Argentinien – ein interessantes Land mit großem Potential

Präsentation zum Thema: "Argentinien – ein interessantes Land mit großem Potential"—  Präsentation transkript:

1 Argentinien – ein interessantes Land mit großem Potential
Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika Argentinien – ein interessantes Land mit großem Potential Standard Peter Rösler

2 Der Lateinamerika Verein...
... ist ein branchenübergreifendes und überregionales Unternehmernetzwerk und eine Informationsplattform für die deutsche Wirtschaft mit Lateinamerika-Interessen. Kernaufgaben: Vernetzung von Wirtschaftsakteuren in Deutschland und Lateinamerika Meinungsbildung und Verbreitung objektiver, unternehmensrelevanter Informationen zu Lateinamerika Standard Arg

3 Unsere Dienstleistungen
1. Individuelle Mitgliederbetreuung durch Außenwirtschaftsberatung, Risikoeinschätzung und Unterstützung bei der Suche nach Handels-, Kooperations- und Investitionsmöglichkeiten 2. Aktuelle Informationen im persönlichen Gespräch, auf der LAV-Homepage und durch die Wirtschaftlichen Mitteilungen 3. Veranstaltungen als Plattform für die Begegnung mit Persönlichkeiten und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik - jährliches Spitzenereignis: Lateinamerika-Tag - 4. Delegationsreisen Organisation branchen- und länderbezogener Unternehmerreisen zum Auf- und Ausbau von Kontakten und Geschäftsbeziehungen 61. Lateinamerika-Tag in Hannover Ehrengast: I.E. Cristina Fernández de Kirchner, Präsidentin der Republik Argentinien Argentinien 2009: Bergbauzulieferer-Industrie Standard Arg

4 Ländervergleich 2010 Flagge und Karte gemeinsam,
Fläche: km² km² Bevölkerung: ,3 Mio ,3 Mio. BIP umgerechnet: US$ 351 Mrd. US$ Mrd. BIP Purchasing Power Parity: US$ 596 Mrd. US$ Mrd. Pro Kopf (PPP): US$ US$ BIP-Wachstum: ,2% ,6% Wirtschaftsstruktur Landwirtschaft % % Industrie % % Dienstleistungen % % Flagge und Karte gemeinsam, Text erscheint in der Reihenfolge und fährt beim 1. Klick komplett von links herein. Standard Arg

5 Wirtschaftspolitik Präsidentin: Cristina Fernández de Kirchner (seit Dezember 2007 – im Oktober 2011 mit 54% wiedergewählt) Vorgänger: Ehemann Néstor Kirchner† (Präsident 2003 – 2007) Regierungspartei Peronisten (Partido Justicialista) – prägende politische Kraft des Landes Wirtschaftspolitische Grundlinien Unterstützung der Privatindustrie Förderpaket für den Bergbausektor Förderung der Erneuerbaren Energien hohe Sozialausgaben (34 % des Staatshaushalts) umfangreiche Subventionen (33 % des Staatshaushalts) Befürwortung eines starken Staatssektors Eingriffe in die Privatwirtschaft, u.a. Einfrieren der Stromtarife (⅓ des Niveaus der Nachbarländer) Investitionsvorgaben für öffentliche Dienstleister Festlegung von Einzelhandelspreisen Beschränkung der Exporte (Fleisch) und Importe (Kfz) Verstaatlichungen (Aerolíneas Argentinas, private Pensionsfonds) Exportsteuern für Getreide bis 40% Standard Arg

6 Argentinische Im- und Exporte
(in Mrd. US$) Exporte Importe Gesamte Folie baut sich von selbst auf Quelle: Statistikinstitut Indec Standard Arg

7 Argentiniens Exporte 2010 US$ 68,5 Mrd. Gesamte Folie erscheint sofort
Quelle: Statistikinstitut Indec Standard Arg

8 Argentiniens Importe 2010 US$ 56,4 Mrd. Gesamte Folie erscheint sofort
Quelle: Statistikinstitut Indec Standard Arg

9 Quelle: Statistisches Bundesamt
Entwicklung des deutschen Außenhandels mit Argentinien in Mrd. € Einfuhren Ausfuhren Quelle: Statistisches Bundesamt Standard Arg

