Chemiemärkte weltweit (Teil I) Umsatz, Handel, Verbrauch von Chemikalien und Investitionen in der Chemie

Übersicht Umsätze Die weltweiten Chemieumsätze lagen 2013 bei deutlich über 4 Billionen Euro. Asien ist der größte Produzent chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse. Deutlich über 50 Prozent der Umsätze entfallen auf die Region. Europa ist nach Asien der zweitgrößte Chemieproduzent. Asien hat in den letzten Jahren erheblich Anteile am weltweiten Chemieumsatz hinzugewonnen – vor allem durch die starke Zunahme der Bedeutung Chinas. Die Industrieländer verlieren dagegen Anteile. Wachstumszentren des weltweiten Chemieumsatzes verschieben sich weiter nach Asien. Deutschland kann seinen vierten Platz im weltweiten Ranking behaupten. Insgesamt sind mit Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz vier europäische Länder unter den Top 10.

Deutschland liegt auf Platz 4 weltweit TOP 10 Chemieproduzenten der Welt Chemieumsätze in Milliarden Euro, 2013 Quellen: Chemdata International, VCI Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab.

Chemieumsätze nach Regionen Europa ist nach Asien der zweitgrößte Chemieproduzent – verliert aber zunehmend an Bedeutung Chemieumsätze nach Regionen Anteile der Regionen an den globalen Chemieumsätzen in Prozent, 2013 Quellen: Chemdata International, VCI

Asien gewinnt Anteile – Industrieländer verlieren Anteile Chemieumsätze nach Regionen Anteile am Weltchemieumsatz in Prozent Quellen: Chemdata International, VCI

Industrieländer verlieren Anteile – Gewinner ist vor allem China Umsatzanteile Chemie/Pharma ausgewählter Länder Anteile am Weltchemieumsatz in Prozent Quellen: Chemdata International, VCI

Wachstum des Chemieumsatzes der Top 10 Wachstum in den großen europäischen Ländern ist niedrig – Wirtschafts- und Schuldenkrise machen sich bemerkbar Wachstum des Chemieumsatzes der Top 10 Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2008-2013, in Prozent Quellen: Chemdata International, VCI

Übersicht Spartenstruktur (nach Umsätzen) Welt: Pharmazeutika und Fein- und Spezialchemie haben weltweit das größte Gewicht unter den Sparten. Aufgrund von Preissteigerungen und starker Zugewinne Asiens insgesamt hat die Grundstoffchemie in den letzten 10 Jahren an Bedeutung gewonnen. Der Anteil der konsumnahen Chemikalien ging dagegen zurück. Asien: Fein- und Spezialchemikalien und Petrochemikalien sind die größten Sparten Asiens. Die Region spezialisiert sich zunehmend auf diese industrienahen Sparten. Alle Sparten verzeichneten hohe Wachstumsraten, die Krisen der letzten Jahre zeigten kaum Auswirkungen. Europa: Pharmazeutika dominieren Europas Chemie – hier kam es in den letzten Jahren auch zum relativ stärksten Wachstum. Insgesamt wachsen aber alle Sparten langsamer als im weltweiten Vergleich. NAFTA: Die Region ist auf Pharmazeutika und Fein- und Spezialchemie spezialisiert. Zu den größten Zuwächsen in den letzten 10 Jahren kam es aber in der Grundstoffchemie. Lateinamerika: In der Region kommt es zu einer zunehmende Spezialisierung auf konsumnahe Chemikalien.

Welt: Pharmazeutika und Fein- und Spezialchemie gleichauf Spartenstruktur Welt Anteile der Sparten am weltweiten Chemieumsatz in Prozent, 2013 Quellen: Chemdata International, VCI

Anteile der Sparten am Weltchemieumsatz Welt: Anteilsgewinne der Petrochemikalien – Verluste bei konsumnahen Chemikalien Anteile der Sparten am Weltchemieumsatz In Prozent Quellen: Chemdata International, VCI

Chemieumsätze nach Sparten Welt Hohe Wachstumsraten im Grundstoffbereich – auch aufgrund der hohen Preise – und bei den Fein- und Spezialchemikalien Chemieumsätze nach Sparten Welt Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2008-2013, in Prozent Quellen: Chemdata International, VCI

Asien: Fein- und Spezialchemie ist größte Sparte in Asien Spartenstruktur Asien Anteile der Sparten am Chemieumsatz Asiens, in Prozent, 2013 Quellen: Chemdata International, VCI

Asien: Anteile der Sparten am asiatischen Chemieumsatz Asien: Verschiebungen hin zur Petrochemie und zur Fein- und Spezialchemie Asien: Anteile der Sparten am asiatischen Chemieumsatz In Prozent Quellen: Chemdata International, VCI

Asien: Spezialisierungsmuster Asien: Alle Sparten mit überdurchschnittlichem Wachstum – Spezialisierung auf industrienahe Chemikalien Asien: Spezialisierungsmuster Anteil der Sparten am Weltchemieumsatz und Wachstum der Sparten im Vergleich zur Welt Quellen: Chemdata International, VCI Nulllinie: Region und Welt wachsen gleich schnell

Asien: Chemieumsätze nach Sparten Asien: Hohe Wachstumsraten in allen Sparten – Krisen der letzten Jahre mit wenig Auswirkungen Asien: Chemieumsätze nach Sparten Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2008-2013, in Prozent Quellen: Chemdata International, VCI

Europa: Pharmazeutika dominieren Europas Chemie Spartenstruktur Europa Anteile der Sparten am europäischen Chemieumsatz in Prozent, 2013 Quellen: Chemdata International, VCI

Europa: Anteile der Sparten am europäischen Chemieumsatz Europa: Leichte Zunahme der Grundstoffchemie aufgrund der gestiegenen Preise Europa: Anteile der Sparten am europäischen Chemieumsatz In Prozent Quellen: Chemdata International, VCI

Europa: Spezialisierungsmuster Europa: Alle Sparten wachsen unterdurchschnittlich - Pharmazeutika mit relativ stärkstem Wachstum Europa: Spezialisierungsmuster Anteil der Sparten am Weltchemieumsatz und Wachstum der Sparten im Vergleich zur Welt Quellen: Chemdata International, VCI Nulllinie: Region und Welt wachsen gleich schnell

Europa: Chemieumsätze nach Sparten Europa in den Krisenjahren: Schwache Wachstumsraten in fast allen Sparten Europa: Chemieumsätze nach Sparten Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2008-2013, in Prozent Quellen: Chemdata International, VCI

NAFTA: Auf Pharmazeutika und Fein- und Spezialchemie spezialisiert Spartenstruktur NAFTA Anteile der Sparten am nordamerikanischen Chemieumsatz in Prozent, 2013 Quellen: Chemdata International, VCI

NAFTA: Starke Zunahme der Petrochemie NAFTA: Anteile der Sparten am nordamerikanischen Chemieumsatz In Prozent Quellen: Chemdata International, VCI

NAFTA: Relativ starkes Wachstum bei den Wasch- und Körperpflegemitteln NAFTA: Spezialisierungsmuster Anteil der Sparten am Weltchemieumsatz und Wachstum der Sparten im Vergleich zur Welt Quellen: Chemdata International, VCI Nulllinie: Region und Welt wachsen gleich schnell

Chemieumsätze nach Sparten NAFTA NAFTA: Nicht alle Sparten waren von den Einbrüchen in den Krisenjahren betroffen Chemieumsätze nach Sparten NAFTA Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2008-2013 in Prozent Quellen: Chemdata International, VCI

Lateinamerika: breit aufgestellt Spartenstruktur Lateinamerika Anteile der Sparten am lateinamerikanischen Chemieumsatz in Prozent, 2013 Quellen: Chemdata International, VCI

Lateinamerika: Konsumnahe Chemikalien und Anorganika gewinnen Anteile Lateinamerika: Anteile der Sparten am lateinamerikanischen Chemieumsatz In Prozent Quellen: Chemdata International, VCI

