Wir eröffnen Perspektiven in Insolvenzverfahren Unternehmensprofil München, im Januar 2010

Auszug Spezial-Branchenbuch unter der Rubrik „Mergers & Acquisitions“ „perspektiv ist die marktführende Beratungsgesellschaft mit Fokus auf die Umsetzung von Unternehmenstransaktionen im Insolvenzumfeld. Wir gestalten übertragende Sanierungen und Planverfahren für mittelständische Unternehmen mit einem Umsatz von 20 bis 1.000 Mio. €. Aufgrund unserer nachgewiesenen Expertise im Insolvenzumfeld sind wir für unsere Mandanten sowohl Sparringspartner als auch professioneller Umsetzer. Unsere 12 Berater sind mit den spezifischen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Anforderungen in diesem Krisenstadium bestens vertraut. Zudem bringen sie Know-how aus führenden Strategie- und Sanierungs- sowie M&A- Beratungen in die Projektarbeit ein. Im Jahre 2008 haben wir … 25 … Unternehmenstransaktionen … realisiert.“ Unternehmenspräsentation Januar 2010

„Wir eröffnen Perspektiven in Insolvenzverfahren“ als Maxime unserer Leistungen Geschäftskonzept perspektiv GmbH Spezialisierung auf die Umsetzung von übertragenden Sanierungen und Insolvenzplanverfahren 1 Insolvenzspezifisches Know-how + Pragmatische Umsetzung der Projekte durch insolvenzerfahrene Spezialisten 2 Schnelle Umsetzungserfolge + Sicherstellung umfangreicher und nachhaltiger Fortführungslösungen 3 Optimale Lösungsqualität + Risikoübernahme durch Koppelung der Honorierung an Erfolgsnachweis 4 Leistungsorientierte Vergütung Unabhängiger Dienstleister: Strenge Ausrichtung unserer Leistungen am Nutzen unserer Kunden Unternehmenspräsentation Januar 2010

Der Spezialist für Unternehmenstransaktionen im Insolvenzumfeld Leistungsspektrum Übertragende Sanierung Insolvenzplanverfahren Bestimmung werthaltiger Unternehmenskern Umsetzung „Gestaltender Investorenprozess“ Identifikation „Premium-Käufer“ Aktive Vermarktung Schuldnerunternehmen Steuerung Due Diligence Quick-Check Planeignung Erstellung darstellender Teil Insolvenzplan Planverprobung (Schuldner-Insolvenzplan) Finanzierungsberatung und Investorensuche Sanierungsbegleitung Marktführender Dienstleister für die Generierung von Zukunftslösungen im Insolvenzumfeld Unternehmenspräsentation Januar 2010

Erfahrenes und hochqualifiziertes Team von Branchen- und Funktionsspezialisten Insolvenz-Know-how Übertragende Sanierung Insolvenz- planverfahren Automotive Teamzusammenstellung abhängig von konkreten Projektanforderungen Elektro- industrie Maschinen-/ Anlagenbau Branchenerfahrung Konsumgüter Technologie ... Corporate Finance/ M&A Restrukturierung/ Sanierung Private Equity/ Turnaround-Fonds Funktionale Expertise Regelmäßig Mandatierung durch die führenden Insolvenzverwalterkanzleien des Gravenbrucher Kreises Unternehmenspräsentation Januar 2010

Umfangreiche Erfahrungen bei Fortführungslösungen in der Insolvenz Ausgewählte Transaktionen 2009 Weltbekannter Markenher-steller von Qualitätsuhren Verkaufsmandat durch Insolvenzverwalter Erfolgreiche Umsetzung Übertragende Sanierung Ganzheitlicher Verkauf an Privatinvestoren 2009 Internationaler Telekommunika-tions-/ Multi-Media-Spezialist Verkaufsmandat durch Insolvenzverwalter Erfolgreiche Umsetzung Übertragende Sanierung Verkauf Geschäftsbereiche an strategischen Investor 2009 Drittgrößter Werftenverbund in Deutschland Kaufmandat von russischem Investor Erfolgreiche Umsetzung Übertragende Sanierung Grenzüberschreitende Trans-aktion 2009 Umsetzung von über 75 übertragenden Sanierungen und Planverfahren seit dem Jahr 2000 Unternehmenspräsentation Januar 2010

Leistungen ÜbSa®: 10 Schritte des „Gestaltenden Investorenprozesses“ Identifikation „gesunder Kern“ 1 Zeitrahmen von 8 – 12 Wochen zur Umsetzung eines „Gestaltenden Investorenprozesses“ „Hübschen der Braut“ 2 Identifikation potentieller Interessenten 3 4 Erstellung Vermarktungsunterlagen Aggressive Vermarktung 5 Betreuung bestehender/ neu generierter Interessenten 6 Vorbereitung Übertragungslösung 7 Ermittlung marktgerechter Verkaufspreis 8 Entwicklung indikativer Angebote 9 Steuerung der Due Diligence 10 Wochen Vertrags- abschluss Auftrags-erteilung 1 2 3 4 Eröffnung Strenge Ausrichtung des Investorenprozesses auf besondere Anforderungen und Zeitrahmen im Insolvenzverfahren Unternehmenspräsentation Januar 2010

Nutzen ÜbSa®: Signifikanter Nutzen durch „Gestaltenden Investorenprozess“ Hohe Erfolgsquote Erhöhung Erfolgschancen durch breite Vermarktung und proaktive Ansprache Realisierung von Fortführungslösungen in ca. 90% der Verfahren + Umfangreiche Lösungen Rettung von durchschnittlich 73 % der Arbeitsplätze Nachhaltige Lösung durch Verkauf an potente Investoren + Bestmögliche Verkaufspreise Durchschnittliche Quote für unbesicherte Gläubiger bei 37 % Über 80% des Fortführungswertes der besicherten Güter in 80% der Verfahren + Verkürzter Fortführungszeitraum Auf verkürztes Zeitfenster angepasster „Hochgeschwindigkeitsprozess“ Durchschnittlicher Veräußerungstermin bereits 12 Wochen nach Prozessstart Sicherung der optimalen Lösungsqualität im Rahmen von Insolvenzverfahren Unternehmenspräsentation Januar 2010

Leistungen Planverfahren: Unsere Angebote zur Begleitung des Prozesses 1 Quick-Check Planeignung Leistungswirtschaftliches Kurz-Audit, ggf. Alternativen-Check übertragende Sanierung Erstellung Insolvenzplan 2 Erstellung darstellender Teil des Insolvenzplans Planverprobung 3 Prüfung Belastbarkeit und Umsetz- barkeit Schuldner-Insolvenzplan Finanzierungsberatung 4 Unterstützung bei Restrukturierung Passivseite, Kreditverhandlungen Investorensuche 5 Gewinnung potentieller Investoren durch „Gestaltenden Investorenprozess“ Sanierungsbegleitung 6 Umsetzungssteuerung und -controlling von Planverfahren Unternehmens- krise Antrag- stellung Vorläufiges Verfahren Eröffnung Ins.-Verfahren 1. Berichts- termin Umsetzung Planverfahren Signifikante Erhöhung der Erfolgsaussichten durch Sicherstellung nachhaltiger Lösungen Unternehmenspräsentation Januar 2010

perspektiv zertifiziert mit „Gütesiegel“ des VMA Strenge Qualitätsstandards Weitere Mitglieder Bestmögliche Vertretung des Mandanteninteresses 1 Start von M&A-Prozessen ausschließlich auf Basis von Exklusivmandaten 2 Kategorische Vermeidung von Interessenskonflikten 3 Kontinuität der Ansprechpartner in der Projektleitung 4 Fähigkeit zum Abschluss von Cross-border-Transaktionen 5 Dauerhafter Zugriff auf branchenübliche Datenbanken 6 Beherrschung von Unternehmensanalyse und -bewertung sowie Vermarktungstechniken 7 Fähigkeit zur Steuerung von Bieterverfahren 8 Beherrschung der üblichen Verhandlungstechniken 9 Fähigkeit zur Steuerung von Unternehmenstransaktionen in Anlehnung an VMA-Schemata 10 Der Qualitätsstempel für „Mergers & Acquisitions“ - Beratung in Deutschland Unternehmenspräsentation Januar 2010

Ansprechpartner und Kontaktdaten Dr. Andreas Fröhlich Geschäftsführender Gesellschafter froehlich@perspektiv.de perspektiv GmbH Möhlstraße 9 81675 München Tel.: +49 (0)89 419734-0 Fax: +49 (0)89 419734-10 www.perspektiv.de Mitgliedschaften: Unternehmenspräsentation Januar 2010