10 Außenhandel Argentinien-Deutschland 10 wichtigste Warengruppen
Export Deutschlands nach Argentinien Kfz, Kfz-Teile 28,7 % Maschinen 24,5 % Chemikalien 7,1 % Elektronische Geräte/Komponenten 6,6 % Arzneimittel/-Rohstoffe 6,2 % Metalle und Metallerzeugnisse 5,9 % Kunststoffe ,4 % Mess- und Steuerungstechnik 2,7 % Medizinische Geräte 1,9 % Papier, Pappe 1,9 % gesamt ,9 % Import Deutschlands aus Argentinien Fleisch, Fleischwaren ,4 % Kfz , Kfz-Teile ,0 % Kupfererz ,8 % Ölkuchen, sonst. Futtermittel ,7 % Pflanzliche Öle und Fette ,3 % Obst, Südfrüchte ,8 % Ölfrüchte ,0 % and. Produkte tier. Ursprungs ,1 % Wolle, Tierhaare ,6 % Arzneimittel/-Rohstoffe ,7 % gesamt ,4 % Quelle: Statistisches Bundesamt Standard Arg

11 Gesamte Folie baut sich von selbst auf
Argentiniens wichtigste Ex- und Importpartner 2010 Hauptzielländer argentinischer Exporte: Hauptherkunftsländer argentinischer Importe: 1. Brasilien 17 % 2. China 10 % 3. Chile 8 % 4. USA 5 % 5. Spanien 4 % 6. Niederlande 4 % 7. Deutschland 3 % 8. Italien 3 % 7. Indien 2 % 10. Uruguay 2 % 1. Brasilien 32 % 2. USA 13 % 3. China 11 % 4. Deutschland 5 % 5. Mexiko 4 % 6. Niederlande 3 % 7. Italien 2 % 8. Belgien 2 % 9. Chile 2 % 10. Uruguay 2 % Gesamte Folie baut sich von selbst auf Quelle: Indec Standard Arg

12 Durchschnittliche Importzeit (Tage) 2011
(zum Vergleich: Deutschland 7 Tage) Quelle: World Bank Standard Arg

13 Durchschnittlicher Importzollsatz in Lateinamerika 2009 (%)
Quelle: World Bank Standard Arg

14 Agribusiness - Rückgrat der Wirtschaft
20 % des BIP (inkl. Industrie, Transport, Handel) - 58 % des Exports Wichtigste Agrarprodukte: Soja 47,0 Mio. t (Nr. 3 weltweit) Sonnenblumen 3,5 Mio. t (Nr. 3 weltweit) Mais 22,5 Mio. t (Nr. 4 weltweit) Rindfleisch 3,3 Mio. t (Nr. 5 weltweit) Weizen 16,0 Mio. t (Nr. 10 weltweit) -- Weizenexport 12.2 Mio. t (Nr. 3 weltweit) Weitere Agrarerzeugnisse: Zitronen: Export Nr. 1 u. Erzeugung Nr. 3 weltweit Erdnüsse Frisch-/ Trockenobst (Birnen: Export Nr. 1) Gemüse Geflügel Molkereierzeugnisse Zucker (aus Zuckerrohr) 20,5 Mio. t Honig: Export nr. 1 Tabak Weintrauben, Wein (Gesamte Folie erscheint sofort) Notizen: Paper – USA, China and Japan are the main producers and consumers The main exporters are: Canada, Finland, Sweden Main importers: USA, Germany, United kingdom, France and Spain Source : Lafis Pulp – Brazil # 7 in production Energy (source: Estadão/BP) The main energy consumer worlwide after USA and China are: Russia (643 mn tons), Japan (514,5 mn), Germany (335,2 mn), India (314,7 mn), Canada (274,6 mn), France (256,4 mn), England (224 mn), South Korea (195,9 mn), Italy (177,2 mn) and Brazil (173,6 mn). Quelle: Faostat / USDA Standard Arg

15 Bergbau – großes Entwicklungspotential
Potential bisher kaum genutzt: 80 % der potentiellen Abbaugebiete unerforscht 2007 nur 1,8 % des BIP Seit 1993 staatlich gefördert: Beschleunigte Abschreibung der Investitionen Schnelle MWSt-Rückerstattung Zollbefreiung für Maschinenimporte 30 Jahre Garantie für steuerliche Rahmenbedingungen Haupterzeugnisse: Gold, Silber, Zink, Mangan, Uran, Kupfer, Schwefel, Lithium, Granit, Marmor, Kalium, Gips über 150 Bergbauunternehmen: u.a. Rio Tinto, Barrick Gold, BHP Billiton, Xstrata, Anglogold, Northern Orion, Knauff (Gips), Pan American Silver, Falconbridge (Gesamte Folie erscheint sofort) Notizen: Paper – USA, China and Japan are the main producers and consumers The main exporters are: Canada, Finland, Sweden Main importers: USA, Germany, United kingdom, France and Spain Source : Lafis Pulp – Brazil # 7 in production Energy (source: Estadão/BP) The main energy consumer worlwide after USA and China are: Russia (643 mn tons), Japan (514,5 mn), Germany (335,2 mn), India (314,7 mn), Canada (274,6 mn), France (256,4 mn), England (224 mn), South Korea (195,9 mn), Italy (177,2 mn) and Brazil (173,6 mn). Chancen für deutsche Zulieferer u.a. bei Prozess- und Fördertechnik, im Anlagenbau und bei Spezialausrüstungen Standard Arg

16 Energiesektor (Gesamte Folie erscheint sofort) Erdöl
Primärenergieerzeugung: 50 % Erdgas 39 % Erdöl 8 % erneuerbare Energien 3 % Atomkraft Erdöl Produktion: Fass/Tag - Nr. 4 in LA nachgewiesene Reserven: 2,60 Mrd. Fass Strom Produktion: 101,06 Mrd. kWh – Nr. 3 in LA Stromtarife staatlich reguliert! Erneuerbare Energien Wasser, Wind (Patagonien), Sonne (Nordwesten) Bioenergie (Biodiesel, Ethanol, Biogas) (Gesamte Folie erscheint sofort) Notizen: Paper – USA, China and Japan are the main producers and consumers The main exporters are: Canada, Finland, Sweden Main importers: USA, Germany, United kingdom, France and Spain Source : Lafis Pulp – Brazil # 7 in production Energy (source: Estadão/BP) The main energy consumer worlwide after USA and China are: Russia (643 mn tons), Japan (514,5 mn), Germany (335,2 mn), India (314,7 mn), Canada (274,6 mn), France (256,4 mn), England (224 mn), South Korea (195,9 mn), Italy (177,2 mn) and Brazil (173,6 mn). Quelle: US Energy Information Administration Standard Arg

17 Industrie (Gesamte Folie erscheint sofort) relativ breit aufgestellt:
Lebensmittel und Getränke Papier Kfz, Kfz-Teile und Landmaschinen Textilien, Schuhe und Lederwaren Körperpflegemittel und Kosmetika Zement und Baukeramik Maschinen Elektrogeräte und Unterhaltungselektronik chemische und petrochemische Produkte Biotechnologie, IT Stahl Verlags- und Druckereierzeugnisse (Gesamte Folie erscheint sofort) Notizen: Paper – USA, China and Japan are the main producers and consumers The main exporters are: Canada, Finland, Sweden Main importers: USA, Germany, United kingdom, France and Spain Source : Lafis Pulp – Brazil # 7 in production Energy (source: Estadão/BP) The main energy consumer worlwide after USA and China are: Russia (643 mn tons), Japan (514,5 mn), Germany (335,2 mn), India (314,7 mn), Canada (274,6 mn), France (256,4 mn), England (224 mn), South Korea (195,9 mn), Italy (177,2 mn) and Brazil (173,6 mn). Förderung z.B. für Maschinenbau: 14 % Steuerrückerstattung Zollbefreiung für Maschinenimporte Standard Arg

