Projektionen zukünftiger Marktentwicklung für Zellstoff/Papier – Status Quo und Entwicklungs-chancen für Laubholz in Mitteleuropa Laubholztagung Würzburg 6. September 2012 Robert Mohr / Bernhard Trunk Metso Paper GmbH

Metso ist ein internationaler Anbieter nachhaltiger Technologien und Dienstleistungen Unsere Kunden sind auf folgenden Gebieten tätig Zellstoff- und Papier Bergbau, Mineraliengewinnung Bauwesen Energieerzeugung Öl und Gas Recycling Ungefähr 29.000 Angestellte in mehr als 50 Ländern Nettoumsatz in 2011 - 6,6 Mrd. EUR Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk

Schlüsselzahlen der europäischen Zellstoff- und Papierindustrie 2000 2011 % Änderung 2011/2000 Holzeinsatz (Tsd. m³) - Laubholz 40.947 40.693 - 0,6 - Nadelholz 109.245 108.033 - 1,1 Papier- und Kartonerzeugung (Tsd. ton) 92.603 94.976 2,6 Zellstoffimporte (Tsd. ton) 8.002 7.966 - 0,4 Zellstoff- und Papierfabriken 1.335 993 - 25,6 Papiermaschinen 1.896 1.381 - 27,2 Beschäftigte 309.954 221.537 - 28,5 Umsatz (Mio. €) 81.431 80.960 Investitionen (Mio. €) 5.707 3.300 - 42,2 Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk Quelle : CEPI key figures 2011

Faserstofferzeugung 2011 in Europa Total: 38.547 Tsd. jato (Sulfit: 2.147, Sulfat: 24.617 und Holzstoff 11.783), d. h. ca. 70 % Zellstoff und ca. 30 % Holzstoff und Halbzellstoffe Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk Quelle: CEPI key figures 2011

Holzverbrauch 2011 in der europäischen Zellstoff- und Papierindustrie ´000 m³ 2011 % -Anteil Nadelholz 108.033 72,6 - Rundholz 74.337 50,0 - Hackschnitzel 33.696 22,7 Laubholz 40.693 27,4 38.450 25,9 2.243 1,5 Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk Quelle: CEPI key figures 2011

Fiber in EMEA-CEN INTERNAL mechanical and semi-chemical pulp fiberboard chemical pulp INTERNAL Fiber in EMEA-CEN Date Author Title

Erzeugung von Laubholzzellstoffen in Mitteleuropa In Mitteleuropa im Wesentlichen nur Buche als Laubholz für die Zellstofferzeugung Pappel eignet sich für die Holzstofferzeugung, spielt aber keine nennenswerte Rolle in unserer Region (Werke in Holland und Belgien) Dominante Spezies: Birke in Nordeuropa (Finnland, Schweden) und Polen; Eukalytus nur in Südeuropa (Portugal, Spanien) Land Laubholz-Zellstoffkapazitäten Holzeinsatz (geschätzt) Österreich 325 Tsd. jato 650 Tsd. to (atro) Belgien 360 Tsd. jato 720 Tsd. to (atro) Deutschland 335 Tsd. jato 670 Tsd. to (atro) Slowakei 455 Tsd. jato 910 Tsd. to (atro) Gesamt 3.640 Tsd. To (atro) Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk Quelle: JPsmartTerminal

Einsatzbereiche und Charakterisierung von Buchenzellstoff in Mitteleuropa Herstellung in integrierten Fabriken Verwendung für ungestrichene und gestrichene Feinpapiere, Spezialpapiere, Hygienepapiere (Tissue) Beeinflussung der Papierqualitätseigenschaften Hervorragende Opazität (verringertes Durchscheinungsvermögen) Erhalt von Volumen (erhöhter Kalandrierwiderstand) Gute Bedruckbarkeit Gute Eignung für Tissue durch Weichheit, Absorbtionsvermögen und Volumen Kostengünstige Bleichbarkeit Kein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Festigkeitseigenschaften Keine technologischen Vorteile gegenüber anderen Kurzfaserzellstoffen Festigkeitseigenschaften (Reißlänge) Eucalyptus > Birke > Pappel >> Buche > Eiche Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk

Einsatzbereiche und Charakterisierung von Buchenzellstoff in Mitteleuropa Herstellung von Viskose- oder Chemiezellstoff Verwendung für Viskoseprodukte (Textilindustrie, Rayon, Fließstoffe, Industriegarne, „Super-Absorbers“) Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk

Wettbewerbsfähigkeit von Buchenzellstoff Zellstoff ist ein Handelsprodukt; Zellstoffwerke gehören zu global operienden Konzernen Kurzfaser-Zellstoffkapazitäten Eukalyptus ca.14 Mio. ton/a Laubholz Nordamerika ca. 5 Mio. ton/a Akazie (SO-Asien) ca. 1,5 Mio. ton/a Nordische Birke ca. 4 Mio. ton/a Laubholz Mitteleuropa ca. 1,8 Mio. ton/a Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk Quelle: Pöyry World Fiber Outlook 2011 / CEPI key figures 2011

Wettbewerbsfähigkeit von Buchenzellstoff Holzkosten (€/m³, frei Werk, 2009) Buche, Süddeutschland ca. 36 Birke, Südschweden ca. 28 Eucalyptus grandis, Argentinien, Brasilien 16 - 19 Wuchs-/Umtriebszeiten Euca-globulus (Südeuropa) ca. 16 - 19 Jahre Euca-grandis (Südamerika) ca. 6 - 9 Jahre Birke (Nordeuropa) ca. 40 Jahre Buche (Mitteleuropa) mehr als 50 Jahre Wie lange wird sich Buche in seiner Nische (Integration, Spezialitäten, Viskose) behaupten? Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk

Globale Trends Kostendruck der Papier- und Zellstoffindustrie (Rohstoffe, Energie) Trend zu großen Markt-Zellstofffabriken (Mega-Mills) In der Nähe von schnellwachsenden Plantagen in Lateinamerika und Südost- Asien für den Export Die großen Papier- und Zellstoffkonzerne sichern sich so ihre Rohstoffversorgung Papierproduktion wächst am schnellsten in „faserarmen“ Ländern wie China und Indien Die wirtschaftlichste Form, Fasern zu transportieren ist Zellstoff (anstatt Holz) Niedrigere Produktionskosten je Tonne Zellstoff Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk

Globale Trends Eukalyptuszellstoffen wird ein Wachstum von 4 %/a vorausgesagt Eukalyptuszellstoffe werden Nadelholzzellstoffen Marktanteile nehmen

Verbrauch und Produktion – Prognose Frischfaser, 2008 - 2025 Totaler Produktionsanstieg: 14 Millionen Tonnen (mittlere Werte). Produktion in 2008: 172 Millionen Tonnen. Zunahme Abnahme Skalierung = Millionen Tonnen 2008 Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk / source: Pöyry

Biorefinery Bioraffinerie - zukünftige Möglichkeiten für Buche (?) Chemical conversion Thermal conversion Unit price Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk

Ausblick Frischfaserbedarf in Mitteleuropa stagniert oder ist leicht rückläufig Aufgrund sich verschlechternden Altpapierqualitäten wird Armierungszellstoff = Langfaserzellstoff gebraucht werden Die Zellstoffindustrie braucht funktionierende Wirtschaftswälder für Nadel- und Laubholz Laubholztagung Würzburg Robert Mohr / Bernhard Trunk

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit