Der Lebensmittelmarkt in Polen Wirtschaftsdelegierter Dr Der Lebensmittelmarkt in Polen Wirtschaftsdelegierter Dr. Ernst Kopp WKÖ, AußenwirtschaftsCenter Warschau Linz, 14. November 2011

Überblick Aktuelle Wirtschaftslage Warenverkehr Österreich – Polen, Fokus Lebensmittel Marktsituation: Rechtslage, Vertriebswege Der polnische Konsument Trends, Chancen für österreichische Unternehmen Unsere Aktivitäten und Unterstützung

Aktuelle Wirtschaftslage Vergleich Polen – EU – Österreich Strukturindikator Polen EU-27 Österreich BIP/Kopf PPP 2005/2010 51/62 100/100 124/125 BIP-Wachstum % +3,8 +1,8 +2 Lohnstückkosten real % +3,3 -1,5 -1 Arbeitsproduktivität 61,6/66,6 100 115,5/113,2 Verschuldung %/BIP 47,1/55 62,8/80 64,6/72,3 Internetzugang %/Haushalte 63 70 73 Gesamtausgaben F&E %/BIP 2009 0,6 2 2,8 Beschäftigungsquote Ältere AN (55-64 Jahre) % 34 46,3 42,4 Quelle: Eurostat, alle Daten 2010, soweit nicht anders angegeben

Aktuelle Wirtschaftslage Polen steht sehr gut da… BIP Wachstum 2010 +3,8%, Industrie, Bauwirtschaft, Exporte wuchsen überdurchschnittlich Wachstumstreiber EU-Subventionen (67 Mrd. EUR 2007-2013) und Weltkonjunktur …es wird weiter aufwärts gehen… 2011P +3,5 – 3,8% BIP „Breites“ Wachstum Stärkste Zuwächse in Industrie, im Bau und bei Anlageinvestitionen … aber Herausforderungen bleiben Staatsfinanzen unter Druck (Defizit 2010 7,9%, 2011P 6%) Staatsverschuldung steigt (2010 54,9% des BIP, 2011 56%) Risiko Weltkonjunktur

Warenverkehr Überblick, Entwicklung seit 1995 1995 2002 2010 Ö. Exporte Mio. EUR 574 1.301 (+126,7%) 2.745 (+111%) Ö. Importe Mio. EUR 463 926 (+100%) 1.896 (+104,8%) Saldo Mio. EUR +111 +375 +849 Handelspartner Export Rang 15 12 10 Handelspartner Import Rang 16 18 Ö. Hauptexportgüter Verpackungen aus Karton, Computerteile, Papier und Pappe Verbrennungs-motoren, Teile und Zubehör für KFZ, Pharmazeutika Karosserien, Teile und Zubehör für KFZ, Bleche Ö. Hauptimportgüter Elektrische Energie, Steinkohle, Koks Steinkohle, Koks, Möbel und Teile Koks, Steinkohle, Kupferdraht Quelle: Statistik Austria

Warenverkehr Lebensmittel 2004 2007 2010 Österr. Lieferungen gesamt Mio. EUR 1.630,3 3.012,8 2.745,2 davon: Lebensmittel Mio. EUR 58,1 110,6 129,2 Lebensmittel zu Gesamtlieferungen % 3,56 3,67 4,71 Österr. Bezüge gesamt 1.111,6 1.820,2 1.895,9 78,2 230,7 231,9 Lebensmittel zu Gesamtbezügen % 7,03 12,67 12,23 Saldo Mio. EUR -20,1 -120,1 -102,7 Quelle: Statistik Austria

Warenverkehr Quelle: Statistik Austria Österreichische Lieferanten: Hipp, Backaldrin, Red Bull, Pfahnl, Diamant, Kotanyi, Kresto, VOG/Rapso, Sonnentor, Zotter, Demmer, diverse Winzer, Greisinger, Handl, Rauch…

Warenverkehr Quelle: Statistik Austria

Marktsituation Rechtslage Binnenmarkt-Grundsatz: Lebensmittel, die in Österreich verkehrsfähig sind, dürfen auch in Polen ohne weitere Genehmigung verkauft werden. Ausnahmen nur für wenige Produktgruppen, zum Beispiel Alkohol (nationale Regelung betreffend Verbrauchssteuer/Akzisen, Großhandel, Einzelhandel, Lagerung) Energy Drinks und Nahrungsergänzungsmittel (Anmeldepflicht bei Haupt-Gesundheitsbehörde GIS) Für alle Lebensmittel gilt: Polnische Etikettierungsvorschriften beachten (polnische Sprache, Nennung des Herstellers, Verpackers oder Überführers) Einzelfall: AC fragen!

Marktsituation Vertriebswege, Handelspartner Vertrieb in Polen grundsätzlich noch immer teuer, weil horizontal und vertikal zersplittert: Quelle: AC Warschau

Marktsituation Vertriebswege, Handelspartner (Forts.) Tendenz geht jedoch in Richtung Konsolidierung: 1994 noch 20.000 Großhändler, heute „nur“ noch rund 6.000 (am größten: Makro, Emperia, Eurocash, Selgros, Lekkerland) Lebensmitteleinzelhandel: 118.000 „Greißler“ machen 60% des LEH-Umsatzes; jährlich sperren etwa 4.000 davon zu Top-3 LEH-Ketten machen 21% Umsatz: Real, Géant , Carrefour. Weiter: Auchan, Tesco, E. Leclerc, HIT, Kaufland und Alma Market; keine „Österreicher“ Diskonter wachsen stark: Biedronka unangefochten (>1.500 Filialen), danach Plus, Netto, Leader, Lidl.

Marktsituation Der polnische Konsument Seit dem EU-Beitritt 2004 legte das polnische BIP real um 35% zu, verdienen die Arbeitnehmer real um über 25% mehr und wuchsen die Einzelhandelsumsätze um über 50% Allerdings ist der Wohlstand ungleich verteilt zwischen Alt und Jung West und Ost Stadt und Land

Marktsituation Der polnische Konsument Quelle: GfK Polonia

Marktsituation Der polnische Konsument – einige Fakten Beim Kauf von Lebensmitteln ist für die Käufer am wichtigsten, dass das Produkt preis-wert ist (75%), natürlichen Ursprungs ist und keine künstlichen Zusatzstoffe hat (65%) und in Polen produziert wurde (61%) Beim Kauf von Lebensmitteln ist für die Käufer am wenigsten wichtig, dass das Produkt attraktiv verpackt ist (35%), wenig Kalorien hat (33%) und aus dem Ausland kommt (13%) Quelle: GfK Polonia

Marktsituation Der polnische Konsument – einige Fakten (Forts.) 59% der Polen verbringen ihren Urlaub zuhause, 29% machen Urlaub in Polen, 12% fahren ins Ausland. Polen geben etwa 1,5 Mrd. Euro für Süßigkeiten aus. 2010 trank jeder Pole 88 Liter Bier (Österreich 106 Liter), 7 Liter Wein (Ö 30 Liter) und 9 Liter Spirituosen (Ö 6 Liter) Für Besuche von Gastronomie-Betrieben wurden 4,7 Mrd. Euro aufgewendet. Über 2 Mio. Polen haben überfällige Schulden; die Gesamthöhe dieser Schulden macht 7,6 Mrd. Euro aus. Post-Materialismus?

Marktsituation Trends und Chancen für österreichische Unternehmen Prognose 2015 – jährlicher Lebensmittel-Konsum +7% Überdurchschnittliches Wachstum: Desserts auf Milchbasis, Kekse und Waffeln, Süßigkeiten, Salatdressings, Fertiggerichte, Tiefkühlprodukte, Würzprodukte, helles Brot, kohlensäurehaltige Soft Drinks Internetshops  Biologische Lebensmittel  Private Labels  High-End Produkte für urbane, wohlhabende Personen, zum Beispiel Wein Beschaffungsmarkt

Aktivitäten und Unterstützung Beratung und Betreuung Marktinformationen (Größe, Player, Preise, Branchenevents, Marktstudien, Statistiken…), zum Beispiel „Branchenprofil Polen Lebensmittel 2011“ Geschäftspartnersuche Besuchsreisen - Planung, Abwicklung und Begleitung Rechtsauskünfte Kontakte zu Behörden, ausschreibenden Stellen Interventionen bei Unternehmen, Behörden Vertrauensanwälte, -steuerberater, -makler, -dolmetscher… und vieles mehr…

Aktivitäten und Unterstützung Veranstaltungen in Österreich und in Polen AWO-Länderforen Fachveranstaltungen, zum Beispiel „Marktplatz Lebensmittel“ am 16.11. in Wien Marktsondierungsreisen (zum Kennenlernen eines Marktes), zum Beispiel „Organic Marketing Forum Warschau 2012“ Austrian Show Cases (Leistungsschau zu einem bestimmten Thema) Wirtschaftsmissionen (Fokus auf kommerzielle Einzelgespräche) Offizielle Delegationsreisen Gruppen-, Katalogausstellungen Austrian Business Circle („Österreicherstammtische“)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Tel: +48 22 586 44 66 E-Mail: warschau@wko.at Web: wko.at/awo/pl