Regal Fachforum: „Molkereiprodukte“ Trends im LEH versus Diskont 2009 Mag. Sonja Holzschuh

Entwicklung Hard Diskont FMCG Bonsumme Total Entwicklung Hard Diskont

FMCG Bonsumme Wie viele Haushalte kaufen überhaupt beim Hard Diskont? Penetration % Einkaufshäufigkeit Einkaufshäufigkeit Ø Key Accounts Wert/Einkauf (€) Bedarfsdeckung % Ø Key Accounts Supermarkt Verbrauchermarkt Soft-Diskont Hard Diskont Quelle: Bonsumme, GfK Consumer Scan, Universum: LEH inkl. Hofer, Lidl

FMCG Bonsumme Total: Entwicklung Marktanteile Hard Diskont Historie Filial-Entwicklung Marktanteile Basis: LH Hofer/Lidl / DFH

FMCG Bonsumme Total: Entwicklung Marktanteile Hard Diskont 2009: Marktanteilsentwicklung hinter Filialentwicklung – Hofer stagniert Marktanteil Veränderung in % +1,1% +0,2% +5,8% HD: Hofer: Lidl: Filial-Entwicklung Marktanteile +4% +2% +8% HD: Hofer: Lidl: Basis: LH Hofer/Lidl / DFH

FMCG Bonsumme Total: Entwicklung Marktanteile Hard Diskont Marktanteil Hofer stagniert insgesamt -0,2% -1,2% +4,5% HD: Hofer: Lidl: Marktanteile Bonsumme total (inkl. kleinerer Non-Food Artikel) MA an LH & DFH Food & Near food MA an LH & DFH Food & Near Food MA an Lebensmittelhandel Basis: LH Hofer/Lidl / DFH

FMCG Bonsumme Total und Food & Near Food: Marktanteile Hard Diskont Marktanteil Hofer stagniert insgesamt, bei Food & Near Food rückläufig -0,2% -1,2% +4,5% HD: Hofer: Lidl: Marktanteile Bonsumme total (inkl. kleinerer Non-Food Artikel) MA an LH & DFH Food & Near food MA an LH & DFH Food & Near Food MA an Lebensmittelhandel

FMCG Bonsumme Total, Food & Near Food: Marktanteile Hard Diskont Marktanteil Hofer stagniert insgesamt, bei Food & Near Food rückläufig -0,2% -1,2% +4,5% HD: Hofer: Lidl: Marktanteile Bonsumme total (inkl. kleinerer Non-Food Artikel) MA an LH & DFH Food & Near food MA an LH & DFH Food & Near Food MA an Lebensmittelhandel

Bonsumme total (inkl. kleinerer Non-Food Artikel) FMCG Total, Food&Near Food, Mopro: Marktanteilsentwicklung Hard Diskont Bei Mopro verliert Hofer stärker, Lidl geringeres Wachstum HD: Hofer: Lidl: -2,7% -3,4% +3,4% Marktanteile Bonsumme total (inkl. kleinerer Non-Food Artikel) MA an LH & DFH Food & Near food MA an LH & DFH Food & Near Food MA an Lebensmittelhandel Molkereiprodukte MA an Lebensmittelhandel

Molkereiprodukte

Trend bei Molkereiprodukten 2009 Preisrückgang durch Preissenkung Anstieg der Promotions: Promotion-Anteil … steigt von 17,5% auf 18,8 (Bunte und Gelbe Palette, Gelbe Fette) … bei der Bunten Palette von 28,8% auf 31,5% … bei den Eigenmarken des LH stärker als bei den Marken Anteil Eigenmarken im klassischen LH steigt (Gelbe, Bunte und Weiße Palette)

Umsatzentwicklung in % Molkereiprodukte: Entwicklung 2009 versus Vorjahr Preisrückgang in allen Kategorien Umsatzentwicklung in % Preis 09 vs 08 in % Menge 09 vs 08 in % Mopro Total Weiße Palette Bunte Palette Gelbe Palette Gelbe Fette Quelle: GfK Consumer Scan, 2009, Basis: LEH inkl. Hofer/Lidl

D-Preis Vergleich Hard Diskont, LH Marken, LH Eigenmarken 1l Milch 2007 2008 2009

D-Preis Vergleich Hard Diskont, LH Marken, LH Eigenmarken ¼ Butter 2007 2008 2009

Trends bei Molkereiprodukten 2009 Wachstumssegmente Fruchtjoghurt wächst im klassischen LH Weichkäse im klassischen LH Frischkäse Aufstriche auf Milchbasis Küchenobers/-rahm ESL steigt bei Obers und Milch, (ESL gewinnt von der Frischmilch) Gelbe Palette: Theke verliert gegenüber SB Marken mit regionalen österreichischen Herkunftsbezeichnungen gut im Kurs

Umsatzentwicklung in 1000 € Mengenentwicklung in Tonnen Molkereiprodukte – Entwicklung absolut klassischer LH, Hard Diskont Durchgehend negative Umsatzentwicklung 2009 versus 2008 Umsatzentwicklung in 1000 € Mengenentwicklung in Tonnen Mopro Total Weiße Palette Bunte Palette Gelbe Palette Gelbe Fette Quelle: GfK Consumer Scan, 2009

Molkereiprodukte Key Driver LH mit Preisrückgang – weniger Frequenz – mehr Volumen pro Einkauf Hard Diskont mit Marktanteilsrückgang durch weniger Volumen pro Käufer  Volumen -0,1%  D-Preis p.kg. 2,40€ -3,9%  Volumen pro Einkauf 1,8kg +4,2% LEH Mopro  Volumen pro Einkauf 2 kg -5% Hard Diskont Mopro Umsatz -> Marktanteil 22,2% -2,7% Volumen -6,5%  Käufer 3,06 Mio HH +1,0% Volumen pro Käufer -7,4% Einkaufshäufigkeit 25,6 -2,5%  Umsatz -> Marktanteil 77,8% +0,8%  D-Preis p.kg. 2,00€ -0,8%   Volumen pro Käufer -0,6% Käufer 3,46 Mio HH +0,5%  Einkaufshäufigkeit 75,6 -4,6%

Molkereiprodukte: Wie stark ist der Hard Diskont und wie entwickelt er sich? Marktanteilsverlust HD durch Hofer, vor allem Weiße und Bunte Palette MA Fair Share Index Entwicklung Mopro total 22,2% 103 -3% Weiße Palette 23,9% 111 -4% Bunte Palette 16,2% 75 -7% Gelbe Palette 25,1% 117 +1% Gelbe Fette 17,8% 83 Entwicklung -4% -5% -9% +0% -7% Entwicklung +3% +1% +0% +4% +14%               

Bio im Jahr der Krise?

LEH total klassischer LH Hard Diskont Trends bei Molkereiprodukten 2009 Bio steigt wieder – Treiber: Hofer‘s „Zurück zum Ursprung“ Anteil Bio steigt durch Umstellung von Zurück zum Ursprung auf Bio im Juli 2009 Bio im klassischen LH nur geringfügig höherer Marktanteil LEH total klassischer LH Hard Diskont

Käuferüberschneidung Bio + Normalmilch 2007 – 2009 Kaum Bio-Exklusivkäufer bei Frischmilch, aber steigende Tendenz 2007 2008 2009

Laktosefrei

Trends bei Molkereiprodukten 2009 Laktosefrei steigt Laktosefrei (niedriges Niveau) steigt vor allem durch Spar free from Launch

Spar free from: Marktdurchdringung (kumulierte Reichweite) Beachtliche Reichweite innerhalb von 3 Monaten für Milch =8,1% aller Spar Weisse/Bunte Palette Käufer =5,7% aller Spar Milchkäufer

Spar free from: Nachhaltigkeit (kumulierte Wiederkaufsrate) Mehr als zwei Drittel der Milch-Käufer kaufen mindestens ein 2. Mal

(Marktdurchdringung) Spar free from Milch Launch Bewertung Erfolgreicher Launch: Marktdurchdringung + Akzeptanz Relative Penetration (Marktdurchdringung) Flash Runner 5,7% + kritischer Wert 3,3% - Loser Potential Relative Wiederkäuferrate (Nachhaltigkeit) kritischer Wert 30% - + 68,5% N=2.800 Haushalte, kritischer Wert nach 6 Monaten

Woher kommen die Spar free from Gewinne bei Milch? Spar free from gewinnt in erster Linie von der normalen Milch!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Mag. Sonja Holzschuh Consumer Tracking GfK Austria Tel: +43-1-71710-332 sonja.holzschuh@gfk.com www.gfk.at