JAHRESKONGRESS DER HOLZINDUSTRIE SCHWEIZ „Die EOS und die Sägeindustrie im Jahr 2010“ Mag. Alfred Jechart Konolfingen, 14.11.2008

MM HOLZ HOLDING AG - KONZERNSTRUKTUR Franz Mayr-Melnhof-Saurau 75% Österreichische Bundesforste AG 25% HOLDING Schnittholz Weiterverarbeitung 100% MM Kaufmann Gaishorn (A) 100% MM Holz Leoben (A) 100% MM Holz Paskov (CZ) 70% MM Holz Efimovskij (RUS) 100% MM Timber Trading (A) 100% MM Rundholzhandel (A) 100% MM Holz Frankenmarkt (A) 100% MM Holz Amstetten (A) 100% MM Swiss Timber, Domat/Ems (CH) 100% Staru, Passau (D) 100% MM Kaufmann Reuthe (A) 100% MM Kaufmann Kalwang (A) 100% MM Kaufmann Richen (D) 100% Säntis Leimholz (CH)

MM HOLZ HOLDING - STANDORTE Sägewerk Leoben, A Sägewerk Paskov, CZ Sägewerk Efimovskij, RUS (in Bau) Sägewerk Frankenmarkt, A Sägewerk Amstetten, A Sägewerk Domat/Ems, CH Weiterverarbeitung Gaishorn, A Weiterverarbeitung Reuthe, A Weiterverarbeitung Kalwang, A Weiterverarbeitung Eppingen/Richen, D 3 10 2 4 5 7 8 1 9 6

MAYR-MELNHOF HOLZ GRUPPE-ZAHLEN & FAKTEN (2007) Umsatz in EUR Mio. Mitarbeiter Produkte Schnittholz 469 1.331 Weiterverarbeitung 169 615 Brettschichtholz, Duplex, Triplex, BSH- Sonderbauteile, Brettsperrholz, Schalungsträger, Schalungsplatten Gesamt 638 1.946 Kennzahlen Divisionen

DIVISION SCHNITTHOLZ - ZAHLEN & FAKTEN Kapazität: 6 Standorte A, CZ, RUS (in Bau), CH Einschnitt: 4,0 Mio. Festmeter Nadelrundholz Absatz: 2.600.000 m³ Schnittholz Kunden: Weiterverarbeitung (Industrie, Gewerbe) Bauindustrie/-gewerbe, Holzhandel Umsatz: 469 Mio. EUR (2007) Mitarbeiter: 1.331 (2007)

DIVISION WEITERVERARBEITUNG - ZAHLEN & FAKTEN Kapazität: 4 Standorte A und D Absatz: 350.000 m³ Brettschichtholz/Brettsperrholz/Sonderbauteile 4,8 Mio. lfm. Träger (Schalungstechnik) 2,1 Mio. m² 3-Schicht-Platten Kunden: Weiterverarbeitung (Industrie, Gewerbe) Bauindustrie/-gewerbe, Handel Umsatz: 169 Mio. EUR (2007) Mitarbeiter: 615 (2007)

SÄGEWERK DOMAT/EMS Mitarbeiter: 120 Gründung: 2007 Rundholzeinschnitt: 1 Mio. fm Trockenkapazität: 400.000 m³ Hobelware: 250.000 m³ Märkte: Europa, Asien, Afrika, Australien

EUROPÄISCHE ORGANISATION DER SÄGEINDUSTRIE

EUROPÄISCHE ORGANISATION der SÄGEINDUSTRIE - EOS Gegründet 1958 Internationale non-profit Organisation Repräsentiert die Interessen der Sägeindustrie und ihrer Mitglieder auf europäischer und internationaler Ebene EOS ist ein Teil der CEI-BOIS, dem Dachverband der europäischen holzverarbeitenden Industrie

AUFGABEN DER EOS MISSION Sicherstellung der Synergien zwischen den Mitgliedern Durchsetzung von Brancheninteressen in Brüssel Gewährleistung des Informationsflusses zwischen den Mitgliedern Durchführung von sozialen, ökonomischen und ökologischen Studien Koordination der Werbemaßnahme zur Förderung der Verwendung von Holz in Europa und weltweit

EOS MITGLIEDSSTAATEN (2008) Derzeit sind 13 nationale Verbände Mitglieder: Belgien Norwegen Dänemark Österreich Deutschland Rumänien Finnland Schweden Frankreich Schweiz Italien Tschechien Lettland

Projekt innerhalb der EOS zur gemeinsamen Holzwerbung in Asien. EUROPEAN WOOD - EWI Projekt innerhalb der EOS zur gemeinsamen Holzwerbung in Asien. Ziel ist ein gemeinsamer, starker Auftritt zur Steigerung des Holzverbrauches in China, Japan und Indien. Aufgrund dieser Plattform ist eine Kooperation mit den USA und Kanada zur gemeinsamen Marktbearbeitung möglich.

