Holen Sie MEHR aus Ihrem CRM: Riva Integration Server für Exchange 09/18/09 09/18/09 Holen Sie MEHR aus Ihrem CRM: Riva Integration Server für Exchange Wolfgang Berger Business Development Omni Technology Solutions EMEA wberger@omni-ts.com www.omni-ts.com +49.8192.99733.25 1

Agenda MS Exchange, Outlook und CRM Probleme 09/18/09 09/18/09 Agenda MS Exchange, Outlook und CRM Probleme Riva Integration Server für Exchange Screen Shots Und wie geht es weiter? 2

Microsoft Exchange Markt In 2009 hatte Microsoft Exchange Server eine Basis von 241 Millionen vor Ort Installationen und gehosteten Mailboxen, bis zum Ende 2013* soll diese auf 347 Millionen wachsen. Microsoft’s Outlook Client ist der populärste Client auf dem Markt, mit 476 Millionen installierter Anwendungen.* Entourage verfügte über 4 Millionen Installationen in 2009. Es wird voraus gesagt, dass diese Zahl sich bis 2013* verdreifachen und 12 Millionen erreichen wird. Gartner bewertet den Marktanteil von MS Exchange auf 48%, bei IDC Analysten steigt der Anteil auf 52%. Eine Ferris Research Umfrage unter 917 Unternehmen in aller Welt bezifferte den Einsatz von Exchange auf 65%. * Source: The Radicati Group, 2009

Alles ist im E-Mail Programm … In 2009, sendete und empfing ein typischer Mitarbeiter in einem Unternehmen ca. 167 Nachrichten täglich. Unternehmen, die alle diese Nachrichten archivieren wollen, benötigen etwas über 20 MB Storage pro Mitarbeiter pro Tag.* Ein durchschnittlicher Mitarbeiter verbringt ein Viertel seines Arbeitstages mit E-Mail bezogenen Aufgaben. Im Vergleich dazu verbringt er 14% seiner Zeit in Meetings und nur 9% eines Arbeitstages mit Telefonaten.* Wieviel Zeit wird damit verbracht wichtige Informationen ins CRM einzutragen? Wie können Sie sicher stellen, dass notwendige Informationen auch wirklich im CRM gepflegt werden? Und wie sorgen Sie für einen effektiven Einsatz des CRMs? * Source: The Radicati Group, 2009

Die Herausforderungen einer CRM Implementierung 09/18/09 Die Herausforderungen einer CRM Implementierung CRM Experten können sich ein Scheitern der Geschäftsprozesse und Technik-Projekte nicht leisten. Um die wahren Stolpersteine einer CRM Initiative heraus zu finden, befragte Forrester 133 Unternehmen, die eine von 24 führenden CRM Lösung einsetzen. Unter allen berichteten Problemen, bezogen sich 22% auf ”Menschliche" Faktoren. Sieht man genauer hin, so lauern Gefahren in langsamer Adaptierung durch die Nutzer (49%); nicht entsprechende Aufmerksamkeit für Change Management und Trainings (36%); und Schwierigkeiten die unternehmensweite Kultur an neue Arbeitsweisen zu gewöhnen (15%). * Source: Forrester, 2009 http://www.forrester.com/rb/Research/risk-proof_culture_for_crm/q/id/48381/t/2

09/18/09 09/18/09 DIE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG JEDER CRM LÖSUNG Nutzer verbringen die meiste Zeit mit Outlook und pflegen nur ungern manuell Informationen in ein CRM-System ein. 6

Herausforderung 1: Menschen Die ‘menschlichen Fallen’ jedes CRMs Der Großteil der Geschäfts- kommunikation findet via E-Mail statt. E-Mails werden im E-Mail Client verwaltet und archiviert. Die manuelle Eingabe von Daten im CRM verbraucht Zeit, die eigentlich für vertriebliche Aktivitäten oder Kunden-Support gebraucht wird. Der E-Mail Client ist die de-facto Quelle für Kontakte, Kalender, Aufgaben und alle Kommunikation.

Herausforderung 2: Client-seitige CRM Plug-ins Fast alle CRM Anbieter offerieren client-seitige CRM Plug-Ins, ABER Diese müsen auf jedem Client einzeln installiert werden Benötigen Instandhaltung und Support Wenn das CRM oder die Hardware upgedated wird, müssen die Plug- Ins erneut installiert werden KEINE skalierbare Lösung KEINE individuelle Vergabe von Zugangsrechten

Die Lösung: Server-seitige CRM-Integration Riva Integration Server für Microsoft Exchange bietet transparente, server-seitige Integration der CRM Daten in allen Exchange Clients. EINE einfache Installation und Maintenance Regeln für Rechte- und Zugangsvergabe Single Sign-In über den E-Mail Client “Mehr als Synchronisation! Riva liefert Integration und interoperabilität.”

