IT-GIpfel-Treffen IT-lösunGen für dIe praxIs

Präsentation zum Thema: "IT-GIpfel-Treffen IT-lösunGen für dIe praxIs"—  Präsentation transkript:

1 IT-GIpfel-Treffen IT-lösunGen für dIe praxIs
Thomas Marx Marketing und Verkauf Mitglied der Geschäftsleitung

2 EGELI Informatik AG Gegründet 1986 Familienaktiengesellschaft
40 Mitarbeiter, davon 6 Lehrlinge Firmensitz in St.Gallen Internet Christoph Maurer Eliane Egeli Werner Egeli Thomas Marx

3 EGELI Gruppe Dienstleistungsunternehmen in der Deutschen Schweiz
seit 1950 Bereiche Treuhand, Kreditschutz und Inkasso, Immobilienverwaltung, Informatik Standorte in St.Gallen, Zürich, Basel Total ca. 175 Mitarbeiter

4 EGELI Informatik AG

5 Dynamics CRM / SharePoint
Was tun wir ? Individual Software-Entwicklung Kreditmanagement – Auskunfteien, Bonitätsprüfung und Debitorenmanagement Dynamics CRM / SharePoint Webapplikationen mit Datenbankanbindungen Standard Software Inkasso Lösung CredInkasso Rechenzentrum seit 1992 Hosting von eigenen Applikationen und Kundensystemen Hosted Sharepoint und Exchange

6 Wofür stehen wir ? 20 Jahre Innovation, Sicherheit und Qualität
Knowhow Träger für betriebswirtschaftliche Abläufe Softwarehersteller im Bereich Microsoft Dynamics, für Inkassolösungen und das Debitorenmanagement, sowie für Auskunfts- und Bonitätsprüfungssysteme Fundierte Prozessberatung und verlässliches Projektmanagement Installation, Betrieb, Wartung und Unterhalt von IT-Systemen Ausbildung und Schulung als kundenorientierter Service

7 Wer sind unsere Kunden ? KMU im Dienstleistungsumfeld
Treuhand und Revision Versandhandel Beratungsunternehmen Banken – Leasing – Factoring - Kreditkarten Krankenkassen, Versicherungen Öffentliche Verwaltung Inkassogesellschaften

8 Ein paar Referenzen :

9 Wer sind unsere Partner ?
Partnerschaften Sie – unser Kunde

10 CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Übersicht (1/2)
Lead  Verkaufschance Verkaufschance  Offerte Offerte  Bestellung Bestellung  Rechnung Ganzes Thema Offert wesen mit Artikel und Leistungen Warteschlangen Mail Eingang Dokuversand VK Anfragen / Anmeldungen

11 CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Übersicht (2/2)
Firmen und Kontakte zusammen führen Kampagnen Management Mailinglisten Schnellkampagnen Anfrage  Überwachung  Erstellung Auftrag  Retourlink

12 CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Daten nur einmal erfassen
Lead  Verkaufschance Verkaufschance  Offerte Offerte  Bestellung Bestellung  Rechnung Jede Information wird in den folgenden Prozess-Schritt übernommen Nachverfolgung gewährleistet Manueller Eingriff gewährleistet

13 CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Lead management
Der Lead beinhaltet alle Erstinformation Pflegen sie ernsthaft, denn alle Daten werden im Folgeprozess übernommen Ein Lead gehört noch nicht in die Adressverwaltung ... Auswertungen bieten einen statistischen Blick in die Zukunft

14 CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Lead management
Zu Erstinformation gehören Alle geplanten Aktivitäten Alle bisherigen Aktivitäten Eine Zuweisung zu Marketinglisten Das Wissen, aus welcher Kampagne der Lead entstanden ist

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16 CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Lead management
Die Aktivitäten sind das A & O Mit konkreter Information  Folgeaktivität  Aktivitäten zählen Nicht erreicht  neu terminieren  Versuche zählen Periodisch „Überfällige“ auslisten Kontinuierlich auswerten Demo Lead Muster

17 CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Offertwesen
Lead  Verkaufschance Verkaufschance  Offerte Offerte  Bestellung Bestellung  Rechnung Ganzes Thema Offert wesen mit Artikel und Leistungen Warteschlangen Mail Eingang Dokuversand VK Anfragen Anmeldungen

18 Einfaches Ausdrucken durch Vollintegration von Microsoft Word
CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Offertwesen Einfache Offertstellung, da notwendige Basisdaten in CRM vorgängig erfasst Einfaches Ausdrucken durch Vollintegration von Microsoft Word Bei Änderungen automatische Versionierung Übersicht durch Offertstati Demo

19 CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Warteschlangen
Lead  Verkaufschance Verkaufschance  Offerte Offerte  Bestellung Bestellung  Rechnung Ganzes Thema Offert wesen mit Artikel und Leistungen Warteschlangen Mail Eingang Dokuversand VK Anfragen / Anmeldungen

20 CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Warteschlangen
Können für unterschiedliche Aufgaben definiert werden Werden automatisiert gefüllt Aus Aktivität Aus Maileingang Aus Reaktionen Werden von Teams abgearbeitet Abarbeitung immer überwacht Demo

21 CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Datensätze zusammenführen
Firmen und Kontakte zusammen führen Kampagnen Management Mailinglisten Schnellkampagnen Anfrage  Überwachung  Erstellung Auftrag  Retourlink

22 CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Datensätze zusammenführen
Nach dem Erkennen von Dubletten Kontakte zusammen führen Firmen zusammen führen (Doppelte) Informationen kumulieren oder verwerfen Manuell eingreifen Demo Firma Muster

23 CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Kampagnen
Firmen und Kontakte zusammen führen Kampagnen Management Mailinglisten Schnellkampagnen Anfrage  Überwachung  Erstellung Auftrag  Retourlink

24 CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Kampagnen
Eröffnen Planen Durchführen – Aktivitäten auslösen Messen - Reaktionen Demo Gipfel 1 (meine)

25 CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse übergabe Auftrag
Firmen und Kontakte zusammen führen Kampagnen Management Mailinglisten Schnellkampagnen Anfrage  Überwachung  Erstellung Auftrag  Retourlink

26 Aktivität (aus Warteschlange) konvertieren in Anfrage in CRM
CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Anfrage und übergabe Auftrag Aktivität (aus Warteschlange) konvertieren in Anfrage in CRM Anfrage übergeben in (externe) Auftragsverwaltung (automatisch oder manuell über Workflows) Übersicht Summe der Anfragen Demo WG: SYS751.pptx

27 CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse zusammenfassung
Wenn die Marketing- und Verkaufsprozesse stehen, Die Stammdaten im CRM erfasst sind, Die Prozesse im CRM abgebildet sind,  ist das Automatisierungspotential imens

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29 CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Lead management
Führen die Aktivitäten zu Interesse Produkt / Dienstleistung ist definiert Potentieller Umsatz bekannt Zeitaxe geklärt Konversion in Firma + Kontakt + Verkaufschance  Alle Informationen und die Historie gehen mit

30 Informationen zur Firma aus Lead + Zusatzfelder
CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Firma + Kontakt + Verkaufschance Firma 1 – n Kontakte Informationen zur Firma aus Lead + Zusatzfelder Zusätzliche Informationen fürs Marketing Sonder- und Rechnungsadressen

31 Aktivitäten zu Kontakten in Firma gesammelt
CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Firma + Kontakt + Verkaufschance Firma Details Aktivitäten zu Kontakten in Firma gesammelt Zugehörige Firmen = Hierarchien Beziehungen ist das „ R „ Kategorien  was hat er, wer ist er Ablage  DokuCenter Wer ist wofür zuständig

32 Firma Service und Support Anfragen  was ist Offen
CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Firma + Kontakt + Verkaufschance Firma Service und Support Anfragen  was ist Offen Welche Verträge bestehen Umgebung  Für uns relevante Infrastruktur der Kunden

33 Mit oder ohne Komponentendetails
CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Firma + Kontakt + Verkaufschance Firma Verkaufschance Wie viel wovon Möglicher Umsatz Wahrscheinlichkeit Kommerzielles Terminliches Mit oder ohne Komponentendetails

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36 Und den optionalen Produkten Kommt wieder das „R“
CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Firma + Kontakt + Verkaufschance Firma Verkaufschance Neben der Information Und den optionalen Produkten Kommt wieder das „R“ Sowie alle geplanten und abgeschlossenen Aktivitäten  zu Kontakt und Firma

37 Der Verkaufsprozess geht weiter Kunde wünscht Offerte
CRM - Automatisierung der Geschäftsprozesse Firma + Kontakt + Verkaufschance Firma Verkaufschance Der Verkaufsprozess geht weiter Kunde wünscht Offerte Konversion der Verkaufschance in eine Offerte Alle Informationen werden übernommen Angaben werden vervollständigt

38 Vom Erstkontakt bis zur Rechnungsstellung Firma Offerte
Produkte und Dienstleistungen aus Produktverwaltung Spezialitäten manuell eingeben Zusätzliche Ansprechpartner ... Und was gelaufen ist

39 Vom Erstkontakt bis zur Rechnungsstellung Firma Offerte
Weil alle Positionen vorhanden sind Weil Zusatztexte erfasst sind Weil Lieferplanung und Konditionen notiert oder hinterlegt sind Drucken aus dem CRM heraus  Ablagefertig Freigabe  Forecast

40 Vom Erstkontakt bis zur Rechnungsstellung Firma Bestellung
Führt die Offerte zu einer Bestellung Konversion aller Daten in Bestellung Auslösen Bestätigung, Lieferschein, interner Auftrag, ...  interne Prozesse laufen Forecast wird nachgeführt Verrechnung einplanen

41 Vom Erstkontakt bis zur Rechnungsstellung Firma Bestellung
Die Bestellung wird überwacht Es können beliebige Aktivitäten im Innen- und Aussenverhältnis angelegt werden Wenn Information „ Frei für Verrechnung“ :  Konvertierung der Bestellung in Rechnung

42 Vom Erstkontakt bis zur Rechnungsstellung Firma Rechnungsstellung
Rechnung Drucken und versenden Rechnung archivieren Datenübergabe an Debitoren Zahlungseingang kann auch über Aktivität in CRM erfolgen Wie die Liste der Verkaufschancen, der Offerten, der Bestellungen, ist auch die der Rechnungen pro Kunde und Gesamt verfügbar

43 EGELI Informatik AG :- crm und :- share : Ihr Businesspartner FRAGEN ??? antworten !!!