Herzlich willkommen zur Bilanz- Pressekonferenz der s Bausparkasse!

Präsentation zum Thema: "Herzlich willkommen zur Bilanz- Pressekonferenz der s Bausparkasse!"—  Präsentation transkript:

1 Herzlich willkommen zur Bilanz- Pressekonferenz der s Bausparkasse!

2 Geschäftsjahr 2005

3 > neuer Finanzierungsrekord mit 1.144 Mio. Euro Finanzierungs- leistung > zum ersten Mal in der Geschichte über fünf Milliarden Euro Ausleihungsvolumen > Nr.1 im Bausparneugeschäft > zusätzliche Verwendungszwecke für das Bausparen gesetzlich verankert > Auszeichnung: Gesundheitspreis der Stadt Wien

4 In % 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 12-02 03-03 06-03 12-05 03-06 Leitzinsen haben Talsohle durchschritten 2002 EZB 2,5 % FED 4,5 % Entwicklung der Leitzinsen in den USA und Europa im Jahresverlauf

5 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0 JanuarFebruarMärz CHF-3-Monats LIBOR 2002 Entwicklung der letzten 3 Monate 1,21 (15.03.2006) 18,56 % Schwankung 0,99 (23.01.2006)

6 2002 Bausparbarometer 2005

7 Neueröffnungen s Bausparkasse Stück 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2003 2004 2005 Bestes Ergebnis der letzten vier Jahre + 14,9 % 300.287 2002 271.459 293.359 - 2,3 %

8 73,9 % 72,9 % Neu- und Folgeverträge, Abläuferquote Stück 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2004 2005 2002 Ablaufende Verträge Folgeverträge Neuverträge 48,9 % 151.728 148.559 208.132 128.784 164.575 174.268 55,9 %

9 Nr.1 im Markt bei den Neueröffnungen Gesamtmarkt s Bausparkasse Bauspareinlagen 2005 in Mio. 2002 Marktanteile Passivgeschäft Neueröffnungen (Anzahl) + 31,1 %+ 30,1 % 293.3595.375 943.09017.882,80

10 Bauspareinlagen in Mio. EUR 7.500 6.000 4.500 3.000 1.500 0 Wachstum gegen den Markttrend 2003 2004 2005 2002 5.277 + 2,8 % In Mio. Euro - 0,9 % 5.422 5.375

11 Bausparkonten Sparquote steigt Anzahl 1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 250.000 0 2002 (Anzahl) 1.494.361 1.496.205 1.476.490 + 1,2 % + 0,1 % 2003 2004 2005

12 s Bausparkasse überspringt 5 Milliarden-Hürde wieder höchster Ausleihungsbestand in der Geschichte unseres Hauses 2002 Ausleihungen s Bau (in Mio. Euro) in Mio. EUR 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2003 2004 2005 4.815 + 3,6 % + 4,7 % 5.226 4.990

13 Auch 2005 neuer Finanzierungsrekord 2002 Finanzierungsleistung (in Mio. Euro) in Mio. EUR 1250 1000 750 500 250 0 2003 2004 2005 837 + 24,6 % + 9,7 % 1.144 1.043

14 Marktanteile Aktivgeschäft der s Bausparkasse Ausleihung (in Mio. Euro) 2002 Finanzierungsleistung (in Mio. Euro) 37,2 % 5.226 14.040 41,8 % 1.144 2.738 Gesamtmarkt s Bausparkasse

15 Zinsenüberschuss Sachaufwand Ergebnis der s Bausparkasse 2005 Nach IFRS in Mio. Euro 12,1 %11,2 % RoE (nach Steuern) 73,8 % Cost/Income-Ratio 20,3 16,1 Jahresüberschuss Ergebnis in Mio. EUR 25,3 24,6 Personalaufwand 88,9 83,9 18,4 21,1 2005 2004 2002 + 26,7 % +2,8 % + 6,0 % -12,8 % 68,7 %

16 Personal- und Sachaufwand in Relation zur durchschnittlichen Bilanzsumme 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 Sach- aufwand 0,36 Personal- aufwand 0,49 2002

17 Ergebnis Beteiligungen Stavebni sporitelna Ceské sporitelny,a.s. (s Bau-Anteil 5%) zweitgrößte Bausparkasse in Tschechien Mio. CCMio. EUR Marktanteile Bausparen 81,02.80023,6 % Bauspardarlehen 19,5 67720,3 % Bilanzsumme84.3002.927 Jahresüberschuss (nach IFRS) 647 22,5 Cost/ Income-Ratio 44,8 RoE 22,8

18 Ergebnis Beteiligungen 2002 s REAL (s Bau-Anteil 77,11%) Vermittlungsvolumen 200320042005 Häuser 599 599 677 Wohnungen 663 740 1.001 Grundstücke 270 272 340 Miete 337 273 335 Sonstiges 130 370 147 Kaufsumme 369 Mio. Euro+11,8 % Betriebsleistung 17,7 Mio. Euro+14,9 %

19 Erste Trends 2006

20 > Bausparfinanzierung ist günstigste Eurofinanzierung > Stimmung schlägt um: Bausparfinanzierung im Aufwind > neue Verwendungszwecke bringen zusätzliches Geschäft

21 Bauwirtschaft zieht an: plus 2,5% 1-3 2003 43.000 42.000 41.000 40.000 2004 2005 2006* bewilligte Wohnungen Fertig gestellte Wohnungen 40.000 42.300 41.800 42.500 bewilligte und fertig gestellte Wohnungen 42.000 42.800 *Prognose: WIFO

22 Wohnkredite in Österreich (in Mio. Euro) 2002 Stand: Jänner 2006 Wohnkredite gesamt (in Mio. Euro) 67.431 20.311 47.121 13.869 20,6 % Davon FW-Kredit Davon EUR-Kredit Davon Bausparfinanzierung

23 Bausparfinanzierung im Plus 2-20052-2006 Mio. EUR 5.000 4.500 4.000 3.500 <> 250 200 150 100 50 0 Finanzierungsleistung 4.936 136 Ausleihungsbestand Entwicklung im Aktivgeschäft (in Mio. Euro) 5.202 183 + 34,9 % + 5,4 %

24 Bausparen hat noch großes Potenzial 2-20052-2006 Mio. EUR 6.000 4.500 3.000 1.500 0 Neuabschlüsse Bauspareinlagen Ansparkontenbestände 5.245 1.475.053 Stk. 65.684 Stk. - 13,6 % + 1,1 % + 0,6 % Entwicklung im Passivgeschäft 56.759 Stk. 5.302 1.484.265 Stk.

25 32% der Bauinvolvierten haben Finanzierungs- bedarf Quelle: Market Institut Ergebnisse in % 1-3 2003 Bauinvolvierte davon benötigen eine Fremdfinanzierung Häuslbauer derzeitig Häuslbauer zukünftig Sanierer derzeitig Sanierer zukünftig 5 % 3 % 56 % 21 %

26 Baufinanzierer greifen auf Bauspardarlehen zurück Quelle: Market Institut Ergebnisse in % 1-3 2003 n=3997 80 60 40 20 0 Derzeitige Häuslbauer Derzeitige Sanierer Bauspardarlehen (durch Zugang über Bausparvertrag) Fremdwährungskredit (zB Frankenkredit) Eurokredit (bei einer Bank oder Sparkasse) Andere Finanzierungsform 40 28 23 9 32 15 31 22 Bauinvolvierte die fremdfinanzieren

27 Herz der Baufinanzierer schlägt wieder für Bauspardarlehen Quelle: Market Institut Ergebnisse in % 1-3 2003 n=3997 80 60 40 20 0 Sicherste Finanzierungsform Optimalste Finanzierungsform Bauspardarlehen (durch Zugang über Bausparvertrag) Fremdwährungskredit (zB Frankenkredit) Eurokredit (bei einer Bank oder Sparkasse) 62 11 19 41 34 14

28 Darlehensnehmer besonders von Bau- spardarlehen überzeugt Quelle: Market Institut Ergebnisse in % 1-3 2003 n=3997 80 60 40 20 0 Personen, die die jeweilige Finanzierungsform in Anspruch nehmen Bauspardarlehen (durch Zugang über Bausparvertrag) Fremdwährungskredit (zB Frankenkredit) Eurokredit (bei einer Bank oder Sparkasse) 90 37 39