Lateinamerika: Spezialisierung auf konsumnahe Chemie und Anorganika Lateinamerika: Spezialisierungsmuster Anteil der Sparten am Weltchemieumsatz und Wachstum der Sparten im Vergleich zur Welt Quellen: Chemdata International, VCI Nulllinie: Region und Welt wachsen gleich schnell

Lateinamerika: Hohe Wachstumsraten bei den Anorganika Chemieumsätze nach Sparten Lateinamerika Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2008-2013, in Prozent Quellen: Chemdata International, VCI

Übersicht Verbrauch Asien ist nicht nur der größte Produzent chemisch-pharmazeutischer Produkte, sondern auch der größte Verbraucher von Chemikalien. Die Schwellenländer gewinnen insgesamt als Chemiemärkte an Bedeutung hinzu, die Industrieländer verlieren. Der größte Markt für Chemikalien ist seit 2009 China. Deutschland konnte seine Stellung als viertgrößter Markt für chemische-pharmazeutische Produkte behaupten. Auch der Verbrauch pro Kopf steigt in den Schwellenländern rasant, liegt aber immer noch weit unter dem Verbrauch in den Industrieländern. Damit bleibt das zukünftige Wachstumspotenzial hoch.

Höchster Chemieverbrauch in Asien Chemieverbrauch nach Regionen Anteile der Regionen am weltweiten Chemieverbrauch in Prozent, 2013 Quellen: Chemdata International, VCI Verbrauch = Umsatz + Import - Export

Anteile am Weltchemieverbrauch nach Regionen Schwellenländer gewinnen als Chemiemärkte an Bedeutung – Industrieländer verlieren Anteile am Weltchemieverbrauch nach Regionen In Prozent Quellen: Chemdata International, VCI

Anteile am weltweiten Chemie/Pharma-Verbrauch ausgewählter Länder Chinas Aufstieg zum größten Verbraucher von chemisch-pharmazeutischen Produkten Anteile am weltweiten Chemie/Pharma-Verbrauch ausgewählter Länder In Prozent Quelle: Chemdata International, VCI

Verbrauch chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse pro Kopf Verbrauch pro Kopf in den Schwellenländern steigt zwar, liegt aber noch weit unter den Industrieländern: hohes Potenzial Verbrauch chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse pro Kopf In Euro Quellen: Chemdata International, VCI

Deutschland ist der viertgrößte Markt für chemische Produkte Top 10 Chemiemärkte der Welt Chemieverbrauch in Milliarden Euro, 2013 Quellen: Chemdata International, VCI

Übersicht Produktion Auch beim realen Produktionswachstum punkten die Schwellenländer – vor allem aus Asien – mit hohen Wachstumsraten. Die Wachstumszentren verschieben sich weiter in die Schwellenländer – besonders nach Asien. Insgesamt waren die Schwellenländer von der Krise 2008/2009 weniger betroffen. Das Produktionswachstum blieb hoch. Und auch in den vergangenen Jahren zeigten sie sich gegenüber Nachfrageschwächen robust.

Wachstumszentren verschieben sich in die Schwellenländer Wachstum der Chemieproduktion ausgewählter Länder Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2008-2013, in Prozent Quellen: Chemdata International, VCI

Übersicht Außenhandel Das Handelsvolumen chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse wächst dynamisch – besonders kräftig fiel der Anstieg nach dem krisenbedingten Einbruch (2009) aus. Die internationale Arbeitsteilung hat aber seit einigen Jahren ihr Gleichgewicht erreicht. Der Anteil des Handelsvolumens an den weltweiten Umsätzen blieb nahezu konstant. Am schnellsten wachsen die Exporte der asiatischen Länder, aber auch die Importe dieser Länder steigen im weltweiten Vergleich am kräftigsten. Die Schwellenländer können ihren Verbrauch nicht durch heimische Produktion decken. Die Handelsbilanz fällt negativ aus. Europa profitiert von der Nachfrage anderer Regionen besonders stark. Europa ist alleiniger Nettoexporteur von Chemikalien. Deutschland ist erneut Exportweltmeister und der Außenhandels- Überschuss Deutschlands steigt.

