Thesen zur den Herausforderungen asiatischer Wachstumsmärkte für die Arbeitsmärkte in Europa Industriellenvereinigung „Herausforderungen der Arbeitsmärkte in Mittel- und Osteuropa Nie wieder Vollbeschäftigung? Perspektive 2020“ Alpbach, 30. August 2007 EAC- Euro Asia Consulting PartG, München / Shanghai / Mumbai

Leistungsspektum der EAC EAC- Euro Asia Consulting ist mit Büros in München, Mumbai und Shanghai vertreten und berät Unternehmen seit 1992 in vier Kernbereichen Leistungsspektum der EAC Strategie M&A Implemen-tierung Global Sourcing LCC Market Intelligence Internationalisierungs- lösungen mit Fokus Asiatische Wachstumsmärkte Mittel-, Osteuropa Mittlerer Osten Wirtschaftlichkeits- analysen Risikomanagement Finanzierung Target Screening, Target Selection Due Diligence Business Plan/ Bewertung Transaktionsstruktur, Verhandlungen Post-Merger-Integration, Controlling Standortanalysen Unternehmens- gründung Optimierung der Wertschöpfungs- struktur Turnkey Projektmanagement Personalkonzept, Recruiting, Retention Beschaffungsmarkt- analysen Lieferantenscreening, Bewertung, Verhandlungen, Vertragsunterstützung Qualitätssicherungs- systeme SCM Tools und Implementierung Quelle: EAC Euro Asia Consulting: 2

Die Herausforderungen Europas liegen nicht in den Arbeitsmärkten MOE‘s sondern sind global und im Ausbau von Kompetenz in Qualität und Innovation zu sehen Thesen: „Herausforderungen der Arbeitsmärkte in Mittel- und Osteuropa Nie wieder Vollbeschäftigung? Perspektive 2020“ Die Arbeitslosigkeit in West- und Osteuropa lässt keinen direkten Zusammenhang mit lokalem Lohnniveau erkennen, sondern bildet das Ergebnis einer komplexen Vielzahl industriestruktureller, sozialpolitischer und bildungspolitischer Faktoren MOE Ländern können bei lohnintensiver Fertigung bisher geringere Produktivität mit über- proportional niedrigeren Lohnkosten kompensieren. Ob eine Arbeitsplatzverlagerung Sinn macht, hängt jedoch auch von den spezifischen Wertschöpfungsstrukturen eines Geschäftes und den lokalen Arbeitsmarktbedingungen ab. Das Bild bei Ingenieurleistungen ist noch differenzierter zu sehen Sowohl West- als auch Osteuropa stehen sich in Standardprodukten mit geringer Komplexität globalem, insbesondere asiatisch/ chinesischen Wettbewerb ausgesetzt Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Asien/ China ist nur über Produktinnovationen und hohe Qualität zu erreichen Neben günstigeren Herstellkosten und guten Ingenieurleistungen zählen vor allem kulturelle Eigenschaften (Fleiß, Zielgerichtetheit, Bildungsbereitschaft, etc.) zu den Erfolgsfaktoren der chinesischen Wirtschaft West- und Osteuropa treten gegenüber asiatischem Wettbewerb nicht nur auf rein ökonomischer, sondern auch auf kultureller Ebene an. Die künftige Herausforderung für Europa liegt im Ausbau seiner Kompetenz in Qualität, Innovation und Leistungswillen Quelle: EAC Euro Asia Consulting 3

Arbeitslosigkeit und Lohnniveau in Europa Günstigere Löhne in Osteuropa stehen nicht in direktem Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit im Westen Europas Arbeitslosigkeit und Lohnniveau in Europa These 1 Neben Löhnen sind vor allem Industriestrukturelle Gründe (Strukturwandel im Bergbau, Zusammenbruch der kommunistischen Systeme, etc.) Sozialpolitische Gründe (fehlender Motivationsanreiz, etc.) Bildungspolitische Gründe (Bildungsdefizite, etc. Produktivität ausschlaggebend für den Grad der Arbeitslosigkeit zu nennen Löhne >20EUR/ h Löhne <10EUR/ h Arbeitslosenquote < 4% < 5% < 6% < 7% Löhne 10-20EUR/ h > 7% > 8% > 10% Quelle: EU, EAC Recherche 4

Im verarbeitenden Gewerbe werden Produktivitätsnachteile in MOE mit niedrigeren Lohnkosten kompensiert. Dies ist bei kreativer Produktivität differenziert zu sehen Produktivitäts- und Lohnkosten 2006 im Vergleich: Osteuropa, China/ Indien, Deutschland These 2 Gewerbliche Produktivität Kreative Produktivität Deutschland Deutschland Ø Produktivität je Erwerbstätigem im Vergleich zu Deutschland1) (in %) Produktivität (Patentan-meldungen je 100.000 Beschäftigte) Zum Vergleich: Japan 390% bei vgl. Gehaltsniveau Süd-Korea: 350% bei rd. 30% des deutschen Gehaltsniveaus Relativer Vorteil Deutschland Tschechien Ungarn Polen Estland Relativer Nachteil Deutschland Slowakei Lettland Litauen Mittel- und Osteuropa, 5-10%, China 12%, Indien 1% bei Patenten und bis zu 10-30% bei Gehältern Rumänien Russland Bulgarien Ukraine China Indien Ø Lohnkosten im Vergleich2) zu Deutschland (in %) Ø Ingenieursgehälter im Vergleich zu Deutschland EAC Berechnung: Produktivität je Erwerbstätigen pro Jahr (in USD) = (BIP + Export – Import) / Anzahl Erwerbstätiger 2) Lohnkosten in verarbeitendem Gewerbe (pro Stunde in EUR) Quelle: EAC Analyse, ILO, EIU, Institut der deutschen Wirtschaft Köln 5

Bei Standardprodukten mit hohem Materialanteil liegen Ost- und Westeuropa kaum auseinander: beide müssen sich dem Wettbewerb aus Asien/ China stellen Vergleich Herstellkosten Beispiel Tischsteckdosen: Bulgarien, Deutschland vs. Einkauf aus China in EUR These 3 +5.9% -26.9% 117,66 124,56 Herstellgemeinkosten 91,00 15% 18% Variable Kosten Transport 4% 4% 9% 8% 5% 6% Arbeitskosten Maschinen 67% 64% Material Stanzen in Deutschland, Spritzguss und Montage in Bulgarien „Vollautomatisierung“ in Deutschland Einkauf aus China Quelle: EAC Euro Asia Consulting 6

Das Handelsvolumen aus asiatischen Ländern insb Das Handelsvolumen aus asiatischen Ländern insb. China ist inzwischen mit Osteuropas vergleichbar. Auch die deutschen Investitionen in Asien legen zu Deutsche Importe und Investitionen: Osteuropa und Asien 2006 (ohne Japan, Mrd. EUR) These 3 Quelle: EAC Recherche: 7

Der Preis- und Qualitätsdruck aus Asien erfordert konsequente Innovation der europäischen Unternehmen im mittleren und Hochqualitätssegment These 4 Qualitäts- und Marktpositionierung / Interesse ausländischer Investoren Preis/Qualität Bedienung der globalen Märkte mit Qualitätsprodukten Zulieferungen aus Osteuropa und Asien Westeuropäische Standorte Primär Re-Export /Zulieferungen in die Heimatmärkte Osteuropäische Standorte Entwicklung des lokalen Marktes Re-Export in globale Märkte Zunehmend: lokale R&D zur auf den Markt abgestimmten Produktentwicklung Chinesische/ asiatische Standorte Wettbewerbsdruck Marktnachfrage Quelle: EAC- Euro Asia Consulting 8

Fokussierung auf höchste Qualität und Innovation führt zu sinkendem Bedarf an unqualifiziertem Personal – bildungspolitische Ansätze sind erforderlich Anteil der Arbeitslosen nach Bildungsniveau in Deutschland These 4 Arbeitslosenquote gering qualifizierte Personen Arbeitslosenquote Personen mit abgeschlossener Ausbildung Politische Folgerung: Sozial- und bildungspolitische Maßnahmen zur Qualifizierung erforderlich Quelle: EAC Recherche 9

Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren chinesischer Unternehmen zählen neben rein betriebswirtschaftlichen Faktoren vor allem kulturelle Fähigkeiten These 5 EAC-Umfrage 7/8 2007: Was sind Erfolgsfaktoren chinesischer Unternehmen? (Mehrfachnennungen möglich) In % von 78 Antworten Kulturelle Faktoren (Schnelligkeit, Pragmatismus, Fleiß, Bildungsbereitschaft, etc.) 38% Technische Kompetenz (zum schnellen Kopieren, aber auch Innovationsfähigkeit) 23% Günstige Herstellkosten 14% Ressourcen (Personal, Finanzen) 9% Unternehmer-freundliche Politik 8% Sonstiges (z.B. geringe Umweltstandards, politische Vernetzungen) 8% Quelle: EAC Umfrage unter Geschäftsführern/Vorständen deutscher Unternehmen für die Wirtschaftswoche: 10

Die Herausforderungen für die Sicherung gesamteuropäischer Arbeitsplätze sind neben ökonomischen Faktoren auch kultur- und einstellungsbedingt These 6 Ökonomische Faktoren u.a. Kulturelle Faktoren u.a. Wettbewerbsfähigkeit in Produktivität und exzellente, technische Kompetenz Zielgerichtetheit, Bildung, Wille, Flexibilität, Fleiß, strategisches Denken Leistungswille für höchste Qualitätsansprüche Sicherung des „Wirtschaftsstandortes Gesamteuropa“ = Sicherung gesamteuropäischer Arbeitsplätze Quelle: EAC Euro Asia Consulting 11

Diskussionsansatz: Wertewandel und Bildungsstruktur – Gründe für Optimismus? Entwicklung von Bildungsniveau und Wertvorstellungen in Deutschland1) These 6 Schulabschlüsse in Deutschland Zustimmende Aussagen Jugendlicher zur Frage: "Sind Fleiß und Ehrgeiz für Ihre Lebensgestaltung bedeutend?" Steigende Qualifizierung? 100% 100% Hochschul-reife Steigende Bedeutung von Leistungswerten? 8% 32% 18% Realschule Hauptschule 56% 40% 21% Ohne Abschluss 18% 7% 1) Quelle: Statistisches Bundesamt, Shell Jugendstudie 12

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