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Analyse- und Beratungstool
serviceOFFICE Analyse- und Beratungstool Unterstützung der Beratungs- und Verkaufsprozesse bei Versicherungs- und Finanzmaklern
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Ausgangssituation Zielsetzung
Unterstützung der Beratungs- und Verkaufsprozesse Ausgangssituation Vermittler und Produktgeber erzielen Einkommen und Umsätze durch den möglichst erfolgreichen Beratungsverkauf von Versicherungs- und Finanzprodukten. Aktuelle Entwicklungen erfordern neue Abläufe des Beratungsprozesses und strukturierte Vertriebsausrichtungen: auf neue Gesetzesgrundlagen und Produktlinien (z.B. AltEinkG) abgestimmte Argumentationen Ausgleich aktueller Umsatzeinbrüche durch die „vorweg genommenen“ Umsätze im Jahr 2004 Haftungsminimierung durch Erfüllung der kommenden Beratungs- und Dokumentationspflichten Nutzung der „schlummernden“ Neugeschäftsressourcen in Kundenbeständen und –zielgruppen Zielsetzung Ergebnis-“orientierung“ ist zu wenig – gute Ergebnisse müssen erreicht werden! Dazu sind einfach zu bedienende und leistungsfähige „Werkzeuge“ erforderlich, die den Makler bei den Beratungs- und Verkaufsprozessen möglichst durchgängig unterstützen. Die MAPWARE AG bietet ein solches „Werkzeug“ mit serviceOFFICE und dem integrierten Analyse- und Beratungstool.
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Vertriebs- und Verwaltungssystem
Unterstützung der Beratungs- und Verkaufsprozesse Vertriebs- und Verwaltungssystem Die Basis ist „serviceOFFICE“. Dieses Vertriebs- und Bestandsverwaltungssystem wird bereits von Maklern und Mehrfachagenten in der Tagesarbeit eingesetzt. Aktuelle Umfragen in der Zielgruppe bestätigen die Verbreitung und Leistungsfähigkeit. Die Erweiterung bietet: ein integriertes Analyse-, Beratungs- und Dokumentationstool Schnittstellen zu Angebotsprogrammen mit Kundendatenübergabe eine effektive Unterstützung des Vermittlers für das Verkaufsgespräch Bereitstellung: ab Kosten für Makler: € 30,00 brutto Monatspauschale (Einführungspreis € 20,00 brutto)
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Analyse- und Beratungstool
Schritt 1 Persönliche Daten
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Analyse- und Beratungstool
Schritt 2 Vermögen & Liquidität
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Analyse- und Beratungstool
Schritt 3 gesetzliche und private Vorsorge
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Analyse- und Beratungstool
Schritt 4 Rentenschätzung
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Analyse- und Beratungstool
Schritt 5 Berechnung/Eingabe der Versorgungslücken Erstellen des Analyseprotokolls
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Analyse- und Beratungstool
Schritt 6 Anzeige des Beratungsbedarfs und Auswahl der Beratung
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Analyse- und Beratungstool
Schritt 7 Umfang der Beratung festlegen
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Analyse- und Beratungstool
Schritt 8 Beratung durchführen Erstellen der Beratungsprotokolle und des Maklerauftrags
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Integrierte Produktvorschläge und Produktinfos
Analyse- und Beratungstool Integrierte Produktvorschläge und Produktinfos Aufruf von Produktvorschlägen und der Angebotsrechner
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Analyse- und Beratungstool
Speicherung der Protokolle und Angebote Automatische Ablage in der Kundenmappe von serviceOFFICE
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Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontakt Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bischof-von-Henle-Straße 2 b D Regensburg Telefon: / Telefax: / Eva Janik Leiterin Marketing/Key Account Internet:
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