Der HDI bAVberater – das Online-Beratungstool

Präsentation zum Thema: "Der HDI bAVberater – das Online-Beratungstool"—  Präsentation transkript:

1 Der HDI bAVberater – das Online-Beratungstool
HDI Lebensversicherung AG I Oktober 2018

2 1 2 3 4 5 Agenda Digitale bAV-Beratung Arbeitnehmer-Beratung
Schnellrechner Arbeitgeber-Beratung Vermittler-bereich 1 2 3 4 5 HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

3 Digitale bAV-Beratung
Agenda Digitale bAV-Beratung 1 2 3 4 5 HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

4 Digitale bAV-Beratung Was ist der bAVberater ?
Neu: Jetzt auch mit Modul Arbeitgeber-Beratung Der HDI bAVberater erleichtert die Beratung im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und ermöglicht auch eine papierlose Abwicklung aller Beratungsprozesse in der bAV. HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

5 Digitale bAV-Beratung - mit vier Modulen
HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

6 Digitale bAV-Beratung HDI bAVberater: Was leistet der HDI bAVberater ?
Controlling der Vertriebsergebnisse Aufbau einer Kundendatenbank Mit dem HDI bAVberater können Sie konkret und "leicht gemacht" alle Vorteile der bAV trans­pa­rent und verständlich darstellen. Verwaltung der berechneten, offenen und abgeschlossenen Beratungen Konfiguration von Versorgungswerken Fast papierlose Durchführung aller Beratungsprozesse Umfassender Support in der bAV-Beratung HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

7 Digitale bAV-Beratung HDI bAVberater: Das spricht für den HDI bAVberater
Sicherheit Aktualität Hohe Performance Komfort 24/7 Daten-Hosting, Speicherung in einem sicheren Rechenzentrum in Deutschland mit separaten Backup-Servern Dadurch hohe Ausfallsicherheit und permanente Verfügbarkeit Passwort-geschützter Vermittlerbereich Automatische Software-Updates und Aktualisierung ohne Kosten Immer Zugriff auf den aktuellen Rechenkern Permanente Aktualisierung bei rechtlichen Neuerungen Hohe Abschluss- und Durchdring-ungsquoten aufgrund des schlüssigen und transparenten Gesamtansatzes Dadurch sind deutlich höhere VWS erzielbar Hilfreiche Statistiken für die eigene Vertriebsoptimierung Beratung, Angebot, Antrag und Controlling – alles tagesaktuell aus einer Software Modularer Aufbau ermöglicht maß-geschneiderte Beratung nach individuellen Bedürfnissen HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

8 Digitale bAV-Beratung Unsere Kooperationspartner
2007 Gründung der xbAV AG durch Martin Bockelmann xbAV AG hat bislang mehr als VN-Wechsel / Deckungskapitalübertragungen begleitet Juli 2015 Übernahme der KS Software GmbH und deren Tochter Entgeltumwandler GmbH, Umfirmierung in xbAV Beratungssoftware GmbH durch die xbAV AG xbAV und xbAV Beratungssoftware beschäftigen aktuell über 100 Mitarbeiter Als unabhängige Technologie- und Serviceanbieter stehen die xbAV AG und die xbAV Beratungssoftware GmbH für digitale, schlanke und effiziente bAV-Lösungen xbAV und xbAV Beratungssoftware sind Kooperationspartner von bAV-Beratern, keine Vermittler HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

9 Arbeitnehmer-Beratung
Agenda Arbeitnehmer-Beratung 1 2 3 4 5 HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

10 HDI bAVberater: Die Highlights der Arbeitnehmer-Beratung
Ermittlung der Versorgungslücke im Näherungsverfahren Transparente und anschauliche Darstellung von Steuer- und Sozialversicherungsersparnis Lohn-/Gehaltssimulation angelehnt an gängige Lohnabrechnungslayouts Individuelle Betrachtung der Leistungsphase Individuelle Beratung mit Vorher-/Nachher-Gehaltsvergleich inkl. Schieberegler Vertriebsunterstützende Auswertungen HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

11 HDI bAVberater: Die Highlights der Arbeitnehmer-Beratung
Vergleich der Lohnab-rechnungen inkl. Schieberegler Auswahl gängiger Lohnabrechnungssysteme Renditevergleich mit privater Vorsorge in der Nachsteuerbetrachtung HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

12 HDI bAVberater: inklusive HDI bAV PlusCashback
Lohnabrechung mit Darstellung von HDI bAV PlusCashback Erfassung über das Menü: Nettolohn-Optimierung Kreditkartengutschrift € HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

13 1 2 3 4 5 Agenda Schnellrechner
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14 HDI bAVberater – mit Schnellberatung navigieren
Vorteile der Schnellberatung Einfache Menüführung Einbindung von HDI bAV PlusCashback Schnelle Tarifberechnung Inkl. HDI bAV Plus Cashback HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

15 HDI bAVberater – mit Schnellberatung navigieren
Steuerbetrachtung möglich Mit wenigen Klicks schnell zu Berechnungsergebnissen Erstellung von Versorgungs- vorschlägen und Dokumenten Übernahme des berechneten Tarifs in bestehende oder neue Arbeitnehmer-Beratung HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

16 Arbeitgeber-Beratung
Agenda Arbeitgeber-Beratung 1 2 3 4 5 HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

17 HDI bAVberater: Die Highlights der Arbeitgeber-Beratung
Neben der Arbeitnehmer-Beratung bietet das Tool auch die Möglichkeit Arbeitgebern Informationen zum Thema betriebliche Altersvorsorge zur Verfügung zu stellen. Umfangreiche Hintergrundinformationen zu bAV und Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) Optional systemgestützte Beratung für das Beratungsgespräch mit dem Arbeitgeber Vertriebsansätze zur Umsetzung des BRSG Quick-Checks für eine professionelle Kosten- und Nutzenanalyse HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

18 HDI bAVberater: Die Highlights der Arbeitgeber-Beratung
Inhalte der AG-Beratung: Wichtige Informationen Quick-Checks Darstellung von Vorteilen Druck der Beratungsdokumente bAV Aufwandsrechner Möglichkeit zur Berechnung der Auswirkungen für das Unter-nehmen kumuliert für alle bAV-Verträge der Belegschaft HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

19 1 2 3 4 5 Agenda Vermittler-bereich
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20 HDI bAVberater: Die Highlights im Vermittlerbereich
Grafische kumulierte Übersicht über Anzahl Beratungen und Wertungssummen Tagesaktueller Produktionsstand inkl. Wertung Variable Auswertungszeiträume Potenzial aus den offenen Beratungen erkennbar Einfache Webverwaltung der Kunden- datenbank zu allen bAV-Beratungen Umfassende Kundendatenbank Änderung von VN- und VP-Stammdaten Einfacher listenmäßiger Import von Mitarbeiter-Daten Komfortable Selektionsmöglichkeiten Vertriebscontrolling zur Steuerung vertrieblicher Aktivitäten Lohnnebenkostenanzeige pro Arbeitgeber Archiv zu allen angebotsrelevanten Dokumenten schneller Zugriff: transparente Dokumenten- bezeichnung und Download-Funktion Dokumente sind einzeln abrufbar HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

21 HDI bAVberater: Die Highlights im Vermittlerbereich
Startseite Grafische und zahlenmäßige Gegenüberstellung von offenen und beantragten Beratungen innerhalb eines 12-Monats-Zeitraums Chronologische Anzeige der letzten Beratungen bis max. 90 Tage Blick auf den tagesaktuellen Produktionsstand Vertriebs-Controlling über komfortable Selektionsmöglichkeiten Suche nach VN oder VP und weiteren Kriterien möglich Kunden- aus dem Vermittlerbereich heraus möglich Darstellung der Lohnneben-Kosten pro Arbeitgeber HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

22 Ansprechpartner Gabi Poloschek Verkaufsförderung Vorsorge Tel.: 0221/ mailto: Maklercodes / Freischaltungen Julia Harms Produktivsysteme Tel.: 0221/ mailto: HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018

23 Die im Rahmen dieser Präsentation verwendeten Folien und sonstigen Unterlagen geben unsere aktuelle Einschätzung auf der Basis der derzeit geltenden Gesetze und ihrer Auslegung wieder. Die Präsentation ist unter vortragsdidaktischen Aspekten erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist damit weder geeignet, eine Beurteilung im konkreten Einzelfall abzuleiten, noch kann sie als Basis für vertragliche Vereinbarungen herangezogen werden. Durch die Überlassung der Präsentation wird eine Haftung unseres Unternehmens gegenüber dem Teilnehmer der Präsentation oder dritten Personen in keiner Weise begründet. Die Inhalte dieser Präsentation sind das geistige und wirtschaftliche Eigentum unseres Unternehmens und unterliegen unserem Copyright. Das bedeutet, dass sie vom Empfänger nur für eigene Zwecke verwendet werden dürfen. Jede weitere Verwendung, insbesondere die Weitergabe an dritte Personen im Original, als Kopie, in Auszügen oder auf elektronischem Weg, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Eigentümers. Gilt nur für Altersvorsorgeprodukte der dritten Schicht: Wesentliche Produktinformationen können Sie den produktspezifischen Basisinformationsblättern entnehmen. Diese sind auch auf unserer Website veröffentlicht unter HDI bAVberater – das Online-Beratungstool I Oktober 2018