Präsentation am 27. Jänner 2015 Mag. Roland Murauer Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Ried im Innkreis Präsentation am 27. Jänner 2015 Mag. Roland Murauer

I Studien-Rahmenbedingungen

Kerninhalte und zeitlicher Ablauf Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 „zentralen“ oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von Einzelhandelsgroßprojekte Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014 „zentraler“ Untersuchungsstandort im Bezirk EKR Ried – Aurolzmünster - Tumeltsham

Unterschiede zu bisherigen OÖ weiten Untersuchungen Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume Kaufkraftstrom- analyse 13.860 Interviews davon 820 im Bezirk Ried 3.310 Interviews 630 Interviews in Südböhmen 830 Interviews in Nieder- und Oberbayern Branchenmix- 7.048 Handelsbetriebe davon 230 2.683 Handelsbetriebe keine Erhebungen City-Qualitätscheck 38 „zentrale“ Handelsstandorte 13„zentrale“ Handelsstandorte postalische Unternehmer-Innen-Befragung 11.542 Betriebe per Fragebogen kontaktiert Rücklauf – 13 % keine Erhebungen

II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen

Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren im Bezirk Ried Quelle: CIMA Austria, 2014

Kaufkraftindex/Person Gemeinden im Bezirk RI Tumeltsham 105,7 % Aurolzmünster 99,9 % Ried im Innkreis 98,3 % Gurten 97,7 % Utzenaich 96,3 % Neuhofen im Innkreis 96,2 % Hohenzell 95,3 % Sankt Marienkirchen 95,3 % Eberschwang 94,3 % Mehrnbach 94,3 % Schildorn 94,2 % Geinberg 93,4 % Waldzell 93,2 % Geiersberg 91,9 % Taiskirchen 91,5 % Pattigham 91,3 % Eitzing 90,9 % Wippenham 90,6 % Pramet 90,5 % Ort im Innkreis 89,7 % Sankt Martin im Innkreis 88,9 % Reichersberg 88,8 % Mettmach 88,6 % Lohnsburg 86,0 % Sankt Georgen/Obernberg 85,6 % Lambrechten 85,2 % Antiesenhofen 84,3 % Mühlheim am Inn 84,1 % Kirchheim im Innkreis 83,9 % Senftenbach 82,3 % Kirchdorf am Inn 80,7 % Peterskirchen 80,6 % Mörschwang 80,2 % Obernberg am Inn 78,9 % Weilbach 78,2 % Andrichsfurt 77,4 % Quelle: Regioplan & MBresearch, Bearbeitung CIMA Austria, 2014 KKI Landkreis Passau 95,2 % Passau 101,8 % Bad Füssing 94,3 % Pocking 94,3 %

Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich Eigenbindung -Leitsortimente Lebensmittel 95 % Drogeriewaren 89 % Baumarktartikel 89 % Sportartikel 82 % Möbel 80 % Elektrogeräte 80 % Oberbekleidung 79 % Bücher/Schreibwaren 72 % Bundesländer-Benchmark Vorarlberg 94 % OÖ 87 % Salzburg 87 % NÖ 82 % Wien 82 % Burgenland 76 % Quelle: CIMA Austria, 2014

Kaufkrafteigenbindung – OÖ. Bezirke Eigenbindung des Bezirks - Bedarfsgruppen kurzfristiger Bedarf 89 % mittelfristiger Bedarf 67 % langfristiger Bedarf 70 % Entwicklung der Eigenbindung seit 2008 Gesamtbindung - 05% kurzfristiger Bedarf - 04% mittelfristiger Bedarf - 10% langfristiger Bedarf - 08% Quelle: CIMA Austria, 2014

Kaufkrafteigenbindung – EKR Ried im Innkreis Entwicklung der Eigenbindung seit 2008 nach Bedarfsgruppen kurzfristiger Bedarf - 3% mittelfristiger Bedarf - 3% langfristiger Bedarf - 8% gesamt - 2% Eigenbindung nach Warengruppen samt Entwicklung zu 2008 Bücher/Schreibwaren 64 % (+13%) Baumarkt/Werkzeug 88 % (+ 5%) Foto/Optik 93 % (+ 3%) Spielwaren 88 % (+ 2%) Möbel/Heimtextilien 91 % (- 1%) Uhren/Schmuck 96 % (- 1%) Lebensmittel 97 % (- 2%) Blumen 93 % (- 3%) Bekleidung 80 % (- 4%) Drogeriewaren 93 % (- 5%) GPK 90 % (- 7%) Schuhe/Lederwaren 81 % (- 8%) Sportartikel/-bekleidung 70 % (-25%) Elektrowaren 45 % (-34%) Quelle: CIMA Austria, 2014

Kaufkrafteigenbindung – EKR Ried im Innkreis Eigenbindung – kleinregionale Zentren im Innviertel/Lkr. Passau Passau 90 % Pocking 75 % Andorf 60 % EKR Altheim 49 % Mauerkirchen 44 % Münzkirchen 38 % Eggelsberg 34 % Bad Füssing 34 % Aspach 33 % Ostermiething 31 % Eigenbindungs-Benchmark vergleichbare Bezirks-Einkaufsstädte in Österreich Bludenz 92 % Amstetten 89 % Mistelbach 86 % Tulln 85 % St. Johann/Pongau 83 % Bischofshofen 81 % Hollabrunn 77 % Quelle: CIMA Austria, 2014 Quelle: CIMA Austria, 2014

Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf EKR Ried Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 56.000 Personen (- 8 % seit 2008) 34 % Abschöpfung (+ 14 % seit 2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 63.250 Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 51,4 Mio € (+ 3 % seit 2008) EZG-Zuwachs EZG-Zuwachs EZG-Verlust EZG-Verlust EZG-Zuwachs EZG-Zuwachs Quelle: CIMA Austria, 2014 „klassisches“ Marktgebiet reg. Mitbewerber Passau 99.850 Personen Pocking 45.000 Personen Mattighofen/Schalchen 28.850 Personen Schärding/St. Florian 28.500 Personen Braunau 26.200 Personen

Einzugsgebiet – Lebensmittel Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 56.070 Personen (- 12 % seit 2008) 36 % Abschöpfung (- 2 % seit 2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 116.300 Personen (+ 47 % seit 2008) gesamte Kaufkraftzuflüsse 42 Mio € (+ 3 % seit 2008) EZG-Zuwachs EZG-Verlust EZG-Verlust EZG-Zuwachs EZG-Zuwachs Quelle: CIMA Austria, 2014

Einzugsgebiet – mittelfristiger Bedarf EKR Ried Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 110.360 Personen (+ 13 % seit 2008) 38 % Abschöpfung (+ 06 % seit 2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone (- 22 % seit 2008) gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf 50,1 Mio € (+ 2 % seit 2008) EZG-Verlust EZG-Zuwachs EZG-Verlust EZG-Verlust EZG-Verlust EZG-Zuwachs Quelle: CIMA Austria, 2014 „klassisches“ Marktgebiet reg. Mitbewerber Passau 315.460 Personen Pocking 53.650 Personen Mattighofen/Schalchen 36.550 Personen Schärding/St. Florian 36.340 Personen Braunau 24.100 Personen

Einzugsgebiet – Oberbekleidung Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 115.590 Personen (- 4 % seit 2008) 37 % Abschöpfung (- 8 % seit 2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 185.050 Personen (+ 36 % seit 2008) gesamte Kaufkraftzuflüsse 24,4 Mio € (- 7 % seit 2008) EZG-Verlust EZG-Zuwachs EZG-Zuwachs Quelle: CIMA Austria, 2014

Einzugsgebiet – Sportartikel Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 109.460 Personen (- 4 % seit 2008) 44 % Abschöpfung (- 10 % seit 2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 169.010 Personen (+ 5 % seit 2008) gesamte Kaufkraftzuflüsse 9,3 Mio € (+ 2 % seit 2008) EZG-Verlust EZG-Zuwachs EZG-Verlust EZG-Zuwachs Quelle: CIMA Austria, 2014

Einzugsgebiet – langfristiger Bedarf EKR Ried Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 90.560 Personen (- 17 % seit 2008) 43 % Abschöpfung (+ 05 % seit 2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 132.730 Personen (- 22 % seit 2008) gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf 67,5 Mio € (- 6 % seit 2008) EZG-Verlust EZG-Verlust EZG-Zuwachs Quelle: CIMA Austria, 2014 „klassisches“ Marktgebiet reg. Mitbewerber Passau 311.040 Personen Pocking 45.200 Personen Mattighofen/Schalchen 44.550 Personen Braunau 44.200 Personen Schärding/St. Florian 36.060 Personen

Einzugsgebiet – Elektrogeräte Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 52.420 Personen (- 34 % seit 2008) 32 % Abschöpfung (- 11 % seit 2008) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 177.830 Personen (+ 84 % seit 2008) gesamte Kaufkraftzuflüsse 8,2 Mio € (+ 5 % seit 2008) EZG-Verlust EZG-Verlust EZG-Verlust Quelle: CIMA Austria, 2014

Kaufkraftmatrix für kurzfristige Waren * Pocking * Passau Quelle: CIMA Austria, 2014

Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren Pocking* * Passau Quelle: CIMA Austria, 2014

Kaufkraftmatrix für langfristige Waren Pocking * Passau * Quelle: CIMA Austria, 2014

Kaufkraftabflüsse aus dem Bezirk Ried im Innkreis ges. Abflüsse aus dem Bez. 55,9 Mio € (+ 36 % seit 2008) Abflüsse aus dem EKR EKR Ried 12,1 Mio € (+ 34 % seit 2008) + 17% + 48% Kaufkraftbilanz Innviertel-Niederbayern Zufluss ins Innviertel 51 Mio € Abfluss aus dem Innviertel 65,2 Mio € (14 % aus dem Bezirk Ried) positive Kaufkraftbilanz für Niederbayern von 14,2 Mio € (2007/2008: 5 Mio €) - 40% + 108% - 18% + 9% + 39% + 185% Quelle: CIMA Austria, 2014 “Einkaufsliste” der Niederbayern in OÖ 18,2 Mio € Lebensmittel 7,8 Mio € Bekleidung 5,6 Mio € Möbel 4,9 Mio € Elektrogeräte “Einkaufsliste” der Oöer in Niederbayern 21,4 Mio € Lebensmittel 12,2 Mio € Möbel 11,4 Mio € Bekleidung 7,9 Mio € Elektrogeräte

Kaufkraftbilanz mit Nachbarregionen des Bezirks Ried gesamte Kaufkraftzuflüsse in den Bezirk (inkl. Tourismus bedingter Handelsumsätze) 96 Mio € Kaufkraftbilanz des Bezirks mit Nachbarregionen + 59,2 Mio € (+ 23 % seit 2008) gesamte Kaufkraftbilanz des Bezirks Ried (inkl. Tourismus bedingter Handelsumsätze) + 40,1 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014

Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in Oberösterreich wirksame Kaufkraft der 89 “Zentralorte” 7,08 Mrd € (90 % des OÖ-Werts) Bundesländer-Benchmark Wien 9,8 Mrd € NÖ 8,0 Mrd € OÖ 7,9 Mrd € Salzburg 3,5 Mrd € Vorarlberg 1,7 Mrd € Burgenland 1,4 Mrd € Quelle: CIMA Austria, 2014

Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) auf Bezirksebene Quelle: CIMA Austria, 2014

Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) im Bezirk Ried EH-Umsatz – Städte-Ranking Linz 1420,7 Mio € Wels 814,1 Mio € Passau 704,0 Mio € Steyr 396,8 Mio € Ansfelden 396,8 Mio € Vöcklabruck 351,7 Mio € Pasching 290,5 Mio € EKR Ried 269,8 Mio € Gmunden 219,3 Mio € Pocking 177,4 Mio € Leonding 158,6 Mio € Braunau 156,6 Mio € Bad Ischl 127,9 Mio € Freistadt 115,3 Mio € Perg 105,7 Mio € Eferding 99,2 Mio € Schärding 96,5 Mio € Kirchdorf/Krems 87,5 Mio € Rohrbach 72,9 Mio € Grieskirchen 70,4 Mio € + 9 % seit 2008 EH-Umsatz Zentren im Innviertel/Lkr. Passau Bad Füssing 45,4 Mio € EKR Altheim 26,5 Mio € Mauerkirchen 13,8 Mio € Eggelsberg 11,6 Mio € Ostermiething 10,6 Mio € Aspach 9,5 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014

Umsatz-Anteil Orts-/Stadtkerne im EKR Ried Bundesländer-Benchmark Salzburg 35 % OÖ 32 % Steiermark 31 % Vorarlberg 29 % NÖ 24 % Burgenland 20 % EH-Umsatzanteil Innenstadt regionale Zentralorte Bad Füssing 54 % EKR Altheim/Weng 41 % Passau 39 % Andorf 38 % Münzkirchen 37 % EKR Mattighofen 26 % EKR Schärding 25 % Pocking 23 % Braunau 13 % 81 Mio € (- 13 % seit 2008) Benchmark „Umsatzanteil Innenstadt“ vergleichbare Bezirks-Einkaufsstädte in Ö St. Johann/Pongau 68 % Amstetten 49 % Bischofshofen 44 % Hollabrunn 38 % Bludenz 34 % Tulln 32 % Mistelbach 23 % Quelle: CIMA Austria, 2014

Streu- & touristischer Umsatzanteil im EKR Ried touristische Kaufkraft in OÖ insgesamt 932,2 Mio € (13 % des “zentrale Orte”-Umsatzes) Bundesländer-Benchmark Wien 40 % Salzburg 15 % Steiermark 15 % OÖ 13 % Burgenland 10 % Streu- und Tourismus Umsatzanteil – reg. Zentralorte Bad Füssing 52 % Aspach 27 % Passau 25 % Pocking 22 % EKR Altheim/Weng 15 % EKR Mattighofen 15 % EKR Schärding 14 % Münzkirchen 11 % Andorf 10 % Braunau 07 % 21,6 Mio € ( + 2 % seit 2008) Quelle: CIMA Austria, 2014

Flächenproduktivität Bundesländer-Benchmark Wien 4.060 € pro m² OÖ 3.690 € pro m² Vorarlberg 3.610 € pro m² Salzburg 3.400 € pro m² Burgenland 2.960 € pro m² NÖ 2.840 € pro m² Entwicklung zu 2008 + 10 % Benchmark „Flächenproduktivität“ vergl. Bezirks-Einkaufsstädte in Ö Bludenz 3.600 €/m2 (3.530 €/m2) Amstetten 2.780 € pro (3.570 €/m2) Mistelbach 3.010 €/m2 (2.800 €/m2) St. Johann/P. 3.000 €/m2 (3.690 €/m2) Hollabrunn 2.930 €/m2 (2.480 €/m2) Bischofshofen 2.600 €/m2 (3.350 €/m2) Tulln 2.200 €/m2 (2.800 €/m2) Innenstadt-Flächen-produktivität Ried 4.100 € pro m2 Quelle: CIMA Austria, 2014 Quelle: CIMA Austria, 2014

online-Handel Oberösterreich-Benchmark Anteil am Kaufkraftvolumen kurzfristiger Bedarf 1 % mittelfristiger Bedarf 12 % langfristiger Bedarf 6 % gesamt 5 % Anteil des online-Handels des Bezirks Ried nach Warengruppen Bücher/Schreibwaren 22 % Bekleidung 16 % Foto/Optik 10 % Elektronik 10 % Sportartikel/-bekleidung 9 % Spielwaren 9 % Werkzeug 7 % Schuhe/Leder waren 7 % Haushaltswaren/GPK 4 % Uhren/Schmuck 2 % Drogerie 1 % Möbel/Heimtextilien 1 % Lebensmittel 0 % Blumen 0 % Quelle: CIMA Austria, 2014

III Angebotsstrukturen

Verkaufsflächen in Oberösterreich Bedarfsspezifische Anteile kurzfristige Waren 32 % mittelfristige Waren 24 % langfristige Waren 40 % sonstige Waren 05 % Bundesländer-Benchmark Kärnten 2,0 m²/Ew. Salzburg 1,9 m²/Ew. OÖ 1,7 m²/Ew. NÖ 1,7 m²/Ew. Burgenland 1,6 m²/Ew. Wien 1,4 m²/Ew. Vorarlberg 1,2 m²/Ew. Quelle: CIMA Austria, 2014

Verkaufsflächen in Oberösterreich Gesamtverkaufsfläche Bezirk 103.750 m² (- 8 % seit 2008) Quelle: CIMA Austria, 2014

Verkaufsflächen in Oberösterreich Quelle: CIMA Austria, 2014

absolute Verkaufsflächen nach Lage im EKR Ried im Innkreis Bundesländer-Benchmark Innenstadt-Vkfl.Anteil Vorarlberg 30 % Salzburg 29 % Steiermark 28 % NÖ 22 % OÖ 20 % Burgenland 19 % Gesamtverkaufsfläche 82.050 m² (- 7 % seit 2008) Quelle: CIMA Austria, 2014

Verkaufsflächen-Dichte EKR Ried Vkfl.-Dichte-Benchmark regionale Zentren im Innviertel/Lkr. Passau Passau 4,9 m²/Ew. Pocking 4,1 m²/Ew. Bad Füssing 2,0 m²/Ew. Eggelsberg 1,7 m²/Ew. Mauerkirchen 1,7 m²/Ew. Andorf 1,5 m²/Ew. Münzkirchen 1,3 m²/Ew. Aspach 1,2 m²/Ew. Altheim 0,9 m²/Ew. Ostermiething 0,7 m²/Ew. Benchmark „Vkfl-Dichte“ vergleichbare Bezirks-Einkaufsstädte in Österreich Mistelbach 6,9 m2/Ew. Tulln 6,5 m2/Ew. Amstetten 5,1 m2/Ew. Bischofshofen 3,9 m2/Ew. St. Johann/P. 3,7 m2/Ew. Hollabrunn 3,5 m2/Ew. Bludenz 3,4 m2/Ew. (- 9 % seit 2008) Quelle: CIMA Austria, 2014

Filialisierungsgrad EKR Ried Bundesländer-Benchmark Burgenland 57 % OÖ 50 % Niederösterreich 47 % Salzburg 42 % Vorarlberg 43 % Wien 38 % Städte-Benchmark (absoluter Filialisierungsgrad) Pasching 86 % Ansfelden 77 % Rohrbach 61 % Vöcklabruck 60 % Passau 60 % Steyr 57 % Schärding 56 % Gmunden 55 % Grieskirchen 55 % Wels 54 % Bad Ischl 52 % Eferding 52 % Freistadt 51 % Pocking 49 % Linz 48 % Braunau 48 % Perg 45 % Kirchdorf /Krems 42 % Quelle: CIMA Austria, 2014 Entwicklung seit 2008: nach Verkaufsfläche + 1% nach Anzahl der Betriebe + 2%

IV Oberösterreichs Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht

Gesamtattraktivität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht Quelle: CIMA Austria, 2014

Branchenmix-Attraktivität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht Quelle: CIMA Austria, 2014

Service-/Fachberatungsqualität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht Quelle: CIMA Austria, 2014

Parkplatzsituation oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht Quelle: CIMA Austria, 2014

V CIMA City-Qualitätscheck

Gesamtbeurteilung aus fachlicher Sicht Quelle: CIMA Austria, 2014

Portfolio - Oberösterreich Quelle: CIMA Austria, 2014

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit