online-Steuererklärungen ZHprivateTax, ZHprivateTax-Light

Präsentation zum Thema: "online-Steuererklärungen ZHprivateTax, ZHprivateTax-Light"—  Präsentation transkript:

1 online-Steuererklärungen ZHprivateTax, ZHprivateTax-Light
26. Februar 2014 Heinz Cronimund & Steueramt Wallisellen

2 ZHprivateTax / -Light online
Inhalt Seite Private Tax offline – Rückblick 3 ZHprivateTax / ZHprivateTax-Light online 4 Anmelden / registrieren auf ZHservices Benutzerkonto einrichten / Zugangscode 13 Vorgehen wählen 15 Vorjahresdaten importieren 17 Eingabearten 18 ZHpT ausfüllen, prüfen, übermitteln 21 ZHpT-Light 24 ZHprivateTax «Demo» & Videoanleitung 25 Seite 2

3 Private Tax offline - Rückblick
Private Tax wird von Netz oder CD auf PC geladen Am Treff vom wurde Private Tax 2009 offline vorgestellt. Präsentation steht im Internet: Private Tax nie grundsätzlich verändert aber immer verbessert, z. B. mit guten Eingabeassistenten 2013 (StE 2012) wurde ZHprivateTax, die online Version, durch Zhservices im Kanton eingeführt Empfehlung: Notwendige Belege vor Beginn der Arbeit bereitstellen!! Seite 3

4 ZHprivateTax / ZHpT-Light online
ZHprivateTax = Lösung für «kompliziertere», ZHpT-Light für «einfachere» Steuerverhältnisse kein Wohneigentum kein komplexes Wertschriftenportfolio keine Kinder keine selbständige Erwerbstätigkeit ZHpT-Light kann auch mittels Tablets / Smart-phones bedient werden Funktionen für beide Versionen gleich wie bei Private Tax (Version zum herunterladen auf PC) Seite 4

5 ZHprivateTax online - was bringt es?
StE online ausfüllen, elektronisch einreichen Zugang ortsunabhängig immer gewährleistet Installation der Software auf PC nicht notwendig Online-Datenerfassung absolut sicher Anmeldung mit Code über SMS Bearbeitung erst nach Eingabe pers. Code möglich Datenerfassung erfolgt wie bisher im Private Tax Bei 1st-maliger Verwendung ZHprivateTax online können Vorjahresdaten vom PC importiert werden Seite 5

6 ZHprivateTax online - was bringt es?
Wurde «online» schon im Vorjahr benutzt, stehen Vorjahresdaten automatisch zur Verfügung automatisiert Additionen, Pauschalabzüge, Datenübertragung von Hilfsformularen, Neurechnung nach Korrekturen/Änderungen verhindert unerlaubte Eingaben, signalisiert Fehler berechnet Steuern provisorisch StE kann per (PDF) versandt werden, z.B. an Berater StE wird online eingereicht; nur noch Kopien der Belege muss man ans Steueramt senden Seite 6

7 Scrollen zu Anleitungen
ZHprivateTax / -Light - Einstieg Scrollen zu Anleitungen 1a 2a 1b 2b Seite 7

8 ZHprivateTax - Anmelden
Benutzername wählen: muss innerhalb von ZHservices eindeutig sein (7–32 Zeichen) Passwort bestimmen: am sichersten Mix aus Buchstaben (gross/klein) und Zahlen Beides notieren! Haken für mTan (mobile transaction number ) Zugangssicherung (Code via Telefon) setzen «Neu registrieren» anklicken Seite 8

9 ZHprivateTax - Anmelden
Neu registrieren* oder Anmelden bei ZHservices (*beim 1st-maligen Bearbeiten online StE notwendig, dann anmelden) Achtung: Benutzername und Passwort notieren!! 07HpiLot08 Xyz132 Identifikation via Telefon: empfohlen! Neu registrieren / anmelden Seite 9

10 ZHprivateTax - Registrieren
Alle Felder mit persönlichen Daten ausfüllen Haken setzen für «Nutzungsregelungen OK» Sicherheitsfrage auswählen (notwendig wenn Passwort vergessen wird (z.B. Frage Lieblingsfarbe Antwort blau ) Unter «Authentisieren» kann Telefon Nr. erfasst werden für Codeübermittlung (mTan). Freiwillig, aber aus Sicherheitsgründen sehr empfohlen «Registrieren» anklicken Seite 10

11 ZHprivateTax - Registrieren
Seite 11

12 ZHprivateTax - Registrieren
Nach «Registrieren» erhält man Aktivierungs-Mail: darin enthaltenen Link anklicken Falls Telefonnummer angegeben wurde, wird SMS mit Bestätigungscode zugestellt Bestätigungscode eingeben und «mTAN aktivieren» anklicken Falls keine Telefonnummer hinterlegt wurde, Punkt mit «weiter» überspringen Registrierungsprozess ist abgeschlossen Seite 12

13 ZHprivateTax - Benutzerkonto
Um Steuererklärung online ausfüllen zu können, wird nach Registrieren Benutzerkonto benötigt AHV-Nummer und Zugangscode bereit halten (beide Angaben sind auf Hauptformular der Steuererklärung, Seite 1 zu finden) Beim erstmaligen Anmelden werden Nutzungs-hinweise zum Gebrauch von ZHprivate Tax angezeigt Lesen und auf «Weiter» klicken Seite 13

14 ZHprivateTax - Benutzerkonto
AHV Nr. & Zugangscode (auf Steuererklärung Hauptformular, Seite 1) Steuerjahr auswählen Zugangscode eingeben AHV-Nummer eingeben «Eröffnen» klicken Seite 14

15 ZHprivateTax - Vorgehen wählen
Sh. nächste Seite z. B. Demo Version Seite 15

16 ZHprivateTax - Vorgehen wählen
Seite 16

17 ZHprivateTax - VJ-daten importieren
Vorjahresdaten können aus offline Private Tax importiert werden «Vorjahresdaten importieren» anklicken Seite 17

18 ZHprivateTax - Eingabearten
Gewünschten Modus anklicken Seite 18

19 ZHprivateTax - Formulare
Formulare direkt wählen – für Erfahrene Seite 19

20 ZHprivateTax - Eingabeassistent
Führt Menü-gesteuert durch Steuererklärung – für weniger Erfahrene Seite 20

21 ZHprivateTax - ausfüllen
Nach Eröffnen der Steuererklärung wird Zugangscode gesperrt, so dass nur noch Sie alleine Zugriff auf Steuererklärung haben Eröffnen der Steuererklärung muss bestätigt werden; Informationen auf der Folgeseite lesen und auf «Bestätigen» klicken Wenn vorhanden, Vorjahresdaten importieren (ab PC bei erstmaliger Anwendung «online») direkt Formulare auswählen oder Eingabe-assistenten starten Seite 21

22 ZHprivateTax - ausfüllen
«Neue Steuererklärung ausfüllen» anklicken «Neue Steuererklärung ausfüllen» anklicken Seite 22

23 ZHpT - speichern, prüfen, übermitteln
Häufig speichern! Seite 23

24 ZHprivateTax-Light Führt Menü-gesteuert durch die Steuererklärung
Seite 24

25 ZHprivateTax - Demo Version
Seite 25

26 ZHprivateTax - Videoanleitungen
Seite 26

27 ZHprivateTax - Formularsymbole
Seite 27