Private Tax 2009 10. Februar 2010 Heinz Cronimund

Private Tax - Programm des Treffs 1. Teil, Präsentation Was ist / kann Private Tax? Laden / starten Erste Schritte, Arbeitshinweise 2. Teil, Demonstration Arbeiten mit einfacher Mustersteuererklärung 10.02.10 / Cr Seite 2

Private Tax - was ist / kann es? PT ist das Programm des Kant. Steueramtes für die PC-gestützte Erstellung der Steuererklärung, unterstützt Betriebssysteme Windows, Mac, Linux, kann jeweils anfangs Januar via Internet geladen oder als CD vom Steueramt bezogen werden, wird jährlich verbessert herausgegeben, ist komfortabel und einfach zu bedienen. PT erlaubt Erstellung einer beliebigen Anzahl von Steuererklärungen (z. B. für Verwandte, Dritte), 10.02.10 / Cr Seite 3

Private Tax - was ist / kann es? übernimmt Daten aus dem Vorjahr, d.h. reduziert Aufwand (z. B. Stammdaten, z.T. Detailformulare), automatisiert Additionen, Pauschalabzüge, Datenübertragung von Hilfsformularen, Neurechnung nach Korrekturen/Änderungen, verhindert unerlaubte Eingaben, signalisiert Fehler, berechnet Steuern provisorisch. StE kann per Email versandt werden, z.B. Berater Unterschriebene Ausdrucke mit Barcodeblatt in unterschriebene Originalformulare legen – fertig! Mit Private Tax macht Steuererklärung fast Spass! 10.02.10 / Cr Seite 4

Private Tax - Laden Programm Menü-geführt via Internet laden oder CD beim Steueramt Wallisellen beziehen und laden (gratis). http://www.steueramt.zh.ch/html/steuererklaerung/software.htm Ausschnitt aus Website 10.02.10 / Cr Seite 5

Private Tax - Laden / starten Richtigen Download anklicken Bei Frage „Dateidownload – Sicherheitswarnung /  ausführen oder speichern?“  ausführen Speicherort wird vorgeschlagen, kann individuell verändert werden Programm starten (über automatisch auf Desktop gespeicherte Verknüpfung oder Start / Programme / Private Tax 2009) Programm beginnt mit Fenster „Was ist neu?“ 10.02.10 / Cr Seite 6

Private Tax - 1. Schritte - Was ist neu? Wird nach Markierung nicht mehr angezeigt  OK  Startdialog 10.02.10 / Cr Seite 7

Private Tax - Was wollen Sie tun? Cursor auf Knopf  Anzeige Aktion Cursor auf Knopf  Anzeige Aktion Cursor Klick  Auslösung Aktion 10.02.10 / Cr Seite 8

Private Tax - Anleitung Durchblättern lohnt sich – umfassend & gut! 10.02.10 / Cr Seite 9

Private Tax - Anleitung, Beispiel 1 Programmfenster StE Anleitung S. 3 10.02.10 / Cr Seite 10

Private Tax - Anleitung, Beispiel 2 Erklärung der Symbole, Anleitung S. 4 10.02.10 / Cr Seite 11

Private Tax - Anleitung, Beispiel 3 Wertschriftenverzeichnis Anleitung S. 12 10.02.10 / Cr Seite 12

Private Tax - Neue Steuererklärung 1 Entweder mit Daten- übernahme 2008, oder zum 1. Male Anklicken  Fenster Stammdaten öffnet 10.02.10 / Cr Seite 13

Private Tax - Neue Steuererklärung 2 Stammdaten ausfüllen (2 Seiten!)  weiter … 10.02.10 / Cr Seite 14

Private Tax - Neue Steuererklärung 3 1. Seite Steuererklärung Weiteres Vorgehen: wie „von Hand“! 10.02.10 / Cr Seite 15

Private Tax - Dateneingabe in StE Gelb/rot: man. Eingabe F1  Wegleitung F11  Rechner Detailformular öffnen mit Klick; wird grün nach Bearbeitung Grau: automatisch berechne-te Felder Dunkelgrau: man/auto Felder, umschaltbar (Rechtsklick) 10.02.10 / Cr Seite 16

Private Tax - Dateneingabe in WSV 1 Eingabe Assistent Direkteingabe, oder via 10.02.10 / Cr Seite 17

Private Tax - Dateneingabe in WSV 2 Eingabe Assistent „Muss“-Felder Nach Eingabe Wertpapier und Bemerkungen  OK  Übertrag in WSV 10.02.10 / Cr Seite 18

Private Tax - Speichern / wieder öffnen Für Unterbrechung der Arbeit Datei speichern: via Symbol oder Menü Datei/speichern unter… Achtung: Dateiname ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Wieder öffnen im Startdialog: direkt, via Ordner oder „Durchsuchen“ 10.02.10 / Cr Seite 19

Private Tax - Drucken Via Symbol oder Datei / Drucken … Auslesen was man drucken will Via Symbol oder Datei / Drucken … Achtung: nach Änderungen speichern vor dem Drucken! 10.02.10 / Cr Seite 20

Private Tax - Empfehlungen Notwendige Unterlagen (Bescheinigungen, Bank-belege, Kostenzusammenstellungen etc.) vor Beginn der Arbeit bereitstellen In Anleitung mindestens anschauen: „Elemente des Programmfensters“ (Symbolleiste, Menüleiste, Formularbereich), Seiten 4-11 StE periodisch speichern Hotline: mailto.privatetax@ksta.ktzh.ch / Tf.0900 595 800 Hauptsache ist: mal beginnen – learning by doing! 10.02.10 / Cr Seite 21

Private Tax - Links zu Muster Private Tax Programm installieren http://www.steueramt.zh.ch/html/steuererklaerung/software.htm Website zum Private Tax –Treff öffnen http://www.computeria-wallisellen.ch/infos.htm Darin sind Links zu zwei Mustersteuererklärungen: eine einfache, selbst erstellte (MusterHans) & eine umfassende vom Kant. Steueramt (Barcode) Mit Cursor (Händchen) ein Muster anklicken: es öffnet sich das Fenster „Dateidownload“ Datei nicht öffnen sondern speichern, z. B. auf Desktop Do. für das 2. Muster Private Tax starten & im Startdialog (Was wollen Sie tun?) via „Öffnen Sie eine neue StE / Durchsuchen / z. B. Desktop“ gewünschtes Muster öffnen (sh. auch nächste S.) 10.02.10 / Cr Seite 22

Private Tax - Zugang zu Mustern 2 Wenn Symbole der Muster nicht Zürcher Wappen zeigen: Rechtsklick auf Symbol Fenster „Öffnen“: Eigenschaften anklicken Fenster Eigenschaften (unbekannte Anwendung): Ändern anklicken Fenster „Öffnen mit Durchsuchen Programme Private Tax 2009 Private Tax OK 10.02.10 / Cr Seite 23