Eckdaten, aktuelle Marktlage, Perspektiven Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor Eckdaten, aktuelle Marktlage, Perspektiven Stefan Perini Bozen, 27. Juni 2008

Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor Die Themen Definition Eckdaten Angebotsstruktur & Entwicklung Märkte & Verflechtung Konjunktur & qualitative Einschätzungen Nachfrage & Kaufkraftströme Trends

Was umfasst er? Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor KERNGESCHÄFT 20.30.2 Bauschreinerei 51.43.4 Großhandel mit Leuchten (Lampen, Installationsbedarf) 36.1 Herstellung von Möbeln (173 Firmen) 51.47.1 Groß-handel mit Möbeln (94 Firmen) 52.44.1 Einzel-handel mit Möbeln (80 Firmen) 51.41.3 Großhandel mit sonst. Textilwaren (Bettwäsche, Decken, Gardinen) 45.43 Boden- und Wandverkleidung (Fliesen, Holzböden, Tapeten) 52.4 Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Möbeln und Leuchten

Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor Eckdaten Selektierungsvorgang: Herstellung, Großhandel oder Einzelhandel mit Möbeln als Haupttätigkeit laut Handelsregister (Ateco-Kodizes 36.1, 51.47.1, 52.44.1) Mitgliedsliste Verband Anzahl Unternehmen Anzahl Beschäftigte Durchschnittl. Beschäftigten- anzahl - im produzierenden Bereich 173 816 4,7 - im Großhandel 94 443 - im Einzelhandel 80 348 4,3 Insgesamt Möbel- und Einrichtungssektor 347 1.607 4,6 Südtiroler Wirtschaft 56.945 229.505 Anteil Möbel- und Einrichtungssektor an Südtiroler Wirtschaft 0,6% 0,7%

Eckdaten: Möbel und Einrichtungsbranche Anzahl Beschäftigte Einzelunternehmen Personengesellschaften Kapitalgesellschaften Nach Rechtsform Anzahl Beschäftigte < 10 10 bis 29 30+ Nach Größenklasse Ausarbeitung: WIFO Quelle der Daten:

Die Top 20 (nur Kapitalgesellschaften) gemessen … Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor Die Top 20 (nur Kapitalgesellschaften) gemessen … … am Umsatz Umsatz 2006 (in Mio. €) 1 SELVA AG 57,4 2 DREIKA AG 22,7 3 WOHNZENTRUM JUNGMANN A.G. 15,7 4 MOEBEL PLANER G.M.B.H. 11,0 5 TEAMDREI TISCHLER GMBH 8,3 6 SIDERA BZ G.M.B.H. 6,0 7 STEBO AMBIENTE SRL 5,7 8 RESCH MOEBEL GMBH 5,5 9 HARMONIE PROJECT GMBH 5,2 10 EUROFORM K. WINKLER SRL 4,9 11 ALPENMOEBEL G.M.B.H. 4,1 12 DYCO G.M.B.H. 3,8 13 PLANQUADRAT G.M.B.H. 3,7 14 PEDACTA G.M.B.H. 3,4 15 ALPIN MOEBEL G.M.B.H. 2,9 16 ARREDIS G.M.B.H. 2,8 17 POLSIT GMBH 2,7 18 CASTIGLIONI & GITZL GMBH 19 ENRICO GIACOMUZZI G.M.B.H. 2,5 20 MOEBELHAUS WALLNOEFER … am Personalaufwand Pers. 2006 (in Mio. €) 1 SELVA AG 9,6 2 WOHNZENTRUM JUNGMANN A.G. 2,9 3 DREIKA AG 2,7 4 MOEBEL PLANER G.M.B.H. 2,3 5 RESCH MOEBEL GMBH 1,5 6 STEBO AMBIENTE SRL 1,1 7 ALPENMOEBEL G.M.B.H. 8 EUROFORM K. WINKLER SRL 1,0 9 PLANQUADRAT G.M.B.H. 0,9 10 ALPIN MOEBEL G.M.B.H. 0,8 11 ENRICO GIACOMUZZI G.M.B.H. 12 TEAMDREI TISCHLER GMBH 0,6 13 POLSIT GMBH 14 HARMONIE PROJECT GMBH 0,5 15 DYCO G.M.B.H. 16 MOEBELHAUS WALLNOEFER 0,4 17 GOGL - G.M.B.H. 18 CASTIGLIONI & GITZL GMBH 19 SIDERA BZ G.M.B.H. 0,3 20 PEDACTA G.M.B.H. ... an der Wertschöpfung Bws. 2006 (in Mio. €) 1 SELVA AG 11,4 2 DREIKA AG 4,5 3 WOHNZENTRUM JUNGMANN A.G. 4,3 4 MOEBEL PLANER - G.M.B.H. 5 RESCH MOEBEL GMBH 1,8 6 EUROFORM K. WINKLER SRL 1,5 7 STEBO AMBIENTE SRL 8 ALPENMOEBEL G.M.B.H. 1,2 9 PLANQUADRAT G.M.B.H. 1,1 10 TEAMDREI TISCHLER GMBH 11 ENRICO GIACOMUZZI G.M.B.H. 1,0 12 ALPIN MOEBEL G.M.B.H. 13 HARMONIE PROJECT GMBH 0,7 14 MOEBELHAUS WALLNOEFER 0,6 15 GOGL - G.M.B.H. 16 DYCO G.M.B.H. 17 SIDERA BZ G.M.B.H. 0,5 18 ELMI GMBH 0,4 19 CASTIGLIONI & GITZL GMBH 20 POLSIT GMBH

Geografische Verteilung keine Verkaufsfläche bis 3.000 m2 von 3.000 bis 15.000 m2 über 15.000 m2 Ausarbeitung: WIFO Quelle der Daten:

Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor Die Großverteilung Verkaufsfläche der einzelnen Verkaufs-punkte (m2) Verkaufsfläche der einzelnen Verkaufs- punkte (m2) 1 ANESI CENTRO ARREDAMENTI 5.262 17 ALBER JOHANN 1.207 2 EMMELUNGA SPA 4.800 18 MOEBEL REISINGER 1.116 3 WOHNZENTRUM JUNGMANN A.G. 4.760 19 POLSIT S.R.L. 995 4 SCHLEMMER S.A.S. 4.700 20 MOEBEL GRAF GMBH 980 5 WEPA G.M.B.H. 4.610 21 ETSCHLAND MOEBEL 900 6 4.605 22 MANZINI ARREDAMENTI 860 7 EUROBRICO S.P.A. 4.575 23 GRABER K.G. 841 8 MOEBEL PLANER - G.M.B.H. 3.500 24 ARREDAMENTI LA PERLA SRL 800 9 3.000 25 CANAPE' GMBH 752 10 MATTEUCCI EINRICHTUNGEN GMBH 2.500 26 DREIKA AG 750 11 CSB F.LLI STRAUDI 2.498 27 GOLLER EXPO G.M.B.H. 700 12 EXPRESS - G.M.B.H. 2.206 28 I L CANTUCCIO S.R.L. 625 13 HAPPY BABY - G.M.B.H. 1.703 29 MARCHIO' FABRIZIO 620 14 ALESSI ARREDAMENTI SRL 1.603 30 E.M.S. 600 15 EINRICHTUNGSHAUS ROGEN 1.580 31 EINRICHTUNGSHAUS PALFRADER 506 16 HOBBYFLEX G.M.B.H. 1.400

Entwicklung Anzahl Betriebe: Möbel und Einrichtung Produzierender Bereich Handel Eintragungen Eintragungen Saldo Saldo Austragungen Austragungen Möbel- und Einrichtungsbereich Eintragungen Saldo Austragungen Ausarbeitung: WIFO Quelle der Daten:

Veränderung Südtirol Anzahl Firmen Verkaufsflächen Ausarbeitung: WIFO Quelle der Daten:

Veränderung Anzahl Mitarbeiter Veränderung Anzahl Unternehmen bis – 40% -40% bis -35% -35% bis -20% -20% bis 0% Zunahme bis -30% -30% bis -20% -20% bis 0% Zunahme Ausarbeitung: WIFO Quelle der Daten:

Anzahl Unternehmen pro 1.000 Einwohner Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter bis 0,6 0,6 bis 0,7 0,7 bis 0,9 über 0,9 bis 2,3 2,3 bis 3,1 3,1 bis 4,5 über 4,5 Ausarbeitung: WIFO Quelle der Daten:

Die Konkurrenz im norditalienischen Raum (nur Kapitalgesellschaften) Möbel- und Einrichtungssektor Die Konkurrenz im norditalienischen Raum (nur Kapitalgesellschaften)

