. Brigitte Liebenberger Tel.: 0043/1/ DW 340 Fr. Elisabeth Vejchoda Tel.: /1/ DW 309
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INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS Seite SEITE Þ
INHALTSVERZEICHNIS SEITE Þ Erläuterungen zur Lesbarkeit 4 - 5 Þ Informationen über die von Fessel GfK beobachteten Unternehmen 6 - Þ Veränderungsraten PC, Monitore, Drucker, SOS 7 Þ Anteil der Absatzkanäle für PC, Monitore und Drucker in Summe 8 Þ Anteil der V eränderungsraten der einzelnen PC - Produktgruppen 9 - 12 Þ Durchschnittspreisentwicklung PC 13 Þ Hitliste Top 10 für PC 14 Þ Anteil und Veränderungsraten der Monitor - Produktgruppen 15 - 16 Þ Durchschnittspreisentwicklung Monitore 17 Þ Hi tliste Top 10 für Monitore 18 Þ Anteil und Veränderungsraten der Druckertypen 19 - 22 Þ Durchschnittspreisentwicklung Drucker 23 Þ Hitliste Top 10 für Drucker 24 Þ Anteil und Veränderungsraten der Scanner- Produktgruppen 25 - 26 Þ Durchschn ittspreisentwicklung Scanner 27 Þ Hitliste Top 10 für Scanner 28 Þ Anteil der Veränderungsraten der SOS-Produktgruppen 29-30 Þ Durchschnittspreisentwicklung SOS 31 Þ Hitliste Top 10 für SOS 32-33
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LEGENDE / ERLÄUTERUNG DER VERWENDETEN BEGRIFFE
GfK-Panelmarkt: der von FESSEL-GfK beobachtete Markt, dieser setzt sich zusammen aus: CS: Computershops: beschäftigt sich speziell mit Vertrieb von Personal Computern einschließlich PC-Peripheriegeräten und PC-Standard-Software an Endabnehmer. Der Umsatzschwerpunkt liegt auf dem Vertrieb von Hardware. Ein geeignetes Merkmal zur Abgrenzung des Vertriebskanals Computershops von den Systemhäusern ist das Vorhandensein eines Ladenlokals. SH: Systemhäuser Vertrieb von Personal Computern einschließlich PC-Peripheriegeräten und PC-Standard-Software. Der Umsatzschwerpunkt liegt jedoch auf dem Vertrieb kundenorientierter Problemlösungen, bestehend aus Hard- und Software. Im Sortiment befinden sich zudem eigenprogrammierte Software, PC-Netzwerk-Installationen und Workstations bzw. mittlere Datentechnik. (Meist mit Aussendienst).
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CES: Consumer electronics specialists:
Elektrofachhandel mit Umsatzschwerpunkt auf Unterhaltungselektronik, Elektrogroßgeräten und Elektroklein-geräten. PC, PC-Peripherie, Software und Telekomprodukte ergänzen das Sortiment. OER: Office equipment retailer: im PC-führenden Büromaschinen-Fachhandel liegt der Sortimentschwerpunkt auf Büromaschinen, Bürobedarf und PCs unter Umständen auch auf Organisationsmittel und Büromöbel, nicht angeboten werden jedoch PBS-Produkte (Papierwaren, Schreibwaren). -Mass M.: Mass Merchandiser: beim Nichtfachhandel spielt der Umsatz mit Elektrogeräten nur eine untergeordnete Rolle, das Hauptaugenmerk liegt auf anderen Produktbereichen (Textilien, Möbel, Nahrungsmitteln, Körperpflege etc.). Zum Nichtfachhandel zählen Versandhäuser, Warenhäuser, Hypermarkets und Cash & Carry-Betriebe. Hitliste Top 10: Anlistung der 10 bestverkauften Modelle im GfK-Panelmarkt, gereiht nach dem Verkauf Menge.
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DAS GfK-OFFICE EQUIPMENT-PANEL
GFK-PANELMARKT COMPUTERSHOPS CS SYSTEMHOUSES SH OFFICE EQUIPMENT RETAILERS - OER CONSUMER ELECTRONIC STORES - CES MASS MERCHANDISERS Vobitech Computacenter T-Systems Nemetz Schäfer Shop ELECTRICAL SPECIALISTS CASH & CARRY Metro Cosmos Elektro Haas Hartlauer Media Markt/ Saturn Niedermeyer Pro-/Makromarkt MAIL ORDER HOUSES / DEPARTMENT STORES Quelle, Quelle TFG, Universalversand, Otto, Neckermann, Donauland HYPERMARKETS Interspar, Eurospar, Magnet, Merkur, Mondo, Pro-/Pluskauf NEU: Zielpunkt Die angeführten Händler sind Beispiele für den Absatzkanal
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OFFICE EQUIPMENT - PC, MONITORE, DRUCKER, SCANNER, SOS VERKAUF WERT
Feb – May 2003 : 2004 GfK - PANELMARKT 2003 : 2004 +/- % PERSONAL COMPUTER MONITORE DRUCKER SCANNER SMALL ORGANIZING SOLUTIONS TOTAL
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OFFICE EQUIPMENT - PC, MONITORE, DRUCKER, SCANNER VERKAUF WERT
Feb – May 2003 : 2004 GfK - PANELMARKT Feb-May 03 Feb-May 04 VERKAUF MIO. €
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PERSONAL COMPUTER VERKAUF MENGE Feb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT
+/- % Total VERKAUF TSD. STK.
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PERSONAL COMPUTER VERKAUF WERT Feb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT
+/- % Feb.-May 2004 Total VERKAUF MIO. €
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PERSONAL COMPUTER - DESKTOP / TOWER VERKAUF MENGE Feb – May 2003:2004
GfK - PANELMARKT Feb.-May 2004 2003:2004 +/- % ++ Total VERKAUF TSD. STK.
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PERSONAL COMPUTER - DESKTOP / TOWER VERKAUF WERT Feb – May 2003:2004
GfK - PANELMARKT 2003:2004 +/- % Feb.-May 2004 ++ Total VERKAUF MIO. €
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DURCHSCHNITTSPREISENTWICKLUNG Feb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT
PERSONAL COMPUTER DURCHSCHNITTSPREISENTWICKLUNG Feb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT Feb.-May 2003:2004 +/- % DURCHSCHNITTSPREIS Feb.-May 2004 DESKTOP 861,98 TOWER 877,99 PORTABLES 1.518,02
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IT PC AT February May 2004 Panelmarket Price EUR 1 COMPAQ , EVO D530 P DT 848,29 2 PIONIER , XP TO 402,82 3 COMPAQ , EVO D530 P DT 786,54 4 IBM , THINK CEN. M DT 1107,2 5 HP , NC PM TO 1693,15 6 FSC , SCENIC E600 P DT 931,3 7 ACER , TRAVELMATE CEL PO 973,75 8 MICROSTAR , PROF MT P DT 988,41 9 COMPAQ , EVO D530 P DT 751,93 10 PIONIER , XP TO 278,5 1161,78
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MONITORE VERKAUF MENGE Feb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT
+/- % Total VERKAUF TSD. STK.
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MONITORE VERKAUF WERT Feb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT
+/- % Total VERKAUF TSD. STK.
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DURCHSCHNITTSPREISENTWICKLUNG Feb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT
MONITORE DURCHSCHNITTSPREISENTWICKLUNG Feb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT Feb.-May 2004 +/- % DURCHSCHNITTSPREIS Feb.-May 2004 14/15/16 Inches LCD 341,43 452,72 17 Inches LCD 760,51 +18 Inches LCD 209,20 CRT SCREEN
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SAMSUNG , SYNCMASTER 172 N , 17,0" LCD 462,41
IT MONITORS AT February May 2004 Panelmarket Price EUR 1 BELINEA , , 17,0" LCD 369,01 2 NO NAME , , 17,0" CRT 173,41 3 PHILIPS , 170S4FG , 17,0" LCD 406,89 4 BELINEA , , 17,0" LCD 418,14 5 LG , 702B , 17,0" CRT 98,67 6 HP , L , 19,0" LCD 568,78 7 ACER , AL , 17,0" LCD 408,14 8 IBM , T4HBNEU T , 18,1" LCD 610,16 9 SAMSUNG , SYNCMASTER N , 17,0" LCD 462,41 10 SAMSUNG , SYNCMASTER V , 17,0" LCD 453,75 418,42
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DRUCKER VERKAUF MENGE GfK - PANELMARKT Feb – May 2003:2004 2003:2004
+/- % Feb.-May 2004 Total VERKAUF TSD. STK.
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DRUCKER VERKAUF WERT GfK - PANELMARKT Feb – May 2003:2004 2003:2004
+/- % Feb.-May 2004 Total VERKAUF MIO. €
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DRUCKER - LASER MONOCHROM VERKAUF MENGE Feb – May 2003:2004
GfK - PANELMARKT 2003:2004 +/- % Feb.-May 2004 Total VERKAUF TSD. STK.
