SÜDAFRIKA‘S Automobil- und Zulieferindustrie Dr. Stefan Pistauer Wirtschaftskammer Oberösterreich

SÜDAFRIKA‘S Automobil- und Zulieferindustrie Allgemeine Informationen über Südafrika Wirtschaftsbeziehungen Österreich / Südafrika Südafrikas Automobilbranche Überblick aktuelle Indikatoren Produktions- und Umsatzzahlen Investitionen Förderprogramme SWOT Analyse

Südafrika im afrikanischen Kontext 4 % der Landmasse 5 % der Bevölkerung 23 % des gesamten afrik. BIP 21,2 % der gesamten afrikanischen Exporte ohne Öl: ca. 50 % des BIP bzw. der Exporte des gesamten Kontinents

Afrikas BIP im Überblick

Übersicht Südafrika - Allgemein Fläche: 1.219.912 km2 (ca. 14 x Ö) Bevölkerung: 50 Mio. Bevölkerungsdichte: 40,0 / km2 11 offizielle Sprachen: Englisch (Geschäftssprache) Afrikaans 9 afrikanische Landessprachen Bevölkerungsstruktur:

Übersicht Südafrika - Wirtschaft BIP (2010) USD 354,4 Mrd. (zu Marktpreisen) USD 527,5 Mrd. (PPP) BIP Wachstum SA 2006: 5,4 % 2007: 5,1 % 2008: 3,1 % 2009: -1,8 % 2010: 3,0 % BIP Wachstum Ö 2006: 3,4 % 2007: 3,1 % 2008: 1,8 % 2009: -3,5 % 2010: 3,5 % BIP/ Kopf SA (2010) USD 10.700 (PPP) BIP/ Kopf Ö (2010) USD 33.850 (PPP)

Übersicht Südafrika - Wirtschaft Anteil der Sektoren am BIP

Entwicklung in Südafrika (1) Indikatoren / Werte Wachstum 2,8 % Staatsverschuldung 32 % des BIP Inflation 4,3 % Kreditzinsen 9 % (PRIME) 5,5 % (REPO) Arbeitslose 25 % Real: über 40 % (Kreditzinsen) http://www.bfai.de/fdb-SE,MKT20070129141842,Google.html * geschätzt

Entwicklung in Südafrika (2) S&P Rating (August 2011) foreign currency rating BBB+ Local currency rating A / A-1 Country Credit Rating (August 2011): SA: 52. Stelle Ö: 8. Stelle World Economic Forum Competitiveness Index (2011): SA: 50. Stelle Ö: 19. Stelle CPI: http://www.icgg.org/downloads/CPI_2006.xls http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2005 World Economic Forum: http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/gcr2006_rankings.xls

Aktuelle Indikatoren Gold- & Devisenreserven: Rohstoffpreise $ 43,1 Mrd. (2010)  $ 49,13 Mrd. (2011) Rohstoffpreise Gold $ 1.812 (16/09/2011) $ 1.275 (09/2010) Platin $ 1.812 (16/09/2011) $ 1.612 (09/2010) Energiepreise Strom €c 5,09 / kwh Vgl. Ö: €c 13,96 / kwh (09/2011) Benzin € 0,89 / l Vgl. Ö: € 1,39 / l (09/2011) Wechselkurs EUR - ZAR 1 € = 11,70 (2009) 1 € = 9,63 (2010) 1 € = 10,26 (2011)

Außenhandel Österreich – Südafrika (1980 – 2010)

Außenhandel Österreich  Südafrika

Außenhandel Südafrika  Österreich

Investitionen Österreich  Südafrika Österreich in Südafrika 49 österr. Tochterfirmen in SA Maschinen und Anlagen Eisen & Stahl Feuerfest-Materialien Kunststoffe Spezialfahrzeuge Engineering Dienstleistungen Lebensmittel Software Südafrika in Österreich Südafrik. Tochterfirmen in Ö Mondi (Anglo-American) Neusiedler AG Frantschach Sappi Ltd KNP Leykam Net1 UEPS Tecnologies, Inc. BGS Smartcardsystems AG

Bilaterale Handelsbeziehungen SA & Europäische Union EU Freihandels- und Entwicklungsabkommen („Cotonou Abkommen“ 2000) Trade, Development and Co-operation Agreement (TDCA 1999) SADC-EU EPA (Economic Partnership Agreement) (von SA nicht unterzeichnet) APS Verordnung Wein- und Spirituosenabkommen SA & Österreich Doppelbesteuerungsabkommen (1997) Investitionsschutzabkommen (1997) Partnerland der OEZA

