„One Click 2 Profit“ Einfach Geld verdienen

Präsentation zum Thema: "„One Click 2 Profit“ Einfach Geld verdienen"—  Präsentation transkript:

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2 „One Click 2 Profit“ Einfach Geld verdienen
Fondskongress 2006 Mannheim :55 Uhr, Saal 5 Axel Zugschwert aim FINANCIAL SYSTEMS AG Deutschland Österreich Schweiz

3 Was erfahren Sie heute? Wie kann ich Kundeninformationen,
Multi-Channel Marketing und verschiedene Produkte in einem System integrieren? Wie kann ich meinen Kunden aktuelles Reporting bieten? Wie kann ich Provisionen leicht abrechnen und verteilen?

4 Ihre Herausforderung ? ZIELE Optimierung Betreuungs-/Vertriebsprozess
Verbesserung der Beratungsqualität und dadurch… Verbesserung der Servicequalität Erhöhung der Kundenbindung Steigerung Kundenzufriedenheit volle Ausschöpfung des Kundenpotentials Berater ? Kunde

5 Abwicklungs-/Vertriebssystem aim BROKER©

6 Erfolgreiches Kundenmanagement
Interessenten- und Kundenverwaltung Computer/Telefon Integration Korrespondenz Kampagnen- management Call Center Unterstützung Dokumenten- verwaltung Termin- und Kontaktverwaltung Reklamations- management Customer Behaviour Modelling Workflow- steuerung Sales Pipeline Management Management Information Ereignis- verwaltung Kunden Reporting Spezialfunktionen

7 Basis: Interessenten- und Kundenverwaltung
Personendaten Präferenzen, Risikoangaben, Ziele Freie Marketingattribute Alle Kontakte

8 Umfassende Personendaten online Änderungshistorie Vertriebszuordnung
Kundendaten Inhaber Umfassende Personendaten online Änderungshistorie Vertriebszuordnung Kundenbezugszahl Mehrere Postadressen elektronische Adressen

9 Stammdatenerweiterung Minimaler Erfassungsaufwand
Kundendaten Kennzeichnungen Marketingattribute Stammdatenerweiterung Minimaler Erfassungsaufwand integriert für Kampagnen integriert für Abwicklung

10 Automatische Erstellung Manuelle Pflege
Kundendaten Kennzeichnungen Alle Kundenkontakte Automatische Erstellung Manuelle Pflege

11 Berücksichtigung bei Orders
Kundendaten Risiko Risikohinweise Informationen online Berücksichtigung bei Orders regelmäßige Aktualisierung

12 integriert für Kampagnen
Kundendaten Beratungsziele Zielvereinbarungen integriert für Kampagnen

13 ALLFINANZ: Verträge, Transaktionen, Bestände
Produktdaten: Konditionen, Tarife Anträge/Verträge Transaktionen, Orders und Bestände Financial CRM Provisionen

14 Beliebige Vertragsarten
Allfinanz Verträge Beliebige Vertragsarten Wertpapiere Versicherungen Finanzierungen Bausparverträge Immobilien Verträge mit Vertrags-Basisdaten Spezialdaten pro Produktbereich

15 drill-down Allfinanz Bestand Positionsdetail Transaktionen
Kursentwicklung Factsheet Analyse Performance

16 Kampagnen als speicherbare, wiederholbare Marketingaktionen
Financial CRM Kampagnen Kampagnen als speicherbare, wiederholbare Marketingaktionen Flexible, mehrstufige Zielgruppenauswahl Medien: Serienbriefe Export Nettodaten Volle Integration MS Office

17 Bestandsinformationen Kennzeichen
Financial CRM Kampagnen Zielgruppenauswahl Marketingattribute Bestandsinformationen Kennzeichen

18 zB Weihnachten, Neujahr, Ostern, …
Automatisierte Ereignisverwaltung Allgemeine Ereignisse zB Weihnachten, Neujahr, Ostern, … Kundenbezogen zB Geburtstag, Erstabschlussdatum, … Vertragsbezogen zB Vertragsende, Restlaufzeit, … Bestandsbezogen zB Depotwertentwicklung

19 Reporting Management Informationen
Standardauswertungen (Filter, Gruppierungen) Konsolidierte Berichte Kennzahlen zur Trenderkennung Vertriebscontrolling Report Generator Datamining Kundenreporting Vermögensübersicht

20 Provisionen abrechnen und verteilen
Beliebige Beratungshierarchien Verschiedene Modelldefinition Berechnung Abschluss-, Folge-, Bestand-provision, Bonus, Sonstige Automatisierte Kontrolle eingehender Provisionen Automatisierte Provisionsabrechnung, Provisionsverteilung, Belegerstellung Provisionsstorno / Rückrechnung / Storno Reserve

21 ... besuchen Sie uns – Stand 105 im Obergeschoß