Top-Konkurrenz im norditalienischen Raum (nur Kapitalgesellschaften) Möbel- und Einrichtungssektor Top-Konkurrenz im norditalienischen Raum (nur Kapitalgesellschaften) IN NORDITALIEN Fatturato (Mio. €) 1 ARNEG S.P.A. Padova 384,3 2 CHATEAU D'AX S.P.A. Milano 245,5 3 SNAIDERO RINO S.P.A. Udine 227,5 4 FRIUL INTAGLI INDUSTRIES S.P.A. Pordenone 174,6 5 CALLIGARIS HOLDING S.P.A. 166,5 6 3 B - S.P.A. Treviso 165,3 7 VENETA CUCINE S.P.A. 154,2 8 MEDIA PROFILI - S.R.L. 102,5 9 SANTAROSSA S.P.A. 96,3 10 POLIFORM - S.P.A. Como 93,9 11 ESTEL OFFICE S.P.A. Vicenza 86,6 12 UNIFOR S.P.A. 86,2 13 PERMASTEELISA INTERIORS S.R.L. 82,4 14 ILCAM S.P.A. Gorizia 80,7 15 MOLTENI & C.- S.P.A. 79,9 16 EMMELUNGA SOCIETA' PER AZIONI 78,0 17 MOBILI BARCELLA S.P.A. Bergamo 77,7 18 FREZZA SPA 71,3 19 FARAM S.P.A. 70,3 20 FOPPA PEDRETTI S.P.A. 62,8 IM TRENTINO Fatturato (Mio. €) 1 NICOLINI S.P.A. Trento 21,8 2 M. TRENTACINQUE S.R.L. 7,4 3 MOLINARI S.R.L. 5,4 4 GY FORM S.R.L. 4,6 5 M. VENTIQUATTRO S.R.L. 4,5 6 DELTA CENTRO STUDIO CUCINE 2,7 7 INOXPIU' S.R.L. 8 COVA CUCINE S.R.L. 2,6 9 DEL FABBRO S.R.L. 2,2 10 FRIGORIM S.R.L. 11 DIMENSIONE ARREDO S.R.L. 2,1 12 CENTRO SERVIZI TN LAV. LAMIERA 1,9 13 VESTA S.R.L. 1,8 14 NEW LIFE S.R.L. 15 MOBILI MATTEOTTI 1,7 16 ARTIGIANI ASSOCIATI 1,4 17 AMBIENTI S.R.L. 18 METALSISTEM NORD S.R.L. 1,2 19 ARREDAMENTI MOGGIO 20 CHIZZOLA SHOP DESIGN 1,1

Verflechtung 2007 2,3% 66,3% 90,5% 12,4% 7,2% 21,3% Quelle: WIFO, eigene Erhebung

Entwicklung Verflechtung 2007 Entwicklung Anteile Absatzgebiete Entwicklung Anteile Herkunftsgebiete Südtirol Ausland Italien Italien Südtirol Ausland Ausarbeitung: WIFO Quelle der Daten:

Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor Auslandsverflechtung Importe aus dem Ausland (Mio. €) Exporte ins Ausland (Mio. €) Alle Unternehmen Alle Unternehmen davon Möbelhändler davon Möbelhändler Anteil Möbelhandel 2006: 30,5% Anteil Möbelhandel 2006: 8,9% Exportvolumen 2007: 101,0 Mio. € Anteil am Südtiroler Gesamtexport: 3,2% Zuwachs 2000-2007: 7,6% Absatzgebiete: D: 47,3% A: 6,9% CH: 7,1% Rest: 38,7% Importvolumen 2007: 75,2 Mio. € Anteil am Südtiroler Gesamtimport: 2,0% Zuwachs 2000-2007: 22,4% Herkunftsgebiete: D: 43,5% A: 38,4% Rest: 18,1%

Branchenkennzahlen (ca. 55 Bilanzen) Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor Branchenkennzahlen (ca. 55 Bilanzen) Kennzahl 2002 2003 2004 2005 2006 Umsatz je Beschäftigten, in 1.000 € 259,6 257,1 234,3 244,6 249,1 Arbeitsproduktivität, in 1.000 € 53,0 51,6 47,3 50,4 52,9 ROI (Return on Investment) auf EBIT-Basis, % 5,3 3,7 3,2 4,0 3,3 ROS (Return on Sales) auf EBIT-Basis, % 2,6 2,3 3,0 2,4 Personalaufwand je unselbständig Beschäftigten, in 1.000 € 38,2 40,3 39,2 40,0 42,3 Personalaufwandsquote, % 13,5 14,5 15,3 15,0 15,7 Schuldentilgungsdauer, in Jahren 15,9 17,3 16,9 18,2 Eigenkapitalquote, % 23,6 25,7 23,2 22,5 Anlagendeckungsgrad II, % 100,7 137,8 105,9 99,7 89,4 Liquidität 2. Grades, in % 72,0 92,6 80,5 78,7 71,2

Teilnehmer WIFO-Wirtschaftsbarometer Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor Teilnehmer WIFO-Wirtschaftsbarometer Firma Beteiligung am WB (Anzahl) ABART LORENZ 6 MOBILI FORNASIER NANDINO S.N. C. PUTZER CHRISTIAN & C. S.A.S. BAUR ANDREAS K.G. 5 EINRICHTUNGSHAUS UND TISCHLEREI PALFRADER WOHNZENTRUM JUNGMANN A.G. DYCO G.M.B.H. KAHN K.G. RAUCH COMMERZ KG TIOZZO ROBERTO E MIRCO S.N.C. FISCHNALLER BERNHARD & SOEHNE OHG 4 GRABER K.G. DES HERBERT GRABER & CO. RAETICA ATELIERS G.M.B.H. STUFFER GOTTFRIED

Ertragslage und- erwartungen Veränderung zum Vorjahr Anteil positiver Einschätzungen Ertragserwartungen Ertragslage Ausarbeitung: WIFO Quelle der Daten:

Erwartungen 2008 Geschäftsvolumen Beschäftigung geringer gleich höher schlecht Erträge befriedigend

Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor Probleme Auf der Nachfrageseite:  Kaufkraftverlust der Kunden  Kaufkraftabfluss  Verschlechterung Zahlungsmoral Auf der Angebotsseite:  Konkurrenz von auswärts  Preisdrücker / Billiganbieter / unlauterer Wettbewerb  Schwarzarbeit / Privatarbeit Strukturell:  Hohe Investitionen und entsprechende Verschuldung  Kostensteigerungen (Personal, Steuern, Zinsen, Energie)

Reaktionen und Handlungsschritte Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor Reaktionen und Handlungsschritte Produkt:  Neue Produkte, Erweiterung Sortiment  Innovative Präsentationskonzepte Organisation:  Verbesserte Kalkulation, Kostenrechnung  Verbesserung im Inkasso Marketing:  Südtiroler Konsumenten für Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor sensibilisieren

Fazit aus den qualitativen Einschätzungen Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor Fazit aus den qualitativen Einschätzungen Auffällig, die Verschiebung der Problemschwerpunkte: Vor einigen Jahren  Problem eher „angebotsseitig“ (Konkurrenz Ausland, Globalisierung, Kaufkraftabfluss, Notwendigkeit Erweiterung Produktsortiment, Ausbau Verkaufsstrukturen) Heute:  Problem eher „nachfrageseitig“ (Kaufkraftverlust, mangelnde Nachfrage, Auftragsbeschaffung, Inkasso Außenstände) Fazit:  Der Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor ist heute konkurrenzfähiger als vor 5 Jahren. Die Schwierigkeit besteht eher darin, zu Aufträgen und Geld zu kommen (Nachfragemangel)

Kaufkraftströme Möbel / Haushalts- und Heimwerkerartikel Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor Kaufkraftströme Möbel / Haushalts- und Heimwerkerartikel Mio. € inkl. „Steuumsätze“ Tourismus

Bilanz Kaufkraftzuflüsse/-abflüsse Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor Bilanz Kaufkraftzuflüsse/-abflüsse Mio. €

Bilanz Kaufkraftzuflüsse/-abflüsse Südtiroler Möbel- und Einrichtungssektor Bilanz Kaufkraftzuflüsse/-abflüsse

Möbel- und Einrichtungssektor allgemein Trends Nachbarstaaten 2000-2005: Konzentrationsprozess Flächenwachstum (Deutschland: +40% in 10 Jahren) Verringerung Flächenproduktivität Bis 2005, kontinuierlicher Zuwachs der Verbraucherausgaben Ab 2006: Stabilisierung Verbraucherausgaben (Anstieg Sparquote, Effekt „MwSt.-Erhöhung“ in D) Unterhaltungselektronik neue Konkurrenz Investitionen in Randsortimente (Geschenkartikel, Spielwaren, Bekleidung: mittlerweile 15 -20% des Umsatzes)

Möbel- und Einrichtungssektor allgemein Trends Nachbarstaaten Warenpräsentation in realitätsnahen Wohnbeispielen Wohnfertige Gesamtlösungen Cross-Selling (Wohnaccessoires in unmittelbarer Nähe zu Ausstellungsstück) Im Flächenmanagement, Zusammenarbeit mit Spezialisten und Herstellern nach Beispiel Textilhandel (z.B. im Video-Audio-Bereich) Internet bietet den Kunden enorme Vergleichsmöglichkeiten. Preise dienen nur mehr als Verhandlungsbasis (Preisvergleichsseiten) Ausweitung des Sortiments (Geschirr, Lampen, Bilder, Wohnaccessoires) im Sinne des „Einkaufserlebnis“ (Restaurant)

Südtiroler Baustoffhandel Fazit