Außenhandelsvolumen und Anteil am Chemieumsatz Internationale Arbeitsteilung hat Gleichgewicht erreicht – Abschwächung des Handels in 2009, hohe Dynamik danach Außenhandelsvolumen und Anteil am Chemieumsatz Handelsvolumen in Milliarden Euro, Anteile in Prozent Quellen: Chemdata International, VCI

Europa ist alleiniger Nettoexporteur von Chemikalien Außenhandelssaldo nach Regionen In Milliarden Euro, 2013 Quellen: Chemdata International, VCI

Deutschland ist erneut Exportweltmeister TOP 10 Chemieexporteure In Milliarden Euro, 2013 Quellen: Chemdata International, VCI

USA und China sind die größten Importeure chemischer Erzeugnisse TOP 10 Chemieimporteure In Milliarden Euro, 2013 Quellen: Chemdata International, VCI

Außenhandels-Überschuss Deutschlands steigt Außenhandelssaldo ausgewählter Länder In Milliarden Euro Quellen: Chemdata International, VCI

Übersicht Investitionen Die chemische Industrie ist attraktiv für Direktinvestitionen. Keine andere Branche vereint soviel Direktinvestitionen auf sich wie die Chemie. Die M&A Aktivitäten in der Chemie erholten sich nach der Zurückhaltung in den Jahren 2009 und 2010 zunächst wieder. 2012 kam es aber zu einer erneuten Zurückhaltung – zumindest was den Wert der Transaktionen betraf, die Anzahl der Transaktionen stieg. Kein Land investiert soviel in Chemie wie China. Die Investitionen in Sachanlagen liegen weit über den Investitionen der anderen großen Chemienationen. Die Chemie in den USA bekommt durch Schiefergas neuen Auftrieb – die Investitionen stiegen in den letzten Jahren kräftig. Insgesamt sind steigende Investitionsintensitäten (Anteil der Investitionen am Umsatz) zu beobachten, nur innerhalb Europas ging die Investitionsintensität in den letzten Jahren weiter zurück.

Chemie ist attraktiv für Direktinvestitionen FDI Bestände im Verarbeitenden Gewerbe der Welt Anteile der Industriezweige an den weltweiten FDI Beständen 2012 Quellen: UNCTAD, VCI

M&A Transaktionen* der chemischen Industrie weltweit M&A Aktivitäten in der Chemie: Erholung nach Krise – erneute Zurückhaltung in 2012 und 2013 M&A Transaktionen* der chemischen Industrie weltweit In Milliarden US-Dollar und Trend Quellen: UNCTAD, VCI *erfasst werden nur Deals ab einem Eigenkapitalanteil von 10%

M&A Transaktionen der chemischen Industrie weltweit M&A Aktivitäten in der Chemie: Rückgänge der Deals in den letzten Jahren M&A Transaktionen der chemischen Industrie weltweit Anzahl der Deals Quellen: UNCTAD, VCI

Kein Land investiert soviel in Chemie wie China Sachanlageinvestitionen in Chemie (ohne Pharma) In Milliarden Euro Quellen: Chemdata International, VCI

Sachanlageinvestitionen in Chemie (ohne Pharma) ausgewählter Länder Die Chemie in den USA bekommt durch Schiefergas neuen Auftrieb – die Investitionen steigen kräftig Sachanlageinvestitionen in Chemie (ohne Pharma) ausgewählter Länder In Milliarden Euro Quellen: Chemdata International, VCI Darstellung ohne China

Schwache Investitionsintensität innerhalb Europas Investitionsintensität Chemie (ohne Pharma) ausgewählter Länder Anteil der Investitionen am Umsatz, Durchschnitt der Jahre 2009-2013 in Prozent Quellen: Chemdata International, VCI

Steigende Investitionsintensität außerhalb Europas Investitionsintensität Chemie (ohne Pharma) ausgewählter Länder Anteil der Investitionen am Umsatz, Durchschnitt der Jahre in Prozent Quellen: Chemdata International, VCI