Wertorientierte Unternehmensteuerung

Präsentation zum Thema: "Wertorientierte Unternehmensteuerung"—  Präsentation transkript:

1 Wertorientierte Unternehmensteuerung
Thomas Bula, Domenico Fiorante (NOVO) 11.Juni 2013

2 Begrüssung - Agenda -Vorstellen der Referenten

3 Agenda Kurzvorstellung der Referenten
Einleitung in die Wertorientierte Unternehmenssteuerung Lösungsportfolio der SAP Demo Dashboard-BPC-Disclosure Management Fragen & Antworten

4 Struktur Managementsicht Subtitle
Domenico Fiorante Thomas Bula

5 Unternehmenswerte

6 Kreditgeber (Banken, Fremdkapitalgeber) Mitarbeiter / Management
Anspruchsgruppen Externe Stakeholder Kunden Staat Öffentlichkeit Kreditgeber (Banken, Fremdkapitalgeber) Lieferanten Unternehmenswerte Interne Stakeholder Eigenkapitalgeber Hersteller Verwaltungsrat Mitarbeiter / Management

7 Steuerungsmodell ebene strategische Ziele (langfristig) Strategie
Strategie- ebene Strategie strategische Planung (mittelfristig) Mehrjahrespläne Mehrjahrespläne Mehrjahrespläne Planungs- ebene Operative Planung (Kurzfristig) Jährliches Budget Forecast 1 Rolling Forecast Controlling Plan / IST-Vergleich Plan / IST-Vergleich Plan / IST-Vergleich Reporting- ebene Konsolidierung Konsolidierung Konsolidierung Konsolidierung Ext. Bericht-erstattung Berichte Berichte Berichte

8 Häufige Realität System A «Master» System B System C System D System Z

9 Tool-Umfrage EPM Quelle: BARC, 2012

10 Performance Management Projekte höchste Priorität auf CFO Initiative Liste
Quelle: Gartner John Van Decker. CFOs See the Importance of Business Analytics Improvement, Gartner Study Finds. June 2012.

11 Vom Unternehmenswert über die Strategie zum Ziel

12 Integriertes Zielsystem
Vision und Strategie werden nach unten sichtbar Messgrössen sind nach oben erklärbar Vision Strategische Ziele Kritische Erfolgsfaktoren (CSF) Leistungsindikatoren (KPI) (u.a. Kostentreiber)

13 Business Analytics Product Portfolio Product Portfolio
Governance, Risk, and Compliance Risk Management Access Control Process Control Global Trade Services Environment, Health and Safety Enterprise Performance Management Strategy Management Planning, Budgeting and Forecasting Profitability and Cost Management Consolidation Spend and Supply Chain Business Intelligence Reporting Query, Reporting, and Analysis Dashboards and Visualization Search and Navigation Advanced Analytics Data Integration Data Quality Management Master Data Management Metadata Management Information Management

14 User Integration / SAP Portal 7.3
Systemumgebung DEMO User Integration / SAP Portal 7.3 SAP BPC 10.0 SAP BO 4.0 SAP Discl. Management SAP Notes Management Planung Dashboards Reporting Mobile Externe Berichterstatt. Kommentierung Konsolidierung Op. Reporting Ext. Berichterst. Lösung NOVO BW 7.3 BI-IP Reporting ERP Demosystem

15 Enterprise Performance Management
1. Planung von versch. Werten 2. Erzeugung IST-Werte (ERP) Hochrechnung BPC Integration Plan-Ist-Welt 4. Massnahmen definieren 3. Reporting Plan/Ist Anpassungen Hochrechnung Strat. Reporting - Dashboard Operatives Reporting BW / BO Geschäftsbericht / Kommentier.

16 Demo-Szenario – Update der Hochrechnung
Bereich Rolle Aktivität Hochrechnung SAP BPC OE-Verantwortl. Zentr. Controlling Operatives Reporting SAP BPC, SAP BW Strateg. Reporting SAP BI BO Manager Konsolidierung Group Accounting Ext. Berichterstattung SAP Disclosure Management Update der Hochrechnung Cockpit aufrufen Quartalsreporting Reporting / Planungshilfe Operatives Reporting / Planungshilfen MIS / Dashboard aufrufen 2013 Konsolidierung Erstellen Geschäftsbericht

17 DEMO

18 DEMO AG – Kennzahlen-Cockpit mit SAP Dashboard

19 DEMO AG - Planung mit SAP BPC

20 DEMO AG – Reporting mit SAP BPC
Einfügen Link und Printscreens

21 DEMO AG – Externe Berichterstattung (SAP Disc. Mgmt)

22 Fazit: SAP-Lösungen zur EPM-Prozessunterstützung
Nr. Ebene Prozess Instrument 1 Politische-strategische Ziel Kommunikation und Visualisierung der Inhalte und Ziele der Legislaturplanung / der langfristigen Planung SAP Strategy Management (SSM) Citizen insight 2 Strategische und operative Planung Finanz- und Aufgabenplanung (4 Jahre), Budget (jährlich) SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) 3 Aufgaben, Produktgruppen, Produkte Messung und Visualisierung des Zielerreichungsgrads (Plan/Ist), der Finanz-, Leistungs- und Wirkungsziele SAP SSM / SAP BO Suite 4 Konsolidierung Ev. Konsolidierung der verschiedenen autonomen OE (Spitäler, Hochschulen, Energiewerke, usw.) SAP BPC 5 Externe Berichterstattung Erstellen des Jahresberichts SAP Disclosure Management (SAP DM)

23 Ihre EPM Anforderungen
Warum NOVO? Ihre EPM Anforderungen Planungslösungen MIS, Dashboards Externe Berichterstattung Lösung SAP bietet die integrative Plattform und passenden EPM-Lösungen. Kompetenz NOVO kennt die Herausforderungen und implementiert die passende Lösung

24 NOVO – ein innovativer und erfolgreicher SAP-Partner
NOVO ist strategischer SAP Partner im Bereich Public NOVO Auszeichnungen: SAP Quality Awards Kanton Luzern 2012 SAP Partner Appiade 2012 Bester SAP Partner 2010 NOVO bearbeitet wegweisende Projekte mit SAP BPC, Disclosure Management, Standard-Mehrfachanstellung, Online Service Plattform, Mobile Applications NOVO engagiert sich bei Leadership Symposien wie Public Service Day, Hochschulmanagement, Personalmanagement Forum etc. NOVO entwickelt State-of-the-art-Lösungen auf dem Standard von SAP

25 Ausgewählte BI- und EPM-Erfahrung der Firma NOVO
Kunden Themen: Planung und Konsolidierung mit SAP BPC Konsolidierung mit SAP FC Externe Berichterstattung mit SAP Disclosure Management Proof of Concepts

26 Weitere Informationen
EPM- und BI-Themen: NOVO BI: NOVO FI: SAP: SAP DE: management/index.epx BARC: EPM- und BI-Events: NOVO: SAP:

27 Vielen Dank! Fragen? Thomas Bula Leiter Geschäftsfeld BI
Mob: Domenico Fiorante Leiter Businessunit FI Mob: