Geprüfte/r Fachwirt/in Versicherungen und Finanzen (IHK) Produktmanagement für Versicherungs- u. Finanzprodukte Wahlfach Finanzdienstleistungen ( F D L ) für Privat- u. Gewerbekunden Wolfgang Viertel Bankkaufmann, Sparkassenbetriebswirt Schlehenweg 18, 32049 Herford 05221 - 81480 Viertel.Herford@t-online.de Benedikt Weiling Bankbetriebswirt, Wertpapierspezialist Fachberater für nachhaltiges Investment Am Horstbrock 18, 33739 Bielefeld 0521 - 38093256 Beneweiling@yahoo.de

Studienumfang: Geprüfte/r Fachwirt/in Versicherungen und Finanzen (IHK) Zeitdauer: 2014 Gesamtanzahl der Stunden: max. 128 Verteilung: ca. 23 Abende Ort: n.n. Wann/Tag: n.n. Voraussichtl. Beginn: 17.15 – 20.45 Uhr ~ 3 h 30 min ~ ca. 5 UE

5 Themenschwerpunkte: Rahmenplan Anlage in Wertpapieren f 2.1 Anlage / Strategien – alle Arten Anlage in Investmentfonds f 2.2 Sonstige Anlagen /Strategien in Bankprodukten Darlehensgeschäft f 3 Rahmenbedingungen und Darlehensarten Sicherheiten im Darlehensgeschäft Immobiliengeschäfte f 1 Rahmenbedingungen/Kauf/Verkauf/Kosten Zahlungsverkehr f 4 Rahmenbedingungen und praktische Durchführung Konten aller Art Fachbuch- empfehlung FDL für Privat – und Gewerbekunden Herausgeber : BWV e.V. (Foitzik/Schmidt/ Schwarz)

Aufteilung der Themen B. Weiling Anlage in Wertpapieren W. Viertel Anlage in Investmentfonds Sonstige Anlagen /Strategien in Bankprodukten W. Viertel Darlehensgeschäft Immobiliengeschäfte Zahlungsverkehr

Aufteilung der Themen in Kapitel 1. Marktgegebenheiten und Kundenmotive Viertel 2. Produktgestaltung /Rechtl. u. kalkulatorische Rahmenbedingungen 1 – Zahlungsverkehr Viertel 2 – Wertpapiere Weiling 3 – Investmentfonds Weiling 4 – Immobiliengeschäft Viertel 5 – Darlehensgeschäft Viertel 3. Annahmepolitik unter betriebswirtschaftlichen und vertrieblichen Aspekten 1 – 5 wie oben 4. Neue Produkte und die Wirkung auf Kernprozesse 1 – 5 wie oben 5. Markteinführung neuer Produkte und Controlling Viertel

Vorgehensweise Fachbereich FDL Anlehnung des Unterrichtes an die Überschriften des Buches / Leitfaden Abbildung Inhalte im „Klassenbuch“ Stoffbesprechung kontinuierlich mit Praxisbeispielen Hausaufgaben vertiefen Stoffauseinandersetzung Ziel: Realistische Stoffvermittlung mit aktuellem Tagesbezug Jederzeitiger Dialog im Unterricht möglich – Fragen erwünscht Lernerfolg nur mit häuslicher Nacharbeit Besprechung von Fallbeispielen aus Prüfungen Gelegenheit zur Prüfungssimulation

Fazit : Wahlfach FDL führt Sie zu Ihren Zielen ! Geschäftspolitische Vertriebsstrategien und Ziele in Banken / Versicherungen ähnlich Mehr Erfolg im Verkauf von Bankprodukten im Versicherungsvertrieb - Komfort-Zone des Kunden erhöht Cross-Selling Chance - Kunde erwartet u. honoriert breites Angebot Wissenshorizont mit Themen erweitern, die auch privat interessieren

Viel Erfolg ! wünschen Ihnen Ihr Dozentenduo Wolfgang Viertel und Benedikt Weiling