Chancen und Herausforderungen durch NFC für den Zahlungsverkehr Wien, 25.06.2012 DI Rainer Schamberger

ADF – zukünftig PSA Payment Services Austria Marktführer im Maestro/Debit Card Issuing in Österreich (Paylife Abspaltung) 8,2 Mio. Karten im Umlauf 338 Mio. Transaktionen, 8-10% jährliches Wachstum Marktführer im ATM Acquiring Markt 7.690 ATMs (davon 6.168 Typ B) 138 Mio. Abhebungen im In- und Ausland Eigentümer 3-Banken Gruppe Andere Infrastruktur- und Innovationsplattform DAS Kompetenzzentrum für die österreichischen Banken im kartenbasierenden Zahlungsverkehr Quelle: ADF

Definitionen Mobiles Bezahlen ist ein Prozess mit dem Leistungen oder Waren mittels eines mobilen Endgerätes bezahlt werden. Verschiedene physische und logische Charakteristiken eines Mobiltelefons bedienen die Initialisierung des Bezahlvorganges, die Identifikation und Authentifizierung des Benutzers, die Autorisierung der Bezahlung und/oder die Übertragung des Geldes. Mobile Banking ist ein Prozess bei dem Leistungen, die von einem Finanzinstitut angeboten werden, von Kunden mittels mobilem Endgerät abgerufen werden. Diese Leistungen oder Produkte variieren über die entsprechenden Kommunikationskanäle. Das mobile Endgerät dient hauptsächlich als Auslöser elektronischer Transaktionen. Je nach Technologie können der Service, der Komfort, die Usability und die Sicherheit erhöht werden. Near Field Communication (NFC) ist ein Übertragungsstandard zum kontaktlosen Austausch von Daten über kurze Strecken. Die Übertragung erfolgt entweder verbindungslos (mit RFID-Tags) oder verbindungsbehaftet (zwischen gleichwertigen Transmittern). Die verbindungslose Nutzung ist nach üblicher Definition nicht sicher gegen Attacken von Dritten. Die verbindungsbehaftete Lösung soll für Bezahlvorgänge sicher sein. Die mindestens zu berücksichtigenden Sicherheitsfunktionen werden in die Hardware der Mobilgeräte integriert sein.

Near Field Communication (NFC) NFC ermöglicht es ein Multi-Application Scheme mit mehreren Applikationen auf einer SIM-Card zu betreiben. Die Technologie muss den Anforderungen für einen Massenmarkt gerecht werden. Voll integriertes, mobiles Bezahlen und Ticketing (interoperabel) mit der existierender Akzeptanz Infrastruktur (POS -Terminals, Vending Machines, etc.), die gleichzeitig traditionelle Smart Cards und Mobile Phones unterstützen.

Was bringt NFC eigentlich? Mobile Contactless: ein Telefon kann sämtliche Funktionen einer Chipkarte übernehmen. Das Telefon wird zu einer Smartcard mit Display, Keyboard und Netzwerk Anbindung. Multi-Applikation: das Telefon kann mehrere Kartenanwendungen von unterschiedlichen Service Providern beinhalten. Sicher: ein sicheres Element (= Smartcard Chip im Endgeräte oder auf der SIM-Karte) wird als Speicher für Anwendungen genützt. „NFC is the next big thing.“ Eric Schmid, Former Google CEO

Aktuelle Android Telefone werden mit NFC Technologie ausgestattet. Google Payment Bloomberg März 2011 Aktuelle Android Telefone werden mit NFC Technologie ausgestattet. NFC wird für Handybezahlsysteme und andere Kommunikationsdienste genutzt. Google plant darüber hinaus in den nächsten Monaten einen eigenen Bezahldienst in New York und San Francisco zu starten.

Markt Trends: Die Entwicklung von “Mobile Financial Services”

Relevanz von Mobile Banking

Steigende Marktdurchdringung wird den Bedarf steigern

ECO-System – Rollen (1) Das Ökosystem repräsentiert die Zusammenarbeit der verschiedenen involvierten Parteien. Multi-Issuer, multi-application, multi-mobile network operator Die Integration von Finanzinstituten, Merchants und mobilen Operatoren wird ein Schlüsselfaktor sein, um den Kunden bestmöglich servicieren zu können. Intermediäre werden größere Rollen spielen Governement Handset Manu- facturers MNO Chip and Smartcard Industry Bank Application Service Providers Customer IT Vendors Merchants Payment Clearing Service Provider Principal Stakeholder Key Industry Stakeholder Supporting Industry Stakeholder Acquirer Issuer Integrators

ECO-System – Rollen (2) Banken/Finanzinstitute haben die Herausforderung im Sinne einer Multi-Channel-Integration neue Payment Services in die bestehenden Produktlinien zu integrieren. MNOs bieten die neuen Services schon an, suchen jedoch ihre Positionierung in der Durchdringung des Zahlungsverkehrs (Macro vs. Micro payments). Kunden wollen ein umfassendes Angebotsspektrum, mit dem sie möglichst convenient bezahlen können, sind jedoch meist nicht bereit für diese convenience des Bezahlens extra eine Gebühr zu entrichten. Merchants/Händler betreiben bereits e-commerce, sind jedoch sehr kostensensitiv (Disagio, niedrige Transaktionskosten). Der Inhaber des „sicheren Elements“ könnte eine Vermietungsgebühr verlangen. Der Prozessor verrechnet für die Abwicklung der Transaktionen eine Gebühr

Herausforderungen für Banken Differenzierung Banken wollen sich durch innovative Services differenzieren. Bedrohungen Neue Player offerieren Bezahldienstleistungen Kundenbindung Banken suchen neue Wege emotionalen Zugang zu Kunden zu gewinnen. $ Kooperation mit Retailern Banken kooperieren mit Retailern, um neue, nicht traditionelle Services anzubieten. Banken und Finanzinstitute Mobile payments, NFC Wird dies die Zukunft, der nächste Schritt in der Evolution des Bezahlens, sein? Betrug, Identitätsdiebstahl Kunden wollen Sicherheit!!!

M-Payment Layer für Bank-Systeme (Backend) Online Payment Stored Value Account Überweisungs- dienste Debit Payment Identifizierung und Authentifizierung Account Management Transaction Engine Kunden- Management Risk-Mngt., Charge Back Mobile Payment Plattform Abrechnungsschnittstelle Großbanken Systeme

Drängen die Mobilfunker in den Markt … & Loaylity Ticketing Access Public Transport Kreditkarten Signaturlösung Automaten- verkauf Secure B2B Mobile Network Operator Kern-Services: Billing Relationship – Authentifizierung – Legitimierung – Network & Services (TSM, Payment, …)

Multifactor Authentication … oder die Game Changer? Kreditkarten MNO Services Loyalty Gmail & Mobile Me Ticketing App Stores & In App Payment Multifactor Authentication Kern Services: Billing Relationship – Authentifizierung – Geräte – Lokalisierung – iTunes Global (!) – Services (App Stores, …)

Mobile Payments verändern das ZV "Ökosystem" und erfordern neue Partnerschaften Mobile Network Operators (MNO) Suchen nach neuen Revenue Streams und Möglichkeiten, Kunden- bindung zu erhöhen Wollen Kontrolle über Applikationen auf dem Secure Element (SE) Applikationsentwickler Wollen neue Appli- kationen (z.B. Wallets) gegenüber dem Kunden positionieren Versuchen so, neue Umsatzquellen (z.B. Werbung im Wallet) zu erschließen Issuer Acquirer Merchant Karten- inhaber Card Scheme Global Players (z.B. Google) Wollen Daten über Kundenverhalten, um so neue Geschäfts- modelle im Bereich Loyalty und Marketing zu erschließen Handset Hersteller Wollen direkte Kunden- beziehung zu User aufbauen (Bspl. Apple), um so Zusatzleistun- gen zu verkaufen Versuchen ebenfalls Kontrolle über SE zu erreichen

Business Service Manager Neue Intermediäre Banken MNOs Merchants Business Service Manager Der Business Service Manager stellt die m:n Verbindungen zwischen Finanzinstituten und Mobil-Operatoren her und bereitet die Accessibility für die Retailer auf Quelle: Dissertationsarbeit Rainer Schamberger

Erfolgsfaktoren – “Customer Experience is key” Kunde im Fokus: Usability und Kunden-Nutzen sind Schlüsselfaktoren. Nur die Services implementieren, die Sinn machen “mobilisiert” zu werden, aber Zusatzaufwand in die Umsetzung legen. Auf early adopters/leaders (Studenten, Young Generation) abzielen Kritische Masse durch intelligente Kooperationen Stabile und sichere Abwicklung Standardisierung Interoperabilität Klare Trennung von Rollen und Verantwortungen

„Apple versteht den Mobilfunkmarkt nicht.“ Zusammenfassung „Apple versteht den Mobilfunkmarkt nicht.“ Boris Nemsic (2007) „NFC is the next big thing“ im Payment Bereich. Ohne technische Anpassungen im Backend wird es nicht gehen. Mobile Payment Adaptoren für Großbanken Systeme Coopetition“ und Collaboration um den Hebeleffekt zu bekommen Valide Cases im Bereich Stored Value, Money Transfer, Wallet

CEO bei ADF Service GmbH DI Rainer Schamberger Vielen Dank ! CEO bei ADF Service GmbH Web: http://www.bankomatkarte.at Email: rainer.schamberger@bankomatkarte.at VIDEO