Auf einen Blick - Kurzprofil Netzwerktreffen für Mitarbeiter in Elternzeit 28. September 2011 Auf einen Blick - Kurzprofil 1

Aktuelle Unternehmenslage September 2011 Ungebremstes Wachstum Positiver Trend: Aufschwung in ZF-Branchen setzt sich fort (stark exportgetriebenes Wachstum, starkes ZF-Wachstum in den USA) Weltweit hohe Nachfrage nach energieeffizienten und wirtschaftlichen ZF-Produkten, weiterhin steigende Auftragseingänge Stetige Marktanteilsgewinne (während und nach der Krise): ZF im globalen Ranking der Autozulieferer unter den Top Ten Positive Aufnahme der neuen Unternehmensstruktur durch Kunden und Mitarbeiter Ausbau des Geschäfts zur alternativen Energieerzeugung (Windkraft) Herausforderungen: Sicherung der weltweiten Lieferketten Steigende Rohstoffpreise und wachsender Preisdruck durch Fahrzeughersteller Volatiles Marktumfeld (Eurokrise, US-Verschuldung, Finanzmarkt-Unsicherheiten)

Internationalisierung: Neues Getriebewerk in USA Ausbau der internationalen Produktionskapazitäten Steigendes Absatzpotenzial bei Automatgetrieben macht konsequente Kapazitätserweiterung notwendig: Neues Pkw-Getriebewerk in Greenville, US-Bundesstaat South Carolina, ergänzt Saarbrücker Produktionswerk – Ab 2013 Fertigung von 8- und 9-Gang-Automatgetrieben für den nordamerikanischen Markt – Investitionssumme: rund 300 Millionen Euro – Jährliche Produktionskapazitäten Greenville: Geplant sind 800.000 Getriebe (jeweils 400.000 8-Gang- und 9-Gang-Getriebe, Erweiterung möglich) Weiterer Ausbau der Kapazitäten durch Übernahme des Bauknecht-Werks in Neunkirchen zum Jahresbeginn 2012 ZF-Produktionsprognose Automatgetriebe: 2011: 1,5 Millionen Einheiten 2012: 1,8 Millionen Einheiten 2015: ca. 3 Millionen Einheiten

Diversifizierung im Kerngeschäft: Einstieg in Windenergiemarkt Eröffnung Windkraftgetriebewerk Gainesville / Geplante Übernahme Hansen Aufbau einer neuen Produktionsstätte für Windkraftgetriebe in Gainesville, US-Bundesstaat Georgia: Produktion von 2-Megawatt-Getrieben für Weltmarktführer Vestas ab 2012 Investitionssumme: rund 70 Millionen Euro Geplante Übernahme des börsennotierten belgischen Windkraftgetriebe-Herstellers Hansen mit weltweit rund 1.450 Mitarbeitern Investitionssumme: rund 500 Millionen Euro Internationalisierung: Präsenz in allen wichtigen Wachstumsmärkten mit Produktionsstandorten in den USA, Europa und Asien Ziel: Top3-Marktposition im Weltmarkt für Windkraftgetriebe

Sicherung der Lieferkette: Kauf Honsel-Werk Nürnberg Flexibilitäts-Plus bei weiterhin steigendem Auftragseingang Erwerb des Werks Nürnberg von Honsel mit rund 750 Mitarbeitern Produktspektrum: Pkw-Getriebegehäuse und Getriebeteile aus Aluminium und Magnesium Etablierung des neuen Geschäftsfeldes ZF Gusstechnik: Belieferung mehrerer ZF-Divisionen Vorteile: Sicherung der Lieferkette zu den ZF-Kunden Ausweitung der Produktionskapazitäten bei Getriebegehäusen um ein Drittel möglich Erhöhung der Leichtbau-Kompetenz durch Weiterentwicklung vorhandener Technologien

Kennzahlen ZF-Konzern: Umsatz weltweit ZF weiter auf Wachstumskurs 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 in Mio. € vorauss. 15.000 (+ 16%) 12.907 (+ 38%) 9.371 (- 25%) 10.060 (+ 23%) 8.194 (+ 41%) Gesamtjahr 5.802 (- 33%) Jan – Aug 2009 2010 2011

Kennzahlen ZF-Konzern Regionale Umsatzentwicklung* ZF weiter auf Wachstumskurs Osteuropa + 37 % Westeuropa + 21 % Nordamerika + 48 % Asien-Pazifik + 7 % Afrika + 7 % Südamerika + 20 % * Umsatz Januar bis August 2011 im Vergleich mit den ersten acht Monaten des Vorjahres ZF-Konzern: + 23 % 7

Kennzahlen ZF-Konzern: Beschäftigung Entwicklung der Beschäftigtenzahlen 68.630 (+ 6%) Beschäftigte 64.600 (+ 6%) 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 60.945 28.600 26.395 23.674 Ausland Deutschland 40.030 38.205 37.271 * 2009 und 2010: Jahresendstände, 2011: Stand Ende August; jeweils in Verträgen 2009* 2010* 2011*

Produktinnovationen ZF als Technologieführer 9-Gang-Automatgetriebe Reduktion von Energieverbrauch und Emissionen Verkehr / Transport / Mobilität Energie- erzeugung Optimierung Konventionelle Antriebe Hybridantrieb Elektrischer Antrieb Leichtbau Alternative Energien 9-Gang-Automatgetriebe 8-Gang-Automatgetriebe Verringerung der CO2-Emissionen um 10 bis 16 Prozent Extrem platzsparend Flexibles Baukastensystem Kraftstoff-Einsparungen bis zu 11 Prozent Kombinierbar mit verschiedenen An- und Abtrieben

Produktinnovationen ZF als Technologieführer Reduktion von Energieverbrauch und Emissionen Verkehr / Transport / Mobilität Energie- erzeugung Optimierung Konventionelle Antriebe Hybridantrieb Elektrischer Antrieb Leichtbau Alternative Energien 8-Gang-Vollhybrid-Getriebe Hybridmodule Bis zu 25 Prozent Kraftstoffeinsparung Integrierter Elektromotor mit 40 KW Leistung Hybridkomponenten bauraumneutral integriert Rein elektrisches und Fahren durch Abkopplung vom Antriebsstrang ZF als europaweit erster Zulieferer, der Hybridmodule in Serie herstellt.

Produktinnovationen ZF als Technologieführer Elektro-Zentralantrieb Reduktion von Energieverbrauch und Emissionen Verkehr / Transport / Mobilität Energie- erzeugung Optimierung Konventionelle Antriebe Hybridantrieb Elektrischer Antrieb Leichtbau Alternative Energien Elektro-Zentralantrieb Electric Twistbeam Emissionsfreier Elektroantrieb für kleine und mittlere Pkw Nur 43 Kilogramm mit integriertem Getriebe Zwei Elektro-motoren an der Hinterachse Einfache Integration Optimaler Bauraum

Produktinnovationen ZF als Technologieführer Leichtbau-Achse Reduktion von Energieverbrauch und Emissionen Verkehr / Transport / Mobilität Energie- erzeugung Optimierung Konventionelle Antriebe Hybridantrieb Elektrischer Antrieb Leichtbau Alternative Energien Leichtbau-Achse Leichtbau-Federbein 10 bis 15 Prozent geringeres Gewicht als Stahlfahrwerk Bessere Fahreigenschaften und geringerer Platzbedarf Wiegt nur die Hälfte im Vergleich zu konventionellen Aluminium-Federbeinen Hohe Funktionalität und Bauteilintegration

Produktinnovationen ZF-Entwicklungen für das Volumen-Segment Kupplung ZF-Antriebstechnik für das automatisierte Schaltgetriebe: Kupplung Kupplungs- und Getriebeaktuator Mechanische Kupplungsbetätigung Getriebesteuergerät ZF-Fahrwerktechnik Führungsgelenke Vorderachse Axial- und Winkelgelenke Federbeine Fahrwerklager 13

Produktinnovationen ZF als Technologieführer Windkraft-Getriebe Reduktion von Energieverbrauch und Emissionen Verkehr / Transport / Mobilität Energie- erzeugung Optimierung Konventionelle Antriebe Hybridantrieb Elektrischer Antrieb Leichtbau Alternative Energien Windkraft-Getriebe Diversifizierungs-Strategie Alleinstellungs-merkmale durch jahrzehntelanges Produkt-Know-how im Getriebe-bau

Motivation zur Neustruktur go4ZF! - Marktentwicklung - Dynamisch wachsende Technologieplattformen der automobilen OEMs führen zu einer global ausgerichteten Bündelung in den ZF-relevanten Märkten: Pkw-Antriebstechnik Pkw-Fahrwerktechnik Nutzfahrzeugtechnik Die verstärkte Dynamik in den globalen automobilen Absatz- und Produktionsmärkten erfordert zur Stützung der nachhaltig positiven wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von ZF ein verstärktes Engagement im Segment der Industrietechnik. Land-, Bau- und Sondermaschinen Windkraftanlagen, Marine- und Luftfahrtantriebstechnik Antriebs- technik Fahrwerk- technik Nutzfahrzeug- technik Industrie- technik

Damit zusammenwächst was zusammen gehört! Die Ziele von go4ZF! Damit zusammenwächst was zusammen gehört!

Die Ziele von go4ZF! Die strategische Neuausrichtung von ZF verfolgt das Ziel, die organisatorischen Voraussetzungen für eine optimale Markt- und Kundenorientierung zu schaffen. Die Legal- und Managementstruktur wird möglichst weit zusammengeführt und sorgt für rechtliche Sicherheit und Stabilität Die Organisation wird transparent sein und damit Potentiale für den Aufbau von neuen Geschäften erzeugen (Innovation). Die Organisation soll einen Beitrag zu Effizienzgewinnen leisten (Synergien, Standardisierungen und globale Vereinheitlichungen). Die Organisation soll einen Beitrag zur Stärkung einer einheitlichen ZF-Kultur über alle Standorte und Regionen leisten. 17

go4ZF! unterstützt und fördert nachhaltig die ZF-Wachstumsperspektive Index Jahr 2000 = 100 50 100 150 200 250 300 350 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ZF-Umsatz weltweite Fahrzeug- produktion

ZF Friedrichshafen AG Konzernstruktur nach Neuordnung Antriebs- technik Fahrwerk- technik Nutzfahrzeug- technik Industrie- technik Lenksysteme (50%) Vorstands- vorsitzender/ Markt Getriebe Achssysteme Lkw- und Van-Antriebstechnik Baumaschinen-systeme Pkw-Lenksysteme Finanzen Controlling IT Achsgetriebe Fahrwerk-komponenten Bus-Antriebstechnik Landmaschinen-systeme Nkw-Lenksysteme Antriebsmodule Gummi und Kunststoff Nkw-Achssysteme Staplersysteme Pkw-Lenksäulen Personal Dämpfungsmodule Nkw-Fahrwerk- module Prüfsysteme Lenkungspumpen Nkw-Dämpfertechnologie Sonder- Antriebstechnik Material- wirtschaft Nkw-Antriebsstrang-Module Elektronische Systeme Marine- Antriebstechnik Technik Luftfahrt- Antriebstechnik Windkraft- Antriebstechnik ZF Services „alte“ Struktur: Pkw-Antriebstechnik Pkw-Fahrwerktechnik Nutzfahrzeug- und Sonder-Antriebstechnik Arbeitsmaschinen-Antriebstechnik u. Achssysteme Antriebs- und Fahrwerk-komponenten

Was ändert sich nach der Neuordnung? „sortenreine“ Zuordnung der Business Units in die neuen 4 Divisionen (Antriebstechnik, Fahrwerktechnik, Nutzfahrzeugtechnik, Industrietechnik) Stringenter Management Fokus in den Divisionen auf klar zugeordnete Kunden- und Marktanforderungen Optimierung der kunden- und branchenorientierten Business-Modelle Fokussierte Kunden- und Produktstrategie innerhalb der vier Divisionen Bündelung von bisher verteiltem Entwicklungs-Know How in den neuen Divisionen zur Absicherung und Forcierung der Technologieführerschaft Business Units mit weltweiter P&L-Verantwortung sind führend im operativen Geschäft Strategische Aufgaben werden spezifisch für die Division bzw. über die ZMC-Organisation für den gesamten Konzern gebündelt 20 20

Das Projekt go4ZF ist beendet Zum 01.01.2011 erfolgte die Neubesetzung des Vorstandes der ZF Friedrichshafen AG passend zur neuen Managementstruktur des Konzerns Am 01.08.2011 erfolgte die Verschmelzung fast aller deutschen Einheiten auf die ZF Friedrichshafen AG Damit trat auch die neue Management- und Organisationsstruktur in Kraft Alle Kunden und Lieferanten sind über Verschmelzung informiert worden. Bisher sehr positive Resonanz aus dem Top-Management der Automobilhersteller zur Bündelung der Automotive-Aktivitäten im ZF Konzern Auch aus der Industriebranche kamen sehr positive Resonanzen auf die Bündelung der Non-Automotive-Aktivitäten Das Projekt go4ZF wurde in der Vorstandssitzung 05. Sep. 2011 entlastet und wurde offiziell beendet. 21 21

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 22