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SaleLite Profi-Software für den s e l b s t ä n d i g e n Finanzberater. Stand: 02.05.2012.

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Präsentation zum Thema: "SaleLite Profi-Software für den s e l b s t ä n d i g e n Finanzberater. Stand: 02.05.2012."—  Präsentation transkript:

1 SaleLite Profi-Software für den s e l b s t ä n d i g e n Finanzberater. Stand:

2 Seit mehr als 10 Jahren unterstützt SaleLite viele selbständige Finanzberater bei der täglichen Arbeit. Wie der Name schon sagt, macht Sale Lite den Verkauf leichter, nebenher hilft es aber auch, den vielschichtigen Aufgaben als Finanzberater organisiert gerecht zu werden. Das breite Leistungsspektrum beginnt mit der vollständigen virtuellen Kundenakte und reicht bis zum Controllinginstrument zur strukturierten Erfolgsplanung und Erfolgsmessung (Zielerreichungsgrad). Auch wenn SaleLite ursprünglich für die Finanzberater des Mobilen Vertriebes einer großen deutschen Bank entwickelt wurde, kann es heute bei vielen Instituten aufgrund der vordefinierten Produktschlüssel verwendet werden. Natürlich kann auch jeder Benutzer seine eigene Produktpalette definieren. Mit SaleLite steuern Sie Ihren Erfolg.

3 Wenn Sie sich selbständig fühlen und auch selbständig handeln. Wenn Sie sich selbständig fühlen und auch selbständig handeln. Wenn Sie die Kontrolle über Ihre Provisionszahlungen nicht aus der Hand geben wollen. Wenn Sie die Kontrolle über Ihre Provisionszahlungen nicht aus der Hand geben wollen. Wenn Sie bedarfgerechte Betreuung ausüben wollen. Wenn Sie bedarfgerechte Betreuung ausüben wollen. Wenn Sie die gesamtheitliche Betrachtung des Kunden fokussieren. Wenn Sie die gesamtheitliche Betrachtung des Kunden fokussieren. Wenn Sie Ihre Kunden über das übliche Maß hinaus aktiv betreuen wollen. Wenn Sie Ihre Kunden über das übliche Maß hinaus aktiv betreuen wollen. Wenn Sie ein strukturiertes, gut organisiertes Unternehmen führen und Arbeit zeitsparend erledigen wollen. Wenn Sie ein strukturiertes, gut organisiertes Unternehmen führen und Arbeit zeitsparend erledigen wollen. Sie brauchen Salelite...

4 Sie brauchen Salelite nicht … Wenn Sie sich bei der Abrechnung Ihrer Provisionen auf Ihren Dienstgeber verlassen wollen. Wenn Sie sich bei der Abrechnung Ihrer Provisionen auf Ihren Dienstgeber verlassen wollen. Wenn Sie auf die Dokumentation und Erfassung von Kundendaten in einem eigenen System verzichten wollen. Wenn Sie auf die Dokumentation und Erfassung von Kundendaten in einem eigenen System verzichten wollen. Wenn Sie lieber systematisiert Ihre vom Dienstgeber vorgeschlagenen Produkte in Form eines Strukturvertriebes anbieten. Wenn Sie lieber systematisiert Ihre vom Dienstgeber vorgeschlagenen Produkte in Form eines Strukturvertriebes anbieten. Wenn Sie nur eine simple Adressenverwaltung suchen. Wenn Sie nur eine simple Adressenverwaltung suchen.