SÄGEWERKE IN DER EUROPÄISCHEN HOLZINDUSTRIE Produktionswert: 31,5 Milliarden Euro pro Jahr. Die Sägewerke repräsentieren bereits 13,3% der holzverarbeitenden Unternehmen in der EU.

EOS PRODUKTION NADELSCHNITTHOLZ (000 m3) * Voraussage ** Erwartung 14

EOS IN ZAHLEN MARKTAUSSICHTEN

WELTWEITE PRODUKTION NADELSCHNITTHOLZ (000 m3) 2006 2007 2008* 2009** Europa (EOS) 89.327 m3 91.016 m3 84.363 m3 86.416 m³ Nord Amerika 122.616 m3 110.394 m3 101.501 m3 95.948 m³ Andere (UK + RU) 22.327 m3 23.515 m3 23.620 m3 25.070 m³ * Voraussage ** Erwartung 16

WELTWEITE VERBRAUCHSENTWICKLUNG NADELSCHNITTHOLZ (000 m3) * Voraussage ** Erwartung 17

ITALIEN DEUTSCHLAND Bis Sommer kontinuierlicher Preisverfall. Generell Lagerabbau. Verpackungsprodukte & frische Zerspaner- Seitenware sehr stark unter Druck. DEUTSCHLAND Abnahmemengen für Rohmaterial BSH/KVH – Hobelwaren scheinen sich auf sehr tiefem Niveau zu stabilisieren! Verpackung stark unter Druck.

BENELUX/GROSSBRITANNIEN – IRLAND Von der Immobilienkrise erfasst! Starker Preisdruck aufgrund von anhaltendem Angebotsdruck aus Skandinavien. Schnittholzpreis sei Jahresbeginn ca. – 60 EUR OSTEUROPA (CZ-PL-CZ-RO-BG) Schwächelt, da auch hier die Konjunkturdaten eingebrochen sind. Langfristig aber ein Wachstumsmarkt. LEVANTE Hohe Mengen auf niedrigem Preisniveau. Nach Ramadan im September haben sich die Mengen stabilisiert.

USA / JAPAN SÜDSCHWEDEN Preise absolut unzureichend. Schwacher Dollar. USA: Hausbau unter 900.000 Einheiten – 50% gegenüber 2005. In Japan zeigt sich Entspannung aufgrund geringerer Angebote. SÜDSCHWEDEN Nach wie vor 4.000.000 fm Rundholz unter Wasser. In Nordschweden und Finnland akuter Rundholzmangel Produktionsrücknahmen von ca. 30%

Exportzoll EUR 50 pro fm ab 01.01.2009 RUSSLAND Exportzoll EUR 50 pro fm ab 01.01.2009 Auswirkungen auf die Weltholzwirtschaft?

EXPORTENTWICKLUNG RUNDHOLZ RUSSLAND Mio. fm Qelle: Ministry for Foreign Affairs Helsinki

RUSSISCHER RUNDHOLZEXPORT 2007 2007 Russischer Rundholzexport gesamt: 49 Mio. fm 29.5.2008 Quelle: United Nations

SCHLUSSFOLGERUNGEN Die nächsten 8-12 Monate werden extrem schwierig für die Sägeindustrie. Der US Markt wird weiterhin auf sehr tiefem Niveau bleiben. Die europäischen Märkte schwächeln ebenfalls als Folge der internationalen Finanzkrise. Das Marktgleichgewicht kann nur angebotsseitig herbeigeführt werden, da die Nachfrage in 2009 weiterhin schwach bleiben wird. Die Auswirkungen der russischen Exportzölle auf die Weltholzwirtschaft sind noch nicht abschätzbar. Die Wirtschaftsprognose hat sich stark verschlechtert. Kurz- und mittelfristig hat sich die wirtschaftliche Entwicklung durch die Finanzkrise stark abgeschwächt. Mittelfristig (ab 2010) sehr gute Chancen für Holz als führenden Baustoff (Klimawandel, CO2 Diskussion).

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! Mag. Alfred Jechart Präsident Vorstand Marketing & Verkauf Europäische Organisation Mayr-Melnhof Holz Holding AG der Sägewerke aisbl Turmgasse 67 Rue Montoyer 24/box 20 A-8700 Leoben BE-1000 Brussels Tel.: +32 2 556 25 97 Tel.: +43 3842 300 1118 Fax: +32 2 287 08 75 Fax: +43 3842 24891 info@eos-oes.eu alfred.jechart@mm-holz.com www.eos-oes.eu www.mm-holz.com