Studium Geprüfter Fachwirt 10.01.2012 Geprüfte/r Fachwirt/in Versicherungen und Finanzen (IHK) Produktmanagement für Versicherungs- u. Finanzprodukte Wahlfach.

Präsentation zum Thema: "Studium Geprüfter Fachwirt 10.01.2012 Geprüfte/r Fachwirt/in Versicherungen und Finanzen (IHK) Produktmanagement für Versicherungs- u. Finanzprodukte Wahlfach."—  Präsentation transkript:

1 Studium Geprüfter Fachwirt 10.01.2012 Geprüfte/r Fachwirt/in Versicherungen und Finanzen (IHK) Produktmanagement für Versicherungs- u. Finanzprodukte Wahlfach Finanzdienstleistungen ( F D L ) für Privat- u. Gewerbekunden Wolfgang Viertel Bankkaufmann, Sparkassenbetriebswirt Schlehenweg 18, 32049 Herford 05221 - 81480 Viertel.Herford@t-online.de Benedikt Weiling Bankbetriebswirt, Wertpapierspezialist Fachberater für nachhaltiges Investment Am Horstbrock 18, 33739 Bielefeld 0521 - 38093256 Beneweiling@yahoo.de

2 Studium Geprüfter Fachwirt 10.01.2012 Studienumfang : Zeitdauer:17.01. – 20.09.2012 Gesamtanzahl der Stunden: max. 128 Verteilung: ca. 22 Abende Ort: Ecclesia Wann: jeweils dienstags Beginn:17.15 – 20.45 Uhr ~ 3 h 30 min ~ ca. 5 UE 07.02. 14.02 21.02. 20.03. 27.03. 15.05. 31.05. 12.06 26.06. 28.08. 18.09. Termine 2012: (W. Viertel) (B. Weiling) 17.01. 24.01. 31.01. 14.02. 24.04. 03.05. 08.05. 19.06. 03.07. 11.09. 18.09. 20.09. ggfls. bis zu 4 Zusatztermine - s. akt. Stundenplan

3 Studium Geprüfter Fachwirt 10.01.2012 5 Themenschwerpunkte: Rahmenplan - Anlage in Wertpapieren f 2.1 - Anlage / Strategien – alle Arten - Anlage in Investmentfonds f 2.2 - Sonstige Anlagen /Strategien in Bankprodukten - Darlehensgeschäftf 3 - Rahmenbedingungen und Darlehensarten - Sicherheiten im Darlehensgeschäft - Immobiliengeschäftef 1 - Rahmenbedingungen/Kauf/Verkauf/Kosten - Zahlungsverkehrf 4 - Rahmenbedingungen und praktische Durchführung - Konten aller Art Fachbuch- empfehlung FDL für Privat – und Gewerbekunden Herausgeber : BWV e.V. (Foitzik/Schmidt/ Schwarz)

4 Studium Geprüfter Fachwirt 10.01.2012 Aufteilung der Themen B. Weiling - Anlage in Wertpapieren - Anlage in Investmentfonds - Sonstige Anlagen /Strategien in Bankprodukten W. Viertel - Darlehensgeschäft - Immobiliengeschäfte - Zahlungsverkehr

5 Studium Geprüfter Fachwirt 10.01.2012 Aufteilung der Themen in Kapitel 1. Marktgegebenheiten und Kundenmotive Viertel 2. Produktgestaltung /Rechtl. u. kalkulatorische Rahmenbedingungen 1 – Zahlungsverkehr Viertel 2 – Wertpapiere Weiling 3 – Investmentfonds Weiling 4 – Immobiliengeschäft Viertel 5 – Darlehensgeschäft Viertel 3. Annahmepolitik unter betriebswirtschaftlichen und vertrieblichen Aspekten 1 – 5 wie oben 4. Neue Produkte und die Wirkung auf Kernprozesse 1 – 5 wie oben 5. Markteinführung neuer Produkte und Controlling Viertel

6 Studium Geprüfter Fachwirt 10.01.2012 Vorgehensweise Fachbereich FDL - Anlehnung des Unterrichtes an die Überschriften des Buches / Leitfaden - Abbildung Inhalte im Klassenbuch - Stoffbesprechung kontinuierlich mit Praxisbeispielen - Hausaufgaben vertiefen Stoffauseinandersetzung - Ziel: Realistische Stoffvermittlung mit aktuellem Tagesbezug - Jederzeitiger Dialog im Unterricht möglich – Fragen erwünscht - Lernerfolg nur mit häuslicher Nacharbeit - Besprechung von Fallbeispielen aus Prüfungen - Gelegenheit zur Prüfungssimulation

7 Studium Geprüfter Fachwirt 10.01.2012 Fazit : Wahlfach FDL führt Sie zu Ihren Zielen ! - Geschäftspolitische Vertriebsstrategien und - Ziele in Banken / Versicherungen ähnlich - Mehr Erfolg im Verkauf von Bankprodukten im Versicherungsvertrieb - Komfort-Zone des Kunden erhöht Cross-Selling Chance - Kunde erwartet u. honoriert breites Angebot - Wissenshorizont mit Themen erweitern, die auch privat interessieren

8 Studium Geprüfter Fachwirt 10.01.2012 Viel Erfolg ! wünschen Ihnen Ihr Dozentenduo Wolfgang Viertel und Benedikt Weiling -