Die südafrikanische Automobilindustrie im Überblick 2010 auf Platz 24 der Automobilhersteller weltweit (Österreich Platz 35) Anteil an der globalen Produktion 0,61 % (Österreich 0,14 %) Anteil der Automobilindustrie am BIP rund 7,5 % Bis 2020 will die südafrikanische Regierung die Produktionsleistung von dzt. 0,56 auf 1,2 Mio. Fahrzeuge steigern EU die wichtigsten Handelspartner für südafrikanische Fahrzeugexporte und -importe

Umsätze in ZAR Mrd. im südafrikanischen Automobilsektor: 2005 – 2010

Aktuelle Indikatoren – Automobiler Sektor Verkäufe von Neuwagen 395.000 (2009) – 490.000 (2010)  +24% Vorhersage: 550.000 (2011) Fahrzeugproduktion 374.000 (2009) – 472.000 (2010)  +26 % Vorhersage: 566.000 (2011) – 1.200.000 (2020)  +112 % Fahrzeugexporte 175.000 (2009) – 240.000 (2010)  +37 % Vorhersage: 300.000 (2011)

Struktur des südafrikanischen Fahrzeugmarktes acht PKW OEMs & LKW Assemblierer und Hersteller von Spezialfahrzeugen 300 lokale Zulieferbetriebe, von denen 150 Betriebe die Automobilindustrie auf nicht-exklusiver Basis beliefern 1.374 Händler für Neuwagen 1.558 Reifenhändler 4.564 Tankstellen Gesamtes Straßennetz 764.000 km

PKWs Produktion/Verkauf/Import/Export (in Stück)   1995 2006 2007 2008 2009 2010 Prognose 2011 Produktion 242 488 334 482 276 018 321 124 222 981 295 394 330 000 lokale Verkäufe 233 512 215 311 169 558 125 454 94 379 113 740 130 000 Exporte 8 976 119 171 106 460 195 670 128 602 181 654 200 000 Importe 22 305 266 247 265 095 203 808 163 750 223 401 245 000 lokaler Markt 255 817 481 558 434 653 329 262 258 129 337 141 375 000 (Quelle: NAAMSA)

Leichte Nutzfahrzeuge Produktion/Verkauf/Export/Import (in Stück)   1995 2006 2007 2008 2009 2010 Prognose 2011 Produktion 133 719 219 618 220 753 205 955 131 177 153 773 200 000 lokale Verkäufe 127 363 159 469 156 626 118 641 85 663 96 823 110 000 Exporte 6 356 60 149 64 127 87 314 45 514 56 950 90 000 Importe 4 034 40 208 47 760 50 825 32 496 36 922 45 000 lokaler Markt 131 397 199 677 204 386 169 466 118 159 133 745 155 000 (Quelle: NAAMSA)

Investitionen der OEMs Jahr Modelle Produktionsstart Getätigte und geplante Investitionen - ZAR BMW SA 2009 BMW – 3er Serie 2012 2,2 Mrd. VW SA 2006 2010 VW Polo & Vivo Distribution Centre Press shop 4,0 Mrd. 230 Mio. 500 Mio. Ford SA Ford Icon, Focus, Mazda 3, Bantam & Ranger Pickup, New T6 Pickup 2011 3,0 Mrd. GMSA Opel Corsa, Chevy Utility, Chevy Spark, Isuzu Pickup Vehicle Distribution Centre Parts Distrition Centre 900 Moi. 150 Mio. 250 Moi. Nissan/ Renault 2008 NP 200 half ton pickup, Hardbody Pickup, Tiida, Livina, Renault Sandero 1,0 Mrd. Mercedes Benz C-Class Mercedes, Mitsubishi Triton 2014 2,0 Mrd. Toyota Corolla, Fortuner, Hilux 363 Mio. Gesamt 15,0 Mrd. Quelle: AIDC

Bedeutung der Zulieferindustrie 2009 Umsatz von ZAR 38 Mrd. Steigerung auf ZAR 42 Mrd. im Jahr 2010 Investitionen der Zulieferbetriebe in 2010 stabil (bei rund ZAR 3 Mrd.) Lokaler Wertschöpfungsanteil liegt bei knapp 40 %, soll aber in den nächsten Jahren steigen Umsätze der NAACAM Mitglieder 2009 Verkauf an Automobilhersteller (Fertigung) 14,8 Mrd. an Automobilhersteller (Ersatzteile) 9,5 Mrd. Export 13,7 Mrd. gesamt 38 Mrd. (Quelle: NAACAM)

Produkte der wichtigsten Zulieferer Katalysatoren genähte Ledersitzteile Motorenteile Reifen Auspuffrohre Motoren Getriebewelle Automotivewerkzeug Automotive Glas Felgen

Motor Industry Development Programme (MIDP) 1995 - 2012 Ziele Einbindung der SA Fahrzeugindustrie in den Weltmarkt Steigerung der Konkurrenzfähigkeit Verbesserung der Fahrzeuge am südafrikanischen Markt Förderung des Wachstums, der Exporte auf 20 % Senkung der Importzölle der Wert exportierter Fahrzeuge oder Komponenten darf zollfrei- oder begünstigt importiert werden Importzollsenkung bis zum Jahr 2012 auf: CBUs: 25 % (für EU Ursprung 18 %) CKDs: 20 % Ersetzung des MIDP durch APDP ab dem Jahr 2013

Automotive Production Development Programme (APDP) Ziel - international konkurrenzfähige Produktionsserien KFZ-Assemblierer mit einer Produktionsstückzahl von min. 50.000 Fahrzeugen können 20 % ihrer Komponenten zollfrei einführen – nach 3 Jahren Reduktion auf 18 % 4 Hauptelemente Automotive Investment Scheme (AIS): steuerliche Erleichterung Tarife: weitere Importzollsenkungen Vehicle Assembly Allowance (VAA): zollfreie Importgutschrift Production Incentive (PI): Produktionsanreiz in Form von zollfreien Importgutschriften

Österreichs Exporte nach Südafrika Kolbenverbrennungsmotoren m Funkenzündung Personenkraftwagen einschl Kombi Lastkraftwagen El-Trafos el-ruhend Umformer Drosselsp Diesel-o Halbdieselmotoren El Beleuchtungsger Scheibenwischer usw Motorräder u Fahrräder m Hilfsmotor Teile u Zubehör f Kfz d Nrn 8701-8705 Andere Waren a Eisen o Stahl Wellen, Gleitlager, Zahnräder usw

Österreichs Exporte nach Südafrika

SWOT Analyse der Automobilbranche Stärken: Industriepolitisches Bekenntnis der Regierung zur Fahrzeugindustrie Konkurrenzfähige Arbeitskosten Erfolgreiche Internationalisierung Räumliche Konzentration der Fahrzeugindustrie Schwächen: Räumliche Distanz zu wichtigen Absatzmärkten Logistikprobleme Sicherheit Fachkräftemangel

SWOT Analyse der Automobilbranche Opportunities/Aussichten: Steigende Standards (Qualität, Sicherheit, Umwelt) Wichtiger Produktionsstandort Ankündigung des APDP Afrikanischer Fahrzeugmarkt Threats/Gefahren: Angespannte Energiesituation hohe Kostensteigerungen Absatzschwächen am südafrikanischen Markt Strukturbereinigung in der Zulieferindustrie Volatilität des Rand

Wichtige Veranstaltungen 2013 AutoAfrica 2013, Voraussichtl. Oktober 2013 Johannesburg, größte Automobilmesse am afrikanischen Kontinent Automechanica Africa 2013, 08.05 – 11.05.2013 Johannesburg, weltweit führende Fachmesse für die Automobilzulieferindustrie

Das AußenwirtschaftsCenter Johannesburg Zuständig für 23 Länder & Gebiete 8 Mitarbeiter in Johannesburg AWO-Konsulenten in Nairobi (Kenia) Antananarivo (Madagaskar) Luanda (Angola) Harare (Zimbabwe) Kampala (Uganda) Regelmäßige Länderreports, Wirtschafts- und Branchenprofile etc.

AußenwirtschaftsCenter Johannesburg T +27 11 442 71 00 Kontaktdetails Dr. Stefan Pistauer AußenwirtschaftsCenter Johannesburg T +27 11 442 71 00 F +27 11 442 83 04 E johannesburg@wko.at W http://wko.at/awo/za