Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Analyse- und Beratungstool

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Analyse- und Beratungstool"—  Präsentation transkript:

1 Analyse- und Beratungstool
serviceOFFICE Analyse- und Beratungstool Unterstützung der Beratungs- und Verkaufsprozesse bei Versicherungs- und Finanzmaklern

2 Ausgangssituation Zielsetzung
Unterstützung der Beratungs- und Verkaufsprozesse Ausgangssituation Vermittler und Produktgeber erzielen Einkommen und Umsätze durch den möglichst erfolgreichen Beratungsverkauf von Versicherungs- und Finanzprodukten. Aktuelle Entwicklungen erfordern neue Abläufe des Beratungsprozesses und strukturierte Vertriebsausrichtungen: auf neue Gesetzesgrundlagen und Produktlinien (z.B. AltEinkG) abgestimmte Argumentationen Ausgleich aktueller Umsatzeinbrüche durch die „vorweg genommenen“ Umsätze im Jahr 2004 Haftungsminimierung durch Erfüllung der kommenden Beratungs- und Dokumentationspflichten Nutzung der „schlummernden“ Neugeschäftsressourcen in Kundenbeständen und –zielgruppen Zielsetzung Ergebnis-“orientierung“ ist zu wenig – gute Ergebnisse müssen erreicht werden! Dazu sind einfach zu bedienende und leistungsfähige „Werkzeuge“ erforderlich, die den Makler bei den Beratungs- und Verkaufsprozessen möglichst durchgängig unterstützen. Die MAPWARE AG bietet ein solches „Werkzeug“ mit serviceOFFICE und dem integrierten Analyse- und Beratungstool.

3 Vertriebs- und Verwaltungssystem
Unterstützung der Beratungs- und Verkaufsprozesse Vertriebs- und Verwaltungssystem Die Basis ist „serviceOFFICE“. Dieses Vertriebs- und Bestandsverwaltungssystem wird bereits von Maklern und Mehrfachagenten in der Tagesarbeit eingesetzt. Aktuelle Umfragen in der Zielgruppe bestätigen die Verbreitung und Leistungsfähigkeit. Die Erweiterung bietet:  ein integriertes Analyse-, Beratungs- und Dokumentationstool Schnittstellen zu Angebotsprogrammen mit Kundendatenübergabe eine effektive Unterstützung des Vermittlers für das Verkaufsgespräch Bereitstellung: ab Kosten für Makler: € 30,00 brutto Monatspauschale (Einführungspreis € 20,00 brutto)

4 Analyse- und Beratungstool
Schritt 1 Persönliche Daten

5 Analyse- und Beratungstool
Schritt 2 Vermögen & Liquidität

6 Analyse- und Beratungstool
Schritt 3 gesetzliche und private Vorsorge

7 Analyse- und Beratungstool
Schritt 4 Rentenschätzung

8 Analyse- und Beratungstool
Schritt 5 Berechnung/Eingabe der Versorgungslücken  Erstellen des Analyseprotokolls

9 Analyse- und Beratungstool
Schritt 6 Anzeige des Beratungsbedarfs und Auswahl der Beratung

10 Analyse- und Beratungstool
Schritt 7 Umfang der Beratung festlegen

11 Analyse- und Beratungstool
Schritt 8 Beratung durchführen  Erstellen der Beratungsprotokolle und des Maklerauftrags

12 Integrierte Produktvorschläge und Produktinfos
Analyse- und Beratungstool Integrierte Produktvorschläge und Produktinfos Aufruf von Produktvorschlägen und der Angebotsrechner

13 Analyse- und Beratungstool
Speicherung der Protokolle und Angebote  Automatische Ablage in der Kundenmappe von serviceOFFICE

14 Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontakt Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Bischof-von-Henle-Straße 2 b D Regensburg Telefon: / Telefax: / Eva Janik Leiterin Marketing/Key Account Internet:


Herunterladen ppt "Analyse- und Beratungstool"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen