E-procurement - beyond disruption: what works , what not Michael Klemen Krems, 11.09.2002 September 2002 © Michael Klemen

Business Application Evolution 1. Introduction Status 2. Demo Vortrag 3. Fallstudie 4. Conclusions 5 Business Application Evolution Cyber- Market C-Commerce 2000-2004 Traditional Trading Partners Value/Supply Chain 1995-2000 Connection Scope Domain 1995 Enterprise Reactive Reporting Proactive Notification Collaborative Interaction Source: Gartner Group APPLICATION PARADIGM September 2002 © Michael Klemen

1. Introduction Status 2. Demo Vortrag 3. Fallstudie 4. Conclusions 5 „...only a few times in history have interaction costs radically changed. One was railroads, then the telephone and telegraph. We are going through another one right now.“ Source: Business2.0 September 2002 © Michael Klemen

eProcurement eCommerce The e-business world Unternehmen Einkauf 1. Introduction Status 2. Demo Vortrag 3. Fallstudie 4. Conclusions 5 The e-business world eProcurement eCommerce Unternehmen Einkauf Verkauf LIEFERANTEN KUNDEN Intern eProcurement Auktionen Web-basierte Einkaufsunterstützung eMarketplaces ePortale eSupply Chain Mgmt Collaboration/Groupware Sales Force Automation Work Flow eControlling eMarketing eCustomer Relationship Management Shops und Kataloge Web Publishing ePortale Source: Die Presse September 2002 © Michael Klemen

Fast Changing Applications Traditional Applications 1. Introduction Status 2. Demo Vortrag 3. Fallstudie 4. Conclusions 5 The split enterprise Newest Functionality Productivity Fast Changing Applications Mainframe-Quality of Services Traditional Applications Low-Cost-Introduction Full-Service Supplier Legend: Maximum value 100 % Source: Gartner Group/CW Long Life-Cycle September 2002 © Michael Klemen 25 24 56 6 5

of business management 1. Introduction Status 2. Demo Vortrag 3. Fallstudie 4. Conclusions 5 A unique transition Old World of business management New World of e-commerce 1990 2000 2010 Supply-Driven Customer-Led Before 2000 companies pushed products through the channel to waiting customers. After 2000 customers pull products and services through on demand. By 2010 most buyers will be connected, completing the Customer-Led Revolution. Source: Futurize Your Enterprise / David Siegel September 2002 © Michael Klemen

Visibility Year „e“ is Best 1. Introduction 2. 3. 4. 5 2006 to 2008 Status 2. Demo Vortrag 3. Fallstudie 4. Conclusions 5 Forget the gold rush: work hard for the gold 2006 to 2008 E-Business Ends „e“ is Best Era on NLOs European IPOs 1999 Dot-Com Share Fallout Post-Internet Businesses Investor Disillusionment U.S. Xmas 1998 Brick-and-Mortar Failures Visibility U.S. IPOs 1997/1998 Dot-Com Shakeout Optimised E-Business Business Disillusionment Dot-Com Starts „True“ E-Business Emerges Internet Web Technology Trigger Peak of inflated Expectations Trough of Disillusionment Slope of Enlightenment Plateau of Productivity Year ‘90-‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 Source: Gartner Research September 2002 © Michael Klemen

How e-biz works today 1. Introduction 2. 3. 4. 5 Status Demo Vortrag Fallstudie 4. Conclusions 5 How e-biz works today September 2002 © Michael Klemen

The anatomy of the e- b2b solution 1. Introduction The anatomy of the e- b2b solution Community Collaboration Commerce Lifecycle Content Presentation Enterprise Application Integration Security Systems Management / Open Standards & Technologies Source: IBM Understnding B2B e-business Solutions September 2002 © Michael Klemen

1. Introduction The eight C´s of the web Community: I can meet and interact with people like me Continuity: I can go from one session to the next easily, no matter how much time has elapsed. Convenience: I can get what I‘m looking for quickly and intuitively. Customization: I want to see what I want, I don‘t want to see what I don‘t want - most of the time. Source: Futurize Your Enterprise / David Siegel September 2002 © Michael Klemen

The eight C´s of the web Commerce: The web makes transactions easier. 1. Introduction The eight C´s of the web Commerce: The web makes transactions easier. Content: I want very deep content, and I want to be able to mine it to get what I‘m looking for. Commitment: I want to know that you will help me in the future. If you don‘t have, what I‘m looking for, you‘ll go get it for me. Control: I want to control our relationship. I want to turn it on or off, and anything you do with my information should be with my permission. Source: Futurize Your Enterprise / David Siegel September 2002 © Michael Klemen

SAP Markets Enterprise Buyer 2. Status Demo Vortrag 3. Fallstudie 4. Conclusions 5 Today inside a company ERP legacy ~15 systems ERP non-SAP ~25 systems, different versions Technical systems Trading Collaborative Engineering e-Sales SAP R/3 ~30 systems, Versions 3.1I - 4.6B E-Procurement 10 units SAP Markets Enterprise Buyer Professional Edition In times like these ... ...how to capitalize on existing IT investments ? ... through integration of heterogeneous systems ! September 2002 © Michael Klemen Source: Courtesy SAP

Contract Manufacturer 2. Status Demo Vortrag 3. Fallstudie 4. Conclusions 5 The cost of integration – customer reality Customer OEM Challenge: Cost of Integration Distributor 15,000 interfaces Development cost: ~ 75,000 USD / interface Costs of ownership: ~ 10,000 USD / year / interface Overall: 150 Mio. USD / year EDI INTERNET E-Mail Contract Manufacturer Subcontractor MS Excel Parts Provider Raw Material September 2002 © Michael Klemen Source: Courtesy SAP

Anwendungen und Systeme im e-business 2. Status Demo Vortrag 3. Fallstudie 4. Conclusions 5 Marketing HR Requisitions ? Web Marketing Channel Sales Financials Supply Chain Direct Sales Service Expenses Exchanges Source: Courtesy ORACLE

The Commerce One Solution 2. Status Demo Vortrag 3. Fallstudie 4. Conclusions 5 The Commerce One Solution Enterprise Buyer™ MarketSite™ Marketplace Applications Enterprise Buyer™ Procurement Dynamic Pricing Auction Collaboration Life-cycle Supply Chain Catalog/Content Management Order Analytics Applications Add-in Interoperable 3rd Party Buying Applications 3rd Party Selling Applications MarketSite Operating Environment Business Services Framework ERP Connectors Builder Legacy Systems (EDI) Multiple Std’s XML,EDI,BizTalk Platform Connectivity Security Management September 2002 © Michael Klemen Source: Courtesy C1

mySAP Enterprise Portals mySAP Technology Portal Infra- structure Enterprise Portals mySAP Enterprise Portals SRM mySAP SRM HR mySAP HR SCM mySAP SCM CRM mySAP CRM PLM mySAP PLM FIN mySAP Finan- cials BI mySAP BI 3rd Party, ... SAP Web Application Server Exchange Infra- structure Exchange mySAP Exchanges September 2002 © Michael Klemen

Business Intelligence eBusiness Suite iAS 9i Oracle eBusiness Footprint Business Intelligence Analytical Applications Applications eBusiness Suite Business Applications Common Infrastructure Development Tools Application Framework (includes Foundation) Workflows Common Services Directory Security Transactions Messaging Scheduling Routing eBusiness Platform Internet Application server iAS 9i Database September 2002 © Michael Klemen Source: Courtesy ORACLE

UNIX Mainframes NT Heterogene Netzwerke Abteilung Niederlassung 2. Status Von der Komplexität ... UNIX Mainframes NT Heterogene Netzwerke Abteilung Niederlassung LAN WAN Intranet Extranet Internet verschiedenste Standards und Protokolle Aufrüstung Umrüstung Software Installation Daten Sicherung September 2002 © Michael Klemen Source: Courtesy ORACLE

… zu Einfachheit und Kostenreduktion 2. Status … zu Einfachheit und Kostenreduktion Abteilung Niederlassung Data Center Data Server Application Server Eine Infrastruktur: INTERNET Browser Software Installation Daten Sicherung Aufrüstung Umrüstung September 2002 © Michael Klemen Source: Courtesy ORACLE

Oracle eBusiness Suite Business Intelligence Analytical Applications Purchasing iProcurement Intelligence iSupplier Portal Inventory Sourcing Exchange Marketplace Supplier Scheduling ERP SCM CRM E-comm Procure ment Business Applications CRM Foundation Interaction Channels Interaction Channels eBusiness Foundation Common Application Architecture & Schema eBusiness Platform September 2002 eBusiness Platform © Michael Klemen Source: Courtesy ORACLE

SCM - a view on Procurement & E-sourcing 2. Status Demo Vortrag 3. Fallstudie 4. Conclusions 5 SCM - a view on Procurement & E-sourcing Product Design Product Development Exchange Project Contracts Project Accounting Sourcing Planning Supply Chain Planning Demand Planning Adv Supply Chain Plng Constraint-based Optimization Global ATP Server Manufacturing Scheduling Inventory Optimization Supply Chain Exchange Procurement Sourcing iProcurement Purchasing Supplier Scheduling Payables iSupplier Portal Exchange Marketplace Manufacturing Discrete Manufacturing Bills of Material & Engr Work in Process Cost Management Inventory Quality Project Manufacturing Flow Manufacturing Shop Floor Mgmt Process Manufacturing Lab. & Formula Mgmt Production Management Process Costing & Quality Process Inventory Regulatory Management Order Fulfillment Order Management Inventory Management Advanced Pricing Configurator iStore Release Management Receivables Mobile Supply Chain Appls Warehouse Management September 2002 © Michael Klemen Source: Courtesy ORACLE

Fallstudie des BMOE im Sommer 2002 E-sourcing at work in Österreich 4. Fall Studie Conclusions 5 Fallstudie des BMOE im Sommer 2002 E-sourcing at work in Österreich Was E-Business noch kann ... September 2002 © Michael Klemen

Kaufen Sie richtig ein ? EinkaufsInitiative des BMÖ Der BMÖ lädt Sie herzlich ein, sich an einer Initiative zu beteiligen um eSourcing und eProcurement risikolos auf die Probe zu stellen. Eine EDV-technische Systemintegration ist nicht erforderlich. Start: 24.6.2002 Nutzen Sie die Einkaufsinitiative des BMÖ Details auf www.bmoe.at / Thema der Woche Das Beste: Die Teilnahme ist für BMÖ-Mitglieder kostenfrei. September 2002 © Michael Klemen

Die Nutzenpotenziale von kollaborativen Ausschreibungen: Profitieren Sie von günstigeren Konditionen auf Grund von Bedarfsbündelungen (e.g. Ihr Bedarf von 100 Stück im Bereich HP Toner bringt Ihnen günstigere Konditionen, wobei hingegen Ihr Bedarf von 1000 Tonerkartuschen im Bereich Lexmark anderen günstigere Konditionen beschert.) Nutzen Sie die Option bei besonders wettbewerbsfähigen Bietern spezielle Teile Ihres Bedarfes zu decken, ohne dadurch die Konditionen für andere Produkte Ihres Beschaffungsvolumens zu verschlechtern Die Losbildung und das Regelwerk sind durch SourcingOnDemand so gestaltet, dass diese auf den Spezialisierungsgrad, sowie auf das Produktsortiment der Bieter abgestimmt sind Die Besonderheiten von SourcingOnDemand: Keine Kosten Nach erhaltener unverbindlicher Kommunikation des Bedarfes werden wir Ihnen unsere Preisvorstellungen (Maximalpreise) zur Bestätigung vorlegen. Einladung der passenden Bieter zu den einzelnen Ausschreibungen Bündelungsmaxime: jeder Einkäufer muss durch Bündelungen zu einem Vorteil gelangen Regelmässige Ausschreibungsrunden für von Ihnen gewählte Produktsparten des indirekten Materials Automatisierung des Prozesses auch für andere Produkte des indirekten Materials möglich September 2002 © Michael Klemen

Prozess Akquisition RFI „go live“ RFQ Vergabe Akquise von bedarfsstarken Einkäufern Akquise von wettbewerbsfähigen Lieferanten Lieferanten-informationen, Sortimentsauskunft Bedarfserfassung Kumulieren der Nachfrage Bündelung der Nachfrage zu Ausschreibungslosen Prüfung der Marktpreise bzgl. dem aggregierten Volumen. Kommunikation der zu erwartenden Marktpreise an die Einkäufer. Einkäufer erteilen rechtswirksame Bestätigung Bieter werden auf die Plattform geladen Ausschreibungslose werden auf der Plattform veröffentlicht. Dynamic Reversed Auction Evaluierung und Aufbereitung der Ergebnisse Kommunikation an Einkäufer Kommunikation an Bieter Vergabe des Auftragvolumens September 2002 © Michael Klemen

Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken anschließend auf „LOS“! September 2002 © Michael Klemen

Bitte klicken Sie auf „Verhandlungen“! September 2002 © Michael Klemen

Bitte klicken Sie auf Ihre gewünschte Bedarfsanfrage Bitte klicken Sie auf Ihre gewünschte Bedarfsanfrage! Sie können wählen, ob Sie nach Druckern oder nach Tonerbezeichnungen Ihre Anfrage abgeben möchten. September 2002 © Michael Klemen

Geben Sie Ihren Zielpreis (obere Preisgrenze) ein! Optional, zu statistischen Zwecken: Bitte geben Sie Ihren bisherigen Einkaufspreis ein!! Geben Sie Ihren Zielpreis (obere Preisgrenze) ein! Geben Sie Ihren Bedarf in Stück ein! Um Ihren Bedarf zu speichern, klicken Sie bitte „OK“! September 2002 © Michael Klemen

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Was E-Business noch kann 4. Fall Studie Conclusions 5 Was E-Business noch kann September 2002 © Michael Klemen

September 2002 © Michael Klemen

The Evolution of value trusted networks 5. Conclusions The Evolution of value trusted networks E-Order Management Business Community Integrators E-Marketplace Value Trust Networks Integration Evolution All components of a complete e-Marketplace solution. Each fulfills a business need and can exist independently, but the highest level of optimization requires all components working as a Value Trust Network Low Optimization High Hub to Hub Point to Hub Point to Point Source: W:Raisch The eMarketplace, 2001 September 2002 © Michael Klemen

Vielen Dank September 2002 © Michael Klemen