Öffentliche Vorlesungen Herbst 2012 Entwicklung und Trends in der Aviatik Prof. Dr. Roland Müller, Präsident CFAC-HSG Dr. Andreas Wittmer, Geschäftsführer CFAC-HSG www.cfac.ch

Das Center for Aviation Competence Das CFAC ist eine unabhängige Institution der Universität St.Gallen Gegründet am 1. Juli 2005 Zusammenarbeit von 5 Instituten: Institut für Systemisches Management und Public Governance (IMP-HSG) Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitsrecht an der Universität St.Gallen (FAA-HSG) Lehrstuhl für Logistikmanagement an der Universität St.Gallen (LOG-HSG) Institut for Operations Research and Computational Finance (ior/cf-HSG) Forschungsstelle für Internationales Management (FIM-HSG) Partner: Institut für Tourismus und Freizeitforschung (HTW Chur) AeroEx GmbH Buchs www.cfac.ch

Ziel und Zweck der Vorlesungsreihe Image und Akzeptanz der Schweizer Luftfahrt fördern Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet der Luftfahrt leisten Überblick über die wichtigsten Bereiche und die Bedeutung der Luftfahrt verschaffen Aufzeigen der zukünftigen Entwicklung und Bedeutung der Luftfahrt aus technischer, ökonomischer und ökologischer Sicht www.cfac.ch

Programm der Vorlesungsreihe 16.10.12 Entwicklung und Zukunft des Linienluftverkehrs 30.10.12 Bedeutung der Meteorologie sowie Liberalisierung der Flugsicherung und ihre Bedeutung für skyguide 13.11.12 Technische Entwicklung der Aviatik aus Sicht von Industrie und Behörde 27.11.12 Die Entwicklung der Luftverkehrsnachfrage www.cfac.ch

Referenten der 4. Vorlesung Prof. Dr. Roland Müller Präsident CFAC-HSG Dr. Andreas Wittmer Geschäftsführer CFAC-HSG Björn Maul Partner bei Roland Berger Tomislav Lang CEO Skywork Airline www.cfac.ch

Zielsetzungen der 4. Vorlesung Globale, europäische und regionale Entwicklung der Luftverkehrsnachfrage kennen Globale, europäische und regionale Passagiernachfrage- und Prognosen kennen Kennen der Abhängigkeit des Luftverkehrs von der regionalen und globalen Wirtschaftsentwicklung Kennen der Nachfragetreiber der Luftverkehrs www.cfac.ch

Gliederung der 4. Vorlesung Einführung in die Vorlesung (Andreas Wittmer) Die Entwicklung der Luftverkehrsnachfrage: eine globale Perspektive (Andreas Wittmer) Die europaweite Luftverkehrsentwicklung (Björn Maul) Die regionale Luftverkehrsentwicklung in der Schweiz (Tomislav Lang) Zusammenfassung und Ausblick (Roland Müller) www.cfac.ch

4. Öffentliche Vorlesung 27. November 2012 Die Entwicklung der Luftverkehrsnachfrage - Eine globale Perspektive Dr. Andreas Wittmer © www.airpics4you.ch

Inhalt Nachfragetreiber des weltweiten Luftverkehrs Wachstumsbremsen im weltweiten Luftverkehr

Generell: Einkommen treibt die Passagiernachfrage Einkommen ist abhängig von der ökonomischen Entwicklung Einkommenswachstum oder erwartetes Einkommenswachstum Tiefe Preise für Flugtickets Nachfrage für Luftverkehrsreisen steigt

Brutto Inland Produkt (BIP) und Luftverkehr korrelieren Source Airbus 2010

Luftverkehrswachstum Prognose bis 2030 Source: Boeing 2011

Treiber der Passagiernachfrage Ökonomisches Wachstum in Schwellenländer Treiber Freizeitreisen in entwickelten Ländern Treiber internationale Geschäftsreisen in entwickelten Ländern

Treiber der Passagiernachfrage Ökonomisches Wachstum in Schwellenländer Treiber Freizeitreisen in entwickelten Ländern Treiber internationale Geschäftsreisen in entwickelten Ländern

Schwellenländer als enorme Nachfragetreiber: Beispiel Asien Grosse Bevölkerungszahl Grosse Distanzen Urbanisierung und Entwicklung einer grossen Mittelklasse Grosses Wirtschaftswachstum Aufkommende Mittelklasse in Entwicklungsländern Asien: 2009 – 28 %; 2020 – 54 % Sparquote ist in Asien 2 – 3 Mal so hoch wie in westlichen Ländern Wachstum der attraktivsten demographischen Gruppe (40 – 65 Jährige) Sources: Asia Capital Reinsurance Group 2011 Bangalore International Airport 2011

Heute: 3 % (36 mill. Menschen) der Bevölkerung reisen per Flugzeug Beispiel Indien: Die Nachfrage nach Flugreisen verdoppelt sich innerhalb der nächsten 10 Jahren Heute: 3 % (36 mill. Menschen) der Bevölkerung reisen per Flugzeug 2020: 6 % (72 mill. Menschen) der Bevölkerung reisen per Flugzeug Sources: Asia Capital Reinsurance Group 2011 Bangalore International Airport 2011

Neue Flugzeugauslieferungen 2011 - 2030 Region Anzahl Flugzeuge Asia Pacific 11‘450 Europe 7‘550 North America 7‘530 Latin America 2‘570 Middle East 2‘520 C.I.S. 1‘080 Africa 800 Welt Total 33‘500 Source: Boeing 2011

Treiber der Passagiernachfrage Ökonomisches Wachstum in Schwellenländern Treiber Freizeitreisen in entwickelten Ländern Treiber internationale Geschäftsreisen in entwickelten Ländern

Treiber des internationalen Geschäfts-Flugreiseverkehrs Globale Unternehmens Set-ups Internationale Netzwerkbildung Dienstleistungsgeschäft Wissensaustausch (Wissensgesellschaft) Persönliche Interaktion Etc.

Treiber der Passagiernachfrage Ökonomisches Wachstum in Schwellenländern Treiber Freizeitreisen in entwickelten Ländern Treiber internationale Geschäftsreisen in entwickelten Ländern

Treiber des internationalen Freizeitluftverkehrs Deregulierung als Aktivator des Marktes Low Cost Carriers – neu Märkte – tiefe Preise 2001 2006 1996 Source: Lufthansa, Dr. Dietmar Kirchner

Treiber von internationalen Freizeitflugreisen: Push - Pull Treiber Push Treiber neue Erfahrung Flucht vom Alltag Wissen suchen Spass & Spannung Entspannung & Erholung Familie & Freunde (zusammensein) Kulturen treffen Sport Pull Treiber natürliche & historische Umgebung Sauberkeit & Sicherheit einfacher Zugang & gutes Angebot outdoor Aktivitäten sonnige & exotische Atmosphäre tiefer ticket price Quelle: Jang & Cai (2002)

Inhalt Nachfragetreiber des weltweiten Luftverkehrs Wachstumsbremsen im weltweiten Luftverkehr

Infrastrukturen Flughäfen können nicht mehr wachsen Flughäfen können sich nicht effizienter gestalten Anflugverfahren können kaum harmonisiert werden, da verschiedene Interessengruppen den Luftraum benötigen sollten grenzüberschreitend harmonisiert werden Flughafen-Zubringerinfrastrukturen (Strassen, Bahn, Bus) haben keinen Platz für Wachstum Neue Flughäfen können kaum mehr realisiert werden Das Wachstum auf anderen Kontinenten ist abhängig vom Zugang zu interkontinentalen Hubs

Gesellschaft Keine Lärmtoleranz Kostenbewusstsein Bei Flugbuchungen Beim Kauf von Bauland, Wohnungen, etc. Jeder will die positiven Effekte der Aviatik Billig fliegen Interkontinentalurlaub Aber: niemand will die negativen Effekte Lärmwahrnehmung der Strasse und Bahn ist eher toleriert als Fluglärm

Umwelt Emissionen (CO2, etc.) Landschaft Naturschutz und Tiere z.B. Altenrhein, Samedan Umweltpolitik steuert Wachstum z.B. EU Emissionshandelssystem z.B. längere und ineffizientere Anflugrouten in Zürich

Zusammenfassung Wirtschaftsentwicklung und Flugnachfrage beeinflussen sich Nachfragetreiber sind Ökonomisches Wachstum in Schwellenländern Internationale Geschäftsreisen Freizeitreisen (Ferien) Grösstes Nachfragewachstum in Asien 2020 leben 54 % der weltweiten Mittelklasse in Asien 33’500 neue Flugzeuge werden bis 2030 benötigt um der Nachfrage gerecht zu werden Nachfrage wird durch Infrastrukturstagnation und Umweltpolitik in entwickelten Ländern gebremst

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Fragen…? Universität of St. Gallen Center for Aviation Competence Dr. Andreas Wittmer Dufourstrasse 40a 9000 St. Gallen Phone: 071 224 25 25 email: andreas.wittmer@unisg.ch

Gliederung der 4. Vorlesung Einführung in die Vorlesung (Andreas Wittmer) Die Entwicklung der Luftverkehrsnachfrage: eine globale Perspektive (Andreas Wittmer) Die europaweite Luftverkehrsentwicklung (Björn Maul) Die regionale Luftverkehrsentwicklung in der Schweiz (Tomislav Lang) Zusammenfassung und Ausblick (Roland Müller) www.cfac.ch

Gastreferat von Björn Maul Persönliche Angaben Partner bei Roland Berger Strategy Consultants, Zürich Ausbildung / Berufliche Tätigkeit 1987-1995 Ausbildung zum Luftverkehrskaufmann, Deutsche Lufthansa AG 1990 -1995 Johann-Wolfgang Goethe University, Frankfurt, Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Fokus Logistik und Verkehr sowie Operations Research 1990-2004 Führungsfunktionen bei Lufthansa, Swissair und SWISS International Air Lines, zuletzt Vice-President Business Development Seit 2004 Roland Berger, Zürich Fokus auf Beratung von Kunden innerhalb der Luftverkehrswertschöpfungskette mit Schwerpunkt auf Strategie, Restrukturierung, Effizienzsteigerung, operative Excellence www.cfac.ch

Gliederung der 4. Vorlesung Einführung in die Vorlesung (Andreas Wittmer) Die Entwicklung der Luftverkehrsnachfrage: eine globale Perspektive (Andreas Wittmer) Die europaweite Luftverkehrsentwicklung (Björn Maul) Die regionale Luftverkehrsentwicklung in der Schweiz (Tomislav Lang) Zusammenfassung und Ausblick (Roland Müller) www.cfac.ch

Gastreferat von Tomislav Lang Persönliche Angaben geb. 6.8.1980 wohnhaft in Belp Ausbildung / Berufliche Tätigkeit 2007 - Actual : Diploma of Business management of tourism, Private University Göttingen 2008 – 2010: verschiedene aviatikspezifische Ausbildungen (Quality Control, Meteo, Operations Management, Ground & Flight Ops Training, Slot Coodrination, etc.) 1998 – 2001: Ticketing Agent / Station Management Travel Agency Lang, Stuttgart 2001 – 2004: Ramp Agent – Teamleader Airport Ground Services, Stuttgart Airport 2004 – 2008: Supervisor Ramp / Senior Station Manager / Quality Manager / Training Manager Germanwings 2008 – 2010: COO Skywork Airlines 2010 – heute: CEO Skywork Airlines www.cfac.ch

Gliederung der 4. Vorlesung Einführung in die Vorlesung (Andreas Wittmer) Die Entwicklung der Luftverkehrsnachfrage: eine globale Perspektive (Andreas Wittmer) Die europaweite Luftverkehrsentwicklung (Björn Maul) Die regionale Luftverkehrsentwicklung in der Schweiz (Tomislav Lang) Zusammenfassung und Ausblick (Roland Müller) www.cfac.ch

Vorinformation Foren 2013 Datum Forum/ Seminar Partner 31.5.2013 Finance, Liability and Insurance, Singapore Nanyang University, Singapore St. Gallen Institute of Management in Asia 10.4.2013 Führung und Management in der Luftfahrt, Wien AeroEx, Austrocontrol 9.10.2013 Haftung und Versicherung in der Luftfahrt, Zürich Swiss Aerospace Cluster 20.11.2013 Führung und Management in der Luftfahrt, Köln AeroEx 11.4.2014 Führung und Management in der Luftfahrt, Zürich www.cfac.ch

European Aviation Conference www.eac-conference.com Art der Konferenz: Internationale Luftfahrtkonferenz als Plattform zum Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis Datum: 14. / 15. November 2013 Ort: St. Gallen Partner: German Aviation Research Society (G.A.R.S.) Sponsoren: CFAC-HSG, UniSG, G.A.R.S., weitere Sponsoren werden gesucht!