German Airport Performance AUSWERTUNG DER BEFRAGUNGEN VON BODENVERKEHRSDIENSTEN/ BODENABFERTIGUNGSDIENSTEN AN DEUTSCHEN UND INTERNATIONALEN FLUGHÄFEN Restructering Ground Handling Services on German and International Airports Status 10.10.2008 Prof. Dr. Jürgen Müller Aline Dürr Philip Lehmann FHW Berlin, SEP08 1

German Airport Performance Inhalt/ Content Kurzübersicht Fragebogen/ short overview questionaire Befragte Unternehmen und Rückmeldungen/ questioned companies and feedback Rückmeldungen der Unternehmen im Detail/ feedback of companies in detail Ergebnisse + Schlussfolgerungen/ results + conclusions FHW Berlin, SEP08 2

Fragen zur Mitarbeiter- Fragen zu Tarifverträgen German Airport Performance Ausgliederung von Bodenverkehrsdiensten/ Bodenabfertigungsdiensten an deutschen Flughäfen Allgemeine Fragen in Bezug auf Ihren BVD Fragen zur aktuellen Marktsituation Fragen zur Mitarbeiter- situation und -entwicklung Fragen zu Tarifverträgen Fragen zur Ausgliederung/ Outsourcing Kernkompetenzen Zentrale Infrastruktur Wettbewerb Marktstruktur Position Leistungsparameter Marktbarrieren Betriebsgröße Pooling BVD Drittanbieter EU Richtlinie Mitarbeiter gesamt MA – Entwicklung Dauer der Beschäftigung Durchschnittsalter Spitzenzeiten Art des Tarifvertrages Übernahmeregelung Lohnentwicklung Zeitliche Ausgliederung BVD Gründe Ausgleiderung als Prozess FHW Berlin, SEP08 3

Bodenverkehrsdienste German Airport Performance Befragte Unternehmen Flughafenbetreiber ( 6) Bodenverkehrsdienste ( 10) Andere ( 3) Hamburg München Stuttgart Köln Bonn Dresden Leipzig Aviapartner Swissport Menzies Acciona Aviance GlobeGround AHS Airpart München … ETF ADV ASA FHW Berlin, SEP08 4

German Airport Performance Befragte Unternehmen Rückmeldungen Flughafenbetreiber ( 6) Bodenverkehrsdienste ( 10) Andere ( 3) Hamburg  München Stuttgart  Köln Bonn Dresden Leipzig Aviapartner Swissport Menzies  Acciona Aviance  GlobeGround  AHS Airpart München … ETF ADV  ASA FHW Berlin, SEP08 5

Rückmeldungen im Detail – Allgemeine Fragen German Airport Performance Rückmeldungen im Detail – Allgemeine Fragen Flughafenbetreiber BVD zählen zu Kernkompetenzen Umfang der Infrastruktur liegt sowohl bei den Flughäfen selbst als auch bei Drittanbietern Leistungsparameter: seit Marktöffnung Senkung von Preisen, Qualitätsprobleme in naher Zukunft, Personalmangel Produktivität der BVD: SLA der Airlines Qualitätsparameter: Festlegung durch die Airlines Quelle: Flughafen Hamburg FHW Berlin, SEP08 6

Rückmeldungen im Detail – Allgemeine Fragen German Airport Performance Rückmeldungen im Detail – Allgemeine Fragen Flughafenbetreiber Betriebskosten: Senkung durch Fremdpersonal, neue Tarifverträge, Arbeitszeitorganisation Pooling: aus spezieller Sicht Flughafen Hamburg eher negativ, da alle Geräte vorhanden sind Quelle: Flughafen Hamburg FHW Berlin, SEP08 7

Rückmeldungen im Detail – Mitarbeiter German Airport Performance Rückmeldungen im Detail – Mitarbeiter Flughafenbetreiber Festangestellte (50%), Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen (30%) sowie Teilzeitler und Aushilfen (20%) Mitarbeiterentwicklung stabil bei den Festangestellten, hoher Zuwachs an Teilzeitlern Optimale Auslastung Peaks: Einsatz durch Fremdarbeiter Durchschnittsalter Belegschaft: 35 – 40 Jahre Arbeitsplatzsicherheit: Reduzierung der Arbeitsplatzsicherheit und niedrigere Lohnniveaus Quelle: Flughafen Hamburg FHW Berlin, SEP08 8

Rückmeldungen im Detail – EU Richtlinie 96/67 German Airport Performance Rückmeldungen im Detail – EU Richtlinie 96/67 Flughafenbetreiber Für die Flughäfen eine sinnvolle Maßnahme Reduzierung von Qualität, Preisen und Betriebskosten Über die Anzahl von BVD-Anbietern an einem Flughafen kann keine Aussage direkt getroffen werden, da im Prinzip das Geschäftsmodell des Kunden (Airline) die Notwendigkeit von BVD bestimmt Quelle: Flughafen Hamburg FHW Berlin, SEP08 9

Rückmeldungen im Detail – Outsourcing German Airport Performance Rückmeldungen im Detail – Outsourcing Flughafenbetreiber in den Jahren 1997 – 1999 wurden Bereiche Cleaning, Vorfeldbusse sowie Be-und Entladung in HH ausgegliedert für das Outsourcing gibt es keine mindestoptimale Größe Quelle: Flughafen Hamburg FHW Berlin, SEP08 10

Rückmeldungen im Detail – Aktuelle und zukünftige Situation German Airport Performance Rückmeldungen im Detail – Aktuelle und zukünftige Situation Flughafenbetreiber Seitens der Flughäfen bedarf es keiner Verschärfung der EU Richtlinie wirkliche Markteintrittsbarrieren gibt es aus Sicht der Flughäfen nicht Quelle: Flughafen Hamburg FHW Berlin, SEP08 11

Rückmeldungen im Detail – Allgemeine Fragen German Airport Performance Rückmeldungen im Detail – Allgemeine Fragen Bodenverkehrsdienste Umfang der zentralen Infratruktur: Flugzeugenteisung, Tanklager, Frischwasser, Fäkalienentsorgung (Globe Ground) Veränderung der Leistungsparameter: Senkung von Preisen bei gleichbleibender Qualität (Aviance) Produktivität/ Wettbewerb: Verkürzung Turnaround, SLA und Bonus-Malus System, Marktanteilsberechnung z.B. durch MTOW (Globe Ground, Acciona) Qualitätsbeurteilung: SLA, Gesetzesvorgaben, Transferzeiten, Gepäckausgabezeiten, Turnaround Quelle: Globe Ground, Acciona, Aviance UK + France, Swissport und Menzies FHW Berlin, SEP08 12

Rückmeldungen im Detail – Mitarbeiter German Airport Performance Rückmeldungen im Detail – Mitarbeiter Bodenverkehrsdienste Betriebskostensenkung: Arbeitszeitflexibilisierung, Teilzeit, Schichtsysteme, Technikoptimierung, GPS (Globe Ground) Pooling: würde generell Kosten im Bereich der Verwaltung senken, Gerätepooling bei bestimmten Geräten sinnvoll (Globe Ground, Acciona, Aviance) Mitarbeitersituation: Steigerung der befristeten Arbeitsverträge, schlechter Konditionen (Gehalt, Arbeitszeit etc.), Durchschnittsalter der MA liegt bei 35 – 40 Jahren (Aviance) Quelle: Globe Ground, Acciona, Aviance UK + France, Swissport und Menzies FHW Berlin, SEP08 13

Rückmeldungen im Detail – EU Richtline 96/67 und Outsourcing German Airport Performance Rückmeldungen im Detail – EU Richtline 96/67 und Outsourcing Bodenverkehrsdienste EU Richtlinie 96/67: keine Besserung durch die Liberalisierung, Kostendruck und Preispolitik wirkt sich aus, Verschlechterung der Qualität in einigen Fällen (alle) Ausgliederung/ Outsourcing: Mindestoptimale Betriebsgröße ist abhängig von den Größenverhältnisses zum einen von den Flughäfen und zum anderen von den Turnarounds der dort ansässigen Fluggesellschaften (Acciona, Aviance) Quelle: Globe Ground, Acciona, Aviance UK + France, Swissport und Menzies FHW Berlin, SEP08 14

Rückmeldungen im Detail – Aktuelle und zukünftige Situation German Airport Performance Rückmeldungen im Detail – Aktuelle und zukünftige Situation Bodenverkehrsdienste Konkurrenz durch Billiganbieter (keine Tarifverträge, keine dauerhaften Qualitätsstandards), soziale Absicherung der Angestellten, durchaus vorstellbar den Markt der Bodenverkehrsdienste komplett zu öffnen – Selbstregulierung des Marktes als Folge (alle) Quelle: Globe Ground, Acciona, Aviance UK + France, Swissport und Menzies FHW Berlin, SEP08 15

German Airport Performance Schlussbemerkung Trotz der relativ geringen Rücklaufquote lässt sich ein eindeutiger Trend feststellen. Die teilweise Öffnung des Marktes stellt die betroffenen Unternehmen zum einen in ihrer Personal- und Preispolitik unter Druck, zum anderen entstehen Qualitätsprobleme. Synergien untereinander werden von den Bodenverkehrsdienstleistern begrüßt, aber von den Flughafenbetreibern abgelehnt. Quelle: Globe Ground, Acciona, Aviance UK + France, Swissport und Menzies FHW Berlin, SEP08 16

German Airport Performance Conclusion Despite the rather small amount of feedback there is a clear trend detectable. The partly opening of that specific market faces the affected companies on the one side pressured by staffing policies and on the other side pressured by quality problems. Synergies among each other are highly welcome from the ground handling companies but are dismissed/ rejected from airports. Quelle: Globe Ground, Acciona, Aviance UK + France, Swissport und Menzies FHW Berlin, SEP08 16

German Airport Performance Vielen Dank ! Thank You ! FHW Berlin, SEP08 16

German Airport Performance Current Status and future proceeding - Send out questionaires to unions and workers council status: waiting for feedback Thinking about sending out questionaires again to specific airports status: to be discussed Pushing for feedback of CEE airports FHW Berlin, SEP08 16