Benutzereinstellung In den Benutzereinstellungen wird festgehalten, über welches Konto die Buchungen dieses Benutzers geführt werden. Diese Einstellung.

Präsentation zum Thema: "Benutzereinstellung In den Benutzereinstellungen wird festgehalten, über welches Konto die Buchungen dieses Benutzers geführt werden. Diese Einstellung."—  Präsentation transkript:

1 Benutzereinstellung In den Benutzereinstellungen wird festgehalten, über welches Konto die Buchungen dieses Benutzers geführt werden. Diese Einstellung kann nur von einem Administrator durchgeführt werden. Der Benutzer kann durch Anlegen eines eigenen Kontos (siehe Shopping Center) diese Einstellung automatisch auf (eigenes Konto) wechseln. Einstellung Guthaben_buchen_über: Mandant Konto-Nr. (muss ausgegeben werden/ist vorhanden und kann gewählt werden, wenn Benutzer ein eigenes Konto hat. Die Nr. wird aber auch ausgegeben, wenn der Benutzer einem anderen Konto zugeordnet wurde. Nach Wechseln auf eine andere Einstellung ist die Nummer dann allerdings nicht mehrauswählbar) kein Konto In den Benutzereinstellungen wird festgehalten, über welches Konto die Buchungen dieses Benutzers geführt werden. Diese Einstellung kann nur von einem Administrator durchgeführt werden. Der Benutzer kann durch Anlegen eines eigenen Kontos (siehe Shopping Center) diese Einstellung automatisch auf (eigenes Konto) wechseln. Einstellung Guthaben_buchen_über: Mandant Konto-Nr. (muss ausgegeben werden/ist vorhanden und kann gewählt werden, wenn Benutzer ein eigenes Konto hat. Die Nr. wird aber auch ausgegeben, wenn der Benutzer einem anderen Konto zugeordnet wurde. Nach Wechseln auf eine andere Einstellung ist die Nummer dann allerdings nicht mehrauswählbar) kein Konto Shopping Center Konto erstellen (wenn noch kein Konto für diesen Benutzer erstellt wurde) Konto aufladen (wenn der Benutzer ein eigenes Konto hat oder Administrator ist und über den Mandant bucht) Konto kündigen (wenn der Benutzer ein eigenes Konto hat) Benutzer dem eigenen Konto zuweisen (wenn der Benutzer ein eigenes Konto hat. Es können nur Benutzer zugeordnet werden, die in den Benutzereinstellungen die Einstellung kein Konto haben) Konto erstellen (wenn noch kein Konto für diesen Benutzer erstellt wurde) Konto aufladen (wenn der Benutzer ein eigenes Konto hat oder Administrator ist und über den Mandant bucht) Konto kündigen (wenn der Benutzer ein eigenes Konto hat) Benutzer dem eigenen Konto zuweisen (wenn der Benutzer ein eigenes Konto hat. Es können nur Benutzer zugeordnet werden, die in den Benutzereinstellungen die Einstellung kein Konto haben) Änderungen am GUI

2 Benutzer erstellt ein eigenes Konto über das Shopping- Center Eintragen der Kontaktdaten in ein Formular PDF mit Vertragsinhalt wird generiert, muss ausgedruckt und gefaxt werden Datensatz mit Kontaktart smart Konto und Mandantenverknüpfung wird in der internen Version generiert. Buchhaltung erhält Aufgabe (Rechnung), Betreff: Konto erstellen. Für Anlegen in Lexware wird Fax benötigt ID für das Konto wird auto- matisch vergeben Vertrag muss darauf hinweisen, dass der Benutzer für alle Buchungen über das Konto haftet. Konto muss separat vom Benutzer gekündigt werden. Grundrissbestellungen auch anderer Benutzer die er dem Konto zuweist werden darüber berechnet. Wichtig: NUR BANKEINZUG möglich. Konto erstellen

3 Darstellung in smart

4 Benutzer kann über das Shopping Center seinem eigenen Konto weitere Benutzer hinzufügen. Alle Benutzer mit der Benutzer-Einstellung kein Konto sind verfügbar. Weitere Benutzer dem Konto hinzufügen Bei einem Benutzer der einem Konto zugeordnet wird erscheint in den Einstellungen unter Guthaben_buchen_über die Konto-Nr. über die der Benutzer dann gebucht wird. Damit ist gewährleistet, dass man jederzeit nachvollziehen kann, über welches Konto ein Benutzer bucht.

5 Benutzer bestellt über das Shopping Center nur möglich, wenn: eigenes Konto vorhanden Benutzer ist Admin und Benutzereinstellung Guthaben_buchen_über steht auf Mandant Benutzereinstellung Guthaben_Buchen_über Mandant Guthaben nutzen Benutzereinstellung Guthaben_Buchen_über eigenes Konto Guthaben im Mandanten vorhanden? Smart_Konto_ID im Benutzer eingetragen? Buchung möglichBuchung nicht möglichBuchung möglichBuchung nicht möglich Guthaben auf dem zugewiesenen Benutzerkonto vorhanden? JaNein Ja Nein Ja

6 Benutzer kündigt das Konto über das Shopping Center/Telefon/Fax Kunde druckt Vorlage zur Kündigung aus. Nur möglich für den Kontoinhaber. Konto kündigen Buchhaltung schickt Kündigungsvorlage an Kunde Das Konto kann von der Buchhaltung per Klick auf das Mülleimer Icon neben der Konto-Nr. (Mandantenverwaltung) gelöscht werden Shopping Center (Restguthaben gutschreiben?) Bestätigung über Kontolöschung an Kunden Telefon/Email Vorlage Kündigung_smart-Guthaben- Konto wird ausgefüllt an onOffice gefaxt. Fax Smart_Konto_ID im Benutzer und allen verknüpften Benutzern wird gelöscht. Einstellung in den Benutzern wird auf kein Konto gesetzt. Kontaktart in interner Version wird auf smart Guthaben – Kündigung gesetzt.