Der Österreichische Weinmarkt & Export
ÖWM - Ihre Ansprechpartner Marion Reinberger Event, Projekte Skandinavien Osteuropa Susanne Staggl PR, Medien, Grafik/Design GB, Schweiz und EU Gerhard Elze Gastronomie Österreich Deutschland Michael Thurner Controlling, Rechnungswesen Amerika, Asien, … ÖWI WAÖ
Wem gehört die ÖWM? Weinbau-Bundesländer: Weinbauern (Präko LWK) NÖ Weinhändler Bundesgremium (WKÖ) Weinbau-Bundesländer: NÖ Bgld Stmk Wien
7,15 Mio. Euro Jahresbudget Woher? Marketingbeiträge Fläche 2,5 Mio. Marketingbeiträge Liter 1,0 Mio. Einhebungskosten AMA -0,35 Mio. Länder 2,5 Mio. BMLFUW (§ 75 c) 1,5 Mio. Wohin? Wein aus Österreich 4,67 Mio. – 1/3 Inl. Weinbaugebiete 2,18 Mio. – 2/3 Inl. Administration 0,3 Mio.
Wie sich der Markt entwickelt
Überblick Gesamtkonsum, Gesamtproduktion Gastronomie Verkaufsstätten Lebensmittelhandel Exportentwicklung
Wo wird Wein konsumiert? 58% Gastronomie (144 Mio. Liter) 38% Heimkonsum (96 Mio. Liter) 4% Touristen (10 Mio. Liter) 250 Mio. Liter
Absatz Rot- Weißwein Menge (lt. GfK 2002)
Wo wird Ö Wein konsumiert? 41% Gastronomie (103 Mio. Liter) 29% Heimkonsum (73 Mio. Liter) 30% Export (80 Mio. Liter) 250 Mio. Liter
Gastronomie Leichte Umsatzrückgänge Getränke, Wein seit 1996 stabil Über 50% des Umsatzes werden mit Getränken gemacht und davon 20% mit Wein Marktanteil Österreichischer Wein über 70% Ö-Weine haben die geringsten Durchschnittspreise
Heimkonsum: Ab Hof Handel LEH Abhof
Lebensmittelhandel Wein Menge + 30%, Wert +50% (99-03) Österreich-Marktanteil ca. 55% Seit 2002 erstmals wieder leicht steigende Ö-Marktanteile
MA Mengen und Wert nach Herkunft
Lebensmittelhandel Wein Rotwein weiterhin im Vormarsch (55% Menge, 63% Wert) Marktanteile Österreich Weißwein: über 70% Rotwein: ca. 40%
Durchschnittspreise (lt. GfK 2002)
Marktanteile Inland/Heimkonsum Österreich Anteil am Heimkonsum sinkend, weil: Marktanteile LEH zunehmend (nur 55% Ö-Anteil) Abhof-Verkauf abnehmend (100% Ö-Anteil)
Heimkonsum: 80 % ? FH FH LEH (35) LEH (54) 80% 72-75% Ab Hof Ab Hof Mehr Export! LEH (35) LEH (54) FH 80% FH 72-75% Ab Hof 50 Ab Hof 35
Exportrekord 2003 ! 80 Mio. Liter 19 47 Flasche Fass Fasswein Flaschen
Qualitätswein Export langsam steigend! 2,5 29 15 Mio. Liter > 2 Liter < 2 Liter
Wichtigste Exportmärkte 2003 Ø Preis 2003 Deutschland € 0,85 Tschechien € 0,30 USA € 6,22 Schweiz € 4,11
Trends - Entwicklungen Anteil Heimkonsum – Gastronomie stabil Rotweintrend anhaltend Ö-Vormachtstellung in Gastronomie LEH weiterhin im Vormarsch Hohe Wertschöpfung im Q-Flaschenweinexport
Wie wir den Export unterstützen
Wieder NEU: Ausgabe Jänner 2005 Im Internet immer AKTUELL
ÖWM-Aktivitäten im Ausland Messen – Präsentation Verkostungen Intensive Pressebetreuung Kooperation mit Händlern Weinreisen Werbematerial
Ausgewählte Märkte
Deutschland
Größter Importmarkt der Welt Gesamt 2002 Österreich 2002 hl 12,6 mio 0,41 mio +4,6 % +85,1 % (2001) € 1.800 mio 28 mio -2,2% +21,6 % (2001)
Exportentwicklung 1998-2002 Mio. lt. Mio. € 17 28 + 164% + 342% 12 41 17 28 + 164% + 342% 12 41 1998 2002 1998 2002
Österreich ist 5. bei Menge 2002 Mio. l Italien 526 Frankreich 261 Spanien 145 Mazedonien 45 Österreich 41
Österreich Nr. 1 beim Zuwachs 2002 Menge in % +85 +4 +21 +26 USA Südafrika Italien Chile
Wirtschaftslage begünstigt Discounter 22% Verbraucher-/ Supermarkt 22% Aldi 21% Discounter 18% Winzer 7% Trad. Lebensmittelhandel 5% Fachhandel 3% Andere Einkaufsstätten 1% Cash & Carry
Osteuropa
Tschechien
1. Mai 2004: Hoffnung oder Gefahr? Eigenproduktion: Fläche 10.800 ha Weißwein & ähnliche Sorten Produktion: 50 Mio. l, Konsum: 170 Mio. l Selbstversorgung: 29 % Konsum: 16l/Kopf Italien (ca. 1/3) Spanien Ungarn ÖSTERREICH Slowakei Gesamtimport EU-Bestimmung: Zoll von 30 %
Flaschenweinexport muss Flaschenweinexporte In Liter Flaschenweinexport muss ausgebaut werden!
Konsument & Distribution Konsum und Interesse an Q-Weinen steigend Stärkere Kaufkraft in Prag Lieblich & süßer Wein, 50% Rotwein Starke LEH Konzentration Gastronomie wenig etabliert Ausländische Weine um 25% teurer
Sonstiges Osteuropa Slowakei: geringe Kaufkraft, hauptsächlich Fassweinexport Ungarn: Eigenproduktion, ähnliche Rebsorten, Patriotismus Russland: kleine aber kaufkräftige Konsumentengruppe,
Schweden
Der Markt Monopol Historisch um Alkoholkonsum einzuschränken Auflösung schwierig Konsument sehr unterschiedlich Kaufentscheidung: Preis, Image Weine Trockene, leichte Weine charaktervolle Weine
Schweiz
So schaut‘s aus! Ostschweiz Weinkonsum auf hohem Niveau konstant! Starker Rotweinmarkt Weißweinautonomie Interessantes Hochpreisland Wichtigste Importländer: F, I, E, USA Ö Import 2003: Menge + 88%, Wert + 21%!!!
FRANKREICH Prestigemarkt! Gesamtimport an Gastronomie Süßweine, GV, ZW, RI, BF VINEXPO 2003, Bordeaux 22.-26. Juni,
Vereinigte Staaten von Amerika
Marktsituation Markt hat sich erholt (Sept. 11) Derzeit Probleme mit starkem Euro 3 Stufen System: Importeur -> Distributeur -> Retailer Mind. 1 Besitzerwechsel notwendig Durch Aufschläge in jeder Stufe hohe EVP GV, RR und Süssweine, Rotwein beginnt Unterschiedlicher Weinstil zu Kalifornien gefragt Sehr erfolgreich in Gastronomie
Japan
So schaut‘s aus! Viele große eingesessene Firmen (life time employment) Hoher Spirituosen- und Bierumsatz Schwierig Trends zu setzen Jetzt Erfolg mit kleinen Importeuren (Suntory/Mercian) Schwerpunkt Gastronomie - Tasaki Konsum ca. 2lt pro Kopf, Wachstumspotential Viele italienische Restaurants (50%)