LESEPROBE Tillinghast Whitepaper bAV Fakten, Trends und strategische Optionen in der betrieblichen Altersvorsorge Studie 2003 Ausgewählte Ergebnisse Köln,

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1 LESEPROBE Tillinghast Whitepaper bAV Fakten, Trends und strategische Optionen in der betrieblichen Altersvorsorge Studie 2003 Ausgewählte Ergebnisse Köln, im März 2003 Frank Breiting, Verena Gebele

2 Inhaltsübersicht: Top-Themen in der betrieblichen Altersvorsorge
Marktpotenziale in der bAV - Status Quo und Ausblick Nachfrage nach bAV: Welche spezifischen Anforderungen haben Arbeitgeber an die bAV-Lösung? Welche spezifischen Anforderungen haben Arbeitnehmer an die bAV-Lösung? Vertrieb von bAV Welche Anforderungen haben Vermittler im bAV-Geschäft Vertriebsausrichtung bAV - best practices ALM und bAV Strategische Handlungsoptionen in der bAV Positionierung in der bAV Erfolgsfaktoren - ein Ausblick

3 Die bAV gewinnt an Marktanteilen
„Marktpotenziale“ Auszug GESCHÄTZTES REALES PRÄMIENAUFKOMMEN VON ALTERSVORSORGEPRODUKTEN (INKL. BANK UND FONDSPRODUKTE) IN MRD. EUR Quelle: Tillinghast Schätzung

4 Faktoren, welche die positive Marktentwicklung im Bereich bAV begünstigen...
„Marktpotenziale“ Auszug GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN DEMOGRAPHIE Die staatliche Förderung im Bereich der privaten Vorsorge („Riester“) in Deutschland ist noch ein relativ junges Feld - es sind Modifikationen zu erwarten -> Unsicherheitsfaktor Trend Harmonisierung und Förderung der bAV auf europäischer Ebene Trend Förderung der bAV der deutschen Regierung in der laufenden Legislaturperiode Demographische Prognose: Steigende Überalterung, steigender Druck auf das Pay-as-you-go-System in Deutschland Trend Arbeitsmarkt: Trotz momentaner konjunktureller Flaute wird die bAV im Bereich „Attraction und Retention“ der Mitarbeiter zukünftig eine immer wichtigere Rolle spielen Einflussfaktoren auf die bAV WETTBEWERBSUMFELD KUNDENWAHRNEHMUNG Das Marktsegment bAV wird jetzt und in den kommenden Jahren stark innerhalb des relevanten Wettbewerbsumfelds erschlossen Investitionen diverser Anbieter in den Auf- und Ausbau des Dienstleistungs- und Produktangebots im Bereich der bAV Verdrängungswettbewerb wird intensiver Vermarktung wird offensiver betrieben Steigendes Bewusstsein der nachwachsenden Bevölkerung, Altersvorsorge aktiv zu betreiben Die mediale Berichterstattung schärft die „Awareness“ für die private und betriebliche Altersvorsorge bAV wird durch Faktoren wie die Rentenreform (u.a. Entgeltumwandlung) vom „Nischenthema“ zu einem Thema „das alle AG / AN betrifft“ Quelle: Tillinghast Research

5 Rosige Zeiten für die Pensionskasse
Rosige Zeiten für die Pensionskasse? 88% der befragten Makler sehen in ihr den Wachstumsmotor der bAV „Marktpotenziale“ Auszug DURCHFÜHRUNGSWEGE: WIRD SICH DIE BEDEUTUNG DER DURCHFÜHRUNGSWEGE ZUKÜNFTIG ÄNDERN? Direktversicherung Pensionskasse Pensionsfonds Unterstützungskasse Pensionszusage* Sinkende Bedeutung Gleichbleibend Wachstum Starkes Wachstum Keine Meinung Quelle: Tillinghast-Towers Perrin Trendstudie 2002 „Attraktivität und Marktchancen von bAV-Produkten und Anbietern im Vertrieb“

6 Anbieter mit Renommee und einer kompetenten Vertriebsunterstützung gehörten in 2002 zu den Gewinnern
„Marktpotenziale“ Auszug WELCHE GRÜNDE HATTEN SIE ALS VERMITTLER, IN DIESEM JAHR NEUE bAV-ANBIETER AUFZUNEHMEN? Vertriebsunterstützung bAV Provision Marke / Bekanntheitsgrad IT-Support Finanzstärke Service für Arbeitnehmer Service für Arbeitgeber Lokale Präsenz Gutes abschneiden in Rankings (map-Report, …) Ist ein deutscher Anbieter Gutes abschneiden in Ratings (AAA, …) Seriosität Produkte (Breite und Qualität) Verfügbarkeit von Zielgruppenprodukten Produktqualität Rendite in der Vergangenheit Andere Quelle: Tillinghast-Towers Perrin Trendstudie 2002 „Attraktivität und Marktchancen von bAV-Produkten und Anbietern im Vertrieb“

7 Stimme überhaupt nicht zu
Laut unserer Umfrage erwarten über 90% der Betriebe, dass die Rentenreform positive Impulse für die Aus- lagerung von bAV-Services geben wird „Marktpotenziale“ Auszug Grad der Zustimmung Stimme vollkommen zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt nicht zu Anzahl gültige Fälle Die Anforderungen an die Pensionsadmini- stration werden in Zukunft stark steigen 47,8% 43,5% 8,7% 23 Die Entwicklungen/Reformen in der bAV begünstigen das Outsourcing 39,1% 52,2% 8,7% 23 Die Bereitschaft zum Outsourcing der Pensionsadministration nimmt in den Unternehmen zu 28,6% 61,9% 9,5% 21 Die Komplexität der Pensionsadministration überfordert schon heute die meisten Betriebe 17,4% 60,9% 21,7% 23 Outsourcing wird im Bereich der Pensions- administration zukünftig unumgänglich sein 30,4% 39,1% 21,7% 8,7% 23 Die Qualität momentan im Markt angebotener Outsourcing Lösungen ist unbefriedigend 6,7% 46,7% 40,0% 6,7% 15 Outsourcing ist eine Notlösung, interne Lösungen sind in jedem Falle vorzuziehen 26,1% 30,4% 43,5% 23 Stimme vollkommen zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt nicht zu Quelle: Tillinghast-Towers Perrin Trendstudie Outsourcing und betriebliche Altersvorsorge, 2002

8 Bei den Leistungsempfängern zeigt sich ein ähnliches Bild
Auszug „Nachfrage“ INWIEWEIT WERDEN VERSCHIEDENE DIENSTLEISTUNGEN/TÄTIGKEITEN DER PENSIONSADMINISTRATION BEREITS AUSGELAGERT? – BEREICH DER LEISTUNGSEMPFÄNGER Grad der Auslagerung – TOP 3 Dienstleistungen/Aufgaben im … Bereich der Leistungsempfänger Nicht Ausgelagert 0% Punktuell Ausgelagert <25% Partiell Ausgelagert 25-75% Vollständig Ausgelagert >75% Berechnung von Pensionen und Erstellung versandfertiger Rentenbescheide 15.4% 7.7% 76.9% Durchführung der Anpassungs- prüfung 8.3% 25.0% 16.7% 50.0% Rentnerbetreuung und Kommunikation - brieflich 38.5% 15.4% 46.2% Nicht Ausgelagert Punktuell Ausgelagert Partiell Ausgelagert Vollständig Ausgelagert Quelle: Tillinghast-Towers Perrin Trendstudie Outsourcing und betriebliche Altersvorsorge, 2002

9 WIE HABEN SIE DEN EINSTIEG IN DIE bAV GEFUNDEN?
Bei den Vermittlern hat sich die Fort- und Weiterbildung von Anbietern als Einstieg in die bAV etabliert Auszug „Vertrieb“ WIE HABEN SIE DEN EINSTIEG IN DIE bAV GEFUNDEN? Literatur, Fachveröffentlichungen Presse Fort- und Weiterbildung von Anbietern Externe Seminare Zusammenarbeit mit spezialisierten Fachberatern Kundenanfrage Andere Quelle: Tillinghast-Towers Perrin Trendstudie „Attraktivität und Marktchancen von bAV-Produkten und Anbietern im Vertrieb

10 Kontaktinformationen
Tillinghast – Towers Perrin Frank Breiting Verena Gebele Neue Weyerstrasse 6, Köln, Telefon +49 (0)221 / Fax +49 (0) 221 / Internet: