„Nachverfolgung“ der eingereichten Maklerverträge

Präsentation zum Thema: "„Nachverfolgung“ der eingereichten Maklerverträge"—  Präsentation transkript:

1 „Nachverfolgung“ der eingereichten Maklerverträge
Sie befinden sich hier auf der „Kundenebene“ erkennbar durch „Aktiv: …()“ Um unter dem Bereich „Daten“ den „Status“ der eingereichten Maklerverträge nachzuvollziehen, müssen Sie zunächst auf die Vermittlerebene (s.u.) Durch klicken auf dieses Feld (=Vermittlername) gelangen Sie immer auf die „Vermittlerebene“ Durch klicken auf dieses Feld (=Kundenname) gelangen Sie immer auf den betreffenden Kunden

2 „Nachverfolgung“ der eingereichten Maklerverträge
Setzen Sie zunächst hier die Haken und klicken Sie dann auf „Neu laden“ Wahlweise können Sie auch beliebige Zeiträume angeben und unterschiedliche Bearbeitungsszenarien wählen.

3 „Nachverfolgung“ der eingereichten Maklerverträge
Diese Spalte zeigt an, wie viele s (bereits) an die Versicherung versandt worden sind, unter Versand erscheint ggf. das Datum der nächsten . Die komplette Struktur Ist hier abgebildet, es kann prinzipiell nach jeder Spalte sortiert werden. Datum der Weitergabe des Maklervertrags durch die Sigma

4 Einsicht in den Schriftverkehr
Auf Kundeneben des betreffenden Kunden ist unter „Dokumentenarchiv“ der komplette Schriftverkehr hinterlegt, sofern zwischen der Versicherung und Sigma keine Vereinbarung besteht.

5 Einsicht in den Schriftverkehr
Besteht zwischen Sigma und der Versicherung eine Vereinbarung, ist der Schriftverkehr ausschließlich im Finanzoffice bei dem Kunden bei dem entsprechenden Vertrag hinterlegt.

6 Neuer Prozess für die Sigma Bestandsübertragung
Es werden keine KfZ-Verträge übernommen Ebenso auch keine Verträge, die sich noch in Stornohaftung befinden (LV, KV) Benötigte Vertragsdaten: Gesellschaft – Sparte – Versicherungsnummer – Beginn – Ablauf – Beitrag – Zahlweise Generell: Die Kunden- sowie die betreffenden Vertragsdaten werden durch die Schnittstelle vom compass zu Fondskonzept exportiert. Die Erfassung der Daten im compass bzw. im Finanzoffice (Anlage des Kunden) erfolgt entweder durch den Vermittler selbst oder durch die Zentrale Wichtiger Hinweis: Die compexx Zentrale erfasst die Daten ausschließlich im Finanzoffice  Der Datenimport in den compass muss zwingend durch VP selbst erfolgen, weitere Angaben im compass werden ebenso vom VP ergänzt

7 Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung!
Neuer Prozess für die Sigma Bestandsübertragung Die Bestandsübertragung ist ab sofort nur noch auf diesem Weg möglich Über die „Weiterverarbeitung“ der bereits vorliegenden, noch nicht durchgeführten Maklerverträge werden wir Sie zeitnah informieren Die Maklerverträge müssen der Zentrale im Original vorliegen (wg. genauer Lesbarkeit des Barcodes) Auf der folgenden Seite erhalten Sie eine Übersicht aller machbaren Versicherungsgesellschaften mit evtl. Einschränkungen Ziel der Bestandsübertragung soll auch künftig eine „Neu-Eindeckung“ des Risikos bei der compexx sein Alle Fremdverträge werden ausschließlich auf die Sigma übertragen Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung!

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9 Mögliche technische Fehler
Bei diesem Dialog erscheint in der Spalte „Gesellschaft“ der Kundenname anstelle der Versicherung Fehlerbehebung: „alle aktiven Verträge“ nochmals exportieren zurück ins Finanzoffice

10 Mögliche technische Fehler
Ein Fremdvertrag kann aufgrund u.a. Fehlermeldung nicht an Fondskonzept übertragen werden Fehlerbehebung: Im betreffenden Vertrag bitte bei „Gesellschaft“ die genaue Bezeichnung der Versicherung auswählen bzw. die „z_Versicherung“ korrigieren