Zeitenwende für die Automobilindustrie Carl H. Hahn Bonn, 24. November 2010

Zeitenwende für die Automobilindustrie Megatrends: Weltwirtschaftskrise mit tiefgreifenden Auswirkungen Verlagerung der globalen Wachstumszentren Systemwechsel bei automobiler Antriebstechnologie Strategie des Volkswagen-Konzerns

Zeitenwende für die Automobilindustrie Megatrends: Weltwirtschaftskrise mit tiefgreifenden Auswirkungen

Automobilindustrie von Krise besonders betroffen: Drastischer Einbruch in klassischen Märkten* 2007 2009 USA Osteuropa** Westeuropa Japan - 35,6 % - 40,9 % - 12,0 % 16.460 - 13,9 % 4.221 17.262 2.493 10.602 5.353 15.192 4.609 Indien China + 13,6 % + 55.2 % 2.264 1.993 Mercosur 13.645 + 19,9% 8.792 3.634 3.031 * Absatz Pkw/Nutzfahrzeuge (Tsd. Fahrzeuge) ** einschl. Russland Quelle: VDA

Rangfolge der wichtigsten Produktionsländer Januar – Dezember 2009 Mio. Fzg. Rangfolge Veränderung geg. Vorjahr 2009 (2008) 1. (2.) 2. (1.) 3. (3.) 4. (4.) 5. (5.) 6. (6.) 7. (9.) 8. (8.) 9. (7.) 10. (10.) 11. (11.) 12. (13.) 13. (14.) 14. (18.) 15. (17.) Pkw Nfz 48,3% -31,5% -34,3% -13,8% -8,2% -1,0% 12,9% -14,6% -20,1% -28,0% -28,4% -33,9% -28,3% 3,0% -9,2% China 2009 weltweit größter Produktionsstandort Quelle: VDA, Polk Germany, diverse Presseveröffentlichungen

Entwicklung der Verkäufe und Marktanteile des VW-Konzerns in China (1985-2009) 1.400 67,0 910,5 56,0 55,4 698,0 38,3 302,7 23,7 16,5 17,0 142,1 22,7 1,7

Globales Wachstum kehrt zurück … mit regional unterschiedlichen Geschwindigkeiten Quelle: IWF

Rangfolge der wichtigsten Produktionsländer Januar – Juni 2010 Mio. Fzg. Veränderung geg. Vorjahr 1. (1.) 2. (2.) 3. (4.) 4. (3.) 5. (5.) 6. (6.) 7. (7.) 8. (8.) 9. (9.) 10. (10.) 11. (11.) 12. (17.) 13. (13.) 14. (18.) 15. (12.) Pkw Nfz 48,9% 45,8% 67,8% 23,7% 37,3% 19,5% 42,1% 29,5% 26,4% 78,9% 78,1% 97,6% 54,5% 65,6% 18,1% Quelle: VDA, Polk Germany, diverse Presseveröffentlichungen

Rangfolge der wichtigsten Absatzmärkte Januar – Juni 2010 Mio. Fzg. Veränderung geg. Vorjahr Pkw Nfz 47,7% 16,7% 21,5% -26,7% 9,0% 38,4% 7,2% 3,7% 18,8% 40,7% 6,0% 9,1% 16,0% 37,2% von der Makroökonomie zur Situation an den Automobilmärkten China und die USA tauschen die Plätze China nunmehr der größte Automobil- und auch Pkw-Markt weltweit mit Ausnahme von China, Deutschland, Brasilien, Indien und Südkorea in den ersten zehn Monaten 2009 grundsätzlich rückläufige Raten, zum größten Teil zweistellig China, Deutschland, Brasilien und Südkorea profitieren dabei von staatlichen Stützungsmaßnahmen der Automobilindustrie die stärksten prozentualen Rückgänge verzeichneten Russland (-53%), Mexiko (-31%), Spanien (-28%) und die USA (-26%) Der chinesische Automarkt hat im Jahresverlauf 2009 deutlich zunehmende Absatzsteigerungen verzeichnet: 1. Quartal 2009/2008: +4% 2. Quartal 2009/2008: +32% 3. Quartal 2009/2008: +75% Auch im Oktober 2009 (+73%) sowie im November 2009 (+96%) wurden hohe überdurchschnittliche Zuwächse erzielt (Jan.-Nov. 2009/08: 12,23 Mio. Fzg./+42%) Im Gesamtjahr 2009 wird ein Pkw-/Nfz-Absatzvolumen von deutlich über 13 Mio. Fzg. erwartet (rd. +45%) *) Indonesien, Thailand, Malaysia, Philippinen, Vietnam, Singapur Quelle: VDA, Polk Germany, div. Presseveröffentlichungen

Zeitenwende für die Automobilindustrie Megatrends: Weltwirtschaftskrise mit tiefgreifenden Auswirkungen Verlagerung der globalen Wachstumszentren

Schwerpunkt der Weltwirtschaft verlagert sich Richtung Asien: Länder mit dem höchsten BIP (in Mrd. USD) 2009 2050 Quelle: Weltbank, Goldmann Sachs

Regionale Struktur der Pkw-/Nfz-Produktion (1970 – 2009*) Rest der Welt Japan Westeuropa Nordamerika (in Mio.) Fahrz./Nutzfahrz. 1970 1980 1990 2000 2009* 29,539 39,145 48,468 57,814 60,020 *) teils geschätzt Quelle: VDA

Perspektiven der Weltautomobilindustrie BRIC-Staaten bleiben Wachstumszentren Pkw-Neuzulassungen (Mio. Fahrzeuge) 2009 2018 China Osteuropa* USA +56% +52% +117 % 19,5 6,0 19,2 Westeuropa 2,8 +12% 12,6 12,6 Japan 16,6 14,9 +1 % Indien 4,4 4,5 +98 % 4,0 2,0 Gesamt Südamerika 89,0 +43% +42 % 62,4 +43% 6,1 4,3 Quelle: Global Insight 2009 2018

PKW-Gesamtmarkt-Länderstruktur + 9 % China 34 % Rest der Welt + 4 % 38 % Asien-Pazifik ohne China 57 % Westeuropa - 13 % 44 % Nordamerika 2007 2018 Veränderung in %-Punkten

Automobildichte nach Ländern 2009 (PKW/1000 Einwohner) Quelle: IHS Global Insight 6/2010

Zeitenwende für die Automobilindustrie Megatrends: Weltwirtschaftskrise mit tiefgreifenden Auswirkungen Verlagerung der globalen Wachstumszentren Systemwechsel bei automobiler Antriebstechnologie

Herausforderungen zukünftiger Mobilität…(1) Ressourcen Emissionen Maut Klima 17

Weltweite Bevölkerungsentwicklung nach Region (in Mrd.) Quelle: United Nations, Population Division

Stadtbewohner (in Mio.) Herausforderung künftiger Mobilität…(2) Urbanisierung schreitet rasch voran Trendumkehr 2008: Erstmals mehr Stadt- als Landbewohner weltweit Prognose: Urbanisierung nach Regionen Stadtbewohner (in Mio.) Quelle: United Nations, Population Division

Premiere auf der Weltausstellung in Paris 14. April 1900 Lohner-Porsche Elektromobil 2 Radnabenmotoren Pmax = 2 x 7 PS 44zelliger 300 Ah Akku mit 80 V Vmax = 50 km/h Reichweite 50km Gesamtgewicht 980 Kg Batteriegewicht 410 Kg Ca. 300 Fahrzeuge verkauft

Konzept Audi E-tron – Elektromobilität der Zukunft

Volkswagen Up! blue-e-motion

Fundamentaler Technologiewechsel eröffnet völlig neuen Markt Verbrennungsmotor Elektroantrieb Reife Technologie Hohe Markteintrittsbarrieren Know-how-Ausgleich teuer und zeitintensiv Neue Technologie Gleiche Chancen für alle Marktteilnehmer Neueinsteiger mit guten Erfolgsaussichten

Forcierung alternativer Antriebe/Elektrifizierung Internationaler Wettlauf um Antriebstechnologien der Zukunft Elektrifizierung des Antriebs langfristig ohne Alternative Alle Wettbewerber starten bei Null Entwicklungskosten und Risiko enorm Größte Konkurrenz kommt aus Asien, insbesondere China

Automobilindustrie vor epochalen Herausforderungen Schwerste Krise in über 100-jähriger Geschichte verändert das globale Erscheinungsbild der Branche. Ende der amerikanischen Dominanz und Schwerpunktverschiebung Richtung Asien. Sonderchancen für China Neue Antriebskonzepte leiten technologische Wende ein, erhöhen die Komplexität und belasten die Margen. Krise bietet aber auch Chance zur Erneuerung. Bezahlbare Innovationen, wettbewerbsfähige Kostenstrukturen und eine starke Liquiditätsposition sind der Schlüssel zum Erfolg. Weitere Prämisse: eine weitsichtige, global ausgerichtete Personalpolitik.

Zeitenwende für die Automobilindustrie Megatrends: Weltwirtschaftskrise mit tiefgreifenden Auswirkungen Verlagerung der globalen Wachstumszentren Systemwechsel bei automobiler Antriebstechnologie Strategie des Volkswagen-Konzerns

Produktionsstandorte des Volkswagen-Konzerns (Stand 30. September 2010) Anzahl der Produktionsstandorte weltweit: 61 Deutschland 12 Polen 4 Spanien 4 Tschechien 3 Schweden 3 Frankreich 2 Niederlande 2 Russland 2 Slowakei 2 Belgien 1 Bosnien-Herzegowina 1 Großbritannien 1 Italien 1 Portugal 1 Ungarn 1 China 9 Mexiko 1 Indien 2 Brasilien 5 Argentinien 3 Südafrika 1

Marken des Volkswagen-Konzerns Zehn Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Volkswagen Konzern: Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter, operiert selbstständig im Markt und trägt somit die volle Verantwortung für ihr Ergebnis und dessen Veröffentlichung.

Volkswagen – „Das Auto“

Passat und Passat Variant

Audi A1

Audi TT RS – „Vorsprung durch Technik“

Audi R8 GT

A7 Sportback

SEAT – „auto emoción“

Škoda – “Simply clever”

Bentley – „The Sporting Grand Tourer“

Bugatti – „Meisterstück automobiler Ingenieurskunst“

Lamborghini – „Der ultimative Sportwagen“

Schwere Lkw aus brasilianischer Fertigung Volkswagen Constellation

Scania

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!