High-Tech Allianzen gestalten- Branchen & Modelle Mrs. Susanne Schick Project Leader Industrial Technology Research Institute (ITRI) Western Europe Office

Weltweiter Marktanteil der Flach-Display Industrie - Japan, Korea, Taiwan Quelle: IEK/ITRI (Aug. 2002) Herstellung & Vertrieb Veränderungen unter den Top-Fünf TFT-LCD Anbietern: 2001: Samsung(20,2%), LG-Philips (16,7%), AU (10,1%), Hitachi (7,9%) und Sharp (7,2%) 2002: LG-Philips (18,2%), Samsung (17,6%), AU (13,2%), CMO (8,2%) und Chunghwa Picture Tube (7,5%)

Taiwans Flach-Display Industrie-Infrastruktur

Aufstieg der Opto-Elektronischen Industrie Quelle: ITRI/OES/ITIS 2001/ CD-ROM Scanner FAX LED CD-R TFT-LCD PC Camera MFP MP3 Player LCD Projector LIGHT LED Fiber Optics PDP HD-DVD DSC Printer DVD Einkünfte (US$ Mrd) 8,58 Mrd ,65 Mrd

GPRS Marktwert USD Mrd ITRI: Technischer Transfer (Lokale Wireless Kommunikations-Industrie) Firmen 14 Firmen 16 Firmen und Universitäten 6 Firmen 5 Firmen 1 Firma3 Firmen WLAN DECT MLC BT modules SDR WCDMA GSM Bis 2007 Schätzungsweise bis über USD 16 Mrd. GPRS DEC WLAN GSM WLAN IC MLC RF Bluetooth GPRS BSS - Führende technische Entwicklung in Bluetooth, WLAN und GSM handset Produktions-Industrien - Unterstützung des Wachstums der MLC/LTCC Komponenten-Industrie - Streuung von GPRS/WCDMA Basisstation und Kern-Netzwerk Technologien -Transfer von gut ausgebildeten Ingenieuren in die Industrie

6-8” Si MEMS Foundry 4-6” III-V/Quartz IC/MEMS Foundry Si/III-V Laser Mikro- Maschinen Foundry 4-6” Si MEMS Foundry & IDM Non-Si MEMS Foundry & IDM 4-6” Si MEMS Foundry 6” Si MEMS Foundry &IDM MEMS Herstellung/ Foundries in Taiwan Quelle: ERSO/ITRI, 2003/4 FirmenStart-Up Investition (USD) Technologie Produkte APM Walsin- Lihwa Neostones GTC Trend Laser Branchy Microbase Chipsense 2001~2002/6 Bereit 2000~2001/9 Bereit 2002~ 1999~2000/1 Bereit 2000~2001/11 Bereit 2000~2001/2 Bereit 1997~2000/5 Bereit 2002~2002/5 Bereit ~$ 50 M ~$ 21 M  $ 50 M ~$ 2,3 M ~$ 20 M ~$ 10 M 4” Si/Glas, 6” Si MEMS Fondry & IDM MEMS OEM/ODM, Optische/RF Kommunikation, Mikrosensoren … MEMS Sensoren, Optische MEMS … III-MEMS, OEM/ODM, SAW, AWG, III-V IC … Laser Micron-Machining in Inkjet Printer Headchip, Bio Chip, Multi- project MEMS Chip … SAW, Inkjet Head … Nozzle Plate … Mikrosensoren …

Präzisions-Maschinen und Werkzeuge: Schwerpunkte Nano-Scaled Ductile Machining for Brittle Materials Micro Electrical Discharge Machining Technology Nano- Positioning Stage Technique Micro fluidic Component LIGA Nano-Scale Machining Energy-beam Nano- fabrication Technology

Präzisions-Maschinen und Werkzeuge: Weltweite Kooperationspartner

Biotechnologie: Schwerpunkte Bioinformatik Biochips Genorientierte Technologie Tissue Engineering Medical Engineering Medizin. Elektronik Medizin. Imaging Medicinal Engineering Natürliche Bioprodukte Pharmatechnik Biomaterialien Tissue Repair

Biotech Start-Ups in Taiwan ( ) Biopharmaceutical 29% Nutraceutical 10% Diagnostics 11% Bio- environmental 3% Biotech VC 7% Bio- agriculture 12% Biotech Services 8% Biochip 10% Biomaterial 10% Specialty Chemical 8%

Nanotechnologie Nanotechnologie: Strategische Applikation (Taiwan, Korea, Japan) high-density data storage nano-optoelectronic communication components Nano-biotechnology ultra-thin & flexible display long-life fuel cell for mobile devices nano-electronics carbon nanotube field-emission display nano-fluid with superb thermal- conductivity next-gen. electronic packaging technology

Stärken und Schwächen Stärken Schwächen Schlüsselfragen: – Globalisierung – Kostenreduktion – Time to Market Gut etablierte R&D / Produkt Realisierungs- Plattformen Einrichten von MEMS Foundries/ Unternehmen Gut etablierte Halbleiter Infrastruktur Keine ausreichende Erfahrung in der Integration Fehlen von Erfahrung im MEMS Design/ Packaging Fokus auf Herstellung, Fehlen von schlagkräftigem IP Spezielle und Nischen-Technologie: CMOS MEMS - CMOS Machining - CMOS/MEMS Me-Too Technologie: Fehlen von Innovation im Blick auf Systeme

Internationale Strategische Allianzen Quelle: ERSO/ITRI (Jan, 2001) Fuji Strategische Allianzen Toshiba SST Motorola Oki Siemens Episil Oki MXIC TINKK Sanyo Fujitsu Analog Devices Philips TSMC Altera UMC Group Alliance Trident Opti Xilinx San Disk S3 Lattice ATI ISSI ESS IBM ISD IBM Mitsubishi Vanguard Matsushita Hitachi Sharp Hitachi Tower SST Geteilter Profit Risikostreuung Wettbewerbsfähig und kooperativ Mitsubishi Seiko-Epson Powerchip Nan Ya Acer Winbond Mosel

Fazit Komplementarität nutzen Win-win Situationen schaffen Gemeinsam die Zukunft schmieden Europe High-tech Entwicklung Grundlagenforschung Material Ausstattung Nischen-Märkte Taiwan Kommerzialisierung von High- tech Kostenmanagement Logistik in Asien Drehscheibe und Partner für Festland-China Tempo Schlußfolgerung

Chancen für Investoren und Partner  Gut etablierte Halbleiter-IC Industrie und aufkommende MEMS/foundries  Schmelztiegel für internationale Kooperationen, e.g. Halbleiter, FPD, IT Industrie  Potenzielle IT Märkte in Taiwan und China als Anwender von MST, FPD, Opto- Elektronik  Anbieter von Schlüsselkomponenten: z.B. Im Optoelektronik-Sektor, DVD Schreib- /Lesekopf  Ausstattungs-Zulieferer: z.B. MOCVD Ausrüstung  Material Zulieferer: z.B. Flüssigkristalle, Farbstoffe  F&E Partner: z.B. Wireless- und Breitband-Sektoren, Biotechnologie  Investition in Taiwan durch Einrichten von Forschungszentren oder Einsatz von Technologie z.B. in der Kommunikations-Industrie, MEMS  Logistik und Fachkräfte: z.B. IP Juristen, Steuerberater  Unternehmen mit globalen Business-Netzwerken: z.B. Dell