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Die „ Evolution“ Fondspolice?

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Präsentation zum Thema: "Die „ Evolution“ Fondspolice?"—  Präsentation transkript:

1 Die „ Evolution“ Fondspolice?

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3 Bürokratie durch IDD Registrierung/ Sachkundennachweis/ Weiterbildungspflichten Umgang mit Interessenkonflikten und Anreizsystemen Basisinformationsblätter bei Versicherungsanlageprodukten Änderungen an den Erstinformationen Verkauf von Versicherungsanlageprodukten (Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung) 2018 Neue Regeln beim Fernabsatz – auch für Vermittler Zukünftige anzuratende Dokumentations- und Organisationspflichten in der Vertriebsorganisation Umgang mit Zielmarktdefinitionen der Produktgeber und Aufsichts- und Lenkungsvorkehrungen dazu im Vertrieb Wohlverhaltenspflichten bei der Beratung und Produktauswahl Honorarberater Versicherungsberater

4 Vorvertragliche Informationspflichten
Überblick ab Basisinformationsblatt (BIB) ab wird das PIB durch das BIB ersetzt Versicherungsanlage-produkt Produktinformationsblatt (PIB) Nicht-Versicherungsanlage-produkt Nicht- Lebensversicherung ab Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (IPID) Zertifizierte Produkte bAV Produktinformationsblatt (PIB) Altersvorsorge-Produktinformationsblatt (AltvPIBV) PIB ab Leben-Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (LIPID) wird das Produktinformationsblatt (PIB) ersetzen X X individuell Muster individuell Muster individuell Muster individuell Muster Muster

5 Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung

6 Unterschied Netto/Brutto-Methode
Hinweis an VEPs: Bei Cabrio/Conti Soft besteht eine Auswahlmöglichkeit der Berechnungsmethode, Con+ ist fix!

7 Anpassung Versorgungsvorschläge
Darstellung Brutto-/Nettomethode – Warburg Zukunftsmanagement

8 Wo finde ich die laufenden Kosten eines Fonds?
Druckstück 3377

9 Umsetzung im Versorgungsvorschlag
Darstellung der Brutto-/Nettomethode

10 Ihre Ansprechpartnerin Martina Steinbauer Telefon 0172 - 146 1482


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