Riva – Nahtlose Brücke zu CRM Daten 09/18/09 09/18/09 Riva – Nahtlose Brücke zu CRM Daten Server-seitige Integration CRM MS Dynamics CRM MS Dynamics NAV MS SharePoint Salesforce Oracle CRM SAP CRM SugarCRM SageCRM Saleslogix NetSuite CRM GoldMine info@hand Server User WIN Mac Client Outlook Outlook Web Access Entourage BlackBerry ActiveSync Mobile Endgeräte KEINE plug-ins Alle benötigten Informationen Jederzeit Jeder Client oder mobiles Endgerät Bi-direktionale Synchronisation 10

Vorteile: Business & Financial 09/18/09 09/18/09 Vorteile: Business & Financial Fördert die Zusammenarbeit und erhöht die unternehmens- weite Produktivität ohne grosse Kosten und Veränderungen an bestehenden Systemen Erhöht die Rentabilität durch durchgängigen Zugang mit besser integrierten Informationen Verbessert die Genauigkeit von Verkaufsabschätzungen (Forecast) Unterstützt die Mitarbeiter Ohne sie zu zwingen, ihre Arbeitsabläufe zu verändern Durch einfache Nutzung, Zugang zu jeder Zeit und über jedes Gerät Durch mehr Zeit sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren 11

Benefits: Technical & Operational 09/18/09 09/18/09 Benefits: Technical & Operational No-touchTM Integration (keine Softwareinstallation auf Clients) Transparent zu Exchange® und dem CRM Keine neue Infrastruktur oder Änderungen an der Firewall erfoderlich Macht aus allen Exchange Clients (einschliesslich Outlook, Outlook Web Access, Entourage und BlackBerry und mobilen Endgeräten mit ActiveSync) integrierte CRM-Clients. Mit Unterstützung von Zwischenspeicher und Remote Modus. 12

Riva Integration Server: Überblick

Riva Integration Server: Überblick Microsoft Outlook Microsoft Outlook CRM System

Riva’s stärkstes Argument: Transparenz 09/18/09 09/18/09 Riva’s stärkstes Argument: Transparenz Riva wird nur einmal auf dem Server installiert – KEINE Plug-ins erforderlich Transparente, bi-direktionale Synchronisation von Verabredungen/Terminen, Telefonaten, Aufgaben, Notizen, Adressbuch Kontakten, Accounts und Unternehmen Transparente Synchronisation von CRM Opportunities, Quotes/Angeboten und Cases/Fällen zu Outlook® und Entourage. *Synchronized modules are CRM specific 15

Dinge müssen nur EINMAL erledigt werden – im CRM oder in Outlook! 09/18/09 09/18/09 Dinge müssen nur EINMAL erledigt werden – im CRM oder in Outlook! Off-line und On-line Funktionalität der Exchange Clients kann genutzt werden: um CRM Accounts, CRM Kontake, CRM appointments/Termine und CRM tasks/Aufgaben zu erstellen und zu editieren Um Opportunities, Cases und Quotes/Angebote ein zu sehen 16

09/18/09 09/18/09 Riva ConnectBarTM und SmartConvertTM sorgen für automatische Erstellung im CRM Riva SmartConvert Drop FoldersTM : E-Mails von Kunden und Partnern können in CRM-Inhalte umgewandelt werden – direkt von Outlook aus. Mittels Drag-and-drop können neue CRM Opportunities, Service Anfragen, Quotes/Angebote, Tasks/Aufgaben und Termine im CRM erstellt werden. Riva ConnectBarTM: Direkt im E-Mail Client können Opportunities, Quotes/Angebote, Projekte und cases/Fälle eingesehen, editiert und gelöscht werden. See: www.omni-ts.com/crm-integration 17

SmartConvertTM Ordner – E-Mail 09/18/09 09/18/09 18

Kontakte, Kalendar, Opportunities und Interoperabilität Screen Shots 09/18/09 09/18/09 Kontakte, Kalendar, Opportunities und Interoperabilität Screen Shots 19

CRM Kontakte in Outlook (CRM Kategorie) 09/18/09 CRM Kontakte in Outlook (CRM Kategorie)

CRM Termine in Outlook (CRM Kategorie) 09/18/09 CRM Termine in Outlook (CRM Kategorie)

09/18/09 Outlook Inbox

09/18/09 Interoperabilität: Opportunities Ordner – mit der Option zur Aufgabenverteilung

09/18/09 Das Öffnen einer Opportunity in Outlook liefert eine Zusammenfassung der CRM Ansicht

Klicken auf Ansicht öffnet die Opportunity im CRM 09/18/09 Klicken auf Ansicht öffnet die Opportunity im CRM

09/18/09 09/18/09 Und wie geht es weiter? Omni’s Roadmap orientiert sich an den Bedürfnissen der Kunden. Wir integrieren neue Riva CRM-Konnektoren und Plattformen zur Kollaboration auch auf Wunsch für Kunden, die bereit sind Anteile der Entwicklung zu bezahlen. Für 2010 sind folgende Integrationen geplant: SAP CRM (Q1, 2010) Google Apps (Q1, 2010) Zimbra Lotus Notes Cisco Postpath Microsoft AX 26

Fazit: Mehr Zufriedenheit und schnellerer ROI 09/18/09 09/18/09 Fazit: Mehr Zufriedenheit und schnellerer ROI Riva schafft mehr Zeit für Mitarbeiter, die im Kundenkontakt stehen. Riva integriert Exchange und Ihr CRM transparent und bietet so verbesserte Vertriebs- und Geschäftsprozesse und ein optimiertes Management dieser Riva liefert sofortige Benutzerakzeptanz und Zufriedenheit. Riva steigert unverzüglich den Return on Investment von Exchange® und Ihrem CRM. 27

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Bitte kontaktieren Sie Omni für weitere Informationen. 09/18/09 09/18/09 Bitte kontaktieren Sie Omni für weitere Informationen. Wolfgang Berger Business Development Omni Technology Solutions EMEA wberger@omni-ts.com www.omni-ts.com +49.8192.99733.25 29