18 Zufluss ausländischer Direktinvestitionen nach Argentinien (Mrd. US$)
Gesamtbestand 2010: US$ 88 Mrd. davon Deutschland: US$ 3 Mrd. Quelle: UNCTAD Standard Arg

19 Investitionsschutzindex der Weltbank Lateinamerika 2011
10 = sehr hoch; 1 = kein Schutz (zum Vergleich: Deutschland 5) Quelle: World Bank Standard Arg

20 Wirtschaftswachstum Quelle: Indec Standard Arg

21 Langzeit-EKG der Wirtschaft Argentiniens
(BIP-Wachstum in %) Durchschnittswachstum der letzten 27 Jahre: Argentinien 1,7 %, Deutschland 1,9 %, Brasilien 2,5 %, Chile 4,9 %, China 9,8 % Standard Arg

22 Internationale Wettbewerbsfähigkeit Lateinamerikas 2011
Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 139 Ländern (zum Vergleich: Deutschland 5) Quelle: World Economic Forum Standard Arg

23 Inflationsentwicklung (IPC-Index)
Achtung: Tatsächliche Inflation der letzten Jahre von IWF und Privatexperten doppelt so hoch eingeschätzt 1990: Hyperinflation % - Quelle: Indec Standard Arg

24 Gesamte Folie baut sich von selbst auf
Entwicklung der Landeswährung Peso zum US-Dollar Gesamte Folie baut sich von selbst auf Quelle: Banco Central de la República Argentina Standard Arg

25 Wirtschaftliche Freiheit in Lateinamerika 2011
(80% mehrheitlich frei; 40% mehrheitlich unfrei) (zum Vergleich: Deutschland 71,8) Source: Heritage Foundation Standard Arg

26 Leichtigkeit von Geschäftsabschlüssen 2011
Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten in einer Liste von 183 Ländern (zum Vergleich: Deutschland 22) Quelle: IFC / World Bank Standard Arg

27 ! Risikowahrnehmung Argentiniens durch deutsche Unternehmen
starke Konjunkturschwankungen Bürokratie und Korruption umstrittene öffentliche Wirtschaftsdaten hohe Importzolltarife und Einfuhrhemmnisse krasse Einkommensunterschiede hohe Steuerbelastung für bestimmte Branchen (z.B. Agrarsektor) hohe offizielle Staatsverschuldung (US$ 130 Mrd.) Zwangsumschuldung und ungelöstes Restschuldenproblem (US$ 10 Mrd.) gegenüber Privatgläubigern rund 40 Verfahren vor dem Weltbank-Schiedsgericht (ICSID) wiederholte staatliche Eingriffe in die Privatwirtschaft mangelnde Rechtssicherheit (ineffiziente Justiz und politische Instabilität) schwacher einheimischer und gesperrter globaler Kapitalmarkt ! Standard Arg

28 Vorteile Argentiniens aus der Sicht deutscher Unternehmen
Größe des Landes: etwa zwei Drittel der Fläche der EU stark wachsende Exportwirtschaft kräftiger Binnenkonsum (2/3 des BIP) relativ entwickelter Industriesektor reiche Agrar-, Fisch-, Bergbau- und Energieressourcen wichtige globale Rohstoffquelle wegen geringer Bevölkerung hohes Potential für erneuerbare Energien und Biodiesel Doppelbesteuerungs- und Investitionsschutzabkommen gut ausgebildete und hoch motivierte Arbeitskräfte starke Präsenz deutscher Unternehmen in einigen Sektoren (z.B. Kfz) geringe Mentalitätsunterschiede (90% Europäer, 2 Mio. Deutschstämmige) Standard Arg

29 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Lateinamerika Verein e. V.
Raboisen 32, Hamburg Tel: +49 (0) / Fax: +49 (0) Standard Arg