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Anlageausschuss Heidelberger Investoren- Runde Anlageausschuss Heidelberger Investoren Runde Januar 2009.

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Präsentation zum Thema: "Anlageausschuss Heidelberger Investoren- Runde Anlageausschuss Heidelberger Investoren Runde Januar 2009."—  Präsentation transkript:

1 Anlageausschuss Heidelberger Investoren- Runde Anlageausschuss Heidelberger Investoren Runde Januar 2009

2 Anlageausschuss Manfred Wahl 2 Heidelberger Investoren- Runde Depot Entwicklung Depot Entwicklung Kuka limitiert verkauft (Ergebnis -11%, im letzten Monat +22%) Depot entwickelte sich im letzten Monat positiv parallel zum DAX Vorschläge Deutsche Bank, Lufthansa, E.ON, Metro, Allianz, Bilfinger, Vossloh Öl

3 Anlageausschuss Manfred Wahl 3 Heidelberger Investoren- Runde EADS (938914) – Depot e KGVVerlust7 KUV0,45 KBV1,35 KCV3,482,8 Div0,55%2,49% Profil Luft- und Raumfahrt Sitz: NL CAC, MDAX; Mio MCap; 32% Streubesitz 116 T Mitarbeiter Nachrichten / Analysten Neues Montagewerk in China Erstflug Militärtransporter verzögert sich Hold Motivation …. Entwicklung Okt 08: Stopp wurde ausgesetzt Dez 08: Stopp nachgezogen KaufVerkauf Datum Stk 150 Preis 13,10 Gesamt Ergebnis Anlageausschuß: Verkauf mit Limit 15,10 -Stopp aktuell: 10,38 -ATR Ziel: 22,23

4 Anlageausschuss Manfred Wahl 4 Heidelberger Investoren- Runde Kuka (620440) – verkauft e KGV146,31 KUV0,54 KBV2,96 KCV11,114,89 Div3,84%8,6% Profil Holding Maschinen/Anlagenbau Ehemals IWKA Sitz: Augsburg MDAX; 463 Mio MCap; 44% Streubesitz 5732 Mitarbeiter Nachrichten / Analysten Stornierung eines Auftrags führt zu 2-stelligem Kursverlust im November! Analysten: Abstufung Motivation …. Entwicklung Sep 08: Kauf limitiert (nicht erreicht) Okt 08: Kauf umgesetzt KaufVerkauf Datum Okt08Dez08 Stk 130 Preis 14,8012,80 Gesamt 1967,- 1650,- Ergebnis -317,- Anlageausschuß: - Stopp bei altem Tief setzen: 9,80

5 Anlageausschuss Manfred Wahl 5 Heidelberger Investoren- Runde MDAX ETF (593392) - Depot e KGV KUV KBV KCV Div Profil Index Mittelgroßer Werte in DE KAG: Barclays Global Invest Motivation Ausverkauf an der Börse Trendumkehr erwartet MDAX volatiler Entwicklung Okt 08: per Limit gekauft KaufVerkauf Datum Okt08 Stk 40 Preis 53,61 Gesamt 2144 Ergebnis Anlageausschuß: hold Stopp Loss: 46,- Ziel: 70,-

6 Anlageausschuss Manfred Wahl 6 Heidelberger Investoren- Runde BASF (515100) – Depot e KGV12,197,04 KUV0,43 KBV2,33 KCV8,354,18 Div3,85%7,13% Profil Chemie, Pflanzenschutz Öl&Gas Sitz: Ludwigshafen DAX; Mio MCap; 87% Streubesitz … Mitarbeiter Nachrichten / Analysten Annahme Ciba Offerte 68% Analysten: Aktie polarisiert zw Halten und Kaufen Motivation Von Finanzkrise nicht betroffen Gute Fundamentalwerte Vorschlag Hr. Ripke Entwicklung Dez08: Stopp nachgezogen KaufVerkauf Datum Stk 60 Preis 22,70 Gesamt Ergebnis Anlageausschuß: Stopp auf 23,- nachziehen (Break-even)

7 Anlageausschuss Manfred Wahl 7 Heidelberger Investoren- Runde Vossloh (766710) – Vorschlag e KGV1710 KUV0,96 KBV2,73 KCV Div2,12%3,13% Profil Verkehrs/Bahntechnologie Nordrhein-Westfalen 1000 Mio Mcap - MDAX 62% Streubesitz Mitarbeiter Nachrichten / Analysten Keine Analysten: hold Motivation Vorschlag November Meeting Entwicklung … KaufVerkauf Datum Stk Preis Gesamt Ergebnis Anlageausschuß: ATR Ziel wahrscheinlich nicht erreichbar ATR 5,6 StoppLoss 70,50 Ziel 110,93

8 Anlageausschuss Manfred Wahl 8 Heidelberger Investoren- Runde DeutscheBank (514000) – Vorschlag e KGV7neg KUV KBV1,33 KCV Div5,03%4,54% Profil Internationaler Finanzdienstleister Deutschland 16 Mrd Mcap - DAX 80% Streubesitz Mitarbeiter Nachrichten / Analysten Keine Analysten: hold Motivation Vorschlag Dezember Meeting Entwicklung … KaufVerkauf Datum Stk Preis Gesamt Ergebnis Anlageausschuß: Vorsicht ! ATR: 2,83 Stop Loss: 22,80 Ziel: 43,23

9 Anlageausschuss Manfred Wahl 9 Heidelberger Investoren- Runde Lufthansa (823212) – Vorschlag e KGV5,1610 KUV0,37 KBV1,21 KCV2,992,59 Div6,9%7,24% Profil Verkehr/Luftfahrt Deutschland 5,4 Mrd Mcap - DAX 77% Streubesitz Mitarbeiter Nachrichten / Analysten Keine Analysten: hold/buy Motivation Vorschlag Dezember Meeting Entwicklung … KaufVerkauf Datum Stk Preis Gesamt Ergebnis Anlageausschuß: ATR Ziel unwahrscheinlich ATR: 0,77 StoppLoss 10,31 Ziel: 15,87

10 Anlageausschuss Manfred Wahl 10 Heidelberger Investoren- Runde Allianz (840400) – Vorschlag e KGV8,226,84 KUV KBV1,3 KCV Div3,72%5,09% Profil Versicherungen Deutschland 34,8 Mrd Mcap - DAX 89% Streubesitz Mitarbeiter Nachrichten / Analysten Keine Analysten: buy Motivation Vorschlag Dezember Meeting Entwicklung … KaufVerkauf Datum Stk Preis Gesamt Ergebnis Anlageausschuß: Kaufen bei ~61,- ATR: 6,17 StopLoss 49,- Ziel: 92,-

11 Anlageausschuss Manfred Wahl 11 Heidelberger Investoren- Runde Bilfinger (590900) – Vorschlag e KGV14,667,54 KUV0,23 KBV1,5 KCV6,044,06 Div3,41%5,67% Profil Bau Mannheim 1,4 Mrd Mcap - MDAX 53% Streubesitz Mitarbeiter Nachrichten / Analysten Keine Analysten: buy Motivation Vorschlag Dezember Meeting Entwicklung … KaufVerkauf Datum Stk Preis Gesamt Ergebnis Anlageausschuß: schlechtes Chance/Risiko Verhältnis ATR 3,47 Stopp Loss 31,11 Ziel: 54,65

12 Anlageausschuss Manfred Wahl 12 Heidelberger Investoren- Runde E.On (ENAG99) – Vorschlag e KGV09,69 KUV KBV KCV06,16 Div5,43% Profil Energie Nordrhein-Westfalen 61 Mrd Mcap - DAX 85% Streubesitz Mitarbeiter Nachrichten / Analysten Keine Analysten: buy Motivation Vorschlag Dezember Meeting Entwicklung … KaufVerkauf Datum Stk Preis Gesamt Ergebnis Anlageausschuß: schlechtes Chance/Risiko Verhältnis ATR 2,19 StoppLoss 26,44 Ziel: 42,25

13 Anlageausschuss Manfred Wahl 13 Heidelberger Investoren- Runde Metro (725750) – Vorschlag e KGV2210 KUV0,29 KBV2,86 KCV5,884,11 Div2,05%4,26% Profil Handel Düsseldorf 9,8 Mrd Mcap - DAX 31% Streubesitz Mitarbeiter Nachrichten / Analysten Keine Analysten: hold Motivation Vorschlag Dezember Meeting Entwicklung … KaufVerkauf Datum Stk Preis Gesamt Ergebnis Anlageausschuß: möglicher Ersatzwert ATR 2,15 StoppLoss 25,06 Ziel 40,58

14 Anlageausschuss Manfred Wahl 14 Heidelberger Investoren- Runde Öl (DR1V9T) – Vorschlag e KGV KUV KBV KCV Div Profil ROHSTOFF ZERTIFIKAT (OPEN END) AUF ICE BRENT CRUDE FUTURES Emittent Dresdner Kleinwort Währungsgesichert (1USD=1EUR) 0,1% Rollover Gebühr Nachrichten / Analysten.. Motivation Öl ist von ~150 bis ~40 ohne ausreichende Erholung gefallen => Erholung ist überfällig Gasstreit Ukraine leert die physischen Energielager Entwicklung … KaufVerkauf Datum Stk Preis Gesamt Ergebnis Anlageausschuß: Kauf bei Eröffnung aktuell 45,- (Mittwoch 16:50) ATR(Woche) 5,75 StoppLoss 38,- Ziel 65,- Tageschart


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