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DRUCKER - LASER MONOCHROM VERKAUF WERT Feb – May 2003:2004
GfK - PANELMARKT Feb. –May 2004 2003:2004 +/- % Total VERKAUF MIO. €
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DURCHSCHNITTSPREISENTWICKLUNG Feb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT
DRUCKER DURCHSCHNITTSPREISENTWICKLUNG Feb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT 2003:2004 +/- % DURCHSCHNITTSPREIS Feb.-May 2004 DOT MATRIX 528,21 INK JET 130,82 LASER / LED 650,36
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IT PRINTERS AT February May 2004 Panelmarket Price EUR 1 HP , DESKJET INKJET PR.SP. BW (PPM): 19 105,47 2 HP , DESKJET INKJET PR.SP. BW (PPM): 17 82,52 3 HP , LASERJET LASER 383,65 4 CANON , I INKJET PR.SP. BW (PPM): 22 149,98 5 HP , DESKJET INKJET PR.SP. BW (PPM): 21 156,37 6 CANON , I INKJET PR.SP. BW (PPM): 12 49,72 7 HP , DESKJET INKJET PR.SP. BW (PPM): 14 62,69 8 EPSON , STYLUS C64 INKJET PR.SP. BW (PPM): 16 85,53 9 EPSON , STYLUS C84 INKJET 110,87 10 CANON , I INKJET 68 272,74
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SCANNER TOTAL VERKAUF MENGE Feb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT
+/- % Feb.-May 2004 Total VERKAUF TSD. STK.
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SCANNER TOTAL VERKAUF WERT Feb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT
+/- % Feb.-May 2004 Total VERKAUF TSD. STK.
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DURCHSCHNITTSPREISENTWICKLUNG Feb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT
SCANNER DURCHSCHNITTSPREISENTWICKLUNG Feb – May 2003:2004 GfK - PANELMARKT 2003:2004 +/- % DURCHSCHNITTSPREIS Feb.-May 2004 FILMSCANNER 985,88 FLACHBETTSCANNER 156,08 29,00 HANDSCANNER SHEETFEED SCANNER (mit Blatteinzug) 1.730,00
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CANON , CANOSCAN LIDE 30 FLAT COLOR OCR , 2400 DPI
SCANNERS AT February May 2004 Panelmarket Price EUR 1 CANON , CANOSCAN LIDE FLAT COLOR OCR , 2400 DPI SCANNER TYPE: FLATBED 87,23 2 CANON , CANOSCAN LIDE FLAT COLOR OCR , 1200 DPI 69,11 3 CANON , CANOSCAN LIDE FLAT COLOR OCR , 2400 DPI 109,05 4 HP , SCANJET FLAT COLOR OCR , 1200 DPI 86 5 HP , SCANJET C , 1200 DPI 100,45 6 EPSON , PERFECTION , 3200 DPI 103,67 7 HP , SCANJET A , 2400 DPI 157,19 8 CANON , CANOSCAN F , 2400 DPI 116,21 9 HP , SCANJET C C9919 COLOR OCR , 2400 DPI 420,21 10 EPSON , PHOTO PERFECTION , 3200 DPI 133,32 169,47
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SMALL ORGANISING SOLUTIONS Sales Value Euro Feb.-May 2003:2004
GfK Group Non-Food Tracking TELECOMMUNICATION 2004 SMALL ORGANISING SOLUTIONS Sales Value Euro Feb.-May 2003:2004 GfK-Panelmarket © by GfK MS, m:\nonfoodtracking\cobras\bw\prs\PRS0072\CH TXT (001) 7/2004 HANDHELD DEV. PALMSIZED DEV. SMART WID WEB PADS FEB-MAY03 FEB-MAY04 8574,4 8724,6 Sales Euro in Ths. 5 62 32 56 44 FEB-MAY03 : FEB-MAY04 -98% -9% 42% -100%
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SONY/ERICSS , P 900 CONTRACT , SMART WID SYMBIAN 48000KB
IT SOS AT February May 2004 Panelmarket Price EUR 1 SONY/ERICSS , P CONTRACT , SMART WID SYMBIAN KB PRODUCT GROUP: SMART WID 645,03 2 HP , IPAQ H , PALMSIZED WIN WINCE PO KB PRODUCT GROUP: PALMSIZED WIN 487,59 3 PALMONE , TUNGSTEN T , PALM PALM OS PALM OS KB PRODUCT GROUP: PALM PALM OS 444,67 4 MOTOROLA , A CONTRACT , SMART WID UNKNOWN KB 225,26 5 PALMONE , PALM ZIRE , PALM PALM OS PALM OS KB 81,82 6 HP , IPAQ H , PALMSIZED WIN WINCE PO KB 725,29 7 HP , IPAQ H , PALMSIZED WIN WINCE PO KB 306,18 8 SONY/ERICSS , P CONTRACT , SMART WID SYMBIAN KB 477,86 9 HP , IPAQ H , PALMSIZED WIN WINCE PO KB 657,95 10 HP , IPAQ H , PALMSIZED WIN WINCE PO KB 447,24 450,49
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