5 Was kann SaleLite ?

6 Es verwaltet Ihre Kontaktdaten (Adressdatenbank) Stammdaten (Kontakte) anlegen Gespräche und Aktivitäten erfassen Wiedervorlagen generieren Kalender & Terminverwaltung Dokumentenverwaltung Eigener -Client Geburtstagsliste Briefe-Tool bzw. Schnittstelle zu Word und Excel Importe & Exporte (Outlook, Excel, PDF) und, und, und vieles mehr…

7 Unterstützt bei der Erfassung Ihrer Geschäfte Die einfache und schnelle Erfassung von Geschäftsdaten wird durch die vordefinierten und permanent durch das SaleLite-Team gepflegten Produktschlüssel in kürzester Zeit erledigt. Liste der Geschäfte bei einem Kunden:

8 Einzelabschluss

9 Resultat aus der Erfassung von Geschäften Abschluss-Statistik (Summen f. Zeitraum) Abschlüsse nach Geschäftsstellen Abschlüsse gruppiert nach Produktschlüsseln / Produktfeldern Abschlüsse mit Zuträger-Beteiligung Liste nicht verbuchter Provisionen (Außenstände) Einnahmestatistik Statistik verbuchter Provisionen Statistik für Fokus-Bonifikationen (nur DB) Meldepflichtige Geschäfte aus Wertpapieren und Krediten (KPMG) Stornohaftung (Höhe der zu bildenden Rückstellungen)

10 Statistik der Abschlüsse nach Produktschlüsseln

11 Akquisition Kunden Definieren Sie die Palette der von Ihnen angebotenen Bank- und Versicherungsdienstleistungen und arbeiten Sie diese systematisiert in einer Bedarfsanalyse mit Ihren Kunden durch. SaleLite liefert Ihnen die notwendige Unterstützung bei der Erfassung, Aktualisierung und Kontrolle der gewonnenen Informationen und weist Sie auf die daraus resultierenden Geschäftsansätze hin (Verpassen Sie nie mehr den Ablauf einer KLV Ihres Kunden):./2

12 Dokumentation/Aufstellung aller Bank- und Versicherungsleistungen (pro Kunde)

13 Depotverwaltung Überwachen Sie die Depots Ihrer Kunden,... egal bei welchem Institut sie sie haben.

14 Wie kommen die Daten ins Depot ? so...

15 ... oder so: Neuen Depotwert anlegen

16 Wertpapier-Infos/Auswahl Über Über 5 Mio. Wertpapiere in Datenbank tägliche Kursinformationen Wertpapiersuche Wertpapiersuche und –korrektur (online, offline)

17 Entwicklung der Depotwerte

18 Erfolg der Depotwerte

19 Depot-Bestand Depot-Bestand nach Branchen

20 Depot-Bestand nach Risikoklassen Bericht: Depotbewegungen

21 Depotauswertungen Für alle Kunden: über alle Depots sofort die Wertpapierbestände aktuell bewertet und analysiert. Stop-Loss erreicht ? Kursziel erreicht ? Laufzeitende in den nächsten 45 Tagen ? = Individuelle Betreuung weit über dem Durchschnitt.

22 Kundenrentabilität Jederzeit haben Sie die Rentabilität Ihrer Kundenverbindungen im Griff: + Provisionseinnahmen + Rechnungen, die Sie Ihren Kunden für Beratungsleistungen stellen - kalkulatorische Kosten für Ihre aufgewendete Zeit (Gespräche, etc.) - Provisionsanteile, die Sie an Zuträger ausgekehrt haben = Ihr Deckungsbeitrag aus dieser Kundenverbindung

23 Werden Sie unser Kunde! Eigene Internetplattform: > Download & Info zu Installation, Nutzung, etc.http://www.salelite.de Eigenes Forum mit FAQ (Behandlung von Fehlermeldungen) Update-Informationen aktuell & Historie Tipps & Ratschläge UND... rund um die Uhr: Telefonischer Support werktäglich 9-13 Uhr

24 Nutzen Sie künftig Ihr SaleLite GRATIS ! Kunde wirbt Kunde: für jede positive Werbung erhalten Sie als Bonus 3 GRATIS-Freischaltmonate. Empfehlung direkt und einfach aus SaleLite heraus:

25 Support Telefon werktags 09:00 – 13:00 Uhr: SaleLite-Support-Team (Beratung und Betreuung): Stefan Langwald Langwald EDV-Beratung im Auftrag der Profi-Line-Software


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