Konjunkturumfrage MOE-Länder 2013 Detailed results of the joint survey conducted in 16 countries across Central and Eastern Europe 1623 companies responded, 151 in Poland Michael Kern Hauptgeschäftsführer der AHK Polen Warschau, den 28. Mai 2013

Wirtschaftssituation Konjunkturumfrage MOE 2013 Wirtschaftssituation How do companies rate the economic situation in their countries and what do they expect for the future?

Struktur der Befragten – Land und Anzahl der Firmen Konjunkturumfrage MOE 2013 Struktur der Befragten – Land und Anzahl der Firmen 16 German chambers participated in the survey 2013/ Number of respondent companies in each country Altogether: 1623 companies all over the Central-East Europe Hungary 365 Slovakia 187 Czech Rep. 177 Romania 153 Poland 151 Bulgaria 108 Croatia 82 Slovenia 70 Serbia 66 F.Y.R. Macedonia 51 Bosnia-Hercegovina 46 Latvia 37 Estonia 35 Albania 33 Kosovo 31 Lithuania 31 MOE insgesamt: 1623 Unternehmen

MOE insgesamt: 1623 Unternehmen Konjunkturumfrage MOE 2013 Struktur der Befragten nach Branchen – durchschnittlich für MOE MOE insgesamt: 1623 Unternehmen

Kondition der Wirtschaft von MOE- Ländern laut Investoren Konjunkturumfrage MOE 2013 Kondition der Wirtschaft von MOE- Ländern laut Investoren Current economic situation 2012: Estonia – most optimistic 37% good; 63% satisfactory; 0% bad followed by: Lithuania: 26% good, 71% satisfactiory, 3% bad Poland: 23% good, 65% satisfactiory, 12% bad CEE – avarage 2013: 10% good; 44% satisfactory; 46% bad

Wie wird sich Ihr Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr entwickeln? Konjunkturumfrage MOE 2013 Wie wird sich Ihr Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr entwickeln? Prospects for company 2013: Poland 7th optimistic 38% better 48% won’t change 14% worse (versus Poland 2012: 48% better 42% won’t change 10% worse)

Wie wird sich Ihr Unternehmen entwickeln? MOE versus Polen Konjunkturumfrage MOE 2013 Wie wird sich Ihr Unternehmen entwickeln? MOE versus Polen Prospects for company Poland 2013 versus 2012 less optimistic than year ago: 38% better 48% won’t change 14% worse 2012 versus 2011: 48% better 42% won’t change 10% worse Prospects for company CEE 2013 versus 2012 also less optimistic than year ago: 43% better 45% won’t change 12% worse 2012 versus 2011: 44% better 44% won’t change 12% worse

Konjunkturumfrage MOE 2013 Wie werden sich Ihre Investitionsausgaben im Vergleich zum Vorjahr entwickeln? How will your investment expenditure develop in 2013 compared to the previous year? CEE average 2013 : 34% increase 44% remain the same 22% decrease CEE average 2011 : 32% increase 48% remain the same 20% decrease

Konjunkturumfrage MOE 2013 Wie wird sich die Zahl Ihrer Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr entwickeln? How will the number of employees develop in 2013 compared to the previous year?

Standortfaktoren Konjunkturumfrage MOE 2013 How do companies rate investment factors in Poland?

Standortfaktoren MOE – TOP 5 Konjunkturumfrage MOE 2013 Standortfaktoren MOE – TOP 5 Best ranked factors 2013 – CEE average: EU-Membership 66% very satisfied and satisfied responses Employees’ qualification 51% very satisfied and satisfied responses Employees’ productivity and motivation 48% very satisfied and satisfied responses Quality of university education 43% very satisfied and satisfied responses Quality and availability of local suppliers 35% very satisfied and satisfied responses

Anteil der Teilnehmer, die zufrieden oder sehr zufrieden sind Konjunkturumfrage MOE 2013 Anteil der Teilnehmer, die zufrieden oder sehr zufrieden sind Best ranked factors 2013 – percentage of „very satisfied” and „satisfied” responses in biggest countries