29 Marktvergleich: Darlehenszinssatz s Bausparkasse 1-3 2003 Aktueller Tabellenwert der OeNB bestätigt: s Bausparkasse bietet unverändert Best-Konditionen! NeugeschäftBestand Inländische4,02 % (bisher 3,77 %) 4,26 % (bisher 4,26 %) Kreditinstitute variabel bis 1 Jahr fix Restlaufzeit mehr als 5 J. s Bausparkasse ab 2,95 % 3,60 % bis 4,25 %* *Konten der Systemreform

30 Fremdwährungsvorteil schmilzt Vergleich CHF endfällig / s Bau-Tilgungsdarlehen monatliche Belastung mit Zinsabsicherung für die Gesamtlaufzeit von 20 Jahren Auszahlungsbetrag Euro 100.000,-. Ansparprodukt mit Überdeckung 20 %. Spesen (2 % BAK, 0,25 % Konvertierung, 0,8 % Rechtsgebühr, 12,10 % Zinsabsicherung), der DS zugeschlagen CHF Kreditbetrag Euro 118.000,- Endfällig mtl. Ansparprodukt + 20 % mtl. Gesamtbelastung mtl. s Bau Tilgungsdarlehen Stammkundenkondition 2,95 % pa. mtl. Ersparnis/Mehraufwand zu s Bau mtl. CHF-Best-case 2,69 % Ansparprodukt 4,5 % Nettorendite 268,- 368,- 636,- s Bau-Best-case 574,- Mehraufwand 62,- CHF-Worst-case 5,0 % Ansparprodukt 4,5 % Nettorendite 499,- 368,- 867,- s Bau-Worst-case 6,0 % 727,- Mehraufwand 140,- CHF-Worst-case 5,0 % Ansparprodukt 8,7 % Nettorendite 499,- 228,- 727,- s Bau-Worst-case 6,0 % 727,- Mehraufwand 0,- Im worst-case kein Mehraufwand ab einer angenommenen Nettorendite 8,7 % Stand 13.3.2006, s Bau mit Stammkundenzinssatz 2,95 % CHF-Aufschlag 1,5, CHF-Zinsabsicherung strike 3,5 % Ohne Berücksichtigung Wechselkursrisiko

31 Immobilienrente im Überblick Bausparen weiter im Aufwind 1-3 2003 Darlehenskonstruktion auf Basis eines Pflegedarlehens Laufzeitmodell Fixe Laufzeiten von 5 bis 15 Jahren Monatliche, fixe Rentenzahlung bei Bedarf auch in Kombination mit Einmalzahlung möglich

32 Produktdetails Immobilienrente Bausparen weiter im Aufwind 1-3 2003 > Fixe Laufzeit der Rentenzahlung (5 – 15 Jahre) mit entsprechender Darlehenslaufzeit, > Fixzinssatz über die gesamte Laufzeit (derzeit 4,5%) daher betraglich fixe Rente und langfristig fixe Kalkulationsbasis > Basis s Bau - Pflegedarlehen Voraussetzung Pflegebedürftigkeit/Pflegeaufwand des Kunden Eigentum bleibt beim Kunden, Kunde nutzt Liegenschaft weiter, > Besicherung Darlehenshypothek der s Bausparkasse > Rückzahlung Rückzahlungsfrei während der gesamten Laufzeit, Fälligkeit am Laufzeitende

33 Zusammenfassung

34 Danke.

35

36 Entwicklung Bausparmarkt 95 96 97 98 99 00 01 02 03 06/04 12/04 03/05 06/05 09/05 12/05 01/06 Mio. Euro 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Wohnkredite gesamt Anteil FW-Kredit Anteil Bausparfinanzierung 28.642.572 + 5,2 % % 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 31.355.053 33.305.684 35.193.837 964.528

37 Entwicklung Bausparmarkt 2003 2004 2005 Mio. EUR 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Neueröffnungen Ansparkontenbestände Finanzierungsleistung 5.210.296 2.403,90 953.408 13.192 964.528 - 1,1 % + 0,7 % Ausleihungsbestand 13.346 + 13,9 % + 5,2 % 943.090 5.245.653 2.738 13.346