IT-GIpfel-Treffen IT-lösunGen für dIe praxIs Projekte und Aufgaben vereinfachen 10. September 2009

3. IT-Gipfel-Treffen - 10.09.2009 - agenda Thomas Marx Begrüssung und Einführung ins Thema Dr. Eliane Egeli und Thomas Marx Präsentation Möglichkeiten und Umsetzung 31.03.2017

EGELI Informatik AG Gegründet 1986 Familienaktiengesellschaft 40 Mitarbeiter, davon 6 Lehrlinge Firmensitz in St.Gallen Internet www.egeli-informatik.com Christoph Maurer Eliane Egeli Werner Egeli Thomas Marx

EGELI Gruppe Dienstleistungsunternehmen in der Deutschen Schweiz seit 1950 Bereiche Treuhand, Kreditschutz und Inkasso, Immobilienverwaltung, Informatik Standorte in St.Gallen, Zürich, Basel Total ca. 175 Mitarbeiter

EGELI Informatik AG

Dynamics CRM / SharePoint Was tun wir ? Individual Software-Entwicklung Kreditmanagement – Auskunfteien, Bonitätsprüfung und Debitorenmanagement Dynamics CRM / SharePoint Webapplikationen mit Datenbankanbindungen Standard Software Inkasso Lösung CredInkasso Rechenzentrum seit 1992 Hosting von eigenen Applikationen und Kundensystemen Hosted Exchange, CRM, SharePoint

Wofür stehen wir ? 20 Jahre Innovation, Sicherheit und Qualität Knowhow Träger für betriebswirtschaftliche Abläufe Softwarehersteller im Bereich Microsoft Dynamics, für Inkassolösungen und das Debitorenmanagement, sowie für Auskunfts- und Bonitätsprüfungssysteme Fundierte Prozessberatung und verlässliches Projektmanagement Installation, Betrieb, Wartung und Unterhalt von IT-Systemen Ausbildung und Schulung als kundenorientierter Service

Wer sind unsere Kunden ? KMU im Dienstleistungsumfeld Treuhand und Revision Beratungsunternehmen Banken – Leasing – Factoring Kreditkartenherausgeber Krankenkassen, (Kredit- ) Versicherungen Öffentliche Verwaltung, Bund und Kantone Inkassogesellschaften

Ein paar Referenzen :

Wer sind unsere Partner ? Partnerschaften unsere Kunden

Projekte und Aufgaben vereinfachen Der Auftrag im Zentrum Vom Projektantrag zum Auftrag Auftragsübersichten Auftragscontrolling Pendenzen und Sitzungsverwaltung Produktverwaltung und Change Request 31.03.2017

Projekte und Aufgaben vereinfachen EGELI :- share Portal EGELI :- share Auftrag Kundenportal Leistungs-Erfassung und Fakturierung Projekte Aufträge Aufgaben EGELI :- CRM Microsoft Dynamics CRM Firmen / Kunden Microsoft Outlook Synchronisation Aufgaben Dokumenten-Verwaltung EGELI :- share DocuCenter 31.03.2017

Projekte und Aufgaben vereinfachen Der Auftrag : Abgrenzung Unter Auftrag verstehen wir das Erbringen einer Dienstleistung Die Erledigung steht im Zentrum Primär wichtig: Die Verteilung der Arbeit Essentiell: Übersicht über die Erledigung 31.03.2017

Projekte und Aufgaben vereinfachen Der Auftrag und die Zielsetzung Einfachheit in der Bedienung Akzeptanz bei allen Mitarbeitern Absolute Übersicht an einem Ort Integration in Microsoft Office – die bestehende Plattform 31.03.2017

Projekte und Aufgaben vereinfachen Der Auftrag im Zentrum hat 1 – n Aufgaben Hat immer eine Kontrollaufgabe Kann übergeordnet Projektauftrag haben Kann Hirarchie unabhängig gruppiert werden Kann beliebig typisiert werden 31.03.2017

Projekte und Aufgaben vereinfachen Der Auftrag im Zentrum Hat eine Verbindung zum Kunden ( ins CRM ) Hat eine Verbindung zur Leistungserfassung Hat immer eine Zuständigkeit Hat zeitliche Abgrenzungen  Demo 31.03.2017

Projekte und Aufgaben vereinfachen Der Auftrag im Zentrum Vom Projektantrag zum Auftrag Auftragsübersichten Auftragscontrolling Pendenzen und Sitzungsverwaltung Produktverwaltung und Change Request 31.03.2017

Projekte und Aufgaben vereinfachen Vom Projektantrag zum Auftrag Anträge stellen und genemigen Aus Anträgen Aufträge generieren  Demo 31.03.2017

Projekte und Aufgaben vereinfachen Der Auftrag im Zentrum Vom Projektantrag zum Auftrag Auftragsübersichten Auftragscontrolling Pendenzen und Sitzungsverwaltung Produktverwaltung und Change Request 31.03.2017

Projekte und Aufgaben vereinfachen Auftrags- und Aufgaben Übersichten „Meine Projekte“ „Meine Aufträge“ „Teamaufträge“ Überfällige Delegierte  Demo 31.03.2017

Projekte und Aufgaben vereinfachen Der Auftrag im Zentrum Vom Projektantrag zum Auftrag Auftragsübersichten Auftragscontrolling Pendenzen und Sitzungsverwaltung Produktverwaltung und Change Request 31.03.2017

Projekte und Aufgaben vereinfachen Auftrags Controlling Übersichten zu Projekten und Aufträgen Projektreport Dokumenten-Eigenschaften Zusammenspiel DokuCenter Fortschrittslisten  Demo 31.03.2017

Projekte und Aufgaben vereinfachen Der Auftrag im Zentrum Vom Projektantrag zum Auftrag Auftragsübersichten Auftragscontrolling Pendenzen und Sitzungsverwaltung Produktverwaltung und Change Request 31.03.2017

Projekte und Aufgaben vereinfachen Pendenzen und Sitzungsverwaltung Pendenzen erstellen Zusammenspiel Aufgaben <-> Pendenzen Sitzung erstellen Pendenzen zuweisen Sitzung durchführen und protokollieren  Demo 31.03.2017

Projekte und Aufgaben vereinfachen Der Auftrag im Zentrum Vom Projektantrag zum Auftrag Auftragsübersichten Auftragscontrolling Pendenzen und Sitzungsverwaltung Produktverwaltung und Change Request 31.03.2017

Projekte und Aufgaben vereinfachen Produktverwaltung und Change Request Produktverwaltung als Anwendungsbeispiel Integration der Auftragsverwaltung in andere Anwendungen  Demo 31.03.2017

EGELI Informatik AG :- crm und :- share : Ihr Businesspartner FRAGEN ??? antworten !!!