Anteil der Teilnehmer, die zufrieden oder sehr zufrieden sind Konjunkturumfrage MOE 2013 Anteil der Teilnehmer, die zufrieden oder sehr zufrieden sind Best ranked factors 2013 – percentage of „very satisfied” and „satisfied” responses in biggest countries

Konjunkturumfrage MOE 2013 Anteil der Teilnehmer, die zufrieden bzw. sehr zufrieden sind – Faktor „Verfügbarkeit von Fachkräften” Important role of the availability of the specialised staff in Poland as a positive investment incentive: 47 percent satisfied with it

Standortfaktoren MOE – BOTTOM 5 Konjunkturumfrage MOE 2013 Standortfaktoren MOE – BOTTOM 5 Worst ranked factors 2013 – CEE average: R+D environment 91% very unsatisfied and unsatisfied responses Political and social stability 90% very unsatisfied and unsatisfied responses Fight against corruption and crime 63% very unsatisfied and unsatisfied responses Transparency of public procurement 60% very unsatisfied and unsatisfied responses Predictability of economic policies 56% very unsatisfied and unsatisfied responses

Anteil der Teilnehmer, die unzufrieden oder sehr unzufrieden sind Konjunkturumfrage MOE 2013 Anteil der Teilnehmer, die unzufrieden oder sehr unzufrieden sind Worst ranked factors 2013 / percentage of VERY UNSATISFIED and UNSATISFIED responses in biggest countries

Anteil der Teilnehmer, die unzufrieden oder sehr unzufrieden sind Konjunkturumfrage MOE 2013 Anteil der Teilnehmer, die unzufrieden oder sehr unzufrieden sind Worst ranked factors 2013 / percentage of VERY UNSATISFIED and UNSATISFIED responses in biggest countries

Investitionsattraktivität Konjunkturumfrage MOE 2013 Investitionsattraktivität The most important question is always: how attractiv are countries for investors?

Investitionsattraktivität der MOE-Länder 2013 laut 1623 Firmen Konjunkturumfrage MOE 2013 Investitionsattraktivität der MOE-Länder 2013 laut 1623 Firmen 6 – sehr attraktiv… 1 – nicht attraktiv Investor atractivness of countries of Central-Eastern Europe: Poland 1st position for the first time since 2006 scored 3,99 out of 6 points max (2012: scored 4,00 - 2nd position after Czech Rep.) Czech and Estonia regional competitors Czech (2nd place for the first time since 2006 – so far always 1st position since 2006) and Estonia (2013 – 3rd position and 2012 – 4th position)

Investitionsattraktivität der MOE-Länder – 2006 bis 2013 Konjunkturumfrage MOE 2012 Investitionsattraktivität der MOE-Länder – 2006 bis 2013 Land 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Polen 1 2 4 9 8 Tschechien Estland 3 5 6 Slowakei Slowenien Kroatien 7 11 Lettland 13 Litauen 10 Russland 12 Ungarn Rumänien Serbien 14 Investor atractivness of countries of Central-Eastern Europe/ historical scores since 2006

Würden Sie Ihre Investition nochmals in dem Sitzland tätigen? Konjunkturumfrage MOE 2013 Würden Sie Ihre Investition nochmals in dem Sitzland tätigen? Would you choose your country again? = Investors’ loyalty against investing country Poland 1st place (ex equo with Estonia) with most positive results (96%)

Sind Sie für die Einführung des Euro in Ihrem Sitzland? Konjunkturumfrage MOE 2013 Sind Sie für die Einführung des Euro in Ihrem Sitzland? Should your country join the eurozone? Poland and Hungary - most positive answers CEE avarage: decline in positive choice since 2010: 2010– 81% YES; 2011- 68% YES; 2012 – 54% YES; 2013 